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北海道エリアでは以下の地域で面談できます
北海道エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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教育資金について
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いつから貯蓄を始めればいいの？教育資金の貯め方がわからない、
どうやって準備するのか、
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両方を払っていけるのか不安子どものために、
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
必要な教育資金の金額や家計に合わせた将来の資金計画を、あなたのライフプランに合わせてご提案します。
貯蓄方法をはじめ、お子さんの教育資金に関するお悩みをご相談いただけます。
あなたの支出・収入からライフプランを作成し、教育プランに沿った準備方法をご案内します。
あなたの「もしも」に備えて、お子さんのため必要な保険商品やプランをご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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-
20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
教育費の貯蓄は終身保険で備えることに子どもが生まれてから、教育費など将来子どもにかかるお金について考えるようになりました。
子育て雑誌で学資保険が紹介されていたのを見て気になっていましたが、学資保険と、子どもの口座を作って定額を積み立てていくのと、どちらがいいんだろうと疑問に思っていたので、FP（ファイナンシャルプランナー）さんに聞いてみました。
すると、今は金利がすごく低いので、学資保険のほうが返戻率は高いということを教えていただいたのに加え、私たちのケースでは貯蓄型の終身保険を検討しても良いのではとご提案いただきました。
最初に子育てについての話をして、たくさん共感してもらったことで、その後のお金の相談もとても話しやすかったです。
２人目が生まれるなど状況が変わったときに相談してみたいと思います。続きを読む -
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
北海道のファイナンシャルプランナー教育資金
株式会社ビルド・バリュー山崎 敦子
（ヤマザキ アツコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山崎 敦子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代60代以上経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
社会保障って一口に言ってもなんなんだろう？年金や教育資金 老後っていつからのこと？保険は必要？学校では教えてくれなかったこと いまさら聞けないこと。なんでも聞いてください。
FPとしてのモットー
お客さまのお困りごとに寄り添うこと お話に耳を傾け より良い未来を一緒に考えるＦＰでありたいです。
経歴
- 2022年株式会社ビルド・バリュー
- 2019年コア・ライフプランニング株式会社
- 2004年フコク生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険疑問や不安を解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいいこの度の面談、ありがとうございました。一番お聞きしたかったのは、現在義母が契約してくれている子どもたちの医療保険についてでした。いずれ自分たちで契約することになるので、その時に同じ内容で良いのか、見直すべき点があるのか知りたかったので、その点についてしっかり説明してくださり、２社の保険会社でのシミュレーションをしてくださったので、内容もわかりやすく金額もイメージしやすかったです。今回のお話を参考に子どもたちの保険内容を決めていきたいと思います。ありがとうございました。この度の面談、ありがとうございました。一番お聞きしたかったのは、現在義母が契約してくれている子どもたちの医療保険についてでした。いずれ自分たちで契約することになるので、その時に同じ内容で良いのか、見直すべき点があるのか知りたかったので、その...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険疑問や不安を解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：現在の保険内容や、子どもの保険内容を考える相談をしたかったため。この度の面談、ありがとうございました。一番お聞きしたかったのは、現在義母が契約してくれている子どもたちの医療保険についてでした。いずれ自分たちで契約することになるので、その時に同じ内容で良いのか、見直すべき点があるのか知りたかったので、その点についてしっかり説明してくださり、２社の保険会社でのシミュレーションをしてくださったので、内容もわかりやすく金額もイメージしやすかったです。今回のお話を参考に子どもたちの保険内容を決めていきたいと思います。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社加藤 州秀
（カトウ クニヒデ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 州秀様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数22年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行業13年、外資系生命保険14年、保険代理店８年と金融業界の経験35年目。妻と娘の3人家族。趣味はギターの弾き語りライブ。座右の銘は一期一会。大切な言葉は誠実、平常心、傾聴。金融業の経験ををお客様の将来の安心の為にお役に立てるよう邁進中。
FPとしてのモットー
少子高齢化が進み社会保障制度の課題がある中で「これからの時代をどうように乗り越えるか」をテーマに、お客様のお声に傾聴しお客様とご家族が生涯にわたり安心した資金準備のお手伝いをさせて頂き悦んで頂く事を大切にしています。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2002年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1989年北海道銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
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(3件)- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険保険に関して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある色んな話を聞くことができ、自分で考えた事も無かった未来の事を考えるきっかけになった。親身に話を聞いてくれて、どんな保険が自分に合うのかもしっかり考えてもらえた。ライフプランを作成し、後日提示してくれたので良かった。- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金ライフプランが明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回妊娠がわかり、教育資金の不安や今の家計管理で問題がないかの不安が出てきたため、専門家にアドバイスをいただけたらとオンライン面談を申し込みました。 担当のFPの方の知識が豊富で、また親身に話を聞いていただく事が出来、安心感がありました。教育資金をメインに相談させていただきましたが、ライフプランを軸に改善点を考えていただきとても参考になりました。今回妊娠がわかり、教育資金の不安や今の家計管理で問題がないかの不安が出てきたため、専門家にアドバイスをいただけたらとオンライン面談を申し込みました。 担当のFPの方の知識が豊富で、また親身に話を聞いていただく事が出来、安心感がありました。教...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険保険に関して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険に加入していなかったから色んな話を聞くことができ、自分で考えた事も無かった未来の事を考えるきっかけになった。親身に話を聞いてくれて、どんな保険が自分に合うのかもしっかり考えてもらえた。ライフプランを作成し、後日提示してくれたので良かった。- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金ライフプランが明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠がわかり、教育資金や今の家計管理で問題が無いかの不安が出てきたため。今回妊娠がわかり、教育資金の不安や今の家計管理で問題がないかの不安が出てきたため、専門家にアドバイスをいただけたらとオンライン面談を申し込みました。 担当のFPの方の知識が豊富で、また親身に話を聞いていただく事が出来、安心感がありました。教育資金をメインに相談させていただきましたが、ライフプランを軸に改善点を考えていただきとても参考になりました。- 北海道
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ライフプランが明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資金に不安を感じたから担当FPの方が親身で、まず貯金・保険・投資の三本柱を示してくださいました。これまでの経験からの実例を含めて、ライフプラン作成までの道筋を丁寧に説明していただけた。 実際のライフプラン作成はこれからになるが、どのようなご提案をいただけるか期待している。
株式会社FPパートナー正村 栄
（マサムラ サカエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
正村 栄様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別女性年代60代以上経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
経験を活かし保険のご相談、老後資産のお話等、いろんな情報をご提供させていただき、お客様が笑顔になれるようにお一人おひとりと寄り添ったご提案をしていきたいと思っています。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理老後の生活の不安解消
雰囲気がいいとても丁寧に対応してくれました。自分のライフプランについて、しっかり考える事ができました。これからの人生に不安無く生活が出来ると思います。本当にありがとうございました。友達にも勧めてみたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理老後の生活の不安解消
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来の家計の不安解消とても丁寧に対応してくれました。自分のライフプランについて、しっかり考える事ができました。これからの人生に不安無く生活が出来ると思います。本当にありがとうございました。友達にも勧めてみたいと思います。
株式会社FPパートナー川村 麻衣子
（カワムラ マイコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川村 麻衣子様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
医療保険ひとつでも、各社内容が異なるので、いざと言う時に使える保障のお話や、「お金を貯めたいけど貯めれない」ご相談も多いですが、解決策が必ずありますので是非一度ご相談してください。しっかりサポートさせて頂きたいと思っております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 北海道
- 50代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険見直しの方法に選択肢が増えた
雰囲気がいい提案力がある今入っている保険の継続か、掛け金の安いものに切り替えようか悩んでいました。双方のメリットデメリットや、年齢的に保険の種類によって掛け金が高くなることを教えてもらえたのと、希望に沿ったものを絞って提案してもらったのが、分かりやすかった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 50代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険見直しの方法に選択肢が増えた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家計の見直しで、今入っている保険を継続しようか迷ったので。今入っている保険の継続か、掛け金の安いものに切り替えようか悩んでいました。双方のメリットデメリットや、年齢的に保険の種類によって掛け金が高くなることを教えてもらえたのと、希望に沿ったものを絞って提案してもらったのが、分かりやすかった。
株式会社FPパートナー山賀 美佳
（ヤマガ ミカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山賀 美佳様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代60代以上経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
主婦としての目線、母親としての目線から、お客様にとって最適な情報をわかりやすく説明させて頂きます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 北海道
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金住宅について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある先日は私の漠然とした悩みを親身に聴いて頂いてありがとうございました。とてもしっかりしていて礼儀正しい方でした。私は自分の考え方を誰かしっかりした第三者の方に同意してもらいたかったのだと気付きました。まるで人生相談のようになってしまいましたが、一緒に考えて頂きありがとうございました。是非また悩んだ時に宜しくお願いします。先日は私の漠然とした悩みを親身に聴いて頂いてありがとうございました。とてもしっかりしていて礼儀正しい方でした。私は自分の考え方を誰かしっかりした第三者の方に同意してもらいたかったのだと気付きました。まるで人生相談のようになってしまいましたが...続きを読む- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険親身になって相談に乗ってくれた
雰囲気がいい最初はどんな感じか不安でしたが、こちらの質問に対して分かりやすく答えてくれました。具体的な例や実体験を基に話してくれたのでイメージしやすかったです。次回の面談日程も決めたので、今後もお世話になりたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金住宅について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：漠然として抽象的な悩みを抱えていて誰かに意見を言ってもらいたかった。先日は私の漠然とした悩みを親身に聴いて頂いてありがとうございました。とてもしっかりしていて礼儀正しい方でした。私は自分の考え方を誰かしっかりした第三者の方に同意してもらいたかったのだと気付きました。まるで人生相談のようになってしまいましたが、一緒に考えて頂きありがとうございました。是非また悩んだ時に宜しくお願いします。- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険親身になって相談に乗ってくれた
雰囲気がいい相談のきっかけ：気になっていた時にサイトで見かけた最初はどんな感じか不安でしたが、こちらの質問に対して分かりやすく答えてくれました。具体的な例や実体験を基に話してくれたのでイメージしやすかったです。次回の面談日程も決めたので、今後もお世話になりたいと思います。- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金今自分が不安に思っている事が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分には知識があまり無い為勉強したいと思いました。住宅ローンの借換えの事についてなど不安や疑問に思っている事を沢山聞いてくださり、ご自身の経験からのお話やアドバイスを教えて頂けとても良かった。
- FPの情報
自己紹介
各ご家庭ごとのライフプランを作成することで、ご家族の夢や目標をサポートさせて頂きたいと思います。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添った提案が出来るようなFPであることを心掛けています
経歴
- 2022年アクサ生命保険株式会社
- ファイナンシャル・ジャパン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
保険のプロとして皆様の不安や心配を少しでも解消できれば嬉しいです。漠然としたことや些細な疑問もお気軽にお聞かせください。
FPとしてのモットー
考え方は人それぞれだからこそ、じっくりお話しさせて頂いて少しでもご不安を解消して頂くお手伝いができればと考えております。
経歴
- 2013年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2010年株式会社東名
- 2007年セコム株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
10年間の陸上自衛隊勤務を経て、現在北海道でFPとして活動しています。
今までの経験を活かしお客様目線第一でライフプラン・お金のご相談を承ります。FPとしてのモットー
ライフプランを作成し、問題点を解決し不安なく幸せな人生になるようサポートさせていただきます。
「市川にまかせてよかった」「この先もずっと任せたい」そう思っていただけるよう尽力いたします！
困ったときの窓口にしてください。
経歴
- 2024年EMPRO Risk Management株式会社
- 2014年陸上自衛隊
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
北海道札幌市で働いております。信頼され託されるパートナーを目指してます。
しっかりとライフシミュレーションを作成し、必要な提案を行ってまいります。FPとしてのモットー
お客様一人ひとりに寄り添ってまいります。
日々の生活でお困りなことや保険のセカンドオピニオン、お金の相談、どんなこともお気軽にご相談ください。
守るための保険と将来のためのお金のことを一緒に悩んで解決していきましょう！
経歴
- 2025年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2023年EMPRO Risk Management株式会社
- 2021年楽天モバイルエンジニアリング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
約20年間、生命保険会社に携わりお客様との信頼関係を大切にしてまいりました。自身も３人の子育てをしながらＦＰとしてこれまでの経験を活かし少しでも良い情報をお届けできればと思い日々努力してまいります。
FPとしてのモットー
２０年の経験を活かし、お客様の未来設計のお力になれますように親身になってご相談に応じていきます。子育ての事でも何でもご相談ください。
経歴
- 2025年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2005年富国生命保険相互会社
- 1998年中央出版株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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北海道に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。北海道にお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
