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横浜市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が横浜市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 家計

  • 教育資金

  • 保険

  • 住宅購入・住宅ローン

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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横浜市のファイナンシャルプランナー女性横浜市

36件中11〜20件を表示
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  • AIコンサルタント株式会社髙橋 郁美
    (タカハシ イクミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    髙橋 郁美様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数33年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      平成3年より大手生命保険会社営業職として入社、以降40歳までマネージャーとして部下育成に携わってまいりました。退職後は独立系FPとして資産形成、家計の相談等に携わっております。

    • FPとしてのモットー

      「体の健康」「心の健康」「お金の健康」のバランスを大切にしたライフプラン作りをお手伝いいたします。
    • 経歴

      • 2024年
        AIコンサルタント株式会社
      • 2022年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2013年
        株式会社ライフプラザパートナーズ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 証券外務員
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      とても役立ちました
      接客態度がいい知識・スキルがある
      初めてこういった相談をするので不安に感じていましたが、とくに心配する必要もなく、的確なアドバイスをいただけて嬉しかったです。これからも何か心配なことや、相談したいことがあったらメールさせていただこうと思ってます。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      余剰資金をつくるには
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      私が抱えている悩みを的確に解決方法を教えてくれたので、良かった。また機会があればお願いしたいと思っています。
    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      とても役立ちました
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:検索した結果
      初めてこういった相談をするので不安に感じていましたが、とくに心配する必要もなく、的確なアドバイスをいただけて嬉しかったです。これからも何か心配なことや、相談したいことがあったらメールさせていただこうと思ってます。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      余剰資金をつくるには
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:知人に勧められたから。
      私が抱えている悩みを的確に解決方法を教えてくれたので、良かった。また機会があればお願いしたいと思っています。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー原口 理江
    (ハラグチ リエ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    原口 理江様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様に寄り添うコンサルタントを心掛け、洋菓子店経営経験、子育て経験を活かし葛藤しております。教育資金、資産形成などお気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      お金に対して不安が多い中、お客様に真摯に向き合い活動しています。お客様のニーズ実現に向け日々活動をおこなっています。
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2022年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      まだ老後資金に不安がある。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      とても親身に相談に乗ってくださり、こちらも安心できた。 今のままでは老後資金が足りないようなのでその辺りをまた相談したい。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      まだ老後資金に不安がある。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:老後資金が不安で、相談したかった。
      とても親身に相談に乗ってくださり、こちらも安心できた。 今のままでは老後資金が足りないようなのでその辺りをまた相談したい。
  • コア・ライフプランニング株式会社松本 美紀
    (マツモト ミキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    松本 美紀様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      いままで得た知識や経験を生かしより多くのお客さまのお役に立ちたい、その想いで日々活動しております。

    • FPとしてのモットー

      ご相談を寄せていただく方ひとり一人に寄り添い
      迅速丁寧な対応を心掛けております。
      心配事や不安を一緒に解決していきましょう。
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2015年
        住友生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (8件)

      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      自己資金の確保や見直し
      知識・スキルがある
      まずは自分のプランや方向性をはっきりとさせるようにご教示いただきました。いろんなものを見直すきっかけになって良かったです。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      保険の内容を詳しく知れた
      雰囲気がいい
      疑問点や不安なことに対して詳しく説明していただけて良かったです。相談しやすい雰囲気でありがたかったです。
    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      自己資金の確保や見直し
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今後の資産運用について知識が無かった為。
      まずは自分のプランや方向性をはっきりとさせるようにご教示いただきました。いろんなものを見直すきっかけになって良かったです。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      保険の内容を詳しく知れた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:知人に保険の見直しを勧められたため
      疑問点や不安なことに対して詳しく説明していただけて良かったです。相談しやすい雰囲気でありがたかったです。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      将来に関する悩みに明確な回答が得られた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:年金問題や老後のことなど将来に関する不安が大きかったため。
      まずは自分自身の将来に関する不安や、年金などの社会に関する不安など様々な観点から自分に今後必要な事についての相談をする事が出来たと思う。その上で明確な提案をして頂けたので、今後自分自身がどうしていけばいいかの道筋を理解する事が出来た相談だったと思う。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 公務員
      資産運用
      資産運用について。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:案内のメールが来たので。
      今回保険チャンネルの、FP相談を利用させていただきました。とても親身に対応してくださいました。キャンペーンなども充実していてとても良いサービスだと思います。また、家族構成などが変わって相談する機会が出来た時に利用させて頂こうかと考えています。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      素晴らしいFPさんと出会えました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家の住み替え
      この方になら細かいとこや人に話しずらいような内容の悩みでもお話して大丈夫だと思えました。 漠然とした不安も感じ取っていただけ、気づけていなかった我が家の問題点が明らかになり、気持ちがかなり軽くなりました。
      • 神奈川県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 無職
      家計管理
      今後の不安が一気に解消!
      相談のきっかけ:家計の見直しをしたいため。
      今回はありがとうございました。相談前は、定年退職後の金銭管理を適切にしていなかったので、今になって老後の不安が押し寄せてきていました。保険も含めて相談をさせていただけることで、今後の不安を一気に解消することができました。今後ともよろしくお願いいたします。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      税制
      生活する上での金銭的な不安を相談できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:仕事を始めて、税金の話や扶養の話が聞きたかった
      話しやすい感じの人が来てくれてとても良かった。事前に相談しようと思っていたことの他にも沢山相談できた。
      • 神奈川県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      介護・医療費
      自己流の知識だけに頼らず専門家の知見を活かすメリット
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:お金に関する知識を増やし、人生を豊かにする可能性を高めたいと考えたため
      初めてFPに相談しました。同年代のFPの方でしたので、FPご自身が経験した介護の話を聞けたのが大変有益でした。私自身あらかじめ相談したい内容を整理しておいたこともあって、効率よく情報収集できました。個別相談のメリットは、ネットや書籍などの情報では入手することが難しい、具体的な事例をいくつも聞けることだと改めて感じました。また、専門家に自分の考えていることを話すことによって、誤った認識が正されたり、自分の頭の中が整理されるメリットも感じました。私の担当だったFPは大変親身に話を聞いてくれたので、満足度が高いです。今後もいろんな角度で情報収集を行って、自分にフィットしたファイナンシャルプランニングをしていきます。
  • AIコンサルタント株式会社池上 千景
    (イケガミ チカゲ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    池上 千景様の評価 4.6/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お金に関する漠然とした不安や分からない事を分かりやすく解決していくお手伝いをします。ご相談をされる中で、ご自身にとってのいろいろな気付きがあるかと思います。人生100年時代、安心して暮らしていくためのライフプランを考えていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      気になるけど、なかなか分からない…『分からない』ことを『分かりやすく』一緒に解決していくお手伝いをします。
    • 経歴

      • 2017年
        AIコンサルタント株式会社
      • 2009年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 1995年
        富士通株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (8件)

      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      老後の生活設計
      余裕を持った教育資金を捻出するために
      雰囲気がいい
      大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消されました。大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消さ...
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      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 自営業
      家計管理
      家計管理だけではなく
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこうという気になれて本当に感謝しています。自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこう...
      続きを読む
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      老後の生活設計
      余裕を持った教育資金を捻出するために
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家計を見直し、教育資金の工面についてプロに相談したいと思ったから
      大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消されました。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 自営業
      家計管理
      家計管理だけではなく
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家計管理についてFPの第三者の方からの意見をお聞きしたかった。
      自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこうという気になれて本当に感謝しています。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      自身の保険についてのご相談をお願いしました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:2人目出産を機に、生命保険や就業不能保険など気になり相談を申込みました。
      Instagramでこちらの相談が親切でおすすめと紹介されているのを見て、ものは試しと思い申し込みました。オンラインのため、新潟の方でしたが、保険の相談やご提案をいただく上では特に不便は無いと感じました。他のFPの方にもご相談していましたが、1番自分の気持ちに寄り添って選択肢を提示して下さるのが良かったです。また、取り扱い商品も非常に多いのですが、ご担当の方の判断では無く、システムに条件を入力して最も良いものをシステム側で判断して提示していただけるのが公平で良いなと思いました。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      妊娠中でも安心できる保険を見つけれた
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:妊娠したため
      妊娠中でも入れる保険を探していましたがすごく端的でわかりやすかったです。自分にとって必要なものだけを提案してもらえて安心しました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      怪我や子育てに対する不安が解消できた
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:将来(子育てや怪我をした時)の不安があった
      将来的な不安の中で、なんとなく保険に入った方が良いのかなと思い、カウンセリングを申し込みました。他の方法(積立て)や、同世代の方々の好事例を説明して提案してくださったので選択肢の幅が広がりました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      これからの資金づくりの目標を立てられた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:仕事で収入と支出上がったので、その家計管理を聞きたかった。
      収入と支出が上がったため、 目標貯金額に到達させるために何を意識すればいいかを相談させていただきました。とても親身になって現状を聞いていただき、先取り貯金や使わなかったお金を貯金をしていくなどのアドバイスをいただけて、これからしていくべきことが明確になりました。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      教育・老後資金の相談が出来た
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:2人目が生まれて、新たに学資保険が必要になったから。
      赤ちゃんと一緒にオンライン相談を受けたが、時間を気にして下さったりとストレスなく相談することが出来ました。内容も自身が求めていたようなものを的確にご紹介いただき、次の面談日までに自身がやっておくべきこともご教示していただき、スムーズでした。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      相続・贈与
      相続、年金保険の疑問に答えて貰えた
      提案力がある
      相談のきっかけ:相談内容をインターネットで検索した際、表示されたのがきっかけです。
      相談内容に対してのみ、的確に対応して頂いたので余計な事に煩わされる事なく話ができて良かったと思います。相談内容が法律的な事もあったのでそれらに対しては、どこに相談したら良いのか等、ネットで見られる様な情報も教えて頂けて良かったです。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー木下 未来里
    (キノシタ ミクリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    木下 未来里様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代30代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      証券会社、国内生命保険会社を経て、現在保険代理店にてFPとして従事しております。金融商品を用いた資産運用から、万が一のリスクに備えるものまで、お金に関するご相談につきましてはお任せください!

    • FPとしてのモットー

      命の次に大事なお金、お守りします
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2017年
        オリックス生命保険株式会社
      • 2014年
        SMBCフレンド証券
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (10件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      イメージの湧きやすい提案だった
      雰囲気がいい提案力がある
      無知だったため、基礎から細かく対応してくださり分かりやすくて良かったです。また、担当してくださった方の家族構成が我が家に似ていたこともあり、FPさんが実際に入っている保険タイプなども教えてくださりイメージが湧きやすかったです。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険に関してとても理解できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      保険に関して全くの無知で、何が分からないかも分からなかった。丁寧にしくみから教えてくださり、また自分に合ったプランを提案してくれたのでとても良かった。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      イメージの湧きやすい提案だった
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:漠然と将来が不安になったため
      無知だったため、基礎から細かく対応してくださり分かりやすくて良かったです。また、担当してくださった方の家族構成が我が家に似ていたこともあり、FPさんが実際に入っている保険タイプなども教えてくださりイメージが湧きやすかったです。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険に関してとても理解できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:30歳になり子供もいて、自分の老後と子供の学費等心配になったから
      保険に関して全くの無知で、何が分からないかも分からなかった。丁寧にしくみから教えてくださり、また自分に合ったプランを提案してくれたのでとても良かった。
      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後資金相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:老後資金不安から
      担当頂いた方の印象が良く、事実対応も良く知識豊富で、有意義な時間でした。資産運用についてのアドバイスも納得できる的確なものでした。今後の物価上昇も視野に入れての老後資産計算は、さすがプロの視野だと感心しました。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      人生設計において金銭面の不安が解消
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚し子供が出来たタイミングだったため
      お金まわりの知識が無かったのですが、初歩的なところから丁寧に教えてくださり、現在の状況・足りていない部分を把握する事が出来ました。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      視野が広がった。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:将来の相続について考え始めていたため。
      FPさんに誠実に対応していただき、視野が広がり、選択肢について知ることができました。将来的に必要が出た場合は、同じFPさんに頼もうと思います。
      • 東京都
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産形成の選択肢を幅広く理解することが出来た
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今まであまり取り組めておらず、真剣に検討したいと感じた為
      こちらが聞きたいことにしっかり答えて下さっただけでなく、こちらのニーズに合わせた提案をいくつかして頂き大変参考になった。特に保険商品については細かく内容等を説明いただき理解が深まった他、現在の自分の保有している商品についても客観的なアドバイスいただけ参考になった。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 無職
      資産運用
      資産運用についての疑問が解決できた
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:休職にあたり時間ができたため。
      対面で直接話を聞いていただきアドバイスをいただいたので、迷っていたことは方向性がみえ、不明だったことが解決できました。相談する際も話しやすく、終始楽しい雰囲気でした。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      安心できた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:保険の選択肢が多く、SNSで紹介されてたため。
      今後の必要な保険と教育資金の貯め方などで具体的にどれくらいの費用が必要なのか教えて頂き、私自身に合った保険を提案してくださり資金繰りが明確になったのでありがたかったです。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      働き方の見直しができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:家計を見直したかった為
      妻の働き方を考えるきっかけがあり、どの程度の収入があればやっていけるかを見ていただきました。積立NISAなどで運用をしていけば充分無理なくやっていけそうということが分かり、働き方の見直しに繋げることができました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しでしたが
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:第2子が生まれたので、保険の見直し予定でした。
      保険の見直しのお話はもちろんあったのですが、資産運用のお話もわかりやすく教えてくださり、自身が入ってる保険なども教えてくださったことでとても参考になりました!!
  • 株式会社ほけんのぜんぶ髙野 奈央
    (タカノ ナオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    髙野 奈央様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      万が一の備えを中心にアドバイスいたします。よろしくお願いいたします。

    • FPとしてのモットー

      目的を達成するためにお役立ていたします。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社ほけんのぜんぶ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 神奈川県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      既に加入している保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      とても親身になってご対応いただき、無理な提案もなく、安心してお任せすることができました。 まずは掛け捨て保険の見直しをご相談させていただきましたが、これまでよりも保険料が安く、かつ同等の補償内容の商品をご提案いただき、大変満足しております。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 経営者・役員
      保険
      保険・資産運用についての感想
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      今回初めてだったにも関わらず、ゆっくりとご対応いただきありがとうございました。迅速なご対応に加え、アイスブレイクな雰囲気も作っていただき感謝しています。次回はまだ未定にはなりますが、今後ともよろしくお願いいたします。
    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      既に加入している保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:保険担当者が退職し、新しい相談相手を探していました
      とても親身になってご対応いただき、無理な提案もなく、安心してお任せすることができました。 まずは掛け捨て保険の見直しをご相談させていただきましたが、これまでよりも保険料が安く、かつ同等の補償内容の商品をご提案いただき、大変満足しております。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 経営者・役員
      保険
      保険・資産運用についての感想
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:今後のために
      今回初めてだったにも関わらず、ゆっくりとご対応いただきありがとうございました。迅速なご対応に加え、アイスブレイクな雰囲気も作っていただき感謝しています。次回はまだ未定にはなりますが、今後ともよろしくお願いいたします。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ白井 志津子
    (シライ シズコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    白井 志津子様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お金周りの不安なこと 教育資金 老後資金 資産運用などお客様に家族のように寄り添ってあなたに会えて良かったといわれるFPでありたいと思っています。

    • FPとしてのモットー

      お客様にあなたに出会えてよかった。と言われるプランナーになれることをモットーにしています。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2020年
        アクサ生命保険株式会社
      • 2010年
        株式会社ヒューネル
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      家計管理の方法がわかった
      接客態度がいい知識・スキルがある
      まだ相談途中なので難しいですが、今回の相談きっかけとなった悩みや今後どうしていきたいかなど的確に私自身の意見を引き出してくれたため、自分でも今後どうしていくべきかなど考えるきっかけとなった。ライフプランについては実体験を交えながらご意見を伺えたため参考になった。まだ相談途中なので難しいですが、今回の相談きっかけとなった悩みや今後どうしていきたいかなど的確に私自身の意見を引き出してくれたため、自分でも今後どうしていくべきかなど考えるきっかけとなった。ライフプランについては実体験を交えながらご意見を伺...
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    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      家計管理の方法がわかった
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:近年のインフレにより家計管理が難しいため
      まだ相談途中なので難しいですが、今回の相談きっかけとなった悩みや今後どうしていきたいかなど的確に私自身の意見を引き出してくれたため、自分でも今後どうしていくべきかなど考えるきっかけとなった。ライフプランについては実体験を交えながらご意見を伺えたため参考になった。
  • EMPRO Risk Management株式会社橘 真希
    (タチバナ マキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    橘 真希様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      SNSに翻弄され保険迷子だった経験からFPを志しました。投資や保険の必要性など、公的制度を踏まえて丁寧にご説明します。NISAに関心のある方や将来に不安がある方、一緒に最良の答えを見つけましょう。

    • FPとしてのモットー

      老後資金や教育資金など将来のために考えよう!と相談等の行動に移されていること、とても素敵だと思います。ご相談いただく方やその方の大切な人のためにも誠心誠意サポートさせていただきます。
      強みは家計管理や忖度ない保険点検です。コストを抑えます
    • 経歴

      • 2024年
        EMPRO Risk Management株式会社
      • 2004年
        株式会社サンエー・インターナショナル
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 相続診断士
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      話しやすい方で、親身になってお話を聞いてもらえました。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      将来に向けてのお金の疑問で、いくら調べても疑問が解決できなかったため、相談しやすそうなオンライン相談をさせて頂きました。 マイナーな内容にも関わらず、親身になって答えていただけたので凄くありがたかったです。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      話しやすい方で、親身になってお話を聞いてもらえました。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:自分で調べても分からないことがあった為
      将来に向けてのお金の疑問で、いくら調べても疑問が解決できなかったため、相談しやすそうなオンライン相談をさせて頂きました。 マイナーな内容にも関わらず、親身になって答えていただけたので凄くありがたかったです。
  • 性別女性
    年代20代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      国内保険会社に従事しておりましたが、よりお客様のご要望にお応えしたく保険代理店へ転職しました。保険以外にもお金に関するお悩みを解決できるよう、日々勉強しております。

    • FPとしてのモットー

      お客様の目線に立って一人一人のご不安解消に最善を尽くします。
    • 経歴

      • 2025年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2024年
        太陽生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      新卒で地方銀行に入行し、資産運用アドバイザーとして従事。その後ほけんのぜんぶに入社し、FPとして個別コンサルティングの活動を行っております。一人ひとりにあったコンサルティングで安心をお届けします。

    • FPとしてのモットー

      「お金が貯まらない」
      「何の保険に入っているかわからない」
      「漠然と将来のお金のことが不安…」など、
      お金に関する悩みは様々です。
      保険のプロとして、みなさまの状況や意向をしっかりお伺いし、
      不安を解消できるお力添えができれば嬉しいです。
    • 経歴

      • 2013年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2010年
        株式会社滋賀銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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