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性別男性

年代40代

経験年数15年

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自己紹介

CFP(日本FP協会認定)、住宅ローンアドバイザー、損害保険プランナー、2023年度MDRT成績資格会員、42歳。千葉県出身、慶應義塾大学商学部卒業。TBS、プルデンシャル生命勤務後2019年より現職。

FPとしてのモットー

私生活では双子の小学生の父です。家計管理、住宅ローン、教育資金、老後資金のアドバイスを豊富な知識と実体験に基づいてアドバイスします。

経歴

2019年
株式会社Total Life Design
2006年
プルデンシャル生命保険株式会社
2003年
(株)東京放送（現TBSテレビ)

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

TLC
住宅ローンアドバイザー

朝霞市、志木市、和光市、戸田市、新座市

立川市、小平市、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、西東京市、東村山市、武蔵野市、東久留米市、清瀬市

横浜市、川崎市

講演実績

2022年
講演名：生命保険勉強会(相続編)
講演テーマ：相続における生命保険の活用についてのセミナー
講演名：保険勉強会
講演テーマ：最新保険税務情報と中小企業に好まれている保険商品
2021年
講演名：資産形成セミナー
講演テーマ：人生における必要資金と資産形成についてのセミナー

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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森本耕平（モリモトコウヘイ）

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