保険チャンネル

高評価レビュー3件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別男性

年代30代

経験年数9年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

証券、保険業界でキャリアを積んできました。より良い人生を実現するためには、計画的な資産形成が大事です。貯蓄・投資・保険を組み合わせあなたにとってベストな商品、組み合わせをご提案させていただきます。一度真剣にお金と向き合ってみましょう。

FPとしてのモットー

『顧客利益の最大化』

経歴

2020年
コア・ライフプランニング株式会社
2015年
ソニー生命保険株式会社
2012年
野村證券株式会社

このFPの高評価レビュー

- 愛媛県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計
老後資金をつくるために相談にのってもらった
接客態度がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：予想していた以上に、もらえる年金が少なかったため
自分の知らない金融商品を案内いただけて、今後の老後資金づくりの参考になりました。保険についての概念も変わった、保険は何かあったときのためだけではなく資産運用にも良いことを学べました。
- 香川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
ガン保険を見直したくて相談にのっていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：掛け捨ての団体ガン保険に加入しているのですが見直したくて申し込みしました
数社の商品の案内をして下さり、それぞれの特徴をわかりやすく説明していただきました。親切で丁寧な対応で顧客の気持ちもしっかり汲んでくださり大変満足です。
- 高知県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険
新しい保険を知りたい。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：結婚したので保険を見直したかった。
つまらない質問でも分からない事は丁寧に教えて頂けました。まだ２回目がありますので良い商品を提案していただけたらと思っています。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

徳島市、阿南市、鳴門市、小松島市、板野郡

高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡、さぬき市、東かがわ市、木田郡、香川郡、三豊市

松山市、今治市、西条市、四国中央市、伊予市、東温市、西予市

高知市、南国市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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コア・ライフプランニング株式会社大西 雄一朗 （オオニシ ユウイチロウ）

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