保険チャンネル

高評価レビュー20件

接客態度がいい
雰囲気がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代60代以上

経験年数26年

オンライン相談対応

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自己紹介

「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計等オールランドのニーズに対応します。

FPとしてのモットー

「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計等オールラウンドのニーズに対応します。

経歴

2019年
株式会社アークライフ
2006年
ジブラルタ生命保険株式会社
2003年
ピーシーエー生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険
病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：病気や将来の生活に備えて保険に入りたいと考えるようになった。
FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。
- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険
将来や人生設計についての具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：40代半ばを迎え、将来や老後の不安などを感じたから
年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。
- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険
保険相談
知識・スキルがある
相談のきっかけ：相続対策
わかりやすくて良かった。自宅で相談できた。相続対策のため終身保険の加入を検討しました。ドル建てで金利が高いし、検討しました。丁寧に説明してもらえて嬉しいです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計
両親の退職金
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：父の退職に伴う種々の退職金に対する税金関係
退職金に対して、取り出し時期や運用方法について相談させていただきました。ご自身の経験や現在の環境を考えた上でご説明いただき、役立つアドバイスとなりました。
- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険
医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：複数の医療保険に入っており内容の確認と、長年見直していなかった為
親身になって相談に乗っていただけました。疑問にも丁寧に答えて下さいました。知らない知識を教えていただけて、とても勉強になりました。
- 奈良県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
保険の見直しについて
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをしようと思いました。
保険に加入してから10年が過ぎ、投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをする良い機会だと思い、相談させていただきました。分かりやすく説明していただき、書面でも送ってくださったので、ありがたかったです。
- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
保険
接客態度がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：金利が高いドル建て保険が気になったから
ドル建て保険についてのみ相談の予定でしたが、家庭全体の収支の確認や今後のキャッシュフローの確認までしていただきました。資産運用は個別の商品単体で考えるのではなく、資産全体と今後の大きなイベントも含めて考えるべきだと気づかせてもらえました。
- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計
保険選びの基準が知れた
提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：保険に入っておらず、どうすれば良いか分からなかったため。
どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったので、助かった。どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったの...
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- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険
外貨が運用できる保険
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：今後必要になることだと思うので。
一般的な保険について提案してもらうとともに、外貨で運用するタイプの保険も提案していただきました。ご自身が加入しているからこそのアドバイスがもらえました。保険に入ることで資産運用もできるので、気になりました。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 無職
保険
保険の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：結婚のため。
結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき、自身の不安が解消できただけでなく見通しも明るくなりました。ありがとうございました。結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
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税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

大阪市、枚方市、吹田市、堺市、柏原市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉南郡、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、藤井寺市、四條畷市、交野市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、豊中市、高槻市、豊能郡、三島郡、富田林市、河内長野市、高石市、泉北郡、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、松原市、羽曳野市

神戸市、加西市、丹波篠山市、姫路市、明石市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市、三田市

大津市、近江八幡市、栗東市、甲賀市、守山市、草津市、長浜市、野洲市

京都市、宇治市、亀岡市、長岡京市、向日市、八幡市、相楽郡、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、城陽市、京田辺市、木津川市、京丹後市、南丹市

生駒市、北葛城郡、磯城郡、大和郡山市、天理市、橿原市、大和高田市、奈良市、生駒郡、香芝市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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