笠岡市 / 井原市 / 浅口市エリアで家計管理の相談ができる
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笠岡市 / 井原市 / 浅口市の対象地域について
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笠岡市 / 井原市 / 浅口市エリアでは以下の地域で面談できます
笠岡市 / 井原市 / 浅口市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が笠岡市 / 井原市 / 浅口市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
笠岡市 / 井原市 / 浅口市のファイナンシャルプランナー家計管理笠岡市 / 井原市 / 浅口市
株式会社ほけんのぜんぶ大藤 晃
（オオフジ アキラ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大藤 晃様の評価 4.5/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様一人一人に寄り添ったお金のお悩みを解決できるよう取り組んでまいります。必ず力になりますので私をお役立てください。
FPとしてのモットー
お客様のお話に真摯に耳を傾けること
経歴
- 2017年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2016年テンプスタッフ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子どもの教育資金について
接客態度がいい岡山のFPさんに教育資金として貯めたお金を子どもが大きくなる間に運用して増やせないかと相談させて頂きました。終始対応も丁寧で、相談に一緒に連れて行った子どもへの対応もとても良い印象を受けました。納得のいくプランを紹介していただけて、契約しましたが、契約までの流れも非常にスムーズでした。強く契約を勧められることもなく、安心して相談できました。岡山のFPさんに教育資金として貯めたお金を子どもが大きくなる間に運用して増やせないかと相談させて頂きました。終始対応も丁寧で、相談に一緒に連れて行った子どもへの対応もとても良い印象を受けました。納得のいくプランを紹介していただけて、契約しま...続きを読む- 岡山県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計定年退職後の生活設計
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある初めてFPの方に家計相談しました。主人の定年退職後のお金について、概算ですがもらえる年金額やこれから必要なお金を計算してもらえて、この先どうすれば良いか見えてきて良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子どもの教育資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：学資保険とは別に子どもの通帳に貯めたお金を増やす方法が知りたかった岡山のFPさんに教育資金として貯めたお金を子どもが大きくなる間に運用して増やせないかと相談させて頂きました。終始対応も丁寧で、相談に一緒に連れて行った子どもへの対応もとても良い印象を受けました。納得のいくプランを紹介していただけて、契約しましたが、契約までの流れも非常にスムーズでした。強く契約を勧められることもなく、安心して相談できました。- 岡山県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計定年退職後の生活設計
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：主人が定年退職したので初めてFPの方に家計相談しました。主人の定年退職後のお金について、概算ですがもらえる年金額やこれから必要なお金を計算してもらえて、この先どうすれば良いか見えてきて良かった。- 岡山県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来の資金
雰囲気がいい相談のきっかけ：今の世の中が不安だから今回相談させて頂き、現状の不安が少し解消されました。今後はアドバイスして頂いた事をコツコツやっていきたいと思います。本当にありがとうございます。- 鳥取県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用今後の家計のやりくりについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インターネットで拝見して今回、担当FPさんと面談させていただきとても親身な方だと感じました。聞いた事に対してこちらが納得できるまで回答して下さりとても助かりました。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険FPさんに無料相談ができる
雰囲気がいい相談のきっかけ：他所で学資保険の勧誘を受けたからヒアリングをきちんとしてもらい、自分が悩んでいるお金の流れも把握が出来ていないことが分かったのでこれからきちんとしようと思った。- 鳥取県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費最低限の医療保険の必要性
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インスタ終始、親切丁寧にご対応・ご提案いただく事でスムーズにお話しが進みました。当方の分からない部分、不明点、今後のご提案もしっかりと分かりやすくご説明いただけたのでとても満足出来る内容でした。これからの保険内容を検討していきたいと思います。- 鳥取県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンを組むにあたっての相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：新築を建てるにあたり、様々な工務店の話を聞く中で金額に不安を覚えたため家を建てる事になり工務店さんに提示される金額に、払っていけるかどうか不安になり今回FP相談を利用しました。子供は何人？大学は私立？車の買い替えは？等将来のイメージを具体的にする事で将来必要になるお金が分かり、安心して新築購入に踏み切れました！団信をかける分、生命保険の見直しも必要と分かり助かりました！- 鳥取県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金・家計の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：リフォームで住宅ローンを組むにあたり家計のそうだんをしたかった。地元のFPさんだったので親しみやすかったですし、色々アドバイスを頂けました。住宅ローンについてはあまり情報はなかったので、保険の見直しが主な相談でした。今回は採用しませんでしたが、今後ライフステージが変わる際にはまた相談したいと思います。
コア・ライフプランニング株式会社菅田 敏孝
（スガタ トシタカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
菅田 敏孝様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
18年勤務した金融機関のノウハウを生かしてライフプラン表を作成し問題を明確にしてお金に対する不安や解決方法をお伝えします。資産運用等のお手伝いもわかりやすく金利為替株式の動向等説明致します。ご縁を大切に皆様のお役にたつよう努めてまいります。
FPとしてのモットー
前職の金融機関で学んだ知識を活かし、ファイナンシャルプランナーとしてお客様にお伝えいたします。無駄を省き、豊かな生活を過ごせる様アドバイスさせて頂きます。相談して良かったと思って頂ける様、お客様と一緒に未来図を描かせて頂きます。
経歴
- 2015年コア･ライフプランニング（株）
- 2006年ＡＩＧエジソン生命保険（株）＊現ジブラルタ生命保険（株）
- 1989年備後信用組合
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 広島県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
年金・社会保険iDeCo加入の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある大変相談しやすい雰囲気で話すことができ、とても良かったと思っています。FP自身の個人的な情報を教えてもらいながら、とても丁寧に教えていただきました。特に、今後の人生計画を考えた上での提案をしていただけたことが有り難かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
年金・社会保険iDeCo加入の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の年金に不安を感じ、相談しました。大変相談しやすい雰囲気で話すことができ、とても良かったと思っています。FP自身の個人的な情報を教えてもらいながら、とても丁寧に教えていただきました。特に、今後の人生計画を考えた上での提案をしていただけたことが有り難かったです。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社田代 克利
（タシロ カツトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田代 克利様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行、外資系生命保険会社、生損保取扱大型保険代理店と20年以上の金融機関勤務での経験を活かし。お客様お一人おひとりのライフプランに合った将来への最適な準備をご案内いたします。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(3件)- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険相談してよかった！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今後必要な資金のシュミレーションから、死亡保障の金額を提案してくださり、納得のいく保険に加入することができました。話しやすい雰囲気で、相談しやすかったです。- 岡山県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入の資金相談
接客態度がいい雰囲気がいいコロナ禍もあり、相談するのも迷いましたが自宅に来ていただき担当の方も感染対策を充分に取ってお話しいただきました。住宅購入と子どもの出産タイミングが同じで不安も多かったですが、具体的に将来の収入支出のタイミングがわかり、夫婦で少し不安が解消されたと思いました。収入支出の計画を参考に人生設計を立てたいと思います。コロナ禍もあり、相談するのも迷いましたが自宅に来ていただき担当の方も感染対策を充分に取ってお話しいただきました。住宅購入と子どもの出産タイミングが同じで不安も多かったですが、具体的に将来の収入支出のタイミングがわかり、夫婦で少し不安が解消さ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険相談してよかった！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：無保険だった夫の医療保険や死亡保障を検討したいと思い、相談しました。今後必要な資金のシュミレーションから、死亡保障の金額を提案してくださり、納得のいく保険に加入することができました。話しやすい雰囲気で、相談しやすかったです。- 岡山県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入の資金相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入と子どもの出産予定が同じタイミングだった為コロナ禍もあり、相談するのも迷いましたが自宅に来ていただき担当の方も感染対策を充分に取ってお話しいただきました。住宅購入と子どもの出産タイミングが同じで不安も多かったですが、具体的に将来の収入支出のタイミングがわかり、夫婦で少し不安が解消されたと思いました。収入支出の計画を参考に人生設計を立てたいと思います。- 岡山県
- 20代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
介護・医療費保険の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：加入している保険を辞めたくて他の会社の保険を聞きたかった自分が入っていた保険の保険料が高くてびっくりした。今とほぼ同じ内容で、保険料は4分の一程度の保険がありました。もっと早く相談しておけばと思いました。
- FPの情報
自己紹介
私自身、お金周りの知識がなく様々な困難に直面してきました。その度に勉強をして
結果、FP資格の取得へ繋がりました。同じように困難に直面されている方に対して何かお力になれないかと思うようになり現在の仕事に努めております。FPとしてのモットー
お客様一人一人の状況に合わせた保障の持ち方、資産形成の方法など、お客様にとってBESTな答えを一緒に考えアドバイスさせていただきます。皆様にとってより良い人生になるように少しでもお手伝いさせていただければと思います。
経歴
- 2023年株式会社FPパートナー
- 2019年住友生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
塾講師・住宅営業から転身。教育費用とテストで点を取る勉強法、住宅資金と建築会社の選び方など、お客様の人生において"豊かな選択肢"を増やすお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
「平賀に会えてよかったよ」そう思われるような行動を心がけます。
経歴
- 2024年コア・ライフプランニング株式会社
- 2023年一条工務店
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
資産を守ること、つくること、増やすこと、大切なお金のことだけど、相談するのは恥ずかしいし誰に聞いたらいいかわからない。そんな方は是非私たちファイナンシャルプランナーをご利用ください。
FPとしてのモットー
自助努力が求められるこれからの世の中で、何をすればよいのかわからない、誰に聞けばよいのかわからない、そんな皆さまにわかりやすく丁寧にお伝えいたします。明るい未来を一緒につくりましょう。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
平成9年生まれの長男と平成29年の次男がいる現役パパです。子育て真っ最中のパパ目線でご対応させて頂いております。お金の事は『誰かと同じ』ではありません。各お客様の家計状況や収入状況により、最適なプランニングをさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お金の事は『誰かと同じ』ではありません。各お客様の家計状況や収入状況により、最適なプランニングをさせて頂きます。
経歴
- 2017年株式会社ほけんのぜんぶ
- メットライフ生命保険株式会社
- 2006年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お客様の生涯設計に責任を持ち、何でもご相談いただける身近な存在となるため、日々のお役立ち・問題解決活動に努めます。まずは、しっかりと耳を傾け、お客様とともに未来図を描きたいと考えています。
FPとしてのモットー
一人でも多くのお客様の安心と満足の提供と社会貢献活動に努めます。
信頼関係を構築し「くらしの相談員」を目指します。
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング株式会社
- 2010年メットライフ生命保険（株）
- 1996年ＪA共済、JAバンク（JA岡山）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
ライフプランニングを通してお客さまへあんしんをお届けします。
FPとしてのモットー
お客さまにあんしんをお届けすることをモットーとしております。
経歴
- 2022年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- 2010年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
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自己紹介
ご相談するきっかけとなったことなど、お客様のお考えをまずはよくお聞きする事からスタートします。お一人お一人の価値観を大切にライフプランニングしていきます。相談してよかったと思っていただけるように、丁寧に対応させていただきます。
FPとしてのモットー
お客様の幸せのためのサポーターとして、適格かつ十分な情報を提供し、いついかなる時にもお客様の利益を優先にし活動を行う。
経歴
- 2022年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- 2021年マニュライフ生命保険株式会社
- 2019年住友生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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岡山県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。岡山県にお住まいの方だけでなく、勤務先が岡山県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
