保険チャンネル

高評価レビュー3件

提案力がある
知識・スキルがある

性別男性

年代60代以上

経験年数12年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から感謝の言葉を頂いております。家族と沖縄旅行に行くことが出来、最高の思い出が出来た。老後の不安が無くなったなど、沢山のお客様から信頼を頂いております。

FPとしてのモットー

私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。

経歴

2022年
AIコンサルタント株式会社
2021年
I・NEST有限会社
2010年
マニュライフ生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険
知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか？と思った為
保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 学生
資産運用
資産形成のイメージができた
知識・スキルがある
相談のきっかけ：今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。
一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。
- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
大変参考になった
提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：相続対策
当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！

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（3件）

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級
TLC
相続診断士

立川市、小平市、町田市、青梅市、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区、三鷹市、八王子市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、狛江市、日野市、稲城市、多摩市、東村山市、武蔵野市、武蔵村山市、東大和市、東久留米市

横浜市、川崎市、相模原市、大和市、小田原市、厚木市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、平塚市、藤沢市、高座郡、三浦郡、愛甲郡

講演実績

2020年
講演名：事業承継対策
講演テーマ：中小企業の経営レベルをアップするための考え方と取り組みについて、また中小企業の経営のリスクに備えるための具体的な方法や強い財務体質にして頂くための具体的なスキームをお話し、利益を効率良く確保し、手取りを増やして頂く方法のお話をさせて頂いております。
2019年
講演名：資産形成の基本的な考え方
講演テーマ：資産形成のための基本的な考え方として長期運用・分散投資・世界経済の成長の波に乗り、よりリスクを抑えてお金を貯める方法をお伝えしております。個人向けと法人向けの資産形成の基本的な考え方、やり方をお伝えしております。

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（3件）

【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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