保険チャンネル

高評価レビュー2件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別男性

年代50代

経験年数12年

オンライン相談対応

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（2件）

自己紹介

前職は不動産業界に在籍しておりました。不動産に纏わる相談事はお任せください。

FPとしてのモットー

お客様にとっての身近なファイナンシャルプランナーとして長きにわたりサポート出来るようにスキルを研鑽し続けます。最も得意の分野は不動産関連です。不動産業界も約20年にわたり経験しており、勿論ですが宅地建物取引士の資格も有しております。

経歴

2013年
株式会社グッドウイン
2010年
クロスバイザー株式会社
1991年
株式会社大京

このFPの高評価レビュー

- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金
住宅資金についてアドバイスが欲しかった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：住宅ローンを組んで住宅購入する前に別の視点からアドバイスが欲しかった
最初はオンラインでヒアリング、2回目はシミュレーション結果を対面で説明していただきました。当時の住宅ローン予算で借り入れても生活は回りそうだと実感を持てたのは良かったです。不動産業界で以前働いていたとのことで、不動産に関する情報も聞けて参考になりました。最初はオンラインでヒアリング、2回目はシミュレーション結果を対面で説明していただきました。当時の住宅ローン予算で借り入れても生活は回りそうだと実感を持てたのは良かったです。不動産業界で以前働いていたとのことで、不動産に関する情報も聞けて参考...
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- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険
初めてのFP相談
提案力がある
相談のきっかけ：自身の健康について改めて考え直すきっかけがあったため。
今回はFP相談をさせていただきありがとうございました。保険の基礎知識から現在の自分に合う保険の加入の仕方まで教えていただき、非常に参考になりました。他社様との比較をしながら、慎重に保険の選択を進めていこうと思います。

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（2件）

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級

町田市、新宿区、中央区、品川区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、江東区、千代田区、港区、目黒区、大田区、文京区、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、日野市、稲城市、多摩市、西東京市、武蔵野市

横浜市、川崎市、相模原市、大和市、厚木市、座間市、海老名市、藤沢市、茅ヶ崎市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

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FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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株式会社グッドウイン三澤 貴裕 （ミサワ タカヒロ）

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