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五所川原市 / つがる市 / 北津軽郡の対象地域について
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五所川原市 / つがる市 / 北津軽郡エリアでは以下の地域で面談できます
五所川原市 / つがる市 / 北津軽郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が五所川原市 / つがる市 / 北津軽郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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教育資金について
こんなお悩みありませんか？
子どもの教育資金はどのくらいかかるの？
いつから貯蓄を始めればいいの？教育資金の貯め方がわからない、
どうやって準備するのか、
誰に相談したらいいのかわからない日々の生活費と教育費の
両方を払っていけるのか不安子どものために、
自分に何かあった場合の保障を見直したい
そんな教育資金に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
必要な教育資金の金額や家計に合わせた将来の資金計画を、あなたのライフプランに合わせてご提案します。
貯蓄方法をはじめ、お子さんの教育資金に関するお悩みをご相談いただけます。
あなたの支出・収入からライフプランを作成し、教育プランに沿った準備方法をご案内します。
あなたの「もしも」に備えて、お子さんのため必要な保険商品やプランをご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
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FP相談体験談
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
教育費の貯蓄は終身保険で備えることに子どもが生まれてから、教育費など将来子どもにかかるお金について考えるようになりました。
子育て雑誌で学資保険が紹介されていたのを見て気になっていましたが、学資保険と、子どもの口座を作って定額を積み立てていくのと、どちらがいいんだろうと疑問に思っていたので、FP（ファイナンシャルプランナー）さんに聞いてみました。
すると、今は金利がすごく低いので、学資保険のほうが返戻率は高いということを教えていただいたのに加え、私たちのケースでは貯蓄型の終身保険を検討しても良いのではとご提案いただきました。
最初に子育てについての話をして、たくさん共感してもらったことで、その後のお金の相談もとても話しやすかったです。
２人目が生まれるなど状況が変わったときに相談してみたいと思います。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
五所川原市 / つがる市 / 北津軽郡のファイナンシャルプランナー教育資金男性五所川原市 / つがる市 / 北津軽郡
R&C株式会社五十里 東人
（イカリ ハルヒト）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
五十里 東人様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
誰もが持つお金の不安を、解消するためのお手伝いをさせていただきます。
情報格差に負けない明るい未来を一緒につくりましょう！FPとしてのモットー
不安を楽しみに、モヤモヤをワクワクに変えます！100%以上お役に立てるよう、お金の悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2017年R＆C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 青森県
- 20代
- 男性
- 未婚+子ども
- 自営業
保険生命保険について
接客態度がいい雰囲気がいい親身になって相談に乗ってくれて、心強かったです！僕自身保険会社に勤めてるのですが、FPさんからのお話は、生命保険だけでなく税金であったり、そのほかの部分のアドバイスもいただけて勉強になりました！- 青森県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- その他
保険これからの保険契約について
雰囲気がいい今回、たまたま相談の記事を見て相談してみようと思い、申し込みました。 はじめてのことだったので、緊張したり不安もありましたが、とても丁寧に、良い対応をして頂きました。 相談が解決した訳ではないのですが、色々と調べてくれたり、これから先も相談に乗ってもらえそうなので、希望の保険が見つかった時には、お世話になろうと思ってます。今回、たまたま相談の記事を見て相談してみようと思い、申し込みました。 はじめてのことだったので、緊張したり不安もありましたが、とても丁寧に、良い対応をして頂きました。 相談が解決した訳ではないのですが、色々と調べてくれたり、これから先も相談...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 青森県
- 20代
- 男性
- 未婚+子ども
- 自営業
保険生命保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：インスタの広告親身になって相談に乗ってくれて、心強かったです！僕自身保険会社に勤めてるのですが、FPさんからのお話は、生命保険だけでなく税金であったり、そのほかの部分のアドバイスもいただけて勉強になりました！- 青森県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- その他
保険これからの保険契約について
雰囲気がいい相談のきっかけ：今加入中の保険が、2年後満期になる為、その後保険加入出来るか？今回、たまたま相談の記事を見て相談してみようと思い、申し込みました。 はじめてのことだったので、緊張したり不安もありましたが、とても丁寧に、良い対応をして頂きました。 相談が解決した訳ではないのですが、色々と調べてくれたり、これから先も相談に乗ってもらえそうなので、希望の保険が見つかった時には、お世話になろうと思ってます。
R&C株式会社外久保 省匡
（ソトクボ ショウゴ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
外久保 省匡様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「お客様のお悩みを自分事として」を意識して活動しています。それぞれの考え方や意見をしっかりと受け止め、家族や友達のように何でもご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添い、お客様の利益が最優先
経歴
- 2021年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 青森県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理家計管理出来た
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある収入から支出まで、一つずつ細かく聞いてくださり、サブスク代についても、怒る事なくこちらの話を丁寧に聞いて下さいました。安心して悩みなど相談させていただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 青森県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理家計管理出来た
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：私に合った方法を知りたかった収入から支出まで、一つずつ細かく聞いてくださり、サブスク代についても、怒る事なくこちらの話を丁寧に聞いて下さいました。安心して悩みなど相談させていただきました。
コア・ライフプランニング株式会社相馬 大地
（ソウマ タイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
相馬 大地様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
1984年生まれ、青森県弘前市出身。ファイナンシャルプランナーとして、家計のバランス、資産運用、保険、住宅ローン、税金、相続、事業資金等、金融全般でお客様のお手伝いができるよう、誠意をもって対応させていただきます。
FPとしてのモットー
お金のお得な情報、社会保障、税金、相続等、お客様にメリットのある情報提供を心掛けます。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング株式会社
- 2020年ジブラルタ生命（株）
- 2017年株式会社青森銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 青森県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険やってよかった保険相談
雰囲気がいい提案力があるはじめは相談するのに抵抗がありました。時間的な面と移動の面で億劫さもありました。ただ、どこかのタイミングで一度保険相談はしてみたいと思っていたので、オンライン面談可能という部分は面談申し込みの後押しになりました。具体的に聞きたい部分を絞って質問できたので、明確な回答をいただき満足しています。はじめは相談するのに抵抗がありました。時間的な面と移動の面で億劫さもありました。ただ、どこかのタイミングで一度保険相談はしてみたいと思っていたので、オンライン面談可能という部分は面談申し込みの後押しになりました。具体的に聞きたい部分を絞って...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 青森県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険やってよかった保険相談
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：知人の病気はじめは相談するのに抵抗がありました。時間的な面と移動の面で億劫さもありました。ただ、どこかのタイミングで一度保険相談はしてみたいと思っていたので、オンライン面談可能という部分は面談申し込みの後押しになりました。具体的に聞きたい部分を絞って質問できたので、明確な回答をいただき満足しています。
よくある質問
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青森県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。青森県にお住まいの方だけでなく、勤務先が青森県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
