株式会社FPパートナー
山田龍司ヤマダリュウジ

経験年数7年

/男性

/30代

/オンライン相談対応

大学を卒業後、自動車メーカー勤務後、TESLAに入社。
FPとしての業界歴は7年になります。
また、妻と小学生の娘、息子、幼稚園児たちの6人家族で、自らの子育て経験をもとに教育費や資産形成のアドバイスが得意です。

プロフィール

FPとしてのモットー: お客様の“人生の分岐点になった”と思えるような解決策のご提案をさせて頂きます。

経歴

2022年
株式会社FPパートナー
2018年
東京海上日動あんしん生命保険株式会社

保有資格 AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・コンサルタントの略。 税理士…税理士法に基づいた国家資格。 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

AFP
FP技能士 2級
TLC
証券外務員
住宅ローンアドバイザー
相続診断士

相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

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神奈川県
- 横浜市、相模原市、鎌倉市

講演実績

2021年
講演名：「Withコロナ、激動の時代を生き残るには」
講演テーマ：コロナ禍、販売店様向けに資産形成の大切さを改めてお伝えする内容でした。
iDeCoや積み立てNISA、変額保険を行うなら必須の知識である、
投資信託や長期・積み立て・分散投資の仕組み、そして具体的な商品選びのポイントとは？
インデックスファンド・アクティブファンドとは？
2020年
講演名：「Withコロナ、激動の時代を生き残るには」
講演テーマ：コロナ禍、販売店様向けに資産形成の大切さを改めてお伝えする内容でした。
iDeCoや積み立てNISA、変額保険を行うなら必須の知識である、
投資信託や長期・積み立て・分散投資の仕組み、そして具体的な商品選びのポイントとは？
インデックスファンド・アクティブファンドとは？
2019年
講演名：「人生100年時代における資産形成」
講演テーマ：NISAの制度をご家族様向けにお届けする内容でした。
iDeCoや積み立てNISA、変額保険を行うなら必須の知識である、
投資信託・長期・積み立て・分散投資の仕組み、そして具体的な商品選びのポイントとは？

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家計の現状と
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あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

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