亀山市 / いなべ市 / 三重郡エリアで老後の生活設計の相談ができる
ファイナンシャルプランナー(FP)に
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亀山市 / いなべ市 / 三重郡のファイナンシャルプランナー老後の生活設計亀山市 / いなべ市 / 三重郡

• FPエージェンツ株式会社上杉 千佳
  （ウエスギ チカ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  上杉 千佳様の評価 4.8/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代50代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FPの資格をもって20年、家計にあった生命保険の提案を得意としてきました。自身の子育ての経験を生かして家計管理のお手伝いをさせて頂きたいと思っています。

  • FPとしてのモットー

    相談して良かったと思って頂けるお時間にしたいと思っております。

  • 経歴

    • 2021年
      FPエージェンツ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    介護・医療費

    頼りがいのあるFPさんだった！

    接客態度がいい
    保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    将来も安心！家計設計見直しプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    とても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。とても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていき...

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  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    介護・医療費

    頼りがいのあるFPさんだった！

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供たちが大きくなったこと。
    保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    将来も安心！家計設計見直しプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで調べたら無料なので、やりたいと思った
    とても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    ライフプランを考えるきっかけになった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後資金など不安があったため
    大変親身に話を聞いてくださいました。また、保険を売りつけるといった感じではなく、まずはライフプランを考えましょうと提案してくださったり、公的保険についても話をしてくださったりして、信頼できる方だと思いました。

  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    家計の見直しができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：生活費の使い方についてアドバイスが欲しかったから
    悩みに対して、抽象的だったり遠回りな言い方ではなく的確に応えていただいたのでこちら側としても何を考えるべきなのか、見直すべきなのかとても分かりやすかったです。また、専門用語なども特に使用されず、難しい印象のあるお金の話でも理解ができました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    幅広いことを相談しやすい

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：インスタをみて
    細かく丁寧に教えてくださった。強い押し売りもなく、ライフプランにそって考えてくださるのが心強いです。子どもがいるので、そのこともしっかり考えなきゃなと改めて思いました。納得いくまで相談して考えましょうとおっしゃってもらい、相談しやすい雰囲気です。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    税制

    もっと早くに相談すれば良かった！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：主人と家庭の経済状況を見直したため。
    聞きたいことが全て分かり大変満足です。面談もスムーズでした。とても感謝してます。面談中に湧いた疑問にも的確に答えてくださいました。不確かなことはおっしゃらず、誠実なFPさんでした。ありがとうございました。

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• 株式会社アークライフ勝野 秀之
  （カツノ ヒデユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  勝野 秀之様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    わかりやすい説明とおひとりおひとりのお話を丁寧に聞くことを心がけております。お客様のお考えやお気持ちををお聞かせください。より良い選択の為にお役に立ちたいと思っております。

  • FPとしてのモットー

    長年の保険業界での経験と知識を生かし、「わかり難い保険をわかりやすく」ご案内するよう心がけています。

  • 経歴

    • 2014年
      株式会社アークライフ
    • 2012年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • 1994年
      メットライフ生命株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    教育資金および老後資金の運用方法について相談しました。

    雰囲気がいい
    資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことができました。資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことがで...

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  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    教育資金

    今後の保険の見直しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    教育資金および老後資金の運用方法について相談しました。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：二人目の子供が生まれ、住宅購入も済み、将来の資金計画を見直すため。
    資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことができました。

  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    教育資金

    今後の保険の見直しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：広告が出てきた
    詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。

  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    オンラインで相談できるのがいい

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚を控えているため
    オンライン面談は初めてだったので緊張しましたが、とても親身になって相談に乗ってくださったので、とても良かったです。直接会っての面談だと、準備や時間を取られますが、オンラインで出来るのは、とても良いと思いました。

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• ユニバーサルライフ株式会社和田 麻井
  （ワダ マイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  和田 麻井様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代40代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険会社、銀行員での知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら、ご一緒にライフプランを考えていきたいです。 相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています。

  • FPとしてのモットー

    保険会社、銀行員での勤務経験知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら　ご一緒にライフプランを考えて解決していきたいです。相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています

  • 経歴

    • 2020年
      ユニバーサルライフ株式会社
    • 2017年
      三井住友信託銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    医療保険と変額保険の見直しができた

    提案力がある
    以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこ...

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  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の時代遅れを痛感

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    医療保険と変額保険の見直しができた

    提案力がある
    相談のきっかけ：住宅を購入するにあたり保険料を抑えるために相談しました
    以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の時代遅れを痛感

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自身の離婚
    求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。

  和田麻井さんに相談する
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• 株式会社FEA椎野 泰臣
  （シイノ タイジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  椎野 泰臣様の評価 4.2/5

  高評価レビュー26件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代50代

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。

  • FPとしてのモットー

    お客様が今持たれているご不安や課題を親身になってしっかりとお聞きし、お客様のあったアドバイスをしていくことをモットーにしています。その際に、将来のライフシュミレーション表やキャッシュフロー表などを活用してア適切な解決策をお伝えします。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA
    • 2001年
      ジブラルタ生命株式会社
    • 1992年
      協栄生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (26件)

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    子育て世代に優しい

    接客態度がいい雰囲気がいい
    子どもが産まれて、家計について再度考え直そうと思い、相談させていただきました。FPさんも優しく、子どもをあやしながらも対応していただけて良かったです。分からない保険内容なども分かりやすく教えてもらいました。

  • • 愛知県
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかっ...

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    子育て世代に優しい

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもが産まれて、今後のことが心配になったため。
    子どもが産まれて、家計について再度考え直そうと思い、相談させていただきました。FPさんも優しく、子どもをあやしながらも対応していただけて良かったです。分からない保険内容なども分かりやすく教えてもらいました。

  • • 愛知県
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：最近高齢者でも入れる保険のCMをよく見かけるようになったから
    60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。

  • • 茨城県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    家計の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：貯金を増やそうと思い、無駄な支出を減らすために保険の再構築を相談した。
    名古屋のFPさんと最寄りのカフェで相談を行い、今加入している保険の証書を基に必要かどうかの選別をしてもらい、具体的なプランを提供してもらった。内容に満足し、貯金のアドバイスにも応じて頂き、非常に親切でわかりやすかった。

  • • 岐阜県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用

    提案力がある
    相談のきっかけ：加入済保険の見直しと銀行預金の運用について聞いてみたかった
    現状での銀行預金及び加入済保険全般をチェックしていただき、将来の生活に使用するお金と運用するお金のバランスを見てもらいました。その中で適正な銀行預金の運用提案をしていただけたと思っております。

  • • 岐阜県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    保険

    加入している保険の見直し

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険に加入してから何年か経ち、内容が今の自分に合っているのか見直しするため。
    オンラインでの相談でしたが、現在の保険の内容から具体的にどのような保険がいいのか、アドバイス頂きました。相談に乗っていただいた中で、話をしていてこれは無くてもいいな、これは必要だなというものを再度確認でき、整理することができました。ありがとうございました。

  • • 岐阜県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    退職後安心して暮らしていく為のアドバイスをいただきました。

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後の生活に不安を感じたので相談しました。
    老後に安心して暮らしていける資金などについて具体的な事を教えてもらいました。それらが分かったことで今後の不安が少し解消されたので良かったです。

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険相談をしました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：Instagramで相談をおすすめしている方を見て相談しました
    夫の保険を考えたく、相談させていただきました。今まで何度か保険の相談をしたことがあったのですが、知識が乏しかったり、納得のできるお話があまりなかったのですが、今回は比較した上で納得して加入できました。夫とも色々相談できるきっかけになって、良かったです。ありがとうございました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用、保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後資金等が問題になっている中、自身の老後資産について考えたかった
    今回、オンラインにてご相談させていただきました。まずは家計管理のことからお話いただき、自分のやっていることは合っているんだ、と改めて実感できました。また、自身が気になっていることが解決できそうな感じでした。お話させてもらって良かったです。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：古い保険の保障内容が不安だった為、見直したかった。
    我が家が加入している全ての保険を見ていただきました。今に見合わない古い保障を実際に例をあげて説明してもらい、最新の保障がどんなものがあってどんな時に役に立つかなど丁寧に教えていただけました。その上でおすすめの保険をご提示していただき納得して加入する事ができました。考える期間を与えてくださり、勧誘なども無くこちらの都合に合わせて何度も遠方まで足を運んでいただき感謝しております。

  • • 三重県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不安が解消された

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：資産がないから
    最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからなかったので。

  • • 三重県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    保険は掛けっぱなしじゃダメなんですね

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：来年度から自分の働き方だと扶養の範囲を超えそうなこと
    扶養の考え方が分かった。 保険も時々は見直していかないとニーズに合っていない場合があることに気づかせてもらった。

  • • 岐阜県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    初めてのオンライン相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ライフプランも含めて今加入中の保険を見直ししたいと思ったからです。
    オンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやすく、相談できて良かったなと感じました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    家計管理

    相談できて気が楽になりました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：家計崩壊したから
    担当してもらったFPさんに話を聞いてもらい、今契約中の保険内容で改善点や確認すべき点など出してもらえた。いま示してもらった内容で家族で対応して行こうと思っています。相談して話を聞いてもらって気が楽になりました。

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    たくさんのアドバイスや知識をいただけた。

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用やiDeCoなどやった方がいいのか知りたかったから。
    たくさんの質問をしましたが、一つ一つ分かりやすく丁寧に答えていただけて、理解のできるいい時間になりました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    住宅資金

    住宅購入資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入にあたり、資金運用について住宅メーカーから案内されたため。
    今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対応になりましたが、私たちのお話をじっくり聴いた上で経験に基づいてゆっくりアドバイス下さり、とても親切でした。その後、残念ながら住宅購入自体を延期することになりましたが、将来購入時にはまた相談したいと思っています。

  • • 三重県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計管理のアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅ローンが始まり今後の生活に不安があり相談しました。
    住宅ローンが始まり支出が増えたことで今後の生活に不安があり相談させていただきました。初めは少し相談することにも不安がありオンラインで相談させていただきましたが、とても気さくな方だったのでお会いしライフプランを制作して頂きました。ライフプランを制作して頂いたことでとても家計の状態が見え、ひとつひとつ説明していただきわからないところも丁寧に教えていただきました。我が家は圧倒的に万が一の時の時の保障が弱く子供らのために入っておいたがいいと保険を勧められました。話をお聞きし、そお言う保険があることすら知らなかったためとても勉強になりました

  • • 三重県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子供が産まれ、お金の相談

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が産まれたため
    子供が産まれたため、教育資金に不安を感じていました。ただその不安も漠然としていて、正直なにをどれだけ、どのように準備をしていけば良いのか分かっておりませんでした。そこをFP担当者様には丁寧に一から教えていただけました。私に万が一のことがあった場合、私立大学に入学した場合、のように具体的にお話いただきとても参考になりました。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    家計管理

    家計の運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在の家計を運用したくて相談いたしました。
    とても丁寧にカウンセリングしていただき、私に合ったプランをたくさん提案していただきました。プラン毎のメリットやデメリットなどもしっかりと教えていただけたので、とても分かりやすかったです。色んな視点から検討することができました。

  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    保険の見直し

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：支出の見直しをしたいと思い
    家計の支出を抑えたい、見直したい、でも自分だけではなかなか…と思い、初めてFPさんに相談しました。とても気さくな方で、親身に相談に乗ってくださり、結果以前より内容はより良く、保険料は安くという、期待以上の保険をすすめていただけました。これからもお金のこと、色々相談させてほしいと思っています。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    子供の教育資金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンも始まったので子供３人の教育資金について知りたかった
    子供３人それぞれに具体的な進学コースで教育資金を算出していただきました。自宅通いや一人暮らしなど違うパターンでも算出していただけたので助かりました。細かく具体的な金額でライフプランを作っていただけたので、今後の不安が少し解消されました。相談してよかったです。

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅資金について相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンを借りる前の家計相談のため
    住宅ローンを借りるにあたり、家計の見直し、保険の見直し、地震保険の相談等をさせてもらいました。保険の勧誘は全くなく、地震保険は保険会社ごとの違い等を教えてくれるなど、とても参考になり満足です。

  • • 三重県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    生命保険見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：以前契約していた生命保険の更新する際の保険料が高かった為。
    元々聞きたかった生命保険の他にも資産運用関連、将来設計の個人的な相談に乗ってもらって、とてもありがたかった。相談以降の、契約した後のやり取りでも、いろいろなアイディア等教えてもらって助かった。スムーズに契約が出来て良かった。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計管理

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：これからの人生のお金の使い方に不安を感じたため
    人生設計の中での必要資金の見通しも持つことができ、特に年金について詳しくわかりやすく教えていただき、不安を解消することができました。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自由業
    住宅資金

    住宅購入アドバイス

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：住宅購入にあたりプロから助言を貰いたかった
    ウェブ上のみでしたが、親身になって相談に乗っていただきました。現在の状況を聞き取りをしつつ、どうしたら最善を導けるか考えてくださっているのがわかりました。特にお金の相談では自身の経験を踏まえ適切にアドバイスをもらい、検討材料になりました。また機会があれば相談したいと思いました。

  • • 愛知県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険の見直しで

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：現行の保険内容と保険料が妥当なのか検討したく
    相談の内容について条件を伝えて提案を貰いました。現行の保険について内容と月額を伝え、同等の支払いで今以上の内容の充実を図れるかという観点でお願いをしました。結果として十分に内容が充実し現行と同じ支払いで保険を変更することができました。

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計の見直しをしてもらいました

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚を機に家計の見直しや資産運用に興味が湧き、相談をしました。
    まず保険や通信費などの固定費を見ていただいたところ、削れる部分がたくさんあったのには驚きました。主人と私のそれぞれの保険で重複している内容があったので、積極的に見直したいと思います。また、固定費を削って浮いた分の資産運用として、NISAやiDeCoを教えていただきました。私も主人も全く知識がなく、資産運用というと何となく怖いイメージだったのですが、椎野さんの丁寧な説明で将来に向けて自分で備えることの大切さが分かりました。

  椎野泰臣さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ片山 智普
  （カタヤマ チヒロ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  片山 智普様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    元保育士で高校生（男子）と中学生（女子）の子を持つ子煩悩父親プランナーです。ライフプランを通して家族への想いをしっかり考えていくお手伝いをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    いつでも気軽に相談できる駆け込み寺のように感じていただけると嬉しいです。相談してよかった、これで安心だと感じていただけるよう誠心誠意対応させていただきます。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2018年
      株式会社ﾌﾞﾛｰﾄﾞ・ﾏｲﾝﾄﾞ
    • 2016年
      ジブラルタ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    30代女性の悩みに合わせた家計の見直し相談について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    無理な営業などをされずに、私に合った家計管理方法に関してとても丁寧に説明していただきました。 個人的なお金の悩みなどにも親身に乗っていただいたことがとても有り難かったです。また時期が来たら依頼しようと思いました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    30代女性の悩みに合わせた家計の見直し相談について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：FPさんに気軽に相談したいと思って調べたら検索エンジンに出てきたため。
    無理な営業などをされずに、私に合った家計管理方法に関してとても丁寧に説明していただきました。 個人的なお金の悩みなどにも親身に乗っていただいたことがとても有り難かったです。また時期が来たら依頼しようと思いました。

  片山智普さんに相談する
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• ユニバーサルライフ株式会社鈴木 晴代
  （スズキ ハルヨ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  鈴木 晴代様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数17年

  FPの情報

  • 自己紹介

    私は、初対面の方とでもすぐに打ち解けられ、お話をじっくりとお聞きすることが得意です。営業活動において、いつも心がけていることは、一方的に商品をお勧めするのではなく、お客様のお話をしっかり聞いて、一人一人に合った内容をご提案することです。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすく丁寧にを心掛け、お客様の人生に寄り添う相談役になること。

  • 経歴

    • 2021年
      ユニバーサルライフ株式会社
    • 2014年
      ライフマイスター株式会社
    • 2004年
      日本生命保険相互会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • 公的保険アドバイザー

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が...

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  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：扶養を超えて働くかどうか迷っていたので
    近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。

  鈴木晴代さんに相談する
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• コア・ライフプランニング株式会社新美 和真
  （ニイミ カズマ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  新美 和真様の評価 4.2/5

  高評価レビュー5件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    困った時に、あの人に連絡してみよう！と頭に浮かぶ人間でありたいと思っています。難しいお金の悩みやお困りごと、何でもご相談ください。どんなジャンルも「わからない…」が「わかった！」に変わるよう心掛け、一緒に解決していきます。

  • FPとしてのモットー

    お客様の人生設計に関わる困りごとや不安を解決できるよう、徹底的に目の前のお客様に向き合います。

  • 経歴

    • 2022年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2019年
      株式会社トリム

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後の資金計画について

    接客態度がいい提案力がある
    思い切ってFPさんに相談することにしました！専門家に相談することで、どれくらいの資金が必要なのか、どうやって準備すればいいのかが明確になってきました。個別のライフスタイルに合わせたアドバイスをもらえるので、とても心強いです。皆さんも、老後の資金について不安や疑問があるなら、ぜひFP相談を検討してみてください。将来の安心のために、一歩踏み出してみましょう！思い切ってFPさんに相談することにしました！専門家に相談することで、どれくらいの資金が必要なのか、どうやって準備すればいいのかが明確になってきました。個別のライフスタイルに合わせたアドバイスをもらえるので、とても心強いです。皆さんも、老後の...

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  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    しっかり将来の報告を相手と話すことにします。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談員さんの自己紹介から保険以外の経験も含めて幅広くお話しを広げてくれました。 経験や知識がとても豊富なことに安心し、私の状況もしっかり聞いて頂き、無理なことは言わずに提案もいただいたことで大変信頼の持てる印象でした。

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  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後の資金計画について

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：老後の資金計画に年金や退職金だけで本当に大丈夫か心配になった為。
    思い切ってFPさんに相談することにしました！専門家に相談することで、どれくらいの資金が必要なのか、どうやって準備すればいいのかが明確になってきました。個別のライフスタイルに合わせたアドバイスをもらえるので、とても心強いです。皆さんも、老後の資金について不安や疑問があるなら、ぜひFP相談を検討してみてください。将来の安心のために、一歩踏み出してみましょう！

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    しっかり将来の報告を相手と話すことにします。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネット検索
    相談員さんの自己紹介から保険以外の経験も含めて幅広くお話しを広げてくれました。 経験や知識がとても豊富なことに安心し、私の状況もしっかり聞いて頂き、無理なことは言わずに提案もいただいたことで大変信頼の持てる印象でした。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    資産運用のやり方がわかった

    提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用が気になったのと翌日の希望時間にたまたま面談があいていたから
    インスタでよくあがってきたNISAが気になっていた。文面でまだよくわからなかったので一度詳しく誰かにちょうど聞いてみたいと思っていたのでよかったです。銀行に預けるだけじゃなくて、資産運用をどうするか家族会議していたところだったので、夫婦で同時に理解できて良かった。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険について知れた

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自身の今後を考えた時。
    保険とはどういうものか・何を補えるのか、必要な部分を丁寧にわかりやすく説明してもらえました。とてもありがたかったし、助かりました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    住宅資金

    住宅ローンについての相談

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：新築住宅ローン返済が心配になったのでライフプランニングをしてもらいたくて
    住宅ローン返済にあたり、ライフプランニングを行ってもらうために1ヶ月の家計簿をつけるよう言われました。又、加入している保険を全て表にしてくれるので家族の誰が見ても一覧で分かる様にしてくれます。話しやすい雰囲気で、保険加入の圧力がなかったので気軽に相談しやすいですし、困ったことはなんでも教えてくれます。一度、保険相談してみることをおすすめします。

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• 株式会社アークライフ原田 直樹
  （ハラダ ナオキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  原田 直樹様の評価 4.3/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。

  • FPとしてのモットー

    お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社アークライフ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅相談にのってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...

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  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても...

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  全ての高評価レビュー

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅相談にのってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。
    子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。
    保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    資産運用初めまして

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。
    戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。

  • • 和歌山県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    生命保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた
    相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。

  • • 滋賀県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    住宅資金

    人柄が良く、相談しやすいFPさんでした

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。
    住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    家購入について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため
    今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです！実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    自分に合う保険の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。
    保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため１回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。

  原田直樹さんに相談する
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• 株式会社FEA濵田 覚
  （ハマダ サトル）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  濵田 覚様の評価 4.0/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    伊勢志摩と言う風光明媚な地域に育ち、人のための力になれる事はないかと日々気配りをしつつ生活しております。引っ込み思案ではありますが、人懐っこさには自信があり初対面の相手にも安心感を持っていただけること間違いなしだと自負しております。

  • FPとしてのモットー

    2006年より18年間、これまで培って参りました経験と自身の実生活で得た体験を余すことなく生かし、皆様のご心配事・お悩み事の解決へのお手伝いが出来ればと思っております。濵田と一緒に解決してみませんか？

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 三重県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    保険の見直し

    雰囲気がいい
    今回保険の相談することで、現在入っていた保険の内容や価格の見直しに繋がった。また、あまり知らない分野の保険の知識もついた。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • その他
    保険

    保険について

    知識・スキルがある
    今の状況とこれからに向けて提案していただきました。相談に乗っていただくにあたり、自分の今の保険を見直すきっかけになりました。ありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 三重県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    保険の見直し

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもが産まれて家族構成が変わった為
    今回保険の相談することで、現在入っていた保険の内容や価格の見直しに繋がった。また、あまり知らない分野の保険の知識もついた。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • その他
    保険

    保険について

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の見直し
    今の状況とこれからに向けて提案していただきました。相談に乗っていただくにあたり、自分の今の保険を見直すきっかけになりました。ありがとうございました。

  • • 三重県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    相談しやすい雰囲気で良かったです

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用について知識もなく知りたかった為
    とても親しみやすい方でした。分かりやすく説明もしてくださりとても勉強になりました。資料も見やすく、今後疑問点などがあれば継続して相談したいと思います。

  • • 三重県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    年金繰下げ受給の確認

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：無料相談で、自宅で出来る為
    今回は年金の繰下げ受給の相談だった。現在の年収からの確認と、途中受給の確認等が取れた。年金事務所へ出向く前に相談できて良かった。

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 伸明
  （ヤマウチ ノブアキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  山内 伸明様の評価 4.4/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はFPとしてお客様のお金の悩みを解決しております。
    3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。

  • FPとしてのモットー

    前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はＦＰとしてお客様のお金の悩みを解決しております。3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。

  • 経歴

    • 2021年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    がん保険の新規加入について

    提案力がある
    今までは保険に入っておらず、保険の知識もほとんど無い状態でした。しかし、担当のFPさんが保険についてしっかり教えてくださり、おすすめのがん保険を提案してくださいました。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    今までの自分を否定しないでくれる

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せずに、ちょい足しするなんて発想無かったので大変参考になりました。今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せず...

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    がん保険の新規加入について

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険に入っておらず、保険の加入を検討したため
    今までは保険に入っておらず、保険の知識もほとんど無い状態でした。しかし、担当のFPさんが保険についてしっかり教えてくださり、おすすめのがん保険を提案してくださいました。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    今までの自分を否定しないでくれる

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分の入っている保険に自信が持てなくて、相談しました。
    今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せずに、ちょい足しするなんて発想無かったので大変参考になりました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    気軽に話が出来た

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険を検討している為
    こちらの都合で中々面談が実施できなかったがまず一回目の実施が完了しました。担当FPさんも同じ子持ちで男性という事もあり、気軽に話が出来たのがよかったです。２回目は対面で勧められた為、対面にて詳しい詳細などを聞けたらいいかなと思います。

  • • 愛知県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    60歳からの資産運用のしかた。

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：ネット
    親切・丁寧に相談に乗って頂き、とても良かったです。良いものは良い、悪いものは悪いとはっきりと言って頂き分かりやすかったです。

  • • 岐阜県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    老後などが不安

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：独身のため、急な病気や事故などの際の入院、老後に関しても心配だった。
    全く保険などの知識もなく、何から質問していいか分からないところ、親身に相談に乗って頂きました。質問にも丁寧に答えて頂きとても好印象でした。結果的に保険には未加入でしたがとても参考になりました。ありがとうございました。

  • • 愛知県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • その他
    保険

    年齢とともに上がる生命保険の掛け金

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：58歳になって掛け金や保障内容について将来的に不安になったから
    自分が抱えていた悩みについて知識のある方に相談したくてお願いしました。自分の考えていることは今の保険では無理なのか、打開策はあるのか？などをできる事、できない事、できないとしてもこんな方法があるというアドバイスをいただきました。あまり知識が無い自分にもわかりやすく理解ができる言葉をもって説明していただきました。今回は生命保険の内容についての相談でしたが、これからもしも他の内容で迷ったり悩んだ時には是非相談したと思うような体験でした。ありがとうございました。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    コロナって保険きくの？

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：コロナ感染が もの凄く広がってきたので、不安で仕方なかった為
    名古屋市のFPさんと相談させて頂きました。開始10分以内で、コロナに対しての不安はほぼ解消し、現状を理解しスッキリしました。笑い話もしながら、楽しく相談して頂けました。その後『別件の保険の相談』にもとても親身になって対応していただけました。勉強にもなりましたし、とても満足しています。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    私たちの生活に合った保険の選択のアドバイスを頂けました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンを組むことになり、現在入っている保険を見直しを相談しました。
    今回愛知県のFPさんにご相談させて頂きました。初めてのFP相談であった為、どんな方が来るのか、強めに保険を勧められてしまうのかなという不安が少しありました。しかし、そんなことは全くなく、私達が今入っている保険について丁寧に説明して頂き、今後どういうものが良いのかは私たちの希望を基本に、案内をして頂きました。オプションの有無や差額もスムーズに計算、気になったことを質問すると、すぐに分かりやすく答えてくれました。（LINEで気軽にやり取りできるのも便利です）保険に対するイメージも変わり、自分達の今後の人生においてどこに保険をかけておくといいのか考えるきっかけにもなり、本当に感謝しております。ネットでも安いものがありますが、今回の担当さんの丁寧で、正直な人柄も含めて人を介して選んだ「安心感」があります。引き続き、保険等も含めてご相談させて頂きたいと思います。

  山内伸明さんに相談する
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