保険チャンネル

高評価レビュー6件

知識・スキルがある

性別男性

年代50代

経験年数20年

オンライン相談対応

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自己紹介

資産形成セミナー、住宅ローンセミナー、保険セミナーを金融機関や一般向けに行い、お客様の問題を解決してきました。今を楽しみながら無理ない資産運用や、保険の見直し方法をアドバイスしております。

FPとしてのモットー

お客様の目線で考え、お客様の声を活かした、リスクコンサルティングをご提供します。

経歴

2020年
株式会社オールワンエージェント
2017年
株式会社ウイム
2014年
株式会社SPOON

このFPの高評価レビュー

- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用
資産運用
雰囲気がいい
相談のきっかけ：余剰資金の活用を知りたいと思った
資産運用について気になっていたので受けて良かったです。資産運用について、知るきっかけとなったので良かった。
- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計
NISAってなに？
知識・スキルがある
相談のきっかけ：同僚がNISAを始めると聞き50代でもやった方が良いのか見極めたかった
今回1番良かったのは老後幾らくらいのお金が必要で、年金がどのくらい貰えるなど老後のお金が明確になった事です。老後2，000万問題も内容はよく知らなかったので2，000万貯めておけば良いと思っていましたが、それでは全然足りない事も分かりました。不足分はNISAや保険で運用して増やすというアドバイスを頂き今後の見通しがつきました。今回1番良かったのは老後幾らくらいのお金が必要で、年金がどのくらい貰えるなど老後のお金が明確になった事です。老後2，000万問題も内容はよく知らなかったので2，000万貯めておけば良いと思っていましたが、それでは全然足りない事も分かりました...
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- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理
家計管理について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：将来を見据えて家計管理をしておきたいと感じるようになった
将来のお金について、漠然とした不安を感じていた為、家計状況を見える形にしたいと思い、相談をさせてもらいました。FPの方に相談するのは初めてでしたが、家計管理に加えて資産運用についても教えていただき、相談して良かったと思いました。
- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用
投資の知識が確認できた
知識・スキルがある
相談のきっかけ：資産運用
非常に知識が豊富というのが雰囲気で伝わってきました。説明も具体的な例をもってクイズ形式で自分自身で考えながら参加できました。より頭に入ってくる内容でした。
- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険
がん保険の相談
知識・スキルがある
相談のきっかけ：夫婦ともにがん家系だということがわかり、親にも加入を勧められた
お恥ずかしいですが私たちが保険に無知で、そもそもがん保険ってどこまで保障してくれるものなのか、がん以外の疾患と比較してどの程度お金がかかってくるのかを丁寧に説明していただけました。そのうえで無理に勧誘することなく、私たちに加入するか否かの選択権を与えてくれました。ガツガツくる感じではなかったので、気軽に相談できると思います。お恥ずかしいですが私たちが保険に無知で、そもそもがん保険ってどこまで保障してくれるものなのか、がん以外の疾患と比較してどの程度お金がかかってくるのかを丁寧に説明していただけました。そのうえで無理に勧誘することなく、私たちに加入するか否かの選...
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- 神奈川県
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家計管理
住宅取得における資金計画
相談のきっかけ：マンション購入にあたり返済計画に不安があったため
自分の年収や奥さんの年収から無理のない借入金額のラインはどのあたりなのか、もし奥さんが退職した場合はどうなるのかなど具体的な返済計画がイメージできたのは良かった。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級
公的保険アドバイザー
住宅ローンアドバイザー

立川市、小平市、町田市、あきる野市、青梅市、新宿区、中央区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、千代田区、港区、三鷹市、八王子市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、狛江市、日野市、稲城市、多摩市、西東京市、東村山市、武蔵野市、武蔵村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市、福生市、羽村市

相模原市、大和市、厚木市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市

講演実績

2023年
講演名：今だからこそ考えたい看護師の為のマネーセミナー~賢いお金の増やし方~初心者向けセミナー
講演テーマ：貯蓄が苦手な方、銀行でしか貯めることが出来なかった方が、安心して始められるお金の基本的な仕組みをお伝えいたします。また最近資産運用を始めた、ideco、NISAを始めたなど、運用初心者の方が答えが見つかるセミナーとなっています。看護師、医療従事者の皆様には、10年後、20年後の未来を知り、今の生活を楽しみながら、こつこつ無理ない資産形成をお伝えいたします。
2022年
講演名：おうちで学ぶ、私に合った賢いお金の持ち方・増やし方初心者向けオンラインセミナー
講演テーマ：貯蓄が苦手な方、銀行でしか貯めることが出来なかった方が、安心して始められるようお金の基本的な仕組みを理解することができます。すでに教育資金を準備している、資産運用を始めた、ideco、NISAを始めた、預金しか出来ていないなど、運用初心者の方が答えが見つかるセミナーとなっております。10年後、20年後の未来を知り、今の生活を楽しみながら、無理ない教育資金準備やお金を蓄える方法を伝授いたします。
2021年
講演名：お金のプロから学ぶ「人生１００年時代に備える」お金の知識
講演テーマ：人生 100 年時代、これからの生活費、年金、そして積み立てといったお金のことなど、初心者でもわかりやすい内容です。年金に頼っていいの?退職した後のお金はどのぐらい用意が必要?など皆様の疑問にお答えします
・今からお金を賢く増やすための方法は?

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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