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尾張旭市のファイナンシャルプランナー教育資金尾張旭市

• クリイト株式会社伊賀上 裕一
  （イガウエ ユウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  伊賀上 裕一様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数14年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    金融業界で得た知識・経験を活かして、人生において大事なお金のことを一緒に考えさせてください。お客様の身近な存在として寄り添える、人情味溢れるファイナンシャルプランナーを目指しています。

  • FPとしてのモットー

    お客様の視点に立つことは当然ですが、自分も家族の一員のつもりで取り組ませていただきます。

  • 経歴

    • 2023年
      クリイト株式会社
    • 2021年
      オリックス生命保険株式会社
    • 2011年
      日本郵便株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後のための資金運用の知識が深まった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただく...

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  • • 岐阜県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後のための資金運用の知識が深まった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：NISAや老後の資金運用について知りたかったため。、
    今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。

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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー中川 昌之
  （ナカガワ マサユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中川 昌之様の評価 5.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数18年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険業界歴18年の経験と1級ファイナンシャルプランナー・CFPとしての専門的知識を持って、幅広く保険とお金全般の相談にお答えします。特に老後介護の資金準備やiDeCo・NISAから株式投資に至る資産形成分野を得意にしています。

  • FPとしてのモットー

    「お金のトータルカウンセラー」として、保険及びライフプラン表作成から教育資金準備・老後介護対策や投資と資産づくりなど、各制度と税制を踏まえ丁寧に分かりやすく説明しアドバイスいたします。お気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー
    • 2005年
      メットライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • CFP
    • FP技能士 1級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 愛知県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • その他
    資産運用

    定年退職後のアドバイスが欲しい

    雰囲気がいい提案力がある
    親身になって話しを聞いていただき、とても良いアドバイスを頂きました。とても話しがし易くて良かったです。

  • • 愛知県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険解約について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    まだ相談中ですが対応もご経験豊富で安心でき、表情もとても優しく緊張もほぐれました。何より相談内容を非常に親身になって聞いてくださり、またアドバイスくださる事がありがたかったです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • その他
    資産運用

    定年退職後のアドバイスが欲しい

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：定年退職するにあたり周りに相談出来る人がいない。
    親身になって話しを聞いていただき、とても良いアドバイスを頂きました。とても話しがし易くて良かったです。

  • • 愛知県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険解約について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険解約の件で悩んでいた事
    まだ相談中ですが対応もご経験豊富で安心でき、表情もとても優しく緊張もほぐれました。何より相談内容を非常に親身になって聞いてくださり、またアドバイスくださる事がありがたかったです。

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• 株式会社ほけんのぜんぶ林 謙太
  （ハヤシ ケンタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  林 謙太様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    前職は、IT業界、国内生命保険会社を経て、現在はFPとして活動しております。
    お客様のライフプラン実現の為、資産形成や保険の選び方など今の時代に合ったプランをご提案させていただきます。

  • FPとしてのモットー

    お客様と同じ目線に立ち、問題解決のお手伝いを致します。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2018年
      オリックス生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    何が必要か理解できた。

    雰囲気がいい
    FPさんが的確に相談内容から合ったプランをおすすめしてくれた。NISAについても細かい説明をしていただいた。話に無駄が無く、要点をしっかり押さえて分かりやすく説明を受ける事ができた。安心して話を聞くことができた。

  • • 愛知県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の必要保障額

    提案力がある知識・スキルがある
    少し遅れてしまったが嫌な顔せず改めて5分後に入り直す提案をいただきとても助かりました。死亡保障の必要金額を税金も含めて教えていただいたことによって、説得力があり、とても参考になりました。本当に相談して良かったです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    何が必要か理解できた。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険等気になったから。
    FPさんが的確に相談内容から合ったプランをおすすめしてくれた。NISAについても細かい説明をしていただいた。話に無駄が無く、要点をしっかり押さえて分かりやすく説明を受ける事ができた。安心して話を聞くことができた。

  • • 愛知県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の必要保障額

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が独立したから
    少し遅れてしまったが嫌な顔せず改めて5分後に入り直す提案をいただきとても助かりました。死亡保障の必要金額を税金も含めて教えていただいたことによって、説得力があり、とても参考になりました。本当に相談して良かったです。

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• AIコンサルタント株式会社日浦 昭人
  （ヒウラ アキト）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  日浦 昭人様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代50代

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    業界歴２０年以上、過去５００名を超えるお客様の「お金を増やす」「保険料の節約」のご相談に関わりました。お客様ひとりずつ違うニーズにしっかりお応えします。

  • FPとしてのモットー

    分かりやすく、無理のないご提案を心掛けています。

  • 経歴

    • 2024年
      AIコンサルタント株式会社
    • 2017年
      アルファコンサルティング株式会社
    • 2004年
      ロイヤル保険コンサルタント株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 愛知県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    初めてでも安心して

    接客態度がいい提案力がある
    FPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    現在利用中の資産形成について別の見方ができた。

    今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    初めてでも安心して

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：50代になりこの先の事を一回考えてみようと思ってまずは保険だと思い
    FPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    現在利用中の資産形成について別の見方ができた。

    相談のきっかけ：見積もりするため
    今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。

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  日浦昭人さんに相談する

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• ユニバーサルライフ株式会社和田 麻井
  （ワダ マイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  和田 麻井様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代40代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険会社、銀行員での知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら、ご一緒にライフプランを考えていきたいです。 相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています。

  • FPとしてのモットー

    保険会社、銀行員での勤務経験知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら　ご一緒にライフプランを考えて解決していきたいです。相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています

  • 経歴

    • 2020年
      ユニバーサルライフ株式会社
    • 2017年
      三井住友信託銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    医療保険と変額保険の見直しができた

    提案力がある
    以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこ...

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  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の時代遅れを痛感

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    医療保険と変額保険の見直しができた

    提案力がある
    相談のきっかけ：住宅を購入するにあたり保険料を抑えるために相談しました
    以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の時代遅れを痛感

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自身の離婚
    求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。

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• コア・ライフプランニング株式会社古賀 義之
  （コガ ヨシユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  古賀 義之様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数5年

  FPの情報

  • 自己紹介

    わかりにくいをわかりやすく！！をモットーに出会った方の力になれるよう活動している2児のパパ、古賀義之です。不安を抱えていらっしゃったら一度話してみませんか？一緒に考えましょう。宜しくお願い致します。

  • FPとしてのモットー

    わかりにくいをわかりやすく！！
    納得していただきながら問題解決していくことを大切にしてます。
    できることを少しずつ変えていき、ゆくゆくは大きな変化になるように同じ目線で一緒にお話させていただきます。

  • 経歴

    • 2018年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2017年
      マニュライフ生命保険株式会社
    • 2013年
      厚生会木沢記念病院

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 岐阜県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後のために今すること！

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも丁寧に教えてくれました。現在の収入や生活スタイルを告げ、将来の理想の生活を伝えて、今すべきことについて、色んな提案をしてくれました。老後の不安を解消するため、相談して良かったと思います。これからも何かあれば、気軽に相談したいと思います。今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも...

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  • • 岐阜県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後のために今すること！

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後の生活が不安になり、何をするべきか分からず相談した
    今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも丁寧に教えてくれました。現在の収入や生活スタイルを告げ、将来の理想の生活を伝えて、今すべきことについて、色んな提案をしてくれました。老後の不安を解消するため、相談して良かったと思います。これからも何かあれば、気軽に相談したいと思います。

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 伸明
  （ヤマウチ ノブアキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  山内 伸明様の評価 4.4/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はFPとしてお客様のお金の悩みを解決しております。
    3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。

  • FPとしてのモットー

    前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はＦＰとしてお客様のお金の悩みを解決しております。3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。

  • 経歴

    • 2021年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    がん保険の新規加入について

    提案力がある
    今までは保険に入っておらず、保険の知識もほとんど無い状態でした。しかし、担当のFPさんが保険についてしっかり教えてくださり、おすすめのがん保険を提案してくださいました。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    今までの自分を否定しないでくれる

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せずに、ちょい足しするなんて発想無かったので大変参考になりました。今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せず...

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  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    がん保険の新規加入について

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険に入っておらず、保険の加入を検討したため
    今までは保険に入っておらず、保険の知識もほとんど無い状態でした。しかし、担当のFPさんが保険についてしっかり教えてくださり、おすすめのがん保険を提案してくださいました。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    今までの自分を否定しないでくれる

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分の入っている保険に自信が持てなくて、相談しました。
    今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せずに、ちょい足しするなんて発想無かったので大変参考になりました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    気軽に話が出来た

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険を検討している為
    こちらの都合で中々面談が実施できなかったがまず一回目の実施が完了しました。担当FPさんも同じ子持ちで男性という事もあり、気軽に話が出来たのがよかったです。２回目は対面で勧められた為、対面にて詳しい詳細などを聞けたらいいかなと思います。

  • • 愛知県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    60歳からの資産運用のしかた。

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：ネット
    親切・丁寧に相談に乗って頂き、とても良かったです。良いものは良い、悪いものは悪いとはっきりと言って頂き分かりやすかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 岐阜県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    老後などが不安

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：独身のため、急な病気や事故などの際の入院、老後に関しても心配だった。
    全く保険などの知識もなく、何から質問していいか分からないところ、親身に相談に乗って頂きました。質問にも丁寧に答えて頂きとても好印象でした。結果的に保険には未加入でしたがとても参考になりました。ありがとうございました。

  • • 愛知県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • その他
    保険

    年齢とともに上がる生命保険の掛け金

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：58歳になって掛け金や保障内容について将来的に不安になったから
    自分が抱えていた悩みについて知識のある方に相談したくてお願いしました。自分の考えていることは今の保険では無理なのか、打開策はあるのか？などをできる事、できない事、できないとしてもこんな方法があるというアドバイスをいただきました。あまり知識が無い自分にもわかりやすく理解ができる言葉をもって説明していただきました。今回は生命保険の内容についての相談でしたが、これからもしも他の内容で迷ったり悩んだ時には是非相談したと思うような体験でした。ありがとうございました。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    コロナって保険きくの？

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：コロナ感染が もの凄く広がってきたので、不安で仕方なかった為
    名古屋市のFPさんと相談させて頂きました。開始10分以内で、コロナに対しての不安はほぼ解消し、現状を理解しスッキリしました。笑い話もしながら、楽しく相談して頂けました。その後『別件の保険の相談』にもとても親身になって対応していただけました。勉強にもなりましたし、とても満足しています。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    私たちの生活に合った保険の選択のアドバイスを頂けました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンを組むことになり、現在入っている保険を見直しを相談しました。
    今回愛知県のFPさんにご相談させて頂きました。初めてのFP相談であった為、どんな方が来るのか、強めに保険を勧められてしまうのかなという不安が少しありました。しかし、そんなことは全くなく、私達が今入っている保険について丁寧に説明して頂き、今後どういうものが良いのかは私たちの希望を基本に、案内をして頂きました。オプションの有無や差額もスムーズに計算、気になったことを質問すると、すぐに分かりやすく答えてくれました。（LINEで気軽にやり取りできるのも便利です）保険に対するイメージも変わり、自分達の今後の人生においてどこに保険をかけておくといいのか考えるきっかけにもなり、本当に感謝しております。ネットでも安いものがありますが、今回の担当さんの丁寧で、正直な人柄も含めて人を介して選んだ「安心感」があります。引き続き、保険等も含めてご相談させて頂きたいと思います。

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• AIコンサルタント株式会社岩屋 信明
  （イワヤ ノブアキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  岩屋 信明様の評価 4.4/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ライフプランニングから保険、投資まで幅広くご案内致しております。最新の考え方や情報、取っ掛かりにくい難しそうなお話もできるだけ噛み砕いてパーソナルにお伝えできたらと思っております。

  • FPとしてのモットー

    人それぞれ考え方や大切にするものが違うと思いますので、それを大事に寄り添ってプランニングさせて頂きます。リラックスしてわがままに考えを伝えて頂けたら幸いです。

  • 経歴

    • 2020年
      AIコンサルタント株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    プランナーの方の説明が分かりやすく、自分たちに合った保険を提案していただき大変満足しました。アフターもしっかりフォローしていただいているので他の相談も乗っていただけたらと考えております。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の悩みが解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    大変詳しく教えていただき、保険以外でのFXや新NISAの事など、幅広く知識があり、丁寧にご説明いただきました。またご自身での体験談を踏まえて、メリット・デメリットをお話いただけたので、悩みが解決しました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：円安が進み自分の外貨保険について見直しが必要か知りたくて相談しました。
    プランナーの方の説明が分かりやすく、自分たちに合った保険を提案していただき大変満足しました。アフターもしっかりフォローしていただいているので他の相談も乗っていただけたらと考えております。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の悩みが解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：インターネットで見つけた為
    大変詳しく教えていただき、保険以外でのFXや新NISAの事など、幅広く知識があり、丁寧にご説明いただきました。またご自身での体験談を踏まえて、メリット・デメリットをお話いただけたので、悩みが解決しました。

  • • 三重県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    漠然とした将来不安の解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：投資熱が過熱することでの将来への不安
    担当のFPさんが、とても素敵だった。こちらが悩んでいることだけではなく、「何に悩んでいるのかもわからない」状態からしっかりと引き出してくれて、そこに対するアドバイスをいただけたので非常に満足な時間でした。知人にも是非紹介したいと思いました。ありがとうございました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    住宅資金

    住宅の資金計画、家計見直し

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マイホーム計画のため予算を考えはじめ、家計の見直しから始めました。
    今回愛知県のFPさんに相談しました。マイホーム計画を進めていましたが予算が膨らみすぎてしまい、今後の生活資金や教育資金なども不安になり相談させてもらいました。現状の家計や保険加入状況などを細かくみてくださり、投資や老後資金など幅広く、とても親身にプランニングしてもらえました。きっかけとなった住宅予算だけでなく、人生の資金計画まで考えられて、安心にも繋がり今回相談できて本当に良かったです。知識も豊富で信頼も厚く、何度も時間をかけて丁寧に説明してくださり、とても分かりやすく納得しながら進められました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    保険の見直しをした

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：他のFPの人に保険が良くないと言われた
    今回、ネットで調べていて無料のFP相談を見つけて相談しました。保険の特性などの情報をいろいろ知れた事、資産運用なども聞けて参考になる話をしてもらえて良かったです。保険選びは専門の人に相談するべきだと思いました。

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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー松橋 裕一
  （マツハシ ユウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  松橋 裕一様の評価 4.5/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数25年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    医療や介護などの生命保険はもちろん、損害保険の取り扱い経験も長く、色々な角度から皆様のライフプランや将来設計・いざという時の備えのお手伝いをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    どの保険商品が良いのか？ではなく、どの保険商品がご自身(ライフプラン)に合っているいるのか？が大切だと思います。それを見つけ、そしてより良いご提案をいたします。不動産業界出身です。特に不動産(住宅ローン)・税金・相続などはお任せください。

  • 経歴

    • 2020年
      東京海上あんしんエージェンシー
    • 1995年
      株式会社レオパレス２１

  • ご相談内容

    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    税制

    今からできる相続対策

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相続について法律的な相談内容もあったのですが、分かりやすい且つ丁寧に対応してくださり、不安に思っていた部分が解消できた。また、今後の対策や止めておいた方がいいことなどもハッキリとお伝えくださり良かったです。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    わかりやすい保険の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    保険の見直しと相談に乗っていただいて、説明もわかりやすくすぐに理解できました。 こっちの不安点や不明点も都度聞いてくれたので、質問もしやすかったです！ 流れもスムーズでなんのストレスもなく相談できました。

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  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    税制

    今からできる相続対策

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続について考える機会があり、有識者の方に専門的な相談をしたかったため。
    相続について法律的な相談内容もあったのですが、分かりやすい且つ丁寧に対応してくださり、不安に思っていた部分が解消できた。また、今後の対策や止めておいた方がいいことなどもハッキリとお伝えくださり良かったです。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    わかりやすい保険の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険を見直したことがなかったから
    保険の見直しと相談に乗っていただいて、説明もわかりやすくすぐに理解できました。 こっちの不安点や不明点も都度聞いてくれたので、質問もしやすかったです！ 流れもスムーズでなんのストレスもなく相談できました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    丁寧なヒアリングに満足

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来に対する不安から、老後資金などを相談したかった。
    とても親切に対応いただき、丁寧なヒアリングの結果、相談内容以外にも検討が必要なことについて提案してくださり、とても助かりました。

  • • 岐阜県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    初めて利用した感想

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：わからないところがあったから
    こちらからの疑問に対し丁寧に回答してくれました。又、そこから、さらに先の話もして頂き大変参考になりました。まだ今後どうするか決めていませんがこれからも機会があればお願いしようと思います。ありがとうございました。

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• 株式会社FEA椎野 泰臣
  （シイノ タイジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  椎野 泰臣様の評価 4.3/5

  高評価レビュー28件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代50代

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。

  • FPとしてのモットー

    お客様が今持たれているご不安や課題を親身になってしっかりとお聞きし、お客様のあったアドバイスをしていくことをモットーにしています。その際に、将来のライフシュミレーション表やキャッシュフロー表などを活用してア適切な解決策をお伝えします。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA
    • 2001年
      ジブラルタ生命株式会社
    • 1992年
      協栄生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (28件)

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    資産運用の未来が見えた

    知識・スキルがある
    今回のファイナンシャルプランナーとの相談は、私が求めていたものだったと感じています。自身のライフプラン全体を考慮した上で、無理のない資産運用の提案をしてくれたことにまず安心感を覚えました。高圧的な勧誘は一切なく、私のペースに合わせて丁寧に説明してくれたおかげで、内容をしっかりと理解し、納得することができました。特に印象的だったのは、今後のライフプランの変化や経済状況の変動についても触れてくれたことです。将来を見据えた上で、今だけでなく、状況に合わせて柔軟に対応していくことの重要性を理解できました。難しい経済の話も、私のような初心者にも分かりやすく説明してくれたおかげで、漠然とした不安が少し和らいだように感じます。今回の相談を通じて、安心して資産運用に取り組むための第一歩を踏み出せたと思っています。担当のファイナンシャルプランナーの方に相談できて本当によかったですし、今後も末永くお付き合いしていきたいと感じました。今回のファイナンシャルプランナーとの相談は、私が求めていたものだったと感じています。自身のライフプラン全体を考慮した上で、無理のない資産運用の提案をしてくれたことにまず安心感を覚えました。高圧的な勧誘は一切なく、私のペースに合わせて丁寧に説...

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  • • 愛知県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    将来への見通し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    最初はオンラインでどんな方かわかり、対面になりました。最初のきっかけづくりとしてオンラインはよいと思います。

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  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    資産運用の未来が見えた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：物価高など進む中、資産運用を検討したいと思ったため
    今回のファイナンシャルプランナーとの相談は、私が求めていたものだったと感じています。自身のライフプラン全体を考慮した上で、無理のない資産運用の提案をしてくれたことにまず安心感を覚えました。高圧的な勧誘は一切なく、私のペースに合わせて丁寧に説明してくれたおかげで、内容をしっかりと理解し、納得することができました。特に印象的だったのは、今後のライフプランの変化や経済状況の変動についても触れてくれたことです。将来を見据えた上で、今だけでなく、状況に合わせて柔軟に対応していくことの重要性を理解できました。難しい経済の話も、私のような初心者にも分かりやすく説明してくれたおかげで、漠然とした不安が少し和らいだように感じます。今回の相談を通じて、安心して資産運用に取り組むための第一歩を踏み出せたと思っています。担当のファイナンシャルプランナーの方に相談できて本当によかったですし、今後も末永くお付き合いしていきたいと感じました。

  • • 愛知県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    将来への見通し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：固定費の見直し
    最初はオンラインでどんな方かわかり、対面になりました。最初のきっかけづくりとしてオンラインはよいと思います。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    子育て世代に優しい

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもが産まれて、今後のことが心配になったため。
    子どもが産まれて、家計について再度考え直そうと思い、相談させていただきました。FPさんも優しく、子どもをあやしながらも対応していただけて良かったです。分からない保険内容なども分かりやすく教えてもらいました。

  • • 愛知県
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：最近高齢者でも入れる保険のCMをよく見かけるようになったから
    60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。

  • • 茨城県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    家計の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：貯金を増やそうと思い、無駄な支出を減らすために保険の再構築を相談した。
    名古屋のFPさんと最寄りのカフェで相談を行い、今加入している保険の証書を基に必要かどうかの選別をしてもらい、具体的なプランを提供してもらった。内容に満足し、貯金のアドバイスにも応じて頂き、非常に親切でわかりやすかった。

  • • 岐阜県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用

    提案力がある
    相談のきっかけ：加入済保険の見直しと銀行預金の運用について聞いてみたかった
    現状での銀行預金及び加入済保険全般をチェックしていただき、将来の生活に使用するお金と運用するお金のバランスを見てもらいました。その中で適正な銀行預金の運用提案をしていただけたと思っております。

  • • 岐阜県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    保険

    加入している保険の見直し

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険に加入してから何年か経ち、内容が今の自分に合っているのか見直しするため。
    オンラインでの相談でしたが、現在の保険の内容から具体的にどのような保険がいいのか、アドバイス頂きました。相談に乗っていただいた中で、話をしていてこれは無くてもいいな、これは必要だなというものを再度確認でき、整理することができました。ありがとうございました。

  • • 岐阜県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    退職後安心して暮らしていく為のアドバイスをいただきました。

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後の生活に不安を感じたので相談しました。
    老後に安心して暮らしていける資金などについて具体的な事を教えてもらいました。それらが分かったことで今後の不安が少し解消されたので良かったです。

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険相談をしました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：Instagramで相談をおすすめしている方を見て相談しました
    夫の保険を考えたく、相談させていただきました。今まで何度か保険の相談をしたことがあったのですが、知識が乏しかったり、納得のできるお話があまりなかったのですが、今回は比較した上で納得して加入できました。夫とも色々相談できるきっかけになって、良かったです。ありがとうございました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用、保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後資金等が問題になっている中、自身の老後資産について考えたかった
    今回、オンラインにてご相談させていただきました。まずは家計管理のことからお話いただき、自分のやっていることは合っているんだ、と改めて実感できました。また、自身が気になっていることが解決できそうな感じでした。お話させてもらって良かったです。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：古い保険の保障内容が不安だった為、見直したかった。
    我が家が加入している全ての保険を見ていただきました。今に見合わない古い保障を実際に例をあげて説明してもらい、最新の保障がどんなものがあってどんな時に役に立つかなど丁寧に教えていただけました。その上でおすすめの保険をご提示していただき納得して加入する事ができました。考える期間を与えてくださり、勧誘なども無くこちらの都合に合わせて何度も遠方まで足を運んでいただき感謝しております。

  • • 三重県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不安が解消された

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：資産がないから
    最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからなかったので。

  • • 三重県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    保険は掛けっぱなしじゃダメなんですね

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：来年度から自分の働き方だと扶養の範囲を超えそうなこと
    扶養の考え方が分かった。 保険も時々は見直していかないとニーズに合っていない場合があることに気づかせてもらった。

  • • 岐阜県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    初めてのオンライン相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ライフプランも含めて今加入中の保険を見直ししたいと思ったからです。
    オンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやすく、相談できて良かったなと感じました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    家計管理

    相談できて気が楽になりました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：家計崩壊したから
    担当してもらったFPさんに話を聞いてもらい、今契約中の保険内容で改善点や確認すべき点など出してもらえた。いま示してもらった内容で家族で対応して行こうと思っています。相談して話を聞いてもらって気が楽になりました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    たくさんのアドバイスや知識をいただけた。

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用やiDeCoなどやった方がいいのか知りたかったから。
    たくさんの質問をしましたが、一つ一つ分かりやすく丁寧に答えていただけて、理解のできるいい時間になりました。

  • • 愛知県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    住宅資金

    住宅購入資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入にあたり、資金運用について住宅メーカーから案内されたため。
    今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対応になりましたが、私たちのお話をじっくり聴いた上で経験に基づいてゆっくりアドバイス下さり、とても親切でした。その後、残念ながら住宅購入自体を延期することになりましたが、将来購入時にはまた相談したいと思っています。

  • • 三重県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計管理のアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅ローンが始まり今後の生活に不安があり相談しました。
    住宅ローンが始まり支出が増えたことで今後の生活に不安があり相談させていただきました。初めは少し相談することにも不安がありオンラインで相談させていただきましたが、とても気さくな方だったのでお会いしライフプランを制作して頂きました。ライフプランを制作して頂いたことでとても家計の状態が見え、ひとつひとつ説明していただきわからないところも丁寧に教えていただきました。我が家は圧倒的に万が一の時の時の保障が弱く子供らのために入っておいたがいいと保険を勧められました。話をお聞きし、そお言う保険があることすら知らなかったためとても勉強になりました

  • • 三重県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子供が産まれ、お金の相談

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が産まれたため
    子供が産まれたため、教育資金に不安を感じていました。ただその不安も漠然としていて、正直なにをどれだけ、どのように準備をしていけば良いのか分かっておりませんでした。そこをFP担当者様には丁寧に一から教えていただけました。私に万が一のことがあった場合、私立大学に入学した場合、のように具体的にお話いただきとても参考になりました。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    家計管理

    家計の運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在の家計を運用したくて相談いたしました。
    とても丁寧にカウンセリングしていただき、私に合ったプランをたくさん提案していただきました。プラン毎のメリットやデメリットなどもしっかりと教えていただけたので、とても分かりやすかったです。色んな視点から検討することができました。

  • • 愛知県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    保険の見直し

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：支出の見直しをしたいと思い
    家計の支出を抑えたい、見直したい、でも自分だけではなかなか…と思い、初めてFPさんに相談しました。とても気さくな方で、親身に相談に乗ってくださり、結果以前より内容はより良く、保険料は安くという、期待以上の保険をすすめていただけました。これからもお金のこと、色々相談させてほしいと思っています。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    子供の教育資金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンも始まったので子供３人の教育資金について知りたかった
    子供３人それぞれに具体的な進学コースで教育資金を算出していただきました。自宅通いや一人暮らしなど違うパターンでも算出していただけたので助かりました。細かく具体的な金額でライフプランを作っていただけたので、今後の不安が少し解消されました。相談してよかったです。

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅資金について相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンを借りる前の家計相談のため
    住宅ローンを借りるにあたり、家計の見直し、保険の見直し、地震保険の相談等をさせてもらいました。保険の勧誘は全くなく、地震保険は保険会社ごとの違い等を教えてくれるなど、とても参考になり満足です。

  • • 三重県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    生命保険見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：以前契約していた生命保険の更新する際の保険料が高かった為。
    元々聞きたかった生命保険の他にも資産運用関連、将来設計の個人的な相談に乗ってもらって、とてもありがたかった。相談以降の、契約した後のやり取りでも、いろいろなアイディア等教えてもらって助かった。スムーズに契約が出来て良かった。

  • • 三重県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計管理

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：これからの人生のお金の使い方に不安を感じたため
    人生設計の中での必要資金の見通しも持つことができ、特に年金について詳しくわかりやすく教えていただき、不安を解消することができました。

  • • 愛知県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自由業
    住宅資金

    住宅購入アドバイス

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：住宅購入にあたりプロから助言を貰いたかった
    ウェブ上のみでしたが、親身になって相談に乗っていただきました。現在の状況を聞き取りをしつつ、どうしたら最善を導けるか考えてくださっているのがわかりました。特にお金の相談では自身の経験を踏まえ適切にアドバイスをもらい、検討材料になりました。また機会があれば相談したいと思いました。

  • • 愛知県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険の見直しで

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：現行の保険内容と保険料が妥当なのか検討したく
    相談の内容について条件を伝えて提案を貰いました。現行の保険について内容と月額を伝え、同等の支払いで今以上の内容の充実を図れるかという観点でお願いをしました。結果として十分に内容が充実し現行と同じ支払いで保険を変更することができました。

  • • 岐阜県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計の見直しをしてもらいました

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚を機に家計の見直しや資産運用に興味が湧き、相談をしました。
    まず保険や通信費などの固定費を見ていただいたところ、削れる部分がたくさんあったのには驚きました。主人と私のそれぞれの保険で重複している内容があったので、積極的に見直したいと思います。また、固定費を削って浮いた分の資産運用として、NISAやiDeCoを教えていただきました。私も主人も全く知識がなく、資産運用というと何となく怖いイメージだったのですが、椎野さんの丁寧な説明で将来に向けて自分で備えることの大切さが分かりました。

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