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豊中市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が豊中市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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-
30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
豊中市のファイナンシャルプランナー豊中市
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株式会社Jリスクマネージメント林 久仁彦
（ハヤシ クニヒコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
林 久仁彦様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数24年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大学卒業後、国内金融機関、保険代理店を経て現在Ｊリスクマネージメントに在籍。個人のライフプランから資産形成・住宅ローン・老後敷金対策・相続・税金相談などお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
保険の事だけでなく、何でも気軽に相談できる、元気が取り柄のファイナンシャルプランナーです。
何でもお気軽にご相談ください。
経歴
- 2024年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2016年Kansako Agency株式会社
- 2000年JAありだ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 2級
- 年金アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険積立のことを知ることが出来た
接客態度がいい最初は、保険のことや高額医療制度のことなど資料を見せていただきながら丁寧に詳しく説明してくれました。最初にNISAやiDeCoも知りたいと伝えていたので時間配分に気をつけてくださって、両方説明を聞く事ができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険積立のことを知ることが出来た
接客態度がいい相談のきっかけ：保険の見直しを考え始めたため最初は、保険のことや高額医療制度のことなど資料を見せていただきながら丁寧に詳しく説明してくれました。最初にNISAやiDeCoも知りたいと伝えていたので時間配分に気をつけてくださって、両方説明を聞く事ができました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー石原 嵩浩
（イシハラ タカヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石原 嵩浩様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
資産運用・将来の資産設計はお任せください！ オーダーメイドでぴったりのプランをご提案いたします！
FPとしてのモットー
私のモットーは、「貢献」です。
私の使命は、お客様の人生におけるお金に関するあらゆるご不安を取り除き、お客様に「安心」を提供し、「貢献」することです。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2018年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2015年SMBC日興証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(3件)- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金不安解消することができました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるどのような仕組みで保険の投資商品ができており、どう考えれば増やせるのか、とてもわかりやすくて勉強になりました。 有益な情報で、知識が増えました。とても頼りになる人と出会えてよかったです- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
家計管理節約と住宅ローンについて不安が解消され、明るくなれた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある寄り添って考えてくれて、伝えてくださったので、心地よく相談することができました。住宅ローン借り換えについても、理由も合わせて調べた結果を教えてくれたので助かりました。節約についても何に使いすぎているのか把握分析をしてくれて、まず何をすべきかのアドバイスをもらうことができたので早速取り組んでいます。相談して良かったです。寄り添って考えてくれて、伝えてくださったので、心地よく相談することができました。住宅ローン借り換えについても、理由も合わせて調べた結果を教えてくれたので助かりました。節約についても何に使いすぎているのか把握分析をしてくれて、まず何をすべきか...続きを読む
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- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金不安解消することができました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家族が増えたためどのような仕組みで保険の投資商品ができており、どう考えれば増やせるのか、とてもわかりやすくて勉強になりました。 有益な情報で、知識が増えました。とても頼りになる人と出会えてよかったです- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
家計管理節約と住宅ローンについて不安が解消され、明るくなれた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：節約や住宅ローン借り換えについて調べていて、アドバイスが欲しくなった。寄り添って考えてくれて、伝えてくださったので、心地よく相談することができました。住宅ローン借り換えについても、理由も合わせて調べた結果を教えてくれたので助かりました。節約についても何に使いすぎているのか把握分析をしてくれて、まず何をすべきかのアドバイスをもらうことができたので早速取り組んでいます。相談して良かったです。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計現状の理解と老後への見通し
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅の住替えによる老後も見据えたライフプランの見直しのためFPの方の保有スキルと私が購入物件周辺の土地勘があったので、相談するのにピッタリの方でした。そのため、相談しやすく良かった。ただ、ライフプラン作成までで時間切れになったため、次回以降の老後資金確保のための金融商品や保険の提案を楽しみにしています。これからも宜しくお願いします。
株式会社ノーダス山村 博史
（ヤマムラ ヒロフミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山村 博史様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数28年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
そのお手伝いが出来ればと思っています。FPとしてのモットー
シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。
経歴
- 2015年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(4件)- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりまし...続きを読む- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の提案があった
雰囲気がいい私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入の不安担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の提案があった
雰囲気がいい相談のきっかけ：WEB広告私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供や教育資金と老後貯金について
接客態度がいい相談のきっかけ：結婚と同時に考えなければと思い、相談しました家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：プレゼントが貰える事をきっかけに相談しました。具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。
株式会社ほけんのぜんぶ下山 貴洋
（シモヤマ タカヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
下山 貴洋様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
二人の娘の子育て真っ最中の「お父さん」ならではの教育資金の貯め方の提案をします！家計や保険のセカンドオピニオンも大歓迎。ぜひお気軽にご相談ください！
FPとしてのモットー
下山さんに相談できて良かったと言って頂ける様にお一人お一人に対し丁寧な仕事を行います。
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
- 2001年株式会社ジェイオフィス(出版・広告)
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金と老後の提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- その他
年金・社会保険もうすぐ還暦・・・。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるもう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金と老後の提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供がうまれたので家計の相談をしたいと相談することにしました。我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- その他
年金・社会保険もうすぐ還暦・・・。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：年金のもらい方で損得の差が出るってどういう事かなあもう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。
株式会社アークライフ原田 直樹
（ハラダ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 直樹様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
経歴
- 2015年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費住宅購入の際の不安が解消できました。
雰囲気がいい提案力がある色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べて...続きを読む- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費住宅購入の際の不安が解消できました。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用初めまして
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金人柄が良く、相談しやすいFPさんでした
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金家購入について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです！実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険自分に合う保険の相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため１回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。
株式会社FEA中西 美波
（ナカニシ ミナミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中西 美波様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
国内生命保険会社の経験を活かし現在は保険代理店にて家計や保険の見直し資産運用に関するコンサルティングを行っております。一人一人のお客様のお悩みに寄り添い、一緒に解決できるようお手伝いをいたします。どんな小さなことでも是非一度ご相談ください。
FPとしてのモットー
専門用語は使わずに、お客様がイメージしやすいような説明を心掛けています。相談が終わった後、お客様がすぐ取り入れてみようと思っていただけるようなコンサルティングを目指しております。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2016年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険必要な保険がわかった
雰囲気がいいとても話しやすい雰囲気でした。同じ女性・母親としての立場からもアドバイスをいただけてより親近感が湧き、相談しやすかった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
家計管理オンラインでも悩みの解決ができる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある分からないこともしっかり教えて貰え、助かりました。今後の事についても相談に乗ってくれ、イメージしやすいよう説明してもらえました。家計の削れる所・家族でゲーム感覚でやる所・思ってなかった所ばかりで、頼んで良かったと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険必要な保険がわかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しとても話しやすい雰囲気でした。同じ女性・母親としての立場からもアドバイスをいただけてより親近感が湧き、相談しやすかった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
家計管理オンラインでも悩みの解決ができる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：1人では分からないことが多かったため分からないこともしっかり教えて貰え、助かりました。今後の事についても相談に乗ってくれ、イメージしやすいよう説明してもらえました。家計の削れる所・家族でゲーム感覚でやる所・思ってなかった所ばかりで、頼んで良かったと思います。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険資産形成するための準備等
雰囲気がいい相談のきっかけ：知り合いのFPは男性で、女性同年代のFPの方の話が聞きたかった数字の話は眠くなる事が多いけど、とっても聞きやすく話し方も丁寧でした。FPの知り合いはいるけど、また相談しても良いなと思い、繋がっていきたいと思った。なにか引っかかっていたものが、すっと取れた感覚でした。- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用わかりやすい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：興味あるからです女性のスタッフさんでした。説得力があり知識が豊富。今後の事や流行商品のことをよく理解されておられると感じました。聞き手としてわかりやすく、そして比較しやすくて大変ありがたかったです。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用将来設計と備え
相談のきっかけ：今後の将来のことを心配し、煮詰まっていたから。たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はしたくないので、もっともっとよく相談し理解し、考えないといけないなと思っています。- 滋賀県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用少し前に進むきっかけになった
雰囲気がいい相談のきっかけ：友人が相談をしていたから気になるプランについてアドバイス頂き、話し方や雰囲気も良かった。多数ある中でたまたま見つけた保険チャンネルでしたが、思い切って連絡してみて良かった。今後のことは不安な点もあるが、何も始めないよりかは良いと今は思っています。
株式会社オールワンエージェント河田 宏平
（カワタ コウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
河田 宏平様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
関西圏(主に兵庫大阪京都)の住宅展示場でマネーセミナーをしております。保険の見直し、NISA等での資産運用、住宅ローンについて銀行出身の私と一緒にライフプランニングを考えていきましょう！
FPとしてのモットー
大学卒業後、プロサッカー選手への道を断念し、銀行へ就職。４年間勤務した後、弊社へ転職。大手損害保険会社への出向を経て現在に至る。法人先様、個人先様ともに損害保険・生命保険の見直しを中心に金融コンサルタントとしてご相談を承っております。
経歴
- 2019年株式会社オールワンエージェント
- 2015年株式会社池田泉州銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理これから必要な保険相談
接客態度がいい提案力がある今回、相談させていただいたファイナンシャルプランナーさんはとても話しやすくて、いろんなアドバイスを受けることが出来ました。保険証券の見方まで詳しく丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家族が増えることでのライフプランの見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収支を踏まえ、個別性のあるライフプランを設計していただきました。一般的な話をされる保険会社さんもいますが、こちらでは相談内容を踏まえ、基本的な話から我が家に沿った話まで丁寧にしていただき、わかりやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理これから必要な保険相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：現在入っている保険が自分にあっているか不安になったから今回、相談させていただいたファイナンシャルプランナーさんはとても話しやすくて、いろんなアドバイスを受けることが出来ました。保険証券の見方まで詳しく丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家族が増えることでのライフプランの見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：第二子が産まれたことで今後のライフプランを見直したかったため我が家の収支を踏まえ、個別性のあるライフプランを設計していただきました。一般的な話をされる保険会社さんもいますが、こちらでは相談内容を踏まえ、基本的な話から我が家に沿った話まで丁寧にしていただき、わかりやすかったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用幅広い内容に回答してくれる
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠出産を機に現在の保険、保険以外での資産運用の余地が気になったらから夫婦2人とも資産運用系の保険に入っており、このままで良いのか、それ以外にも子どものために何かした方が良いのかと思い相談しました。保険だけでなく、我が家に合わせて将来必要になるお金の話や公的な補助の話等も教えていただき、とてもわかりやすく参考になりました。なんとなくわかった気でいたことも、1対1でゆっくり話せるので質問もしやすく、理解しやすかったです。漠然とした不安がある方や詳しく知りたい方にもおすすめです！- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 公務員
住宅資金ライフプランも組んでもらってとても分かりやすかったです。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚して、家を買うので、今後の資金の相談とローンの相談がしたくて。まずライフプランを具体的に立てていただき、それを元に相談させていただきました。現状の保険の見直しも相談させていただき、必要以上に提案されることもなかったのが良かったです。FPさん自身の経験も色々と教えていただいてとても分かりやすかったです。
株式会社FEA橋本 直美
（ハシモト ナオミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
橋本 直美様の評価 4.3/5高評価レビュー5件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代60代以上経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
20年の保険営業経験を持ち、日本社及び外資系企業での経験を積んだ後、現在は保険代理店で活動しています。保険や資産運用に関する様々な問題に対応し、お客様のニートに合った解決策を提供しています。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お一人お一人に合ったごご提案をすることです。お客様ひとりひとりのお話をしっかりお聞きしニーズやご要望に真摯に向き合い、最適な解決策を見つけることを心がけています。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2013年メットライフ生命
- 2003年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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(5件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用新NISAの制度
雰囲気がいい今回私と同じような家庭環境のfpさんとの面談でした。家計管理等多くを共感してくださり相談しやすかったです。新たにNISAは不要で保険で運用がおすすめとのことでしたが、すでに十分掛けているので、プラスするかどうかこれから検討します。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用保険商品の悩みが解決できた
雰囲気がいいわかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれ...続きを読む
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- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用新NISAの制度
雰囲気がいい相談のきっかけ：確定拠出年金は利用しているが新NISA併用のメリットを知りたい今回私と同じような家庭環境のfpさんとの面談でした。家計管理等多くを共感してくださり相談しやすかったです。新たにNISAは不要で保険で運用がおすすめとのことでしたが、すでに十分掛けているので、プラスするかどうかこれから検討します。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用保険商品の悩みが解決できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネットで知ったわかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理現在の支出のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：詳細への不安将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資産について色々な案を検討できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資産について不安を感じたため色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。また、プランナーの方がとても親しみやすく話しやすかったので、安心して相談できました。まだ保険はどれにするか決めかねていますが、今回の面談を参考に、進めて行ければと考えています。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安が少し解消できた
提案力がある相談のきっかけ：友達の紹介、将来が不安だと思ったため。今までFPの方から直接話を聞く機会がなかったので、初めて知ることもあり全てが新鮮でした。改めて将来のことを考える良いきっかけとなったので、これから資産運用など頑張っていきたいなと思います。
株式会社アイ・ティ・コンサルティング伊藤 勝彦
（イトウ カツヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊藤 勝彦様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
単なる将来のお金の出入りをチェックするマネープランにならないように、ご家族の希望の暮らしを実現するためには何が必要かを一緒に考え、ご提案いたします。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添った当事者目線でご相談を承ります。
経歴
- 2013年株式会社アイ・ティ・コンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 京都府
- 60代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険先進医療に備えたい
接客態度がいい提案力があるガンに限定せず、先進医療全般に備えられ、私の希望に沿った保険を探してご提案下さり、保険料も思った以上に抑えられて良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用節税に関することの相談
接客態度がいい知識・スキルがある今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました！また相談したいなと思える相談の時間でした！今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についても...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 60代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険先進医療に備えたい
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険に関するテレビの特集番組を見てガンに限定せず、先進医療全般に備えられ、私の希望に沿った保険を探してご提案下さり、保険料も思った以上に抑えられて良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用節税に関することの相談
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：会社員で副業を始めたので、その節税に関する相談をしたかった今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました！また相談したいなと思える相談の時間でした！
コア・ライフプランニング株式会社平田 翔基
（ヒラタ ショウキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平田 翔基様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代20代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界5年目なのでその経験を活かしてそれぞれのお客様に最適な手段のご提案をさせていただきます。
FPとしてのモットー
よくわからないという印象の多いお金の話を簡単にわかりやすくお伝えすることを心がけています。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング
- 2019年株式会社ニューライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の不安について
雰囲気がいい終始雰囲気も良くたくさんの話をわかりやすく聞けた。こちらの質問にもスムーズに答えてくれてとても良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の不安について
雰囲気がいい相談のきっかけ：教育資金に不安があったから終始雰囲気も良くたくさんの話をわかりやすく聞けた。こちらの質問にもスムーズに答えてくれてとても良かった。
よくある質問
-
大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
