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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
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さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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40代
-
女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
-
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
塩尻市のファイナンシャルプランナー家計管理塩尻市
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株式会社アルファコンサルティング西原 貴弘
（ニシハラ タカヒロ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西原 貴弘様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご相談内容に対して、ライフプランを作成させて頂き、ご納得いくまでとことんじっくりお手伝いさせて頂きます。一緒に人生設計の組み立てしてみませんか？
FPとしてのモットー
～明るい未来を目指して～ 日本という国で生きていく私たちには、どのような未来が待っているのでしょうか。10年後、、3０年後、明るい未来がイメージできていますか？人生一度きり、「今」何をしていけばいいのか一緒に考えましょう。
経歴
- 2019年株式会社アルファコンサルティング
- 2008年個人保険代理店経営
- 2003年日動火災海上保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 長野県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用について
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるFPさんは、投資におけるリスクマネージメントやノウハウをアドバイスくださり、不安が払拭されました。些細な事でも、質問してよかったです。- 長野県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険家計相談と保険加入について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある非常に細かいヒアリングをしていただき、親身になってご相談いただきました。特に、転職が絡む難しい時期であったにも関わらず様々なご要望をお聞きくださり感謝しています。年齢や環境を鑑みて無理に保険加入を勧めない所も非常に好感を持ちました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用について
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：投資をするに関して、元本割れの不安がありました。FPさんは、投資におけるリスクマネージメントやノウハウをアドバイスくださり、不安が払拭されました。些細な事でも、質問してよかったです。- 長野県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険家計相談と保険加入について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自身の年齢を加味して保険の加入を検討していたため非常に細かいヒアリングをしていただき、親身になってご相談いただきました。特に、転職が絡む難しい時期であったにも関わらず様々なご要望をお聞きくださり感謝しています。年齢や環境を鑑みて無理に保険加入を勧めない所も非常に好感を持ちました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社竹内 かおる
（タケウチ カオル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
竹内 かおる様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと！こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。
FPとしてのモットー
長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと！こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。
経歴
- 2020年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 長野県
- 60代
- 男性
- 未婚
- その他
老後の生活設計大変丁寧な対応をいただきました。
接客態度がいい親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金相談しやすいFPさん
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 60代
- 男性
- 未婚
- その他
老後の生活設計大変丁寧な対応をいただきました。
接客態度がいい相談のきっかけ：還暦を過ぎ今後の生活に不安を感じたとともに、親族と言える人がいないため親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金相談しやすいFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金に対する不安オンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。- 長野県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用における不安が解消出来そう
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：色々な人の意見を聞いてみたいと思っていたからとても話しやすくこちらの疑問に分かりやすく説明していただきました。また、次回の面談までに私に適したプランを考えて来ていただけるとの事・面談日までに資料を送付して考える時間を頂けるとの約束があり、面談時間を有効に使えそうです。大変ありがたいことです。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険親身な対応で安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：既存の保険料が高く、子どもも生まれ資金計画をしっかり見直したいと思ったため結婚してすぐに入った保険の見直しでご相談させていただきました。出産や旦那の転職など、昔とは違う状況になり、何がどれだけ自分には必要なのか分からずに相談しましたが、ライフプランの聞き取りや提案などとてもスムーズに行っていただけました。話しやすい雰囲気と自身の経験も交えたお話をして下さったので、安心して相談することができました。 説明いただいている最中、良いタイミングで質問はあるか聞いてくださり、終始親身な対応をして頂きました。ありがとうございました。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理前向きな気持ちになれました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計を見直したいと思っていたため。相談前はこれからの未来の不安がいっぱいで、全ての出費に対して悲観的になっていました。面談当日、FPさんが親身に相談にのってくださったことがとても嬉しく、面談後はこれからも家計管理を頑張ろうと前向きな気持ちになれました。家計の現状と私たち夫婦の思いをゆっくり聞き背中を押してくれながら、一緒に考えてくださる姿勢が本当にありがたかったです。これからも我が家の家計パートナーとして末長くお付き合いしていきたいです。- 長野県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：年金だけでは不安に思い。積み立てNISAを薦めていただきましたが、リスクを考えると踏み切れない自分がいます。親身になって相談に乗っていただき、いろいろと提案もしていただき、とても参考になりました。今回は老後資金に関することでしたが、相続についてもご相談させていただきたいと思いました。- 長野県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用今後の生活設計についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：会社を退職した事で今後の生活設計に 不安があり相談いたしました。現在の経済状況と家計の事を相談いたしました。退職した事で経済的にも精神的にも不安でしたが、保険内容や資産状況など詳しく見ていただいたことで経済的な不安が解消され、気持ちが楽になりました。初対面とは思えないほど、話しやすく丁寧にアドバイスいただき感謝しております。保険やお金に関する事は周囲の人に話しずらいので、専門知識のある方に相談するのが一番だと思いました。また、機会があれば相談したいと思います- 長野県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険老後2000万円問題
接客態度がいい相談のきっかけ：老後2000万円で足りるかどうか！丁寧な対応でとても分かりやすく、わからないことには直ぐに答えて頂きました！とても経験豊富な方だなーと思いました！自分は保険に対してまだまだ勉強不足だったため、すごい経験豊富な方でとても勉強になり老後2000万円問題を真剣に考えることができました。
R&C株式会社佐藤 真也
（サトウ シンヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐藤 真也様の評価 3.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計の見直し、節税相談、資産形成＆運用、相続相談、住宅ローン相談など幅広く活動中。
皆様の現在～未来のくらしに寄り添ったサポートをさせていただきます！FPとしてのモットー
保険の説明、ライフプラン、資産形成、相続対策をわかりやすくお伝えします。
経歴
- 2016年R＆C株式会社
- 2012年東京海上日動火災保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 証券外務員
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン、団信に対する不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい自身が今入っている団信の費用がどうなのかや、それに変わる保険のご案内などもいただき大変ためになりました。- 長野県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費相談してみて良かったと思いました！
接客態度がいい雰囲気がいい無料相談でどこまで相談できるのか、畑違いの相談かもしれないと不安でした。親身に聞いてくださり、丁寧に調べて分かる様に説明してくださったので、安心して相談出来ました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン、団信に対する不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンの金利及び団信検討のため自身が今入っている団信の費用がどうなのかや、それに変わる保険のご案内などもいただき大変ためになりました。- 長野県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費相談してみて良かったと思いました！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：生活が苦しくなって、不安を感じたため。無料相談でどこまで相談できるのか、畑違いの相談かもしれないと不安でした。親身に聞いてくださり、丁寧に調べて分かる様に説明してくださったので、安心して相談出来ました。- 長野県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険面談を終えて。
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：紹介今の保険が適正かをシンプル且つ的確にアドバイスをもらえて良かった。自分自身に保険知識が付いて大変勉強になった。プロの方の知識の豊富さを実感した。とても有意義な時間になった。知り合いの保険屋さんからの話だけでは気づくことができない部分を総合的に話してもらえるところが優れている。- 長野県
- 20代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
住宅資金相談内容以外まで聞いていただけた
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンに不安があったから。何をどうしたらいいか、というところからの相談だったので不安が大きかったです。話していくうちに整理していただき、住宅ローンのこと以外にも積み立てNISAやライフプランについてもお聞きすることができて良かったです。
R&C株式会社細田 祥恵
（ホソダ ヨシエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
細田 祥恵様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数8年FPの情報自己紹介
保険業界に8年と資産運用の勉強も始め、一人でも多く老後の不安がなくなる方を増やしたいと思います。
FPとしてのモットー
保険だけでなく生活に寄り添いトータルサポート
経歴
- 2021年R＆C株式会社
- 2015年日本生命保険相互会社
- 2005年国立病院機構松本病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金と貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりま...続きを読む- 長野県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供同行での面談
接客態度がいい2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました！こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました！ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金と貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目が生まれたのをきっかけにいい機会だなと思い相談しました。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。- 長野県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供同行での面談
接客態度がいい相談のきっかけ：インスタ2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました！こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました！ありがとうございました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山崎 茂雄
（ヤマザキ シゲオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山崎 茂雄様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランは十人十色。一緒に考えていきましょう。わかりやすさをモットーに対応させていただきます。
FPとしてのモットー
ライフプランは十人十色。一緒に考えていきましょう。わかりやすさをモットーに対応させていただきます。
経歴
- 2011年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンの相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある元々住宅ローンについて相談しましたが、保険・資金計画・住宅ローン控除など、たくさん相談に乗ってくださり、夫婦揃って保険の見直しもできたため、大変助かりました。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育費が不安だったので相談した
提案力がある将来かかるお金を計算して表にしてくれて、漠然とした不安が解消された。子供の教育費を一番心配していたが、いくらくらい貯めとけば安心かわかってよかった。育休が終わってしまって相談する時間がなくなってしまい、また機会があったら相談したいと思った。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンの相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンについて元々住宅ローンについて相談しましたが、保険・資金計画・住宅ローン控除など、たくさん相談に乗ってくださり、夫婦揃って保険の見直しもできたため、大変助かりました。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育費が不安だったので相談した
提案力がある相談のきっかけ：インスタで見かけて気軽に応募した将来かかるお金を計算して表にしてくれて、漠然とした不安が解消された。子供の教育費を一番心配していたが、いくらくらい貯めとけば安心かわかってよかった。育休が終わってしまって相談する時間がなくなってしまい、また機会があったら相談したいと思った。- 長野県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 自営業
保険持病が有るので自分で保険が見つけられない
提案力がある相談のきっかけ：スマホ見て持病があるため保険は諦めていました。私が入れる保険は無いし、相談しても無駄だと思いながら相談したのですが、私が入れる保険を沢山の会社から数種類、種々なパターンの保険を持って来て頂きました。私では見つけるのが難しいので助かりました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社増村 文子
（マスムラ フミコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増村 文子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
FPとしてのモットー
お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(3件)- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子どもの教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理今後の家計のやりくりにとても勉強になった
接客態度がいい現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子どもの教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもの教育資金について心配になったため。色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理今後の家計のやりくりにとても勉強になった
接客態度がいい相談のきっかけ：今後の働き方などに不安があったため、家計を見直そうと思った現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理と教育資金の相談にのっていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか知りたかった。長野県のFPさんに相談しました。家計簿をつけて5年になりますが、子どもの成長に伴い支出が増える一方で、どこをどう削ったらゆとりが持てるのか、そもそも我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか妥当なのか分からず、節約迷子になっていました。かと言ってお金の話は友人や周りの人にフルオープンでは話せません。そこでFPさんに思い切って相談してみようと思いました。お話をしながら、自分では思い付かなかった改善点を提案していただきました。実現には結びついていないのですが、目の付け所がプロならではだと思いました。同じ子育て中の母目線で、食費や習い事の支出について話せたのが安心できました。今後、どのタイミングでどんな支出があるのか、グラフにして見せて頂き、見通しをイメージすることができました。これも自分ではできない事です。やはり家計のことなので、主人も同席できたらもっと具体的で踏み込んだ、実現可能な話ができただろうなと思います。叶うなら是非夫婦揃っての面談をおすすめします。私の場合はそれは不可能でしたが、1人で家計のことで悶々としているより、聞いて頂いて本当に良かったです。ありがとうございました。
- FPの情報
自己紹介
ライフプランシミュレーションでご家族の夢を叶えるお手伝をするのが私の仕事です。人生100年時代を生き抜く戦略を一緒に練っていきましょう！特に、住宅購入のアドバイス、教育・老後の資産を準備するための仕組みづくりが得意分野です。
FPとしてのモットー
~今も安心!将来も安心！ライフプランを~
お客様の人生プランニングを通じて、住宅資金・教育資金・老後資金・相続問題・保険の見直しなど幅広いご相談対応が可能です。専属FPとしてお客様の人生に寄り添ったサポートを行います。
経歴
- 2022年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
とりあえず言われるがままに保険に入ってるという方が多いですがその方に合った最適なものを一緒に考えご案内させて頂きます。些細なことでもお気軽にご相談ください。お客様が納得いくまで何度でもお話させていただきます。
FPとしてのモットー
お客様のお話をよく聞きその方の最適な方法を考えご案内して参ります。複雑で分かりにくいこともございますので分かりやすいよう噛み砕いてご説明することを心がけています。
経歴
- 2023年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
建設会社、複数の派遣会社で事務を経験後、大手生命保険会社にて約6年の営業を経験。お客様お一人お一人に寄り添った保険提案・相談をさせて頂いております。
FPとしてのモットー
お客様の個々の状況に寄り添い細かくお話をお伺いしています。お金等の不安が解決し、出会えて良かったと思って頂けることを目指しています。
経歴
- 2019年R＆C株式会社
- 2015年日本生命保険相互会社保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
「出会った人を幸せに！」この気持ちを大切に日々活動しています。自身も３児の父親であることから、教育資金のご相談や、その後の老後資金対策などを得意としています。お金の事なら何でもご相談ください。今後の事を一緒に考えましょう！
FPとしてのモットー
備えすぎてもダメ。今使いたいお金の事もしっかりと考え、無理のない資金計画を立てることを大切にしています。
経歴
- 2021年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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長野県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。長野県にお住まいの方だけでなく、勤務先が長野県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
