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北区のファイナンシャルプランナー老後の生活設計男性北区

• EMPRO Risk Management株式会社鈴木 颯一
  （スズキ ソウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  鈴木 颯一様の評価 4.0/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代20代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    はじめまして！EMPRO Risk Management株式会社の鈴木と申します。1人でも多くのお客様を幸せにする為に、お客様目線を徹底し、寄り添ったライフプランを実現します。保険だけではなく、お金に関する全てをサポート致します。

  • FPとしてのモットー

    顧客目線の徹底。
    教育資金や住宅ローンについて、さらには老後の資金作りなどお金に関して情報が溢れかえっている今の世の中で、最もお客様に合った人生設計のお手伝いができる様に努めてまいります。

  • 経歴

    • 2022年
      EMPRO Risk　Management株式会社
    • 2021年
      株式会社湘建

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプランの改善

    雰囲気がいい
    不動産の相談から始まり、現在の保険契約の見直しや推奨するキャリアなども教えて頂き大変参考になりました。今回の面談を機に保険契約をもう一度見直して無駄な支出を減らして、より良いライフプランを設計していきたいと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    老後及び資産運用

    接客態度がいい
    現実的な数字がわかり、より手触り感が得られた。何をしていくのか考えるきっかけになった。資産形成の必要性の理解が深まった

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  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプランの改善

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：不動産の売却やライフプランについて相談したかったから。
    不動産の相談から始まり、現在の保険契約の見直しや推奨するキャリアなども教えて頂き大変参考になりました。今回の面談を機に保険契約をもう一度見直して無駄な支出を減らして、より良いライフプランを設計していきたいと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    老後及び資産運用

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：ふと老後が不安になった
    現実的な数字がわかり、より手触り感が得られた。何をしていくのか考えるきっかけになった。資産形成の必要性の理解が深まった

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    面談の進め方は私自身に合わせてもらえた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：結婚して生活環境が変わったため。
    ある程度決まった流れでご説明いただいたけれど、こちらが疑問に思っていることをその都度解決しようと柔軟に面談を進めていただけたと感じています。2回目の面談では、具体的に今持っている保険をどのようにしたら良いかを教えていただく予定です。これからの生活での不安を少しでも解決できたら良いです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    NISAの仕組みについて

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネットで検索してたら出てきたため
    お金が必要になった時どれだけ保険で補うのか・何にお金が必要なのか・いつまで保険を払い続けるのか、人によって捉え方・個人差はありますが、今まで何となくしか理解できてなかった部分を基礎的な所からお話が聞けて良かったです。またこれまでの積立NISAと、新NISAの違いを表で説明されていて分かりやすかったです。

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• EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
  （ツネザワ カズキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  経澤 和樹様の評価 3.3/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
    子育てを中心とした家庭内のすべて（学校・学資・家計・家事・住宅等）を実践してきました。
    その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。

  • FPとしてのモットー

    お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
    また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk Management株式会社
    • 2003年
      株式会社三喜ビジネスコーポレイション
    • 1992年
      山野楽器株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    スムーズなオンライン面談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    オンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    具体的なアドバイスや提案をしていただきました

    知識・スキルがある
    保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    スムーズなオンライン面談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：毎月かかる保険料を見直したかった
    オンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    具体的なアドバイスや提案をしていただきました

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：社会人になり、将来のことも考えはじめたからです。
    保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンについてアドバイス

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：住宅購入にあたって、住宅ローンの返済方法を変動にするか固定する悩んでいた
    今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。

  経澤和樹さんに相談する
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• 株式会社グッドウイン滝谷 経二
  （タキヤ ケイジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  滝谷 経二様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    昭和29年生まれ。川越市在住。孫4人のお爺ちゃんです。人生100年時代。生涯現役で頑張ってます。日本は急激な人口減少でいままでとは違うマネープランが必要です。「遅延の代償」という言葉があります。今すぐご相談ください。お待ちしています。

  • FPとしてのモットー

    マネーについて、身近な主治医的存在でありたい。

  • 経歴

    • 2009年
      株式会社グッドウイン
    • 2007年
      日本生命グラッド
    • 1999年
      クレディスイス生命

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    家計管理

    相続問題

    接客態度がいい
    相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    家計管理

    相続問題

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：妻に相続を優先する方法を教えて欲しかった
    相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後ずっと払い続けるメリットはあるのか疑問になっていたため。
    私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。

  滝谷経二さんに相談する
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• 株式会社FEA久場 亮二
  （クバ リョウジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  久場 亮二様の評価 4.6/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険会社での経験を生かして人生100年時代の教育費、資産形成、老後生活（年金、医療介護、相続等）についてアドバイスが出来ればと思います。気軽にご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    1.人生を豊かにそして楽しむ事を考えましょう　　　　　　　 ２.投資も保険も出口が大事です

  • 経歴

    • 2014年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅購入に向けて一歩前進できた

    雰囲気がいい
    住宅購入についてご相談させていただきました。自身の情報不足から詰めきれない部分もありましたが、親身にご対応頂きありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    税制

    保険問題解決

    接客態度がいい
    とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体...

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅購入に向けて一歩前進できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため、購入の仕方・順序も含めて不明な点が多かった為。
    住宅購入についてご相談させていただきました。自身の情報不足から詰めきれない部分もありましたが、親身にご対応頂きありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    税制

    保険問題解決

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険見直し。
    とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の見直し・ライフプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の本を読んだのがきっかけで、保険の見直しをしようと思ったため。
    保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました！
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    加入保険について相談にのって頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：医療保険を将来のために入ろうと考え始めたため、相談しました。
    保険の前知識から丁寧に教えて下さいました。既に加入済みの保険の事や、その他そこから派生した資産運用のお話など、噛み砕いてお話しして下さったので非常に分かりやすかったです。お陰様で納得して保険を選ぶ事が出来ました！本当にありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    初めてでも安心！

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が産まれ、教育資金を貯めなければと考えはじめたことがきっかけです。
    子供が産まれたので、教育資金や保険などなにかしら始めないとなぁ～、、、と思っていたのですが、一歩が踏み出せずにいました。相談の際に、今後に向けて分かりやすくアドバイスしてくれたのでビジョンも見えてきました。何がわからないかも分からない！という方でも安心して相談できるのではないかと思いました！！

  久場亮二さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ平山 耕太郎
  （ヒラヤマ コウタロウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  平山 耕太郎様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    どんな些細なことでも、気になることはどんどんご質問ください。お客様には誠意をもって対応し、長いお付き合いができれば幸いです。

  • FPとしてのモットー

    自分の人生にこれから起こりうるライフイベントは一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。

  • 経歴

    • 2021年
      トッパンコミュニケーションプロダクツ
    • 2019年
      コスモネット株式会社
    • 2017年
      BPO法人　札幌NFC

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    とても分かりやすく説明もしていただき、こちらの理解度に合わせたご提案や知識を教えてくださいました。押し売りのような感じも一切なく、またご相談させて頂きたいとこちらから思えるようなご対応でとても安心感がありました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後について
    とても分かりやすく説明もしていただき、こちらの理解度に合わせたご提案や知識を教えてくださいました。押し売りのような感じも一切なく、またご相談させて頂きたいとこちらから思えるようなご対応でとても安心感がありました。

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• FPエージェンツ株式会社春原 尚希
  （スノハラ ナオキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  春原 尚希様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代30代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ご縁を頂いたお客様により良い人生を送っていただく為、少しでも多くの情報を取り入れ、時代の変化に合ったお金に関する知識の提供をさせて頂いております。

  • FPとしてのモットー

    サポートからアフターフォローまでお客様に寄り添うをモットーに活動しております。

  • 経歴

    • 2020年
      FPエージェンツ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来の不安が解消できた

    雰囲気がいい
    こちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：30代になったことをきっかけに医療保険を見直そうと思ったから
    長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来の不安が解消できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：お金に対する知識が乏しかったため
    こちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    税制

    的確にアドバイスをいただきました

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚したため
    結婚を機に申し込みをいたしました。とても丁寧に対応していただき、時間もこちらの都合で行うことができたので4です。 対面では、相手の顔を伺いながらお話をしてしまうので、オンラインで正解だと感じました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の加入について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の漠然とした不安や保険に入っていない事への不安
    ライフプラン、シミュレーションを踏まえた上で、分かりやすく具体的な提案をいくつかして頂きました。最低限の金額と保障で良いという希望の中でより良い商品を選ぶ事が出来て満足しています。無理な勧誘等も一切なく、親切丁寧に応対して下さりました。

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• 株式会社FEA檜垣 貴生
  （ヒガキ タカオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  檜垣 貴生様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数8年

  FPの情報

  • 自己紹介

    住宅FPとして年間120件の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    現実に沿うライフプランの作成と、皆様の生活のプラスにになる提案を心がけています。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社FEA
    • 2020年
      株式会社フィンテック
    • 2017年
      株式会社グッドウイン

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険について聞けた

    知識・スキルがある
    丁寧な対応で色々なお話を聞くことが出来て参考になった。自分に今の保険が適しているかどうかの検討もして貰えてためになった。

  • • 東京都
    • 20代
    • 性別：無回答
    • 既婚
    • 公務員
    保険

    生命保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    家族構成や、健康状態を踏まえた保険を提案していただきました。生命保険以外についても相談に乗っていただきましたが、とても分かりやすい説明でした。ありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険について聞けた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：人生の見直しをしたかったので
    丁寧な対応で色々なお話を聞くことが出来て参考になった。自分に今の保険が適しているかどうかの検討もして貰えてためになった。

  • • 東京都
    • 20代
    • 性別：無回答
    • 既婚
    • 公務員
    保険

    生命保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：病気に備えて加入しようと思いました
    家族構成や、健康状態を踏まえた保険を提案していただきました。生命保険以外についても相談に乗っていただきましたが、とても分かりやすい説明でした。ありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンのモヤモヤが解消！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネット上での無料相談掲示と内容の一致。
    住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面があり難しい一面がありました。また、これまでの経験、話し方や態度から好印象な人柄を感じました。保険の提案も、少し強引な提案対応になりがちですが、リスクとリターンの両面を分かり易く伝えて頂き好感が持てました。初めての提案だったため、金銭的な面を含め、再度時間を取っての説明が必要かも知れません。

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• 株式会社カスタマーリンクス藤原 翔太
  （フジワラ ショウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 翔太様の評価 4.5/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ハウスメーカー、外資系生命保険会社を経て、独立系FPとして活動しています。住宅購入に向けてライフプランの作成、子育て世代の資産形成を得意とし、アフターフォローを通してお客様のサポートをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    アフターフォローを大切にし、お客様にとってなんでも相談できる身近な存在になれるようサポートいたします。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2020年
      アクサ生命保険株式会社
    • 2018年
      三井ホーム株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (11件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マイホームを検討しているから
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後の対策
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    人生プランを見える化する一歩に

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入にかかるローン
    今までぼやっとしていた将来設計を具体的な金額に落とし込むことで、少しずつ解像度高くクリアに認識することができました。どんな生活を家族で送りたいか、現状とのギャップが大きいのはどの年齢かなど、改めて人生プランを考えるきっかけとなり非常に有意義だったと感じています。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不動産の運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用で疑問があった
    自分で調べても細かな部分で分からない事があり、専門知識がある相談員と話が出来て解決した。不動産の知識がある人だったので、保険だけでなく他の部分の話が聞けたので良かった。それを参考にして自分なりに答えも出せそうです。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • その他団体の職員
    資産運用

    何から初めていくか、方向が見えてきた。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：悩んでいた所、友人からFP相談してみたらと言われたことから。
    自分の知らなかった情報を知りましたし、自分であったらと親身になって一緒に考えていただけて、心強く感じました。自分の考え方について、第三者としてより客観的教えていただき、なるほどと考えられたこともよい示唆を与えて貰えたと思いました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    セカンドオピニオン

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：以前から気になっていたため
    以前から気になっていた問題解決のため申し込みをした。オンラインで直接面談ができるのは気軽で良かった。特定の保険会社ではなく、複数の会社の商品の提案と、疑問の解決が出来て良かった。色んな意見のFP さんがいるので、セカンドオピニオンで利用できて良かった。

  • • 神奈川県
    • 10代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    家計管理

    今後の生活指針を決定できた

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：キャンペーン
    生活費をどう運用していくかについて丁寧に受け応えをしていただき、今後のプランを明確にすることができたと感じています。面談担当者と境遇が若干ですが近かったのも話が弾んだ部分だったと思います。また何かあれば相談させていただきたいです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借り換え問題のメリットデメリットが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：やはり自己流ではなくプロ目線が必要と思ったので
    今回は私都合で次回予約は出来ませんでした。すごいフランクに分かりやすい会話が出来て腑に落ちました。次回もお気軽にどうぞと言うにはピッタリの内容でした。ありがとうございます。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育関係のお金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：不安だったからです
    丁寧でとても分かりやすかったです。自分はお金に関しての知識が全く無かったのでいくら貯めたらいいかや、これから自分はどこに何のためにお金を貯めていくかということが明確に分かりました。ありがとうございました

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    お金の相談がしっかりできる

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の資産運用のため
    対応に関しては、 先ずFPさんの自己紹介を行って頂きました。そのあと私自身のお金に関する悩みについて どんなものがありますか？ と聞かれ、今抱えているお金の悩みについて話しました。こういうシーンで人生にこれくらいお金が必要になるということや、 こういう点に備えていた方がいいという点、 色々な事例を踏まえて相談に乗って頂きました。保険の必要性についても、価値観を元に本当に必要なのかどうか、 必要ならどのようなものが必要なのかという所相談に乗って頂けた。より詳細な話を聞いてみたくなり、 保険について興味が非常に湧きました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借入金額についでに不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため
    住宅購入にあたり不動産会社から提示された借入可能金額について、本当に自分にとって適切な無理のない金額であるのかが不安で第三者の意見が欲しかったため相談を申し込んだ。面談時にはシミュレーターを使って丁寧にヒアリングをしてもらい、不動産会社から提示された借入金額で住宅を購入しても無理なく現在の生活を維持できる点や今後の資産形成についてもアドバイスをもらえ、住宅購入を前向きに検討できるようになったため相談をして良かったと感じている。

  藤原翔太さんに相談する
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• 株式会社Jリスクマネージメント永島 正幸
  （ナガシマ マサユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  永島 正幸様の評価 4.2/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FPの永島正幸です。自分にも皆様にも正しく幸せにをモットーに、正しい知識をお伝え出来幸せな生活をして頂ければと思います。

  • FPとしてのモットー

    ＦＰの永島正幸と申します。名前の由来でもある正しく幸せにをモットーに活動しています。お客様にも正しい知識を持って頂き幸せになって頂きたいと思います。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社Ｊリスクマネージメント

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (5件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計の見直し

    接客態度がいい知識・スキルがある
    今回、家計の見直しの為、40代と同年代のFPさんに相談をしました。まず離婚して大学生の子供の教育資金の支払いと住宅ローンの残があり、保険も不安でしたので色々と相談しました。親身になり適切な解答を頂き、保険等の提案で書類を送って頂きました。今後の参考にとても役立ちました。ありがとうございました。今回、家計の見直しの為、40代と同年代のFPさんに相談をしました。まず離婚して大学生の子供の教育資金の支払いと住宅ローンの残があり、保険も不安でしたので色々と相談しました。親身になり適切な解答を頂き、保険等の提案で書類を送って頂きました。今...

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  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用に関しての相談

    接客態度がいい提案力がある
    家を売却した資金をどう運用するのが良いかの相談に乗って頂いた。元本割れのリスクを減らして、運用していく商品をご提案頂いた。米ドル建ても検討したが、円安が進む可能性があったので、そこも考慮して実際の商品選択をした。家族構成、職業、子供の進学など、必要な予算も考慮した提案をして下さるので助かった。家を売却した資金をどう運用するのが良いかの相談に乗って頂いた。元本割れのリスクを減らして、運用していく商品をご提案頂いた。米ドル建ても検討したが、円安が進む可能性があったので、そこも考慮して実際の商品選択をした。家族構成、職業、子供の進学な...

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  全ての高評価レビュー

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  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計の見直し

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：離婚をした事で家計が心配な為に相談しました。
    今回、家計の見直しの為、40代と同年代のFPさんに相談をしました。まず離婚して大学生の子供の教育資金の支払いと住宅ローンの残があり、保険も不安でしたので色々と相談しました。親身になり適切な解答を頂き、保険等の提案で書類を送って頂きました。今後の参考にとても役立ちました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用に関しての相談

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：余剰資金をいかに運用するかを考えていた
    家を売却した資金をどう運用するのが良いかの相談に乗って頂いた。元本割れのリスクを減らして、運用していく商品をご提案頂いた。米ドル建ても検討したが、円安が進む可能性があったので、そこも考慮して実際の商品選択をした。家族構成、職業、子供の進学など、必要な予算も考慮した提案をして下さるので助かった。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    初めての保険加入についてサポートいただいた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今年から社会人になり、 これを機に保険や資産運用について相談したかった
    今回リモートで生命保険、個人型確定拠出年金などについて幅広く教えていただきました。特に生命保険については初めての加入でわからないことが多かったので、今回いただいたアドバイスはどれもとても参考になりました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産としての保険相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の相談サイトを通じて。
    保険の相談サイトで簡単に答えるだけで、素早い対応と、丁寧な説明。詳しい解説など色々と提案もいただきながら、具体的に商品を絞り込んでいけたので大変満足しています。また時期が来たら見直しなど、相談したいと思います。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    家計管理について、具体的にアドバイスしてくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在のお金の使い方や今後必要になるお金について不安があったため。
    お金について漠然とした不安があったためFPさんに相談に乗ってもらいました。現在の家計や今後必要になるお金を洗いだし将来に渡るシミュレーションをしてくれたので、具体性があり参考になりました。小さい子どもがいるので自宅からリモートで相談できたのも良かったです。

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社大中 太
  （オオナカ フトシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  大中 太様の評価 4.1/5

  高評価レビュー16件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代50代

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FP歴約20年。生命保険、損害保険の取扱が可能。累計5000件以上の相談に乗り、ライフプラン、住宅購入、資産形成等が得意。シンプルで分かりやすい説明と、実行しやすいアドバイスが好評。1時間の面談で頭も気持ちもスッキリする人が続出しています。

  • FPとしてのモットー

    生命保険、損害保険の取扱が可能。累計5000件以上の相談に乗り、ライフプラン、住宅購入、資産形成等が得意。シンプルで分かりやすい説明と、実行しやすいアドバイスが好評。1時間の面談で頭も気持ちもスッキリする人が続出しています。

  • 経歴

    • 2021年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (16件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    保険

    保険による資産運用の基礎を理解できた

    提案力がある
    保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回していけるタイミングで改めてサポートいただきたいと考えています。どうもありがとうございました。保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回して...

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  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    今後の資金面に対する不安が解消した。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうございました。今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうご...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    保険

    保険による資産運用の基礎を理解できた

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険による資産運用を検討していたため
    保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回していけるタイミングで改めてサポートいただきたいと考えています。どうもありがとうございました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    今後の資金面に対する不安が解消した。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産をきっかけに今後のお金をどう工面したら良いかを考えるようになったため
    今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    独立に向けた資金運用の目処が立った

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後独立を考えているため
    現在サラリーマンであるものの、今後、独立を考えていまして、その場合の資産形成や教育資金の建て付けを悩んでいました。それに対して、FPの方が真摯に聞いてくださり、ライフプランまで作ってくださるとのことで大満足しました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    変額保険についての理解が深まった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：資産運用を長期的に考えているため。 変額保険についても知りたかったため。
    最初は保険について知りたいのか・資産運用について聞きたいのか整理できていませんでしたが、家計から保険までの見直しをすることで整理できたと思います。 積立NISAを始める予定ですが、そのリスクヘッジとして変額保険という手段についても知っておきたいと思いました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    NISAについて不安解消できた

    提案力がある
    相談のきっかけ：将来のことを考えた時にプロに聞きたいと思った
    資産運用・NISAについて浅い知識は持っていたが、何を選んだ方がいいのか、どういったメリットがあるのかあまり知らなかった。そういったところをピンポイントに説明してくれてアドバイスくれたので、そこがとっても良かった。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    ライフプランの全体像が理解できた。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後結婚や出産を控えていく中で、ライフプランを見てみたかったため。
    非常に分かりやすく、オンラインでも問題なく相談できた為すごく良い時間になりました。 話しやすく聞きやすい雰囲気で、知識が豊富なのを感じました。ライフプランのヒアリングも丁寧にしていただいたので、次回も楽しみにしています。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    老後の生活設計

    自分の考え方や方向性に自信がついた。

    相談のきっかけ：Web広告です。
    丁寧で良かったと思います。自分ではモヤモヤしていたポイントもハッキリしました。将来に向けての考え方も方向性が見えてきました。率直なアドバイスをいただき、また自分でもなんとなく感じていたことが当たっていたので、良かったです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険は見直しが必要だということをインスタで知って
    保険の見直しの相談をしました。今払っている貯蓄型の保険料が高く、支払いが辛くなってきた為このままでいいのか、頑張って払い続けた方がいいのかや、医療保険について相談しました。保険を切り替えるとどのくらい節約できるかなど分かりやすく丁寧に説明していただきました。

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    ライフプラン

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：余裕資金の活用を相談しました
    現在の生命保険で不足している部分を補う方法を教えてもらいました。具体的な会社や商品の説明や提案があり、興味深い内容でした。後日適切な資料を送付があり早い対応に驚きました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    資産運用全般について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：使用しない資金を、預金に貯めがちだったので運用したいと思った。
    保険・投資信託・NISAなど金融全般について詳しく聞けて分かりやすく為になりました。特に保険に加入したことが無かったので、今後検討したいと思います。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    的確なアドバイスをもらえた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自身で調べたことの確認をしたかった
    自身と妻の今後の生活設計や年金のもらいかたなどについて相談した。自分で調べたことなどが正しいか確認できたことや、色々なアドバイスをいただけてとても有意義でした。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    適正な保険内容について分かった

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しをしようと思ったから
    今自分が加入している保険について不安があり、相談をしました。保険商品だけでなく、家計状況や適正な予算なども聞くことができ良かったです。次回は具体的な商品プランを提案いただけるとのことなので、他の保険と比較しながら検討したいと思います。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    相続・贈与

    初めての体験

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分が相談したいことに端的に答えて欲しかったから
    初めて利用させてもらいましたが、私の身になって真面目に話してくださいました。とても好感が持てました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • その他団体の職員
    資産運用

    オーダーメイドのご対応

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：転職、転居による環境変化のため
    資産形成とリスクヘッジのため相談しました。担当のFPさんは私の現状をしっかりとヒアリングしていただき、ライフプランを作成してくださいました。丁寧に寄り添ってご対応いただけたため安心感があります。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 自由業
    老後の生活設計

    老後必要な資金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：わたしはいくら必要か、増やせるのか知りたかったから
    具体的に試算をしていただき、数字で見せて頂いたことで、将来の不安が少しなくなり、気持ちが軽くなりました。 大変お世話になりました。 ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険更新について具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今回既存の保険の更新時期に伴う契約内容の見直し
    今回保険の更新に伴い最適な内容の提案をいただきました。状況等踏まえて色々な提案をしていただいてとても参考になりました。再検討も含めて今後のことを考えると色々お伺い出来たのは良かったと思っています。また検討する際にはよろしくお願いします。

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