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笠岡市、井原市、浅口市、高梁市、新見市、小田郡、都窪郡、浅口郡エリアを担当している専門家があなたの相続・贈与についてサポートいたします。

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※1 オンライン相談の注意点

笠岡市 / 井原市 / 浅口市の対象地域について

対象の地域はこちら

笠岡市 / 井原市 / 浅口市エリアでは以下の地域で面談できます

笠岡市、井原市、浅口市、高梁市、新見市、小田郡、都窪郡、浅口郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

笠岡市 / 井原市 / 浅口市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が笠岡市 / 井原市 / 浅口市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相続・贈与について
こんなお悩みありませんか?

  • 生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
    何をしたらいいのかわからない

  • 遺言や相続について
    今から準備をしておきたい

  • 家族の相続で悩んでおり相談したい
    トラブルを防ぐ相続をしたい

  • 現金じゃなく不動産を相続するけど、
    どうやって相続税を支払うの?

お悩み

「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」

このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。

ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。

知っておきたい相続のこと

相続税の仕組み

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。

相続税は、引き継いだ財産の総額が、
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金

税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に

相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。

相続税の課税件数割合、負担割合および相続税収の推移
平成25年の税制改正以降、相続税の課税件数割合は増加傾向にある。

(注1) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和2年度は補正後予算額、令和3年度は予算額)。
(注2) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。

相続税の税率構造・基礎控除等の推移についてもっと見る

区分

昭和63年12月
改正前

昭和63年12月改正
(昭和63年1月1日以降適用)

平成4年度改正
(平成4年1月1日以降適用)

平成6年度改正
(平成6年1月1日以降適用)

平成15年度改正
(平成15年1月1日以降適用)

平成25年度改正(現行)
(平成27年1月1日以降適用)

税率構造

5億円超
(最高税率75%)

5億円超
(最高税率70%)

10億円超
(最高税率70%)

20億円超
(最高税率70%)

3億円超
(最高税率50%)

6億円超
(最高税率55%)

基礎控除

2,000万円
+
400万円×
法定相続人数

4,000万円
+
800万円×
法定相続人数

4,800万円
+
950万円×
法定相続人数

5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数

同左

3,000万円
+
600万円×
法定相続人数

地価公示
昭和58年
昭和62年
平成3年
平成5年
平成14年
平成25年
100
157.1
336.8
244.1
80.7
69.6

出典:財務省「もっと知りたい税のこと」より参照(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)

相続税の税率

こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:相続税の税率(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

こんなに難しい相続…
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ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、
あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。

ファイナンシャルプランナーを利用した方は
FPの専門性・提案力・知識に約80%の方が満足し、
85%の方が再度利用したいと回答しています。※

※「FPの専門性・提案力・知識に関しての満足度を調査した結果になります」

出典:日本FP協会「FP顧客満足度調査」(http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf

相続に関してFPに相談できること

  • 相続対策

    相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。

  • 生前贈与

    生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。

  • 相続開始後の相談

    相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。

相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。

  • 万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。

  • 生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。

  • 相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

保険チャンネルが選ばれる理由

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ファイナンシャルプランナー相談は
無料です

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そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。

保険チャンネルのファイナンシャルプランナー相談は無料です

安心の相談制度

  • 個⼈情報の守秘義務

    保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
    お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。
  • 勧誘や営業は⼀切なし

    FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。
  • 担当ファイナンシャルプランナー(FP)の変更も可能

    「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。

笠岡市 / 井原市 / 浅口市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与笠岡市 / 井原市 / 浅口市

20件中1〜10件を表示
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ早瀬 雅憲
    (ハヤセ マサノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    早瀬 雅憲様の評価 4.2/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の出会いに感謝し、末永くお付き合いしていただけるように日々
      経験を重ね、親しみやすい担当者を心がけます。
      一人でも多くの方々と、お会いできることを楽しみにしています。

    • FPとしてのモットー

      お客様のライフプランに沿った最適な金融商品選びをお手伝い致しますので、どんな事でもご相談下さい。
    • 経歴

      • 2015年
        コアライフ
      • 2009年
        メットライフ生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    折りたたむ

    おすすめレビュー
    (6件)

      • 岡山県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      スムーズに進められ、話しやすい担当者でしたので全くストレスなく進めることができました。あとはライフプランのご提案をお待ちしております。内容も満足いく形でした。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
      • 鳥取県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 無職
      家計管理
      持病があっても入れる保険があった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      子どもの教育資金や自分の老後に必要な金額が分かって良かったです。持病があり保険の見直しを諦めていましたが、加入できる保険があることを知れたのも良い点でした。具体的な商品を提案して頂いて、今後の選択肢が増えました。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング西山 仁史
    (ニシヤマ ヒトシ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    西山 仁史様の評価 3.0/5
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    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      地元密着で生命保険、損害保険、資産、家計、教育相談など幅広くお手伝いさせていただいております。お客様の声を一番に考え、他のお客様の事例をふまえながら、楽しくストレスのかからない人生をおくっていただけるよう、力一杯お手伝いさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様の思いを大切にし、それぞれのお客様の考え方、価値観、生活スタイルに合ったご提案をさせていただくことを心がけています。無理をしていろいろと考えるよりも日々の生活やお仕事を笑顔で楽しく幸せに送っていただくことが一番です。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 岡山県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      投資について
      知識・スキルがある
      収入に合わせてどれくらいの運用、利益があるのか知れて良かった。運用についてもっと詳しく知り積極的に運用していきたいと思いました。これからまた何かあれば相談していきたいと思いました。ありがとうございます。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社ほけんのぜんぶ大藤 晃
    (オオフジ アキラ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
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    大藤 晃様の評価 4.5/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様一人一人に寄り添ったお金のお悩みを解決できるよう取り組んでまいります。必ず力になりますので私をお役立てください。

    • FPとしてのモットー

      お客様のお話に真摯に耳を傾けること
    • 経歴

      • 2017年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 2016年
        テンプスタッフ株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (4件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      FPさんに無料相談ができる
      雰囲気がいい
      ヒアリングをきちんとしてもらい、自分が悩んでいるお金の流れも把握が出来ていないことが分かったのでこれからきちんとしようと思った。
      • 鳥取県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      最低限の医療保険の必要性
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      終始、親切丁寧にご対応・ご提案いただく事でスムーズにお話しが進みました。当方の分からない部分、不明点、今後のご提案もしっかりと分かりやすくご説明いただけたのでとても満足出来る内容でした。これからの保険内容を検討していきたいと思います。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社FEA小塩 純子
    (コシオ ジュンコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    小塩 純子様の評価 4.0/5
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    • 提案力がある
    性別女性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      皆様のお金に対する困り事や悩み事を一緒に解決できたらと思います。ぜひお気軽にご相談ください。将来の夢や希望に向けて、不安を取り除いていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      皆様がお金の心配をせずに安心して暮らせるようになることを目指します。モットーは、無理なく楽しくです。物価が上がり続けるこの時代をどう生き抜くかを一緒に考え、ご提案、実践していただくことで、豊かで楽しい人生を手に入れて頂きたいと思います。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社FEA
      • 2016年
        第一生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 広島県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      外貨建て保険の不安解消
      提案力がある
      今入っている保険内容の詳細や、新しい保険の情報を教えていただきました。保険の内容は見直しが必要だと感じました。最適なプランを再度提案してくれるのを期待してます。外貨建て保険を今後考えて行かなければならないと感じました。
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  • コア・ライフプランニング株式会社延広 美香
    (ノブヒロ ミカ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    延広 美香様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の想いを、しっかりお聴きし一緒に考えたいと思います。将来の夢や希望の未来絵図を描きながら、不測の事態にも備えられる様にキャッシュフロー分析をして、お客様にとって最適なご案内させて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      保険会社での知識経験を活かし、最適なアドバイスをいたします。「どんな時でも、家族目線」で考え、お答えさせて頂き、安心と信頼をご提供させていただきます。
    • 経歴

      • 2015年
        コア・ライフプランニング(株)
      • 2006年
        AIGエジソン生命保険(株)*現ジブラルタ生命保険(株)
      • 1999年
        明治安田生命相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 広島県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      自分に合った保険について考えることができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      現在加入している保険の詳細を分かりやすく解説していただき、現状で足りているところや、現状のままで良いのか考えるべき箇所が自分なりに分かって良かったと感じた。
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ高橋 浩幸
    (タカハシ ヒロユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    高橋 浩幸様の評価 4.5/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      広島県内を中心に活動しております。法人・個人問わずご相談に寄り添い一緒に考え問題解決に向けてご案内いたします。よろしくお願いいたします。

    • FPとしてのモットー

      財産(資産)形成のお手伝いを主としてお伝えしております。保険は財産形成が出来るまでの補助的な役割でしかありません。本当に必要な保障を届けたいとの想いでコンサルティングを実施します。
    • 経歴

      • 1996年
        かんぽ生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      相続・贈与
      両親の会社経営について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      そもそも、会社というのはどのような資産価値があって、ではどうすればいいのかなど、基本知識の説明から具体的にどうすればいいかまで提案してくださった。図なども書いてくださり、説明がわかりやすかった。親には直接聞けないことも、第三者には聞きやすく、相談して良かった。そもそも、会社というのはどのような資産価値があって、ではどうすればいいのかなど、基本知識の説明から具体的にどうすればいいかまで提案してくださった。図なども書いてくださり、説明がわかりやすかった。親には直接聞けないことも、第三者には聞きやすく...
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      • 岡山県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      今後の資産運用や老後の不安について相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      40代になり、今後の資産運用や老後について不安になり、相談したかったのでお願いしました。私より少し年上の方でした。ご自身のケースについてお話しして下さったり、色々な商品やお話をしてくださったので、大変参考になりました。ありがとうございました。
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  • コア・ライフプランニング株式会社大津寄 美穂
    (オオツキ ミホ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    大津寄 美穂様の評価 4.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代60代以上
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様が気になっていらっしゃる事、お金周り全般の不安やお困り事など、何でもお気軽にご相談ください。全ての思いをしっかりお伺いして、最適な解決策をご案内いたします。お客様の安心と幸せのお手伝いができれば嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      お客様と真摯に向き合い、マネープランから子育て相談まで、どのようなご質問も誠実にお調べし、お答えいたします。最善の解決策で生涯の安心と幸福のお手伝いいたします。
    • 経歴

      • 2015年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2003年
        AIGエジソン生命保険(株)*現ジブラルタ生命保険(株)
      • 1990年
        オッペン化粧品(株)
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 広島県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      老後の生活設計
      オンライン面談で自宅で手軽
      接客態度がいい
      オンラインで、自宅にいながら手軽にできてよかった。書類など持ち歩かなくても済むから便利 。このほか、自宅なので人目を気にしなくていいところに魅力を感じました。子供(乳幼児)がいるので出歩くのに気を使う。
      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンや保険について相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      今回は住宅購入を検討中だったため住宅ローンを中心に相談しました。気になる土地が見つかってからの相談だったため、できるだけ早く相談できることを望んでいましたが、こちらのFPさんはとてもレスポンスが早く助かりました。あまり知識もない状態での相談だったので住宅ローンの種類からおすすめの借り方、我が家での無理なく返済できる金額など細かいところまで相談に乗っていただきました。ライフプラン表もいろいろなパターンで作成していただき、将来に漠然とした不安がありましたが、少し見通しを立てることができ住宅購入の決意をすることができました。またライフプラン表を作っていただいたおかげで保険を見直すこともでき、特に主人は保険に全く入っていない状態だったので助かりました。保険についてもただ万人受けするものを進めるのではなく、私たちの希望をくんだものを紹介していただけて納得して入ることができました。住宅ローンも保険も私の持病や期限など困ることがたくさんありましたが、終始早い対応をしていただきとても感謝しています。人柄的にも相談もしやすい方なので、これからも住宅ローンや保険などで困ったことがあったら相談していきたいと思います。今回は住宅購入を検討中だったため住宅ローンを中心に相談しました。気になる土地が見つかってからの相談だったため、できるだけ早く相談できることを望んでいましたが、こちらのFPさんはとてもレスポンスが早く助かりました。あまり知識もない状態での相談...
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  • 株式会社FEA西本 忠司
    (ニシモト タダシ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    西本 忠司様の評価 4.3/5
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    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      食品卸会社、外資系生命保険会社を経て、 現在大手保険代理店で活動しています。 ご要望を十分に取り入れながら、 ご満足頂けるプランをオーダーメイドでお作りしています。

    • FPとしてのモットー

      『明るく、楽しく、わかりやすく』 をモットーに皆様をサポートしていきます。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 島根県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      将来の不安が解消できた。
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      今後世の中がどのように変化していくのか、それによってどのように備えればよいのか説明があり安心できた。
      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      年金・社会保険
      将来について
      提案力がある知識・スキルがある
      色んな話をしながら、それを元に将来に見合った保険を提案して頂きました。遠方でありながらも出向いていただいて大変感謝しております。今後も引き続きよろしくお願いします。
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  • コア・ライフプランニング株式会社山脇 幹
    (ヤマワキ カン)

    保険チャンネルおすすめFP
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    山脇 幹様の評価 4.0/5
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    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の状況をしっかりと把握し、将来設計のためのファイナンシャルサービスの充実と情報提供に努めます。保険だけではなく、何でもご相談頂けるコンサルタントを目指します。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      すべてのお客様との出会いを大切にし、頼られる存在となる。
    • 経歴

      • 2016年
        コア・ライフプランニング(株)
      • 1999年
        JA共済、JAバンク(JA岡山)
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      保険について知ることができた
      今入っている保険が本当に必要なのか、どのようにしたらいいのかなどを聞くことができて良かった。次回は具体的な案を出してくださるとのことなので、自分に合った保険が見つかるといいなと思っています。
      • 岡山県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      住宅資金
      住宅資金
      雰囲気がいい提案力がある
      住宅ローンの返済金額について、月々何円くらいかかる、保険で何円くらいかかる、など一般的な情報を貰えて参考になった。積立の方法なども参考になった。相談の雰囲気が良く、親身に聞いてくれた。今後も何かあれば相談したいと思います。
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  • コア・ライフプランニング株式会社菅田 敏孝
    (スガタ トシタカ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    菅田 敏孝様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      18年勤務した金融機関のノウハウを生かしてライフプラン表を作成し問題を明確にしてお金に対する不安や解決方法をお伝えします。資産運用等のお手伝いもわかりやすく金利為替株式の動向等説明致します。ご縁を大切に皆様のお役にたつよう努めてまいります。

    • FPとしてのモットー

      前職の金融機関で学んだ知識を活かし、ファイナンシャルプランナーとしてお客様にお伝えいたします。無駄を省き、豊かな生活を過ごせる様アドバイスさせて頂きます。相談して良かったと思って頂ける様、お客様と一緒に未来図を描かせて頂きます。
    • 経歴

      • 2015年
        コア・ライフプランニング(株)
      • 2006年
        AIGエジソン生命保険(株)*現ジブラルタ生命保険(株)
      • 1989年
        備後信用組合
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 広島県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      年金・社会保険
      iDeCo加入の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      大変相談しやすい雰囲気で話すことができ、とても良かったと思っています。FP自身の個人的な情報を教えてもらいながら、とても丁寧に教えていただきました。特に、今後の人生計画を考えた上での提案をしていただけたことが有り難かったです。
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