小澤美季のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

高評価レビュー5件

雰囲気がいい

性別女性

年代30代

経験年数2年

オンライン相談対応

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（5件）

自己紹介

元々は、自分の娘たちに金融の知識を得てほしいと思い、FPになりました。今では、年齢問わずにたくさんの方からご相談を受けております。私の大事にしている言葉は「点滴穿石」です。日々、コツコツ新しいことを勉強しております。

FPとしてのモットー

不安の多い昨今、私と出会えたことで少しでも安心して毎日を送れるようにお役に立ちたいという思いで日々活動しております。保険・資産運用を得意としております。

経歴

2020年
コア・ライフプランニング株式会社
2014年
アクサ生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
親身になってくれる
雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：年齢的に不安に感じる事が増えたため
不安もありましたが、話しやすい雰囲気で良かったです。またオンラインで面談出来、外出する手間など時間も節約出来て便利だと思いました。
- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
年金・社会保険
年金のシミュレーション
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：ライフプランの変更を検討し始めたため
確認したかった年金見込みについては、次回面談でシミュレーションしたものを提示してもらえるとのことでした。資産運用の分散先としての商品も提案して貰えたので、概ね要望には答えて貰えました。また話しやすい雰囲気もあったのでざっくばらんに話せました。
- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理
家計の不安が消えた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：他に聞ける人がいなく、不安になったため。
家計のやりくりや、今後の貯金など様々な不安があったが全て不安が解消されました。顔出し嫌だなぁと思っていましたが、安心して顔を出しながらお話しすることができました。
- 山梨県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 無職
年金・社会保険
１対１で無料で対応してくれるのが助かる
雰囲気がいい
相談のきっかけ：１対１で相談にのって欲しかったので
的確な回答をいただけたので、とても勉強になり満足しています。また、後日資料も送ってくださるということで、「１度話をして終わり」という姿勢ではない点にも信頼感を抱きました。ネットに情報は沢山ありますが、やはり自分の質問に１対１で答えて貰えるのが助かります。現状しつこい勧誘がないのも良かったです。的確な回答をいただけたので、とても勉強になり満足しています。また、後日資料も送ってくださるということで、「１度話をして終わり」という姿勢ではない点にも信頼感を抱きました。ネットに情報は沢山ありますが、やはり自分の質問に１対１で答えて貰えるの...
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- 山梨県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
保険
自宅で相談
相談のきっかけ：インスタで紹介していた人がいた
当日相談内容を伝えたのですが、すぐに保険のプランを出していただき、同日に申し込みできた。小さい子どもがいるので、家で面談できて良かった。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級
TLC

町田市、調布市、日野市、稲城市、多摩市

相模原市

甲府市、富士吉田市、都留市、南都留郡、上野原市、大月市、北都留郡、中巨摩郡、甲斐市、南アルプス市、笛吹市、北杜市、中央市、韮崎市、南巨摩郡、西八代郡、山梨市、甲州市

岡谷市、諏訪市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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