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高評価レビュー3件

接客態度がいい

性別女性

年代40代

経験年数2年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

家計、教育費、老後などお金の不安や悩みは人それぞれです。一人一人の悩みに寄り添い、明るい未来のために安心を作るお手伝いをします。子育て世代として、子育てママやパパの家計相談・教育費相談はお任せください。”あなた”よりのFPです。

FPとしてのモットー

あなたの不安・悩みを解決し、夢や希望を叶えるための『安心』のお手伝いをします。会えてよかったと喜んでいただけることをモットーにしています

経歴

2021年
コア・ライフプランニング（株）

このFPの高評価レビュー

- 愛媛県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
資産運用
保険料を抑えて、必要な医療保険に入ることができました。
接客態度がいい
相談のきっかけ：JA共済に入っていましたが、よりよい医療保険に入り直したかったから。
いろいろな保険会社があって、商品もたくさんあるなかで、希望を伝えて、それに合った保険を紹介していただきました。分からない点を何度も質問したりしましたが、丁寧に教えて頂いて、親身に接してもらったと思います。自分一人では保険を選ぶことができなかったと思います。これから何かあった時にも、相談できるところがあるという安心を得ることができました。いろいろな保険会社があって、商品もたくさんあるなかで、希望を伝えて、それに合った保険を紹介していただきました。分からない点を何度も質問したりしましたが、丁寧に教えて頂いて、親身に接してもらったと思います。自分一人では保険を選ぶことができなか...
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- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自由業
保険
保険の見直し
接客態度がいい
相談のきっかけ：今入っている物で大丈夫なのか不安になったから。
相談を申し込んでから日時の連絡も早かったです。女性の方で親切に教えてくださいました。今の保険で特に問題もなかったので、入り直す事はなかったです。お客さん目線で話をしてくれました。売り上げを考えたら、入り直す事を進める事もできたのに、無理な営業もありませんでした。相談を申し込んでから日時の連絡も早かったです。女性の方で親切に教えてくださいました。今の保険で特に問題もなかったので、入り直す事はなかったです。お客さん目線で話をしてくれました。売り上げを考えたら、入り直す事を進める事もできたのに、無理な営...
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- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
マイホーム計画にあたっての家計見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：マイホーム計画のため
マイホーム計画のために相談をお願いしました。お金に関する知識は多少持ち合わせているため、自分で考えて加入していた保険類でしたが、プロの知識で見直して費用を抑えることができました。また、担当の方がお子さんのいる女性で自分と同じ立場のため、お金に関することだけでなく様々なお話や相談をさせていただけて心強かったです。金融関係の営業マンにはあまりいい印象を持っていませんでしたが、今後も末長いお付き合いができればと思う方にお会いできてよかったです。マイホーム計画のために相談をお願いしました。お金に関する知識は多少持ち合わせているため、自分で考えて加入していた保険類でしたが、プロの知識で見直して費用を抑えることができました。また、担当の方がお子さんのいる女性で自分と同じ立場のため、お金...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級

松山市、今治市、西条市、四国中央市、伊予市、東温市、西予市、喜多郡

講演実績

2023年
講演名：おこづかいセミナー
講演テーマ：お正月のお玉を切り口に、子供向けにお金についての考え方をゲームを交えてセミナー
対象は４歳～小学生
2022年
講演名：初心者でも今すぐ始められるお金を増やすための方法
講演テーマ：お金の置き場所について、貯金・投資・保険を軸にそれぞれの特性や方法についてをテーマに講演

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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