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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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大東市のファイナンシャルプランナー大東市

87件中11〜20件を表示
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ坂元 俊介
    (サカモト シュンスケ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    坂元 俊介様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
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    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      はじめまして。坂元俊介と申します。これからの人生に起こりうるライフイベント、よくわからないまま漠然と悩みを抱えていませんか?一人として同じ方はいませんので、じっくり対話をしながらコンサルティングをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      お客様一人一人に寄り添い、丁寧な対応を心がけています。一緒により良い人生設計を築いていきましょう。
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      税制
      確定申告、ふるさと納税が分かった。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      この度は、大変分かりやすく聞きたいことに全て答えて頂きありがとうございました。とても分かりやすかったです。ふるさと納税使ってみます!また、確定申告のやり方がわからなかった際どこに行けば分かりやすく教えてくださるか教えていただいたおかげで終わりました!ありがとうございます。この度は、大変分かりやすく聞きたいことに全て答えて頂きありがとうございました。とても分かりやすかったです。ふるさと納税使ってみます!また、確定申告のやり方がわからなかった際どこに行けば分かりやすく教えてくださるか教えていただいたおかげで終わ...
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  • ビーウィズコンサルティング株式会社植田 聡太
    (ウエダ ソウタ)

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    植田 聡太様の評価 4.7/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金(教育資金・老後資金)の相談もご好評いただいております。

    • FPとしてのモットー

      「お客様のために」をモットーに、資産運用・住宅購入支援・生命保険・損害保険・相続など、どんな相談でもお客様の利益を最優先に考え、個々にあった適切なアドバイスを行います。
    • 経歴

      • 2021年
        ビーウィズコンサルティング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険や家計の不安が解消できそうに感じる
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっくり検討したい旨を伝えたところ焦らすことなく、こちらの意思を尊重してくださるようだったので信頼できると感じました。担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっ...
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      • 京都府
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      医療保険のアップデート
      接客態度がいい
      20年以上前に加入していた医療保険の内容が不安で、現在必要な内容への変更と掛金について相談しました。 翌日には推奨プランを郵送してくださり、これからゆっくり読んでみて検討したいと思います。
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  • R&C株式会社長島 紀彦
    (ナガシマ ノリヒコ)

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    長島 紀彦様の評価 3.5/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の夢や希望に寄り添ったお話をさせて頂いております。心配事を一緒に考え、無駄のない提案を心がけています。

    • FPとしてのモットー

      お客様の不安や心配事に寄り添い、安心してい頂くことをモットーに活動しております。ライフプラン、資産運用等お客様に潤いのある人生を送って頂けるようお手伝いいたします。
    • 経歴

      • 2020年
        R&C株式会社
      • 2014年
        マニュライフ生命保険株式会社保険株式会社
      • 2009年
        ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険の見直しができた
      雰囲気がいい提案力がある
      保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました!
      • 大阪府
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後資金
      接客態度がいい
      経験豊富で様々なご提案をいただき、少し冷静に判断する事が出来ました。また、話しやすい雰囲気で、自分の言葉で自由に話しをさせて頂き大変感謝しております。
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  • 株式会社ノーダス山村 博史
    (ヤマムラ ヒロフミ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    山村 博史様の評価 5.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数28年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
      これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
      そのお手伝いが出来ればと思っています。

    • FPとしてのモットー

      シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      子供や教育資金と老後貯金について
      接客態度がいい
      家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。
      • 京都府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました
      接客態度がいい知識・スキルがある
      具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに...
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  • 株式会社ノーダス三浦 健二
    (ミウラ ケンジ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    三浦 健二様の評価 5.0/5
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    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      企業型確定拠出年金導入企業の従業員向け、投資教育講師として活動しています。税制、公的年金などの制度を加味し、ライフプランを作成しながら長期的にお金の不安をなくす資金計画作成のお手伝いをしています。長期資産運用のご相談はお任せください。

    • FPとしてのモットー

      現在は確定拠出年金導入企業の従業員様向けの投資教育、マネーセミナー講師として活動しております。ライフプラン作成を行い将来のお金の流れを見える化することでお金の不安をなくすお手伝いをさせていただきます。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社ノーダス
      • 2020年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2019年
        株式会社パブレ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 公的保険アドバイザー
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      NISAなども詳しく教えていただけました!
      雰囲気がいい
      自分の家がどのくらい保険にお金を掛けているのかを知るきっかけになりました。資産運用の事も詳しく教えてくださいました。まだまだ勉強が足りないなと思ったのでこれからしっかり勉強していきたいと思います。たくさん相談に乗っていただき、ありがとうございました!自分の家がどのくらい保険にお金を掛けているのかを知るきっかけになりました。資産運用の事も詳しく教えてくださいました。まだまだ勉強が足りないなと思ったのでこれからしっかり勉強していきたいと思います。たくさん相談に乗っていただき、ありがとうござ...
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  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング伊藤 勝彦
    (イトウ カツヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    伊藤 勝彦様の評価 5.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      単なる将来のお金の出入りをチェックするマネープランにならないように、ご家族の希望の暮らしを実現するためには何が必要かを一緒に考え、ご提案いたします。

    • FPとしてのモットー

      お客様に寄り添った当事者目線でご相談を承ります。
    • 経歴

      • 2013年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      節税に関することの相談
      接客態度がいい知識・スキルがある
      今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました!また相談したいなと思える相談の時間でした!今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についても...
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  • AIコンサルタント株式会社中野 昌彦
    (ナカノ アツヒコ)

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    中野 昌彦様の評価 4.0/5
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    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長生きする時代へ対応するには老後の資産形成や医療・介護への備えが大事になります。お客様に寄り添ったコンサルティングを心掛け、あなたのライフスタイルにあったプランをご提案し、わかりやすくご説明させていただくよう努めています。

    • FPとしてのモットー

      保険といえば分かりにくいと思われがちですが、お客様が本当に必要なものを分かりやすくお伝えします。これからご縁を頂くお客様に、同じ目線でお話しさせてもらいますのでお気軽にご相談ください。
    • 経歴

      • 2021年
        AIコンサルタント株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
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      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険加入の相談
      提案力がある
      どんな保険内容が必要か、どんな保険の種類があるのか、まったく保険についてわからない状況の中、わかりやすく相談にのっていただけました。まだ加入には至っていませんが、検討しています。自分に合った保険を選びたいと思っています。
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ菊谷 恵三
    (キクタニ ケイゾウ)

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    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      今までの経験を活かし、お客様に寄り添うご提案を心掛けています。どんなご相談でもお力になれることがあれば一生懸命ご対応致します。

    • FPとしてのモットー

      お客様のお考えをお聴きかせいただき、一緒に考えお客様、ご家族の為のコンサルティングを心をこめて実施致します。
    • 経歴

      • 2022年
        ほけんのぜんぶ
      • 2021年
        FPパートナー
      • 2017年
        アフラック保険サービス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 奈良県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      保険選びの基準をつくれるようになった
      提案力がある
      適切で分かりやすかったです。 保険のことが無知だったため、いろんな保険を提案してくださり、また、基礎的な部分から教えていただけてとても頼りになる方でした。
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  • コア・ライフプランニング株式会社渡部 寿郎
    (ワタナベ トシロウ)

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    • 接客態度がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      FPは「家計の出費ストッパー」先ずは誰でもできることから改善をお手伝い。15年超のキャリアを活かして「個人の家計相談」から「法人の財務相談」まであなたの家族と長いお付き合いのできるFPを目指しています。ぜひ、お側でお手伝いさせて下さい。

    • FPとしてのモットー

      今日お会いしたあなたが世界一幸せになる為のライフプランをいつまでも一緒に追求し伴走し続けます。
    • 経歴

      • 2019年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2007年
        三井住友海上あいおい生命保険株式会社
      • 1991年
        日本マクドナルド株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の見直しができた
      接客態度がいい提案力がある
      以前より保険の見直しをした方がいいと思っていたものの、身近に相談できる専門家がいなくて、そのままになっていました。意を決して専門家に相談しようと思い、FP相談のサイトに掲載されているFPさんの中でどなたに相談しようか悩みましたが、経験年数・自己紹介の内容・写真の雰囲気等から選んでお願いしました。サイトの印象どおり、まずはじっくり話を聞いてくれ、その上で丁寧にこちらの質問に回答して頂きました。FPさんの回答は、自身の得(利益)になるような話ではなく、あくまで相談者である私に必要な保険は何かという観点で話してくれました。今回の相談により、今の私の状況に応じた保険に見直すきっかけを頂き、感謝しています。今回は本当にありがとうございました。以前より保険の見直しをした方がいいと思っていたものの、身近に相談できる専門家がいなくて、そのままになっていました。意を決して専門家に相談しようと思い、FP相談のサイトに掲載されているFPさんの中でどなたに相談しようか悩みましたが、経験年数・...
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      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 自営業
      保険
      親身で親切
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      ご自身も交通事故に遭われた経験も含め、親身に色々と教えて頂きました。車両保険以外のアドバイスも含め、対応のいい会社など具体的に教えて頂いて、今後の参考にさせて頂こうと思います。他の方の対応などを聞かせて頂くと、親族のように接して下さる感じだったので相談しやすかったですし、とても勉強になりました。ご自身も交通事故に遭われた経験も含め、親身に色々と教えて頂きました。車両保険以外のアドバイスも含め、対応のいい会社など具体的に教えて頂いて、今後の参考にさせて頂こうと思います。他の方の対応などを聞かせて頂くと、親族のように接して下さる感じだ...
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  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー島田 浩二
    (シマダ コウジ)

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    島田 浩二様の評価 4.0/5
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    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様を最優先に! 皆様のお役に立てるファイナンシャルプランナーを目指しています。 一生懸命・全力投球・誠実に!! ライフプランニング・資産運用・相続他何でもご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      お客様の意向を最優先に!ライフプランニングを通じて明るく楽しい未来にして頂きたい。一生懸命・全力投球・誠実に!!
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2017年
        マニュライフ生命保険株式会社
      • 1988年
        富山化学工業株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 奈良県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      ありがとうございました。
      雰囲気がいい
      仕事などで時間がとれない中でオンライン面談をして頂けて良かったです。オンライン面談が行われない所もあるので諦めていました。あと、資産運用を考えている中で相談出来てアドバイスを頂けたので良かったです。ありがとうございました。
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