ビーウィズコンサルティング株式会社

小屋 孝志 （コヤ タカシ）

FP相談で行う3つのこと

1. step
   1

   

   家計の現状と
   ご希望をヒアリング

   あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
   現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

2. step
   2

   

   未来のライフプランを作成

   お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

3. step
   3

   

   改善のための
   コンサルティング

   ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。