保険チャンネル

高評価レビュー5件

接客態度がいい

性別男性

年代40代

経験年数8年

オンライン相談対応

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自己紹介

【1.資産になる住宅】【2.豊かさをもたらす運用】【3.リスクを最小化する保険】
この3つを理解しどう扱うかで人生のゆとりや豊かさは全く違ってきます。
【ワクワクする人生プランの計画】と【楽しみながらの資産形成】を一緒に考えサポートします。

FPとしてのモットー

「将来のために我慢する人生より、今も豊かに楽しみたい」「経済的に高みを目指したい」
幅広い願望レベルや心境に寄り沿った【手法や選択肢をメソッド化】して提供できるよう、自らも資産形成の経験を積極的に重ね、分かり易く伝えるを心がけています。

経歴

2020年
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
2014年
ジブラルタ生命保険株式会社
2005年
株式会社ドリーム・アーツ

このFPの高評価レビュー

- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金
相談してよかったです
接客態度がいい
相談のきっかけ：子どもが3人生まれ、家計の見直しをしたかった
家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉...
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- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金
子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
接客態度がいい
相談のきっかけ：子どもが来年大学進学でお金が掛かるので相談させて頂きました
今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。
- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用
預貯金・余剰資金の運用方法を相談しました
接客態度がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：育休中で時間があり、教育資金や老後資金のため、資産運用を始めたかった
資産運用を始めたいと思い、現在の家計の状況や保険の加入状況をお伝えしたうえで、今後どのように運用を進めれば良いかアドバイスをいただきました。金融市場についての基本的な知識から教えていただき、勉強になりました。最終的には現状の保険の見直しをご提案いただきました。資産運用を始めたいと思い、現在の家計の状況や保険の加入状況をお伝えしたうえで、今後どのように運用を進めれば良いかアドバイスをいただきました。金融市場についての基本的な知識から教えていただき、勉強になりました。最終的には現状の保険の見直しをご...
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- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用
漠然とした所から少し道が見えそう
接客態度がいい提案力がある
相談のきっかけ：資産運用を始めたいと思ったので
お金にまつわること、基本的なことから、分かりやすく説明してもらえて良かった。知識の無いこちらの質問にも、端的に回答いただけたと思う。
- 東京都
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険
年金生活の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：年金制度が分かりにくく、自分の考えが正しいか不安だったため。
相手の方の感じが良く、安心して相談できた。予め相談したい内容をドキュメントに書き出してから相談したため、こちらの不安に対して的確なアドバイスをいただくことができた。保険の提案について押し付け感はなく、前向きに検討できる内容だった。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

TLC
証券外務員

川越市、さいたま市、越谷市、桶川市、朝霞市、志木市、和光市、川口市、蕨市、戸田市、草加市、新座市

柏市、船橋市、松戸市、市川市、浦安市

立川市、小平市、町田市、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区、三鷹市、八王子市、調布市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、稲城市、武蔵野市

横浜市、川崎市、相模原市、大和市、厚木市、座間市、鎌倉市、茅ヶ崎市、逗子市

講演実績

2019年
講演名：某大手電機メーカーの福利厚生のゲスト講演
講演テーマ：講演タイトル：ヤドカリ式資産形成術　住宅は一生タダで住める

参加人数約200名。
住宅による資産形成のポイント。
首都圏に住むうえで住宅は一番大きな資産形成の手段であり、豊かなライフプランを描くには住宅戦略がとても重要。
毎月の一番大きな支出項目（住宅）を経費にするか資産にするかで人生で作れる資産の大きさは雲泥の差。住宅戦略を描くうえで知っておきたい原理と知識を具体的に解説。
講演名：OKTA(世界韓人貿易協会）千葉大会
講演テーマ：講演タイトル：これからの10年日本における資産形成

同協会100名超へ研修講演。
時代の変化に自らの資産形成をどう適応させていくべきか。

サラリーマンが資産形成から学べるのは知識ではなく生き方の多様性と経営感覚。
経営者や事業家が資産形成から学べるのは事業継続を担保しやすい財務戦略。

金融、保険、不動産、事業。それぞれの資産形成上の特徴の違いとメリット・デメリットと、収支構造の違いを解説。

執筆実績

2020年
出版社/サイト名：小学館/Oggi.jp
執筆内容：小学館の女性誌Oggiのオンラインメディアのコラムを執筆。主に自宅・不動産の購入についての論争、購入vs賃貸について「よくある誤解… 自宅は負債!? 家は買うor借りる… どちらが賢い選択？」と題して執筆。自身で住宅を4回買い換えた経験と20年間不動産投資をしてきた経験から、【自宅購入による資産形成の優位性】を論じている。独身、DINKS、子育て家族、リタイヤ夫婦のいずれも考えるべき自宅戦略論。

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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