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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

吉川市の対象地域について

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吉川市エリアでは以下の地域で面談できます

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吉川市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が吉川市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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教育資金について
こんなお悩みありませんか?

  • 子どもの教育資金はどのくらいかかるの?
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  • 教育資金の貯め方がわからない、
    どうやって準備するのか、
    誰に相談したらいいのかわからない

  • 日々の生活費と教育費の
    両方を払っていけるのか不安

  • 子どものために、
    自分に何かあった場合の保障を見直したい

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  • 必要な教育資金の金額や家計に合わせた将来の資金計画を、あなたのライフプランに合わせてご提案します。

  • 貯蓄方法をはじめ、お子さんの教育資金に関するお悩みをご相談いただけます。

  • あなたの支出・収入からライフプランを作成し、教育プランに沿った準備方法をご案内します。

  • あなたの「もしも」に備えて、お子さんのため必要な保険商品やプランをご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 教育費の貯蓄は終身保険で備えることに
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    教育費の貯蓄は終身保険で備えることに

    子どもが生まれてから、教育費など将来子どもにかかるお金について考えるようになりました。
    子育て雑誌で学資保険が紹介されていたのを見て気になっていましたが、学資保険と、子どもの口座を作って定額を積み立てていくのと、どちらがいいんだろうと疑問に思っていたので、FP(ファイナンシャルプランナー)さんに聞いてみました。
    すると、今は金利がすごく低いので、学資保険のほうが返戻率は高いということを教えていただいたのに加え、私たちのケースでは貯蓄型の終身保険を検討しても良いのではとご提案いただきました。
    最初に子育てについての話をして、たくさん共感してもらったことで、その後のお金の相談もとても話しやすかったです。
    2人目が生まれるなど状況が変わったときに相談してみたいと思います。

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  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

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吉川市のファイナンシャルプランナー教育資金吉川市

56件中31〜40件を表示
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  • 株式会社ビルド・バリュー平出 周作
    (ヒライデ シュウサク)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    平出 周作様の評価 4.6/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      海上保安庁、大手外資系保険会社を経て、独立系FPとして活動しており、20代30代の方々を中心に、日々ご相談を頂いております。お客様の一番頼りになる専門家になれるよう携わらせて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      “丁寧”がモットーです。何十年後に平出に任せてよかったと言って頂けるよう、責任を持ってお話をさせて頂きます。
    • 経歴

      • 2019年
        アクサ生命保険株式会社
      • 2014年
        海上保安庁
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (8件)

      • 千葉県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      親身に対応してくださいました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      こちらの状況をしっかり把握していくつかパターンを変えてプランのご提示を頂きました。とても親身に考えて下さっているんだなと感じました。また別件でも相談したいと考えております。
      • 東京都
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      火災保険の内容を整理できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回は火災保険についての相談でした。日時をスムーズにご調整いただいたことと、特に無理強いすることなく、判断をこちらに委ねていただき、提案することはしっかりと提案して下さったのでとても良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      親身に対応してくださいました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:web申込
      こちらの状況をしっかり把握していくつかパターンを変えてプランのご提示を頂きました。とても親身に考えて下さっているんだなと感じました。また別件でも相談したいと考えております。
      • 東京都
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      火災保険の内容を整理できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:直近で更新時期が来ていたため
      今回は火災保険についての相談でした。日時をスムーズにご調整いただいたことと、特に無理強いすることなく、判断をこちらに委ねていただき、提案することはしっかりと提案して下さったのでとても良かったです。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      この先のお金の動き方
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:今後かかるお金を見える化したかった
      結婚をひかえていること、自分とパートナーの収入、やりたいことなど、細かく話を聞いてくださりありがとうございました。表が出来上がるのが楽しみです
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      税制
      自分に合った資産運用について
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ライフプランに見合った資産運用をしたかったため
      資産運用のことをメインにお話してもらいましたが、基本的な部分から個人的に気になっていることまで、色々なことに答えてくれました。個人的な意見や、FPの方が実際にやっていることなどもお話してくれたので、実用的だと思いました。
      • 東京都
      • 40代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      和やかな面談であった。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:ネットで検索し、無料で気軽に出来ると感じました。ありがとうございます。
      初めてのオンライン面談で緊張しましたが、スムーズに当日の面談が進み、申し込みをして良かったと思います。次回はより具体的なプランを提案したくということなので、期待しております。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      親身に相談にのってくれた
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:以前より、保険を見直したいと思っていたためです
      現在、加入している保険の担当のFPさんとは、1度も会ったことがないにもかかわらず、今回ご相談させていただきました方は、相談者に寄り添う姿勢を感じ、調べてくれた商品に対しても詳しく説明してくれました。ありがとうございました!
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      知らない事が勉強できた。
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:プロと思ったから。
      想像以上に色々なお話が出来たのが良かったです。またの機会にでも調整してオンライン相談したいと思います。
      • 東京都
      • 20代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      住宅資金のアドバイス
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅購入を検討し始めたため
      住宅購入を検討しはじめたため、住宅ローンについて丁寧に教えていただきました。資料や表を見せていただき、現状とこれからの比較をしながらわかりやすくご説明いただきました。また、資産運用の話にも発展し、確定拠出年金などのことについても教えていただきました。
  • 株式会社グッドウイン西堀 洋一
    (ニシボリ ヨウイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    西堀 洋一様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数33年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ライフプランシミュレーションから始まり、家計の改善、生命保険や火災保険などの見直し、資産運用、老後の資金計画と準備、相続など様々なご質問にお答えいたします。また、法人様にはお役に立てる情報も発信しております。

    • FPとしてのモットー

      保険・貯蓄などに対して少しだけ詳しくなっていただきたい、ご自身で判断できるようになっていただきたい。そのお手伝いができればと思います。わかりやすくご説明することを心がけていますのでなんでもご質問ください。
    • 経歴

      • 2010年
        株式会社グッドウイン
      • 2006年
        メットライフ生命保険株式会社
      • 1988年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険加入相談
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      保険に対する希望(子供がいない為、死亡保険なしの医療保険のみ)に対していくつかご提案いただき、無駄を省き必要最低限の希望通りのものを選ぶことが出来ました。また、がん保険はすでに加入していたものは内容が良いため、そのまま契約継続で、足りない保障のみを契約できました。あまりに良かったので、妹の保険契約もお願いしました。知識も豊富でとても良かったです。保険に対する希望(子供がいない為、死亡保険なしの医療保険のみ)に対していくつかご提案いただき、無駄を省き必要最低限の希望通りのものを選ぶことが出来ました。また、がん保険はすでに加入していたものは内容が良いため、そのまま契約継続で、足りない保...
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    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険加入相談
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:医療保険が満期終了の為、新規加入の相談と、現在加入している保険の見直し
      保険に対する希望(子供がいない為、死亡保険なしの医療保険のみ)に対していくつかご提案いただき、無駄を省き必要最低限の希望通りのものを選ぶことが出来ました。また、がん保険はすでに加入していたものは内容が良いため、そのまま契約継続で、足りない保障のみを契約できました。あまりに良かったので、妹の保険契約もお願いしました。知識も豊富でとても良かったです。
  • 株式会社アークライフ牧田 香
    (マキタ カオリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    牧田 香様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。

    • FPとしてのモットー

      わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社アークライフ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      ご相談して本当に良かったです
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数...
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      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      一人暮らしが長くなりそうだから
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      ご相談して本当に良かったです
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:どう生きたいかがはっきりしたこと
      自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      一人暮らしが長くなりそうだから
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:一人暮らしを始めてこれから一人で生きていくと思ったら不安に思って
      今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      出産に伴う保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が生まれたので死亡保障が手薄だなと思い相談しました
      とても感じのいいFPさんが来てくださいました。様々な角度から保険を提案してくださり、大変勉強になりました。今まではネット保険ばっかりだったのですが、やはり担当の方がついてくださると安心感があります。今回はよいご提案をありがとうございました。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      子供が産まれて必要な保険
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が誕生したので
      今回、関東のFPさんとお話させていただきました。女性の方で子育ての先輩だったので、相談以外のことでも親身にお話を聞いていただけそうな優しい方でした。幼い子供がいるので一回の時間が限られてしまい、お話できなかった部分もありますが、現在入ってる保険も見ながら必要な保険や、これからの資金の増やし方など勉強になりました。ライフプランなども簡単に作っていただきました。気軽に連絡してくださいと言っていただいたのでまた相談させてください。ありがとうございました!
  • Live to Relief株式会社伊東 明史
    (イトウ ヒロシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    伊東 明史様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様一人ひとりに寄り添ったライフプランの提案から、無理のない安全かつ効率的な資産運用、住宅ローンや保険の見直し方法を分かりやすくアドバイス致します。

    • FPとしてのモットー

      敷居が高いと感じるファイナシャルプランナーを身近な存在にし、お金にまつわる相談者として生涯パートナーとなることをモットーに日々活動中。
    • 経歴

      • 2018年
        Live to Relief株式会社
      • 2015年
        ジブラルタ生命保険株式会
      • 2012年
        ストークグローバル・ジャパン株式会社入社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • 証券外務員
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 埼玉県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      保険やライフプランの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      FPさんに相談しました!とても知識が豊富でこちらの状況にあった保険内容を検討していただけ大変満足です。以前に他のFPさんにも相談した内容もしっかり調べて説明してくださり、相手に寄り添ってくれるFPさんだと思います!
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      今回の相談の感想
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回相談させて頂き悩みがクリアになったと思います。運用に回す金額と貯蓄のバランスについて悩んでいましたが、人それぞれで一概に言えないということが分かりました。私の場合は独身なので有事の際の資金に合わせて今後使うかもしれない分は手元に残そうと決めました。 また米国株意外にも何かやった方が良いと思いました。今回相談させて頂き悩みがクリアになったと思います。運用に回す金額と貯蓄のバランスについて悩んでいましたが、人それぞれで一概に言えないということが分かりました。私の場合は独身なので有事の際の資金に合わせて今後使うかもしれない分は手元に残そうと...
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      • 埼玉県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      保険やライフプランの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の再検討や今後のライフプランがどんな感じなのか明確に知りたかった
      FPさんに相談しました!とても知識が豊富でこちらの状況にあった保険内容を検討していただけ大変満足です。以前に他のFPさんにも相談した内容もしっかり調べて説明してくださり、相手に寄り添ってくれるFPさんだと思います!
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      今回の相談の感想
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:自分のやっている資産形成がいいものか確認したかった
      今回相談させて頂き悩みがクリアになったと思います。運用に回す金額と貯蓄のバランスについて悩んでいましたが、人それぞれで一概に言えないということが分かりました。私の場合は独身なので有事の際の資金に合わせて今後使うかもしれない分は手元に残そうと決めました。 また米国株意外にも何かやった方が良いと思いました。
      • 埼玉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      何となく加入している保険の見直しが出来た。
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:リクルートからのDMで知り、自分が入ってる保険が適切か気になっていた為
      保険やライフプランについては自分だけでは凝り固まった考えになりがちであり、保険商品もその時々で流行りみたいな物があり、加入したものの自身の現状に合っているのかなどは適宜見直して見るべきだなと感じました。自分にとって必要な保障は何か、客観的にアドバイスをもらえる機会は大切だと思いました。
  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      20数年間を旅行業界で過ごし生命保険業界に転出しました。英国系外資に入社し、生命保険の基礎を徹底的に勉強、保険の大切さを学びました。以後生保業界で18年、保険の重要性を認識しお客様の少しでも力になれるよう毎日が勉強と考え接しております。

    • FPとしてのモットー

      人生を不安なく楽しんでいくにはどうしたらいいか、解決できる提案を心掛けています。
      今医学の進歩等により、長い人生を生きる時代になってきています。
      人生の中で起きてくる様々な事象(病気・就業不能・介護等)にどう対応するか、日々考えています。
    • 経歴

      • 2011年
        株式会社グッドウイン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      社会保障制度や税制等の周辺知識を前提に、合理的で、お客様がご相談内容をしっかり覚えていていただけるようなコンサルティングをおこないます。将来にわたる大きな収支改善を目指しながら、お客様が安心を得られるようサポートさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様利益の最大化を目指します!
    • 経歴

      • 2022年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2016年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      私は、消防士時代に救急業務が長かったため、人の生死や病気怪我等、様々なリスクに直面することが多かったです。金融のプロとして皆様の不安や心配を少しでも解消し、細川に出会って良かったと思っていただけるように、丁寧にご説明をさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      金融商品はどこで加入しても同じであるため、最も重要なことは担当スタッフの違いとなります。人生は一度きりであり、一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2014年
        旭川市消防本部
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      生命保険や損害保険の他、家計管理・資産運用・住宅ローン・相続のコンサルティングも行っています。ご相談者のお考えやご要望を丁寧にお聞きすることを心がけ、できるだけ分かりやすい言葉でご提案・アドバイスをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      ご相談者に寄り添い、お考えやご要望を丁寧にお聞きすることを心がけ、できるだけ分かりやすい言葉でご提案・アドバイスをいたします。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2006年
        株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • DCプランナー
      • 証券外務員
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  • 性別女性
    年代30代
    経験年数14年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業15年目を迎えました。その過程で自身の結婚・住宅購入・出産2回(長男・長女)を経験しましたし、配偶者は17歳上なので自分たちの老後の準備ももちろんしっかり考えています。家計の見直しからの資産形成が得意でお役に立てると思います。

    • FPとしてのモットー

      保険業15年の経験を踏まえアドバイスさせていただきますが、私も保険は難しいと思っていましたのでお客様にもわかりやすくお伝えすること。お相手の抱えている問題に真摯に向き合い万が一時の備えと、長生き時代の準備をご提案させていただきます。
    • 経歴

      • 2021年
        東京海上あんしんエージェンシー
      • 2010年
        日本生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代20代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計簿相談はFP森まで!
      皆さんがすでにされている家計簿。
      実は続きがあることをご存知ですか?
      短期中期長期という目線で見ること。
      自ずと今やるべきことに気付けるでしょう。
      家計簿とっているのに将来不安な方。
      ぜひFP森をご指名ください。

    • FPとしてのモットー

      お客様1人で気付けなかった問題点に気付いてもらう。
      それがFPの一番の仕事だと思っています。
      そこから、お客様が自分自身と向き合う時間をどれだけ作ることができるか。
      面談よりも、面談後に自ら行動ができるような価値を提供していきます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社カスタマーリンクス
      • 2020年
        株式会社FPパートナー
      • 2019年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 証券外務員
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よくある質問

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