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大阪市、枚方市、吹田市、堺市、柏原市、泉南市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、藤井寺市、四條畷市、交野市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、豊中市、高槻市、豊能郡、三島郡、富田林市、河内長野市、高石市、泉北郡、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、松原市、羽曳野市、大阪狭山市、南河内郡、阪南市、泉南郡 となります。(離島は除く)
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大阪府エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 家計

  • 教育資金

  • 保険

  • 住宅購入・住宅ローン

  • 老後資金

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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大阪府のファイナンシャルプランナー

110件中41〜50件を表示
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  • R&C株式会社星元 啓成
    (ホシモト ノブアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    星元 啓成様の評価 4.3/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      個人のお客様を中心に必要保障額を算定し、それに基づくニードセールスに徹してまいりました。お客様の満足度を高め、紹介を頂けるような商談を心がけています。

    • FPとしてのモットー

      キャリアは浅いですが一人でも多くのお客様に真剣に向き合うのが自身のモットーです。
    • 経歴

      • 2024年
        R&C株式会社
      • 2021年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2017年
        青山商事株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      自分に必要な保険を知ることができた
      雰囲気がいい提案力がある
      面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよいか途中で確認してくれたところや、今後の流れを説明してくれたところに信頼感が持てました。提案してくれた保険商品の説明もわかりやすかったです。面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよい...
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      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      考えるきっかけをいただけました
      雰囲気がいい
      色々相談できて、わかりやすく説明していただき考えるきっかけができました。プランナーさんも話しやすい雰囲気で質問しやすかったので知りたいことを聞けて、自分が入っている保険の強みとデメリットがわかったので、検討してどうするか考えたいと思いました。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      自分に必要な保険を知ることができた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:今の自分に足りない保険、保障が知りたかった。
      面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよいか途中で確認してくれたところや、今後の流れを説明してくれたところに信頼感が持てました。提案してくれた保険商品の説明もわかりやすかったです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      考えるきっかけをいただけました
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:自分が入っている保険が適正か知りたかった
      色々相談できて、わかりやすく説明していただき考えるきっかけができました。プランナーさんも話しやすい雰囲気で質問しやすかったので知りたいことを聞けて、自分が入っている保険の強みとデメリットがわかったので、検討してどうするか考えたいと思いました。
      • 滋賀県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      自分に的確な保険を提案していただけて大満足
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険に対してこれまで深く考えてこなかったので、見直しを検討して相談した
      世の中には自分が思っていたよりも様々な内容の素晴らしい保険が複数ある事が分かり、今回、ご担当のFP様から自分に合った的確なものをしっかりと提案していただけたので、見直しを前向きに検討する良い機会になったと感じています。FP様のお人柄も良かったので利用させていただいて本当に良かったです。
  • ビーウィズコンサルティング株式会社植田 聡太
    (ウエダ ソウタ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    植田 聡太様の評価 4.4/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金(教育資金・老後資金)の相談もご好評いただいております。

    • FPとしてのモットー

      「お客様のために」をモットーに、資産運用・住宅購入支援・生命保険・損害保険・相続など、どんな相談でもお客様の利益を最優先に考え、個々にあった適切なアドバイスを行います。
    • 経歴

      • 2021年
        ビーウィズコンサルティング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      年金・社会保険
      20代の保険について
      雰囲気がいい提案力がある
      プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      資産運用
      貯金の運用
      提案力がある
      貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      年金・社会保険
      20代の保険について
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:将来の不安
      プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      資産運用
      貯金の運用
      提案力がある
      相談のきっかけ:広告
      貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      おばあちゃんがきっかけ
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:社会人になったので、
      医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      ライフプラン作成
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家族の形が決まったので、今後の人生を見通したいと思ったから
      最初こちらが手間取ってしまいましたが、嫌な顔せずに対応してくださって感謝しています。その後も穏やかに話をしてライフプランの作成に必要なことなど雑談を交えながら、お話できたので良かったです。ありがとうございました。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険や家計の不安が解消できそうに感じる
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子どもが生まれて収入が減ったので不安になった
      担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっくり検討したい旨を伝えたところ焦らすことなく、こちらの意思を尊重してくださるようだったので信頼できると感じました。
      • 京都府
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      医療保険のアップデート
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:今現在はいっている医療保険の満期が近いので見直しが必要だと思いました。
      20年以上前に加入していた医療保険の内容が不安で、現在必要な内容への変更と掛金について相談しました。 翌日には推奨プランを郵送してくださり、これからゆっくり読んでみて検討したいと思います。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      老後資金の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:転職をきっかけに家計を見直したかったから。
      丁寧に対応していただき、ありがとうございました。転職に伴って家計を見直すにあたり、将来の老後資金や教育資金に不安がありました。問題を解決するには、プロの方に相談するのが最適だと思い相談させていただきました。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社野元 慶
    (ノモト ケイ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    野元 慶様の評価 5.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      実はあまり知られていませんが、お金の受け取り方ひとつで、数百万円単位の差が生まれることも。金融業13年、元証券マンの知識と経験を活かし、安心と希望を届ける“人生の伴走者”として寄り添います

    • FPとしてのモットー

      「知識よりも、まずは安心感を」正しい情報や知識は大切です。しかし、それ以上に「この人になら話せる」「相談して良かった」と思ってもらえる存在でいたい。不安や悩みを、安心と希望に変えるのが私の役目です。
    • 経歴

      • 2022年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
      • 2018年
        A&A Consulting株式会社
      • 2013年
        野村證券株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険についての不明瞭な部分を知ることができた
      雰囲気がいい
      保険について、とても初歩的な段階から分からないことがあったのですが、それらについて親切丁寧に教えていただけたことが大変ありがたかったです。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険についての不明瞭な部分を知ることができた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:今後について不安になったため。
      保険について、とても初歩的な段階から分からないことがあったのですが、それらについて親切丁寧に教えていただけたことが大変ありがたかったです。
  • 株式会社オールワンエージェント森本 政行
    (モリモト マサユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    森本 政行様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数20年
    FPの情報
    • 自己紹介

      20年以上のキャリアを生かし、住宅ローン、学資資金、老後資金、運用・貯蓄の考え方をライフプランニングとして総合的にご提案させていただきます。

    • FPとしてのモットー

      1998年から保険業界に携わり、述べ3,500世帯のお客様の個別相談とコンサルティングをして参りました。お客様に常に寄り添い、資産形成・家計診断等でお役に手照ればと思います。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社オールワンエージェント
      • 2013年
        株式会社ライフプラザパートナーズ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      保険
      医療保険加入のアドバイス
      雰囲気がいい
      任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思われてサービスが加算で保険料が高くなるシミュレートになり、きりがなくなりました。そうしていると、そもそも保険って入るべき?という当初の疑問に戻って事態が進みません。その悩みを経て相談したところ、保険以外に社会保険制度で使えるサービスや、自分の家計管理で築ける資産も考慮し、最低限の保障だが高額な治療費がかかっても生活はできる程度という「自分が安心できるライン」を作る助けをしていただきました。その後そのラインを参考にして、無事保険内容を決められました。ありがとうございます。任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思わ...
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    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      保険
      医療保険加入のアドバイス
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:任意の医療保険について、加入の必要性から検討したいと思ったため
      任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思われてサービスが加算で保険料が高くなるシミュレートになり、きりがなくなりました。そうしていると、そもそも保険って入るべき?という当初の疑問に戻って事態が進みません。その悩みを経て相談したところ、保険以外に社会保険制度で使えるサービスや、自分の家計管理で築ける資産も考慮し、最低限の保障だが高額な治療費がかかっても生活はできる程度という「自分が安心できるライン」を作る助けをしていただきました。その後そのラインを参考にして、無事保険内容を決められました。ありがとうございます。
  • 株式会社Jリスクマネージメント林 久仁彦
    (ハヤシ クニヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    林 久仁彦様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数24年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      大学卒業後、国内金融機関、保険代理店を経て現在Jリスクマネージメントに在籍。個人のライフプランから資産形成・住宅ローン・老後敷金対策・相続・税金相談などお気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      保険の事だけでなく、何でも気軽に相談できる、元気が取り柄のファイナンシャルプランナーです。
      何でもお気軽にご相談ください。
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2016年
        Kansako Agency株式会社
      • 2000年
        JAありだ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
      • FP技能士 2級
      • 年金アドバイザー
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      積立のことを知ることが出来た
      接客態度がいい
      最初は、保険のことや高額医療制度のことなど資料を見せていただきながら丁寧に詳しく説明してくれました。最初にNISAやiDeCoも知りたいと伝えていたので時間配分に気をつけてくださって、両方説明を聞く事ができました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      積立のことを知ることが出来た
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:保険の見直しを考え始めたため
      最初は、保険のことや高額医療制度のことなど資料を見せていただきながら丁寧に詳しく説明してくれました。最初にNISAやiDeCoも知りたいと伝えていたので時間配分に気をつけてくださって、両方説明を聞く事ができました。
  • 株式会社オールワンエージェント野上 岳彦
    (ノガミ タケヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    野上 岳彦様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数27年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界での経験もファイナンシャルプランナー資格歴も共に27年
      〇 コスパ最優先の賢い保険活用術
      〇 資産形成、資産運用、Youtubeはもう不要
      〇 失敗しない相続対策
      〇 経営者の為の法人保険の途中変更操作術 15の方法 全部教えます

    • FPとしてのモットー

      顧客の想いや意向を聴いて、そのニーズに応える事は勿論の事とし、プランニングは徹底した比較検証により精度の高いファイナンシャルプランを提案します。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社フィックスジャパン(現(株)オールワンエージェント)
      • 2002年
        株式会社ホロスプランニング
      • 1997年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      介護・医療費
      医療保険の相談
      接客態度がいい
      海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してく...
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      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      将来設計を見直す機会になりました
      接客態度がいい
      住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、教育資金や老後の生活資金などがいつどの段階でどれくらい必要になってくるかなど、いろいろと考えるきっかけ作りをしてくださいました。子どもたちの成長やライフイベントに合わせて、またご相談させていただきたいと思います。住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、...
      続きを読む
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      介護・医療費
      医療保険の相談
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:病気になっても入れる保険を探していました。
      海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      将来設計を見直す機会になりました
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:第3子が産まれて、まず住宅ローンの見直しをしたいと思い、相談しました。
      住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、教育資金や老後の生活資金などがいつどの段階でどれくらい必要になってくるかなど、いろいろと考えるきっかけ作りをしてくださいました。子どもたちの成長やライフイベントに合わせて、またご相談させていただきたいと思います。
      • 京都府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      来年定年のため今後の資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:銀行預金では金利が低すぎるため資産運用について相談 保険見直しのため相談
      まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社岡 充洋
    (オカ ミツヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岡 充洋様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数26年
    FPの情報
    • 自己紹介

      永年の経験と情報をもとに、お客様にとって最適な保険商品をご提案させて頂きます。学資保険、老後資金、相続対策についてもお気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      永年の経験と情報をもとに、お客様にとって最適な保険商品をご提案させて頂きます。学資保険、老後資金、相続対策についてもお気軽にご相談下さい。
    • 経歴

      • 2019年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 和歌山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      ライフプランの設計
      接客態度がいい雰囲気がいい
      丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやっていけると自信が持てました。丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやって...
      続きを読む
      • 大阪府
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      現在加入している保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でした。また、所得が少ない為、すごく割安な最低金額の保険しか入りませんでしたが、それに対しても嫌な顔せず、迷っていた時も、優しく背中を後押ししてくださいました。保険のプロの方で、こんな人は初めて出会いました。とても良い人でした。また機会があれば相談したいです。当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でし...
      続きを読む
    全ての高評価レビュー
      • 和歌山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      ライフプランの設計
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:結婚したので収支がこれくらいでやっていけるのかどうか
      丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやっていけると自信が持てました。
      • 大阪府
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      現在加入している保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今年に子供が生まれ、自分に万が一があった場合の保障を見直した。
      当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でした。また、所得が少ない為、すごく割安な最低金額の保険しか入りませんでしたが、それに対しても嫌な顔せず、迷っていた時も、優しく背中を後押ししてくださいました。保険のプロの方で、こんな人は初めて出会いました。とても良い人でした。また機会があれば相談したいです。
      • 奈良県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      資産運用
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:資産運用
      丁寧に回答してくださり、今後ももし何かあればこちらのFPさんに相談したいと思っています。資産運用など自分ではわからないので、保険について教えてくださったことで色々知ることができました。また何かあればよろしくお願いします。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:入っている保険の見直しをしてもらうために相談しました。
      保険に入っていたものの、見直しをした方がいいのかと不安になりお願いしました。家にまで来て頂き、分かりやすく説明をしてくださりいろいろと相談できました。保険のほかに教育資金や資産運用も気になっていたので相談させて頂くと、いろんなプランを提案してくださってよかったです。こういった相談をするとしつこく契約を進められるイメージでしたが、全くそんなことはなくとても印象のいい方でした。
  • 株式会社ノーダス山村 博史
    (ヤマムラ ヒロフミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山村 博史様の評価 4.8/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数28年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
      これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
      そのお手伝いが出来ればと思っています。

    • FPとしてのモットー

      シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりまし...
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      • 京都府
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の提案があった
      雰囲気がいい
      私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入の不安
      担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。
      • 京都府
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の提案があった
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:WEB広告
      私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      子供や教育資金と老後貯金について
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:結婚と同時に考えなければと思い、相談しました
      家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。
      • 京都府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:プレゼントが貰える事をきっかけに相談しました。
      具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。
  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング伊藤 勝彦
    (イトウ カツヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    伊藤 勝彦様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      単なる将来のお金の出入りをチェックするマネープランにならないように、ご家族の希望の暮らしを実現するためには何が必要かを一緒に考え、ご提案いたします。

    • FPとしてのモットー

      お客様に寄り添った当事者目線でご相談を承ります。
    • 経歴

      • 2013年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      節税に関することの相談
      接客態度がいい知識・スキルがある
      今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました!また相談したいなと思える相談の時間でした!今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についても...
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    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      節税に関することの相談
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:会社員で副業を始めたので、その節税に関する相談をしたかった
      今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました!また相談したいなと思える相談の時間でした!
  • ビーウィズコンサルティング株式会社小屋 孝志
    (コヤ タカシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    小屋 孝志様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      吹田にて保険ショップの店長をやりつつ、年間100世帯近くのコンサルティングをライフプラン作成を通じてお話しさせて頂いています。お客様の声に耳を傾け、家計や保険の見直し、将来への貯蓄計画・資産形成・運用など幅広くご相談を承ります。

    • FPとしてのモットー

      どんな些細なことでも差し支え御座いません。相談してよかったと思っていただけるよう応対させて頂きます。
    • 経歴

      • 2014年
        ビーウィズコンサルティング株式会社
      • 2008年
        生命保険代理店経営
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      有意義な時間でした。
      知識・スキルがある
      今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思いました。保険相談では必然的に次回のアポを取るものかと思っていましたが、今回はライフプランニング表も含めて資料を一式郵送してくださる対応も個人的に好感度が高いです。今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思...
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      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      保険の見直し
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      自分が入っている保険がどのようなものか、そしてこれから必要なのかなど、分かりやすくご説明していただきました。この機会に支出を見直すことが出来ました。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      有意義な時間でした。
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅ローンの買い替えや投資の運用に関して知りたかった
      今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思いました。保険相談では必然的に次回のアポを取るものかと思っていましたが、今回はライフプランニング表も含めて資料を一式郵送してくださる対応も個人的に好感度が高いです。
      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      保険の見直し
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今入ってる保険が必要か考えたかったため
      自分が入っている保険がどのようなものか、そしてこれから必要なのかなど、分かりやすくご説明していただきました。この機会に支出を見直すことが出来ました。
      • 兵庫県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      保険について知れた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:DMで知った
      保険について今まで 加入したことが無くあまりイメージが湧かなかったのですが、丁寧な受け答えで保険に対して金額や年数等、自分に最適なプランをご提案して頂けた。保険に対してイメージを持つ事が出来た。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      子どもの教育資金についてのアドバイス
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:第二子を妊娠したことがきっかけで相談しました。
      ただ商品を勧めてくるのではなく、家計の収支や他社加入状況を踏まえた上で、どのような準備をしていくべきかとアドバイスを頂きました。将来に漠然とした不安がありましたが、とてもスッキリしたので相談して良かったです。友人にもオススメしたいと思います。
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