保険チャンネル

高評価レビュー5件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

性別女性

年代40代

経験年数8年

オンライン相談対応

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（5件）

自己紹介

いままで得た知識や経験を生かしより多くのお客さまのお役に立ちたい、その想いで日々活動しております。

FPとしてのモットー

ご相談を寄せていただく方ひとり一人に寄り添い
迅速丁寧な対応を心掛けております。
心配事や不安を一緒に解決していきましょう。

経歴

2021年
コア・ライフプランニング株式会社
2015年
住友生命保険相互会社

このFPの高評価レビュー

- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 公務員
資産運用
資産運用について。
接客態度がいい
相談のきっかけ：案内のメールが来たので。
今回保険チャンネルの、FP相談を利用させていただきました。とても親身に対応してくださいました。キャンペーンなども充実していてとても良いサービスだと思います。また、家族構成などが変わって相談する機会が出来た時に利用させて頂こうかと考えています。
- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理
素晴らしいFPさんと出会えました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：家の住み替え
この方になら細かいとこや人に話しずらいような内容の悩みでもお話して大丈夫だと思えました。漠然とした不安も感じ取っていただけ、気づけていなかった我が家の問題点が明らかになり、気持ちがかなり軽くなりました。
- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 無職
家計管理
今後の不安が一気に解消！
相談のきっかけ：家計の見直しをしたいため。
今回はありがとうございました。相談前は、定年退職後の金銭管理を適切にしていなかったので、今になって老後の不安が押し寄せてきていました。保険も含めて相談をさせていただけることで、今後の不安を一気に解消することができました。今後ともよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。相談前は、定年退職後の金銭管理を適切にしていなかったので、今になって老後の不安が押し寄せてきていました。保険も含めて相談をさせていただけることで、今後の不安を一気に解消することができました。今後ともよろしくお願...
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- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
税制
生活する上での金銭的な不安を相談できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：仕事を始めて、税金の話や扶養の話が聞きたかった
話しやすい感じの人が来てくれてとても良かった。事前に相談しようと思っていたことの他にも沢山相談できた。
- 神奈川県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
介護・医療費
自己流の知識だけに頼らず専門家の知見を活かすメリット
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：お金に関する知識を増やし、人生を豊かにする可能性を高めたいと考えたため
初めてFPに相談しました。同年代のFPの方でしたので、FPご自身が経験した介護の話を聞けたのが大変有益でした。私自身あらかじめ相談したい内容を整理しておいたこともあって、効率よく情報収集できました。個別相談のメリットは、ネットや書籍などの情報では入手することが難しい、具体的な事例をいくつも聞けることだと改めて感じました。また、専門家に自分の考えていることを話すことによって、誤った認識が正されたり、自分の頭の中が整理されるメリットも感じました。私の担当だったFPは大変親身に話を聞いてくれたので、満足度が高いです。今後もいろんな角度で情報収集を行って、自分にフィットしたファイナンシャルプランニングをしていきます。初めてFPに相談しました。同年代のFPの方でしたので、FPご自身が経験した介護の話を聞けたのが大変有益でした。私自身あらかじめ相談したい内容を整理しておいたこともあって、効率よく情報収集できました。個別相談のメリットは、ネットや書籍などの情...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
相続診断士

立川市、町田市、三鷹市、八王子市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、狛江市、日野市、稲城市、多摩市

横浜市、川崎市、相模原市、秦野市、横須賀市、大和市、小田原市、厚木市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、高座郡、愛甲郡

講演実績

2022年
講演名：女性のためのマネーセミナー
講演テーマ：みらいを明るくすためにはどうしたら良いのか？
時間と金利を味方につけ老後の生活費への不安解消がテーマです。
少人数でアットホームに、気軽に参加いただける初心者向け
内容となっております。

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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