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豊島区エリアでは以下の地域で面談できます
豊島区 となります。（離島は除く）
豊島区エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が豊島区エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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受けられるのか知りたい控除を受けることができる
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現在の状況から本当に配偶者控除をした方が良いのか相談することができます。
ライフプランから控除対象になる保険商品をご提案します。
住宅ローン控除について説明し、相談することができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
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男性
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夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
豊島区のファイナンシャルプランナー税制豊島区
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株式会社Fan高畠 啓司
（タカバタケ ケイジ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高畠 啓司様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。
前職で保険会社に勤めていたので、保険（生命保険/損害保険）と資産運用（NISA等）の両面でお客様の人生を豊かにするサポートを致します
遠方の方にはオンライン面談も可能ですので、全国の方にご利用頂けます
お気軽にご相談下さいFPとしてのモットー
家計や保険の見直しで可処分所得が増えます浮いたお金で今後の人生を豊かにできるようお客様のご意向を軸に面談致します保険屋さんはすぐに見直しや切替を提案されますが、ご安心ください！メリット・デメリットしっかりお伝えし、意思決定頂けるよう努めます
経歴
- 2022年株式会社Fan
- 2013年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(3件)- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険加入しておくべき保険と資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある40代半ばに差し掛かり、老後のために備えて入っておくべき保険の見直しと、全体的な資産運用の現状について把握しておきたく、相談させてもらいました。具体的な事例を交えて、世の中には様々な価値観があり、人それぞれの人生に合わせて色々な組み合わせや方法があることを、あらためて教えていただき、さすが経験を重ねて来られたFPの方の言葉は重みがあるなと考えさせられました。色々なお話ができて、今後の人生設計を考えて行く上で励みになりました。40代半ばに差し掛かり、老後のために備えて入っておくべき保険の見直しと、全体的な資産運用の現状について把握しておきたく、相談させてもらいました。具体的な事例を交えて、世の中には様々な価値観があり、人それぞれの人生に合わせて色々な組み合わせや...続きを読む- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用参考になる意見が聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある他でもファイナンシャルプランナーの無料相談を受けましたが、特定の保険商品を勧めてきたりすることがなく、こちらの質問に対して分かりやすく的確なアドバイスをして頂き、大変参考になりました。 また機会があれば、利用させて頂きたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険加入しておくべき保険と資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後に備えて加入しておくべき保険を知りたかったため。40代半ばに差し掛かり、老後のために備えて入っておくべき保険の見直しと、全体的な資産運用の現状について把握しておきたく、相談させてもらいました。具体的な事例を交えて、世の中には様々な価値観があり、人それぞれの人生に合わせて色々な組み合わせや方法があることを、あらためて教えていただき、さすが経験を重ねて来られたFPの方の言葉は重みがあるなと考えさせられました。色々なお話ができて、今後の人生設計を考えて行く上で励みになりました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用参考になる意見が聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の資産運用について、アドバイスが欲しかった。他でもファイナンシャルプランナーの無料相談を受けましたが、特定の保険商品を勧めてきたりすることがなく、こちらの質問に対して分かりやすく的確なアドバイスをして頂き、大変参考になりました。 また機会があれば、利用させて頂きたいと思います。- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険生命保険や資産形成の不安が解消
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：こういった相談が無料で出来ることを知り、私も相談してみたいと思った。初めてこういったお金に関する相談をしましたので、怖い人・押しが強い人が来たら嫌だなと不安でした。ちょっと難しい話もありましたが、分かりやすく説明しようとされているのを感じました。気軽に私から不安点や質問ができたのが良かったです。加入中の生命保険や資産形成について色々相談して聞けたので、今後のことについて安心できました。
株式会社FPパートナー川上 健介
（カワカミ ケンスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川上 健介様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別男性年代20代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
年間300件以上のご面談で、ほぼすべてのお客様のキャッシュフロー表を作成しております。キャッシュフロー表の無料作成から、家計管理、住宅ローン、資産形成、保険見直し、相続を得意としております。オンライン面談もお任せください。
FPとしてのモットー
キャッシュフロー表を通じてお客様がかかえている「よくわからない」という不安を解消することを心がけており、最終的にお客様がご納得し、ご自身で判断できるようお手伝いします。また、安心してご相談いただけるよう強引なセールスは行いません。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 証券外務員
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(1件)- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来のお金の対策ができた。
提案力があるはじめての相談で緊張していましたが、優しい口調で親身になって話を聞いてもらえました。様々あるプランの中から的確なものをスムーズに提案してくださってありがとうございました。またの機会で自分にあった医療保険に加入しようと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来のお金の対策ができた。
提案力がある相談のきっかけ：将来を考えた。はじめての相談で緊張していましたが、優しい口調で親身になって話を聞いてもらえました。様々あるプランの中から的確なものをスムーズに提案してくださってありがとうございました。またの機会で自分にあった医療保険に加入しようと思いました。
株式会社アークライフ髙橋 裕介
（タカハシ ユウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
髙橋 裕介様の評価 4.1/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご縁があった方のお悩みを解決出来る様一生懸命情報提供させて頂きます。
FPとしてのモットー
お会いした方々に寄り添い、お悩みになられている大切なお金に関する問題点を最短距離で解決出来る様に一生懸命努めております。お金以外の事でも困ったら『取り敢えずお気軽にご連絡下さい！』良い化学反応が起きるはずです♪
経歴
- 2021年株式会社アークライフ
- 2018年株式会社たいぜんパートナーズ
- 2014年株式会社Gift Your Life
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
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(10件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用賢く生きるための第一歩
雰囲気がいいお金に関する知識をこれから身に付けていく第一歩として今回申し込みました！ ほぼ知識がない状態でも、分かりやすく噛み砕いて説明してくれたため、とてもありがたかったです。 自分でお金の知識に関して自分でハードルあげているなとも思いました！- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の不安が解消
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるお約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しながら話を進められました。無理な説得や、難しい言い回しなどもなく、スムーズなお話ができました。お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しな...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用賢く生きるための第一歩
雰囲気がいい相談のきっかけ：お金についての情報収集。お金に関する知識をこれから身に付けていく第一歩として今回申し込みました！ ほぼ知識がない状態でも、分かりやすく噛み砕いて説明してくれたため、とてもありがたかったです。 自分でお金の知識に関して自分でハードルあげているなとも思いました！- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の不安が解消
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：よりお得な保険があるなら掛替えたいと考えたから。お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しながら話を進められました。無理な説得や、難しい言い回しなどもなく、スムーズなお話ができました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険カウンセリング1回目の感想
接客態度がいい相談のきっかけ：検索して出てきたからこちらに何か質問したいことはありますかと何度も問いかけていただき、質問がなくなるまで私の話を聞いてくださいました。一方的に保険などを勧められることはなかったので安心です。次回の保険相談で具体的なお話をいただけるそうなので、楽しみにしています。- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理初めての相談でも安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：貯金するために支出の見直しが必要と感じたため家計を見直し、貯金をしたいという漠然とした悩みにも丁寧に向き合っていただき、初めての相談でしたが安心感がありました。また、イメージしていた保険の押し売りなどの営業感などは今のところ全くなく、 見直しの提案をしっかりしてくれそうだと感じた。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用こう言ったサービスがあることを知れてよかった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットで色々な記事を見ていて気軽に相談できそうなものを見つけたため親切なスタンスで色々話しやすく、まだふわっとしている状態での相談でしたがとても親身に対応してくれました。まだ入口段階で次回相談に進むかは分からないが、もし今回ご縁がなくても何かきっかけや転機があれば相談してみようという選択肢が増えた。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険に対する不安が解消できた
接客態度がいい相談のきっかけ：気になって聞いてみたかったから保険のことが最初あまりよく分かっていなかったのですが、自分が気になっていることや不安に思っている事に対して、非常に分かりやすく説明して頂けて、大変ありがたかったです。今後の保険を見直していく上で大きな参考になりました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険知識0でも安心感がある
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：友達がいきなり入院したため、不安になったため丁寧に保険について教えてくれて助かりました。また、自分に必要なものが何なのかを教えてくださり助かりました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：将来の保険と資産について知りたかったから加入している保険を見直してもらって、新たに必要な保険を教えてもらいました。掛け捨てだけでなく貯蓄型など多様なものを選んでくれて、今では安心して過ごせています。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入時のローンについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入にするにあたりどの住宅ローンの支払いについて不安があった為35年後の資産について説明していただきました。生活費、教育資金などを含めた形での相談が出来て良かったと思います。また保険についても最低限のところでの提案をしていただき、保険の変更もしました。完全に不安がなくなったとはいきませんが、相談した事によってどういった未来になるか想像が出来たので良かったです。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用今後の生活必要経費について
雰囲気がいい相談のきっかけ：シングルマザーになり、今後が不安になったため毎月毎年かかるお金、子どもや車、家など数年ごとにかかるお金をもとに、グラフを作成していただきました。それにより、漠然とした不安が軽減されました。保険などオススメされましたが、どれもご紹介で、じっくり考えてからでいいです、とこちらのペースを大事にしていただきました。物腰の柔らかな話しやすい方でした。
AIコンサルタント株式会社岸 友泰
（キシ トモヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岸 友泰様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【住宅・教育・老後】人生の三大支出に対し効率的な資産形成のあり方やライフプランの変化に対応出来るファイナンシャルプランを分かり易くサポートさせて頂きます。まずは現状確認と何から始めたら良いか一緒に考えてみましょう。
FPとしてのモットー
子育て世帯から年配の方まで幅広くFP相談をお受け致します。ライフスタイルに合わせ何が必要か解り易くアドバイス致します。
経歴
- 2017年AIコンサルタント株式会社
- 2010年みらい総合保険株式会社
- 2008年AIGエジソン生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理丁寧な対応
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある丁寧な対応をして頂き、こちらの資料不足にも関わらず親身に話を聞き提案して頂きました。ありがとうございました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用新NISAの不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても良かった。想像以上に良かった。説明が大変分かりやすくとても勉強になり、今後資産形成や資産運用することがますます楽しくなってきた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理丁寧な対応
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：日頃から家計の管理や貯蓄に不安があったため。丁寧な対応をして頂き、こちらの資料不足にも関わらず親身に話を聞き提案して頂きました。ありがとうございました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用新NISAの不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分なりに悩んでいた資産形成についてプロのアドバイスが欲しかったので。とても良かった。想像以上に良かった。説明が大変分かりやすくとても勉強になり、今後資産形成や資産運用することがますます楽しくなってきた。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAやiDeCoについて興味があったからNISAやiDeCoなどについて丁寧に説明を受けられた。まだ資産運用していないが、今後もそれらについてアドバイスをいただけたらと思っています。- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金マンション購入検討について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マンション購入の検討マンション購入の検討にて相談しました。自分の検討しているマンションに関して、金額面で月々どれくらいの負担があるのか、負担が大きすぎるのかなどの相談に乗っていただき、どうすれば買えるのかまでの伴走をいただけました。ありがたかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理住宅ローンに関して・結婚後の資産形成に関して
雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚を考えているが、結婚後の資金繰りをどうすればいいか悩んでいたため。何年後に具体的に資金が足りているのか、いないのかなど、データを元に分析してくれて助かった。住宅ローンに関しても不明点が多かったが、1つ1つの質問に紳士に回答してくださり、理解が深まった。将来への不安が払拭された。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計について具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入の検討をはじめたが、今後の家計や教育資金について不安なため住宅購入をきっかけに我が家の収入や家計状況、子供の教育資金について不安があり今回FPさんにご相談させていただきました。具体的にグラフなど用いてアドバイスいただきました。家計において住宅ローンが占める割合が大きく、夫婦どちらかが就業不能になった場合など、万が一の際の保険も見直しが必要だという気づきがありました。とても参考になりました。
AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
（ヤシマ セツオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
八島 世津夫様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から「正しい資産形成のやり方がわかり老後の不安が無くなった。人生を心の底から楽しめるようになった。」など感謝と喜びの声を頂いております。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2021年I・NEST有限会社
- 2010年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が少し和らいだ
雰囲気がいい初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が少し和らいだ
雰囲気がいい相談のきっかけ：年齢初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか？と思った為保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 学生
資産運用資産形成のイメージができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険大変参考になった
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：相続対策当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！
FPエージェンツ株式会社春原 尚希
（スノハラ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
春原 尚希様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご縁を頂いたお客様により良い人生を送っていただく為、少しでも多くの情報を取り入れ、時代の変化に合ったお金に関する知識の提供をさせて頂いております。
FPとしてのモットー
サポートからアフターフォローまでお客様に寄り添うをモットーに活動しております。
経歴
- 2020年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(4件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金将来の不安が解消できた
雰囲気がいいこちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：30代になったことをきっかけに医療保険を見直そうと思ったから長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金将来の不安が解消できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：お金に対する知識が乏しかったためこちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
税制的確にアドバイスをいただきました
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚したため結婚を機に申し込みをいたしました。とても丁寧に対応していただき、時間もこちらの都合で行うことができたので4です。 対面では、相手の顔を伺いながらお話をしてしまうので、オンラインで正解だと感じました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の加入について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の漠然とした不安や保険に入っていない事への不安ライフプラン、シミュレーションを踏まえた上で、分かりやすく具体的な提案をいくつかして頂きました。最低限の金額と保障で良いという希望の中でより良い商品を選ぶ事が出来て満足しています。無理な勧誘等も一切なく、親切丁寧に応対して下さりました。
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー山本 明志
（ヤマモト ヒロシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山本 明志様の評価 3.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【1.資産になる住宅】【2.豊かさをもたらす運用】【3.リスクを最小化する保険】
この3つを理解しどう扱うかで人生のゆとりや豊かさは全く違ってきます。
【ワクワクする人生プランの計画】と【楽しみながらの資産形成】を一緒に考えサポートします。FPとしてのモットー
「将来のために我慢する人生より、今も豊かに楽しみたい」「経済的に高みを目指したい」
幅広い願望レベルや心境に寄り沿った【手法や選択肢をメソッド化】して提供できるよう、自らも資産形成の経験を積極的に重ね、分かり易く伝えるを心がけています。
経歴
- 2020年マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
- 2014年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2005年株式会社ドリーム・アーツ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
- 証券外務員
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(6件)- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
老後の生活設計老後資金
雰囲気がいい今まで、漠然としか考えたことはなかったのですが、今回思い切って相談してみてよかったと思います、今回提案していただいたのは一部だと思いますが、これからの人生にとって良い指標になりました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
接客態度がいい今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
老後の生活設計老後資金
雰囲気がいい相談のきっかけ：広告を見て今まで、漠然としか考えたことはなかったのですが、今回思い切って相談してみてよかったと思います、今回提案していただいたのは一部だと思いますが、これからの人生にとって良い指標になりました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
接客態度がいい相談のきっかけ：子どもが来年大学進学でお金が掛かるので相談させて頂きました今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用預貯金・余剰資金の運用方法を相談しました
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：育休中で時間があり、教育資金や老後資金のため、資産運用を始めたかった資産運用を始めたいと思い、現在の家計の状況や保険の加入状況をお伝えしたうえで、今後どのように運用を進めれば良いかアドバイスをいただきました。金融市場についての基本的な知識から教えていただき、勉強になりました。最終的には現状の保険の見直しをご提案いただきました。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金相談してよかったです
接客態度がいい相談のきっかけ：子どもが3人生まれ、家計の見直しをしたかった家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用漠然とした所から少し道が見えそう
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資産運用を始めたいと思ったのでお金にまつわること、基本的なことから、分かりやすく説明してもらえて良かった。 知識の無いこちらの質問にも、端的に回答いただけたと思う。- 東京都
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険年金生活の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：年金制度が分かりにくく、自分の考えが正しいか不安だったため。相手の方の感じが良く、安心して相談できた。予め相談したい内容をドキュメントに書き出してから相談したため、こちらの不安に対して的確なアドバイスをいただくことができた。保険の提案について押し付け感はなく、前向きに検討できる内容だった。
Live to Relief株式会社飯塚 哲也
（イイヅカ テツヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
飯塚 哲也様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
まずは、みなさんのご相談内容、解決したいお悩み、ご要望をじっくりしっかり聴かせていただきます。その上で、プロのFPとしてのアドバイス、「知っ得くと損しないお話」を差し上げます。教育資金、老後資金、住居ローン、家計の見直し、保険etc..
FPとしてのモットー
相談者に寄り添い、問題点を解決することや夢を実現するための策を一緒に考えていくこと。
そのために相談者の潜在化しているニーズや考え方、夢や目標が何であるかを顕在化するよう導き、かかりつけのお医者さんのように生涯サポートしていくこと。
経歴
- 2021年Live to Relief株式会社
- 2019年みらいFPエージェント株式会社
- 2018年株式会社A-Qick
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(1件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険親切なFP
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険親切なFP
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入りたいと思ったから保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。
株式会社アークライフ鈴木 敏之
（スズキ トシユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 敏之様の評価 4.2/5高評価レビュー19件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご縁が有り、お会いした皆さまが、安心できるライフプランの実現に向けてのご相談。 日常生活でのアクシデントに備えるためのご相談。お金に関する不安や疑問を解決するために、分かりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。
FPとしてのモットー
ご縁を頂き、お会いした方が明るく安心して暮らすことができるライフプラン、日常生活でのアクシデントの備え、生涯のお金に関する不安や疑問、資産運用など、分かりやすく丁寧にアドバイス致します。お気軽にご相談ください。
経歴
- 2019年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(19件)- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分の分からないところが分かりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある和やかな挨拶とともに、常に優しい雰囲気でお話ししてくださってとても好印象でした。 とりあえず話を聞いてみたい、どんなものがあるか聞いてみたい、他の保険も聞いてみたいということで話を進めたのですが、それを留意してくださり、「他の保険も考えた上で、自分に合ったものをお選びいただくか、または今のまま続けてもよいかと思います」といったように親身になっていただけたので、心地よく話をすることができました和やかな挨拶とともに、常に優しい雰囲気でお話ししてくださってとても好印象でした。 とりあえず話を聞いてみたい、どんなものがあるか聞いてみたい、他の保険も聞いてみたいということで話を進めたのですが、それを留意してくださり、「他の保険も考えた上...続きを読む- 千葉県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理悩みの解消に一歩前進
接客態度がいい雰囲気がいい自分が抱えている悩みが少々特殊で、アドバイスはもらえないかもな、と考えていました。実際はとても優しく穏やかに話を聞いてくださり、役に立つアドバイスもいただけました。本当に相談して良かったと思います。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分の分からないところが分かりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：たまたまサイトを見て和やかな挨拶とともに、常に優しい雰囲気でお話ししてくださってとても好印象でした。 とりあえず話を聞いてみたい、どんなものがあるか聞いてみたい、他の保険も聞いてみたいということで話を進めたのですが、それを留意してくださり、「他の保険も考えた上で、自分に合ったものをお選びいただくか、または今のまま続けてもよいかと思います」といったように親身になっていただけたので、心地よく話をすることができました- 千葉県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理悩みの解消に一歩前進
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計管理で悩んでいたため。自分が抱えている悩みが少々特殊で、アドバイスはもらえないかもな、と考えていました。実際はとても優しく穏やかに話を聞いてくださり、役に立つアドバイスもいただけました。本当に相談して良かったと思います。ありがとうございました。- 神奈川県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計今後の生活設計の確認ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の生活設計の確認のためご提案の保険を無理に押し付けてくる事も無く、多岐にわたる質問にも丁寧に誠意をもって答えて下さり、大変ありがたかったです。こちらの事情で今回の商品は見送りましたが、終始感じ良く分かりやすく大変勉強になりました。- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン額の妥当性を検証できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンの返済比率を知りたかったFPさんがとても的確に回答してくれた。特に住宅ローンの返済額について、妥当なのか悩んでいたが、返済比率からの一般論と実現性についての意見を伺えたので前を向くことが出来た。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用専門家に聞くのが一番
接客態度がいい相談のきっかけ：NISAについて気になっていたので今回オンライン面談でご相談して、専門的なお話を分かりやすくお話いただき本当にありがとうございました。やはり専門家に直接聞くのが一番だという事を身を持って感じました。今回お話を伺い本当に良かったなと思いました。- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費親身に聞いて下さりました
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の加入検討のため家族構成や今の生活の背景や状況を聞かれました。それに合った提案をしてくれそうです。生命保険・医療保険の詳しい説明、掛け捨てのメリットなども知らなかったのですが、医療保険にも積み立てがある等教えて下さりありがたかったです。- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 自営業
老後の生活設計豊かな老後に向けて
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：金銭面の不安を無くすため今できることがあれば教えて頂きたいと思ったオンラインで相談を受け付けて頂きました。考えがまとまらず、こちらからはうまく質問が出来なかったにも関わらずFPさんはきちんと意図をくみ取り、的確なアドバイスを返してくださいました。穏やかな方でとても話しやすく、初めて相談される方にもお勧めです。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：外貨積立に入っていたが、それを解約して別のにはあるか迷っていた今回、関東のFPさんとご縁し、今の保険のことやおすすめの保険はあるかなどを相談させていただきました。それまで入っていた保険と他の保険を見比べることが出来て良かったです。希望に沿ってご提案いただき、丁寧にご説明いただきました。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計老後の資産運用について
接客態度がいい相談のきっかけ：老後の資産運用の不安無知な私でも分かりやすく丁寧に説明して下さいました。また個々に合わせたプランニングをして下さった点も安心に繋がりました。- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用不安が少し解消できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来的なお金の運用について知りたかったからFPさんにオンラインで資産運用の相談をしました。親切で丁寧な説明があり、自分に合ったアドバイスをもらい非常に満足しています。今後が少しだけ楽しみになりました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険初めてのzoom
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の事を考えて始めた時にタイミング良くお知らせが届いたので初めてのzoom面談で、要領が分からない事を伝えてもちゃんと対応してくださいました。人柄も良さそうで話しやすかったです。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理今やるべきことの把握
雰囲気がいい相談のきっかけ：家計管理の見直しをしたかったから家計管理を見直したく、相談いたしました。 現状の把握や私たちの家庭に合わせたアドバイス、今後どうしていけばよいか・そのためには今どのようなことに取り組んでいけばいいかなどを教えていただき、モチベーションアップにも繋がりました。 ありがとうございました。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の最善策を知れた
提案力がある相談のきっかけ：出産をし効率のよい教育資金の貯蓄方法を聞きたかったから出産を機に今の時代にあった効率の良い貯蓄方法を知りたかったのですが、数あるプランから最適な物をすぐにご提案してくださりとても助かりました。保険や株については無知なのですが、知識がなくても分かりやすく説明してくださり良かったです。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用将来の不安解消された
接客態度がいい相談のきっかけ：今後のお金のことで相談したかったから相談内容をきちんと聞いてくれ、細かく説明してくれました。将来の不安が少し解消されました。 次回の相談までに資料を用意してくれることになってます。日程をいくつか候補日を出したので、すんなりと日程を決められて良かったです。- 埼玉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の不安が解消した
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の資産運用に不安を抱いており、知り合いからおすすめされたから私は長年、資産運用の不安に悩まされてきました。不安定な経済情勢や投資先の選択肢に迷いがあり、いつも背後に不安を感じていました。しかし最近、資産運用の不安が解消されました。それは、FPさんのアドバイスを受けて、自分に合った投資先を見つけたからです。また、リスクを分散することで安定した収益を得ることができる方法を学び、自分の資産を守ることができるようになりました。さらに、マーケットの動向や経済情勢についての情報を常にチェックすることで、リアルタイムで資産運用を管理することができるようになりました。これらの取り組みが不安を解消し、自信をつけることができました。今のところ、安定した成果を上げていて、将来の不安が少なくなりました。資産運用に不安を感じている方も、是非FPさんのアドバイスを受けることをおすすめします。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後の資金、年金、保険加入について聞きたい
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：メールが届いて､相談するとミスタードーナツ商品券がもらえるキャンペーンZoomだったけど、色々と聞いてもらえて良かった。保険加入については検討したのですが、月々払う資金について余裕がない為、保険加入はしませんでした。私の家族構成を聞かれて､それをもとにプランを建ててもらい、資料作成してもらい送っていただき、とても参考になりました。また、機会があれば色々相談出来ればと思います！- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供の出産を機に保険の提案をしてもらいました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が生まれて将来のお金について不安を感じたので相談しました今回、がん保険や医療保険を提案していただきました。元々、持病があったので入れる保険を探すのが大変だったかと思いますが、スピーディーに私の入れる保険を探して提案してくれました。いくつか候補を挙げてくださり、メリットデメリットを教えてくれました。保険の知識がない私に、とても丁寧に親身になって教えてくださりありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金明快な説明
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子供の教育費について子供の教育費について、将来いくらくらいかかるのか？私立、公立別の教育費資産や、それに備えるための手段（学資保険や外貨建て生命保険など）を提示していただけた。また、最近のトレンド情報も教えていただけた。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
介護・医療費老親の介護費用について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：年齢の割に 父親の体力が急に衰えたと感じる事があったため今回、オンラインでFPさんと面談をさせて頂きました。コロナ下で、対面形式を躊躇していた時期だったので、不安なく相談を受けられて良かったです。初めてのオンライン面談で、対面より相談しにくいのではないか…と、その点は心配だったのですが、逆に緊張せずよかったと思います。父親がもし介護状態になってしまった際に、費用面で助けになるような保険や制度があるか？といった相談をさせて頂きました。優しく答えて下さり、不安が和らぎました。
ユニバーサルライフ株式会社佐藤 圭佑子
（サトウ ケイコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐藤 圭佑子様の評価 4.3/5高評価レビュー17件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系保険会社で３年、大手保険代理店で１０年、たくさんのお客様のご相談やお話を伺って来ました。その経験を活かして「今」も「将来」も安心できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。
FPとしてのモットー
わかりやすく丁寧な説明をこころがけ、お客様に今起こっている現実的な問題も漠然とした将来への不安も解消できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。
経歴
- 2023年ユニバーサルライフ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(17件)- 千葉県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
資産運用子どもの教育資金、資産計画について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある子どもの教育資金が不足していないか確認してもらいました。将来の資金計画についての話や相談にものっていただき、漠然と考えていた所が解決出来たので良かったと思いました。- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある現在入っている保険の内容を見てよりよいものを提案していただきました。とても話しやすく、親身になって相談に応じてくれました。これからも、相談したいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
資産運用子どもの教育資金、資産計画について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：契約している保険で子どもの教育資金が不足していないか心配だったから。子どもの教育資金が不足していないか確認してもらいました。将来の資金計画についての話や相談にものっていただき、漠然と考えていた所が解決出来たので良かったと思いました。- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：医療保険に入って10年ほど経っていたので見直したかった現在入っている保険の内容を見てよりよいものを提案していただきました。とても話しやすく、親身になって相談に応じてくれました。これからも、相談したいと思います。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金初心者にもわかりやすくアドバイスしていただけた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の教育資金が不安になった為保険や金融に関する知識が全くないため、基本的なことから説明してほしいと伝えたところ、初心者でもわかりやすいように色々と教えてくれたありがたかった。おかげで今自分が何をすべきなのかがはっきりとし、不安が軽減した。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険初心者でも大丈夫
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：知人におすすめされたため保険についての知識をあらかじめある程度有さない状態だったので、話についていけるか不安であったが、その旨を話したところ初心者でも分かりやすく丁寧に紹介してもらえた。更におすすめの保険について押し売りするようなことなどは一切なく、あくまで自分で考えることを前提としていたためとても好印象であった。流石プロと思わされるような進行であり、また利用したいと思うような内容で感心させられた。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険話がしやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の人生を考えるためとっても話しがしやすかったです。初めはFP相談と聞くと何を聞いたらいいのだろうと考えておりましたが、FPの方がとっても気さくな方で質問のしやすさがありました。また、こちらの質問に対して例をあげながらも説明をしてくださったので、とても分かりやすかったです。- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の検討すべきポイントが整理できた
知識・スキルがある相談のきっかけ：家族の状況に合わせて再検討しようとネットで検索非常に参考になりました。ライフプラン自体は受けていませんが、今後必要だと強く感じました。長期的な視点で考えると、月々の支払いが将来的にどれだけ影響を与えるかが大きいと実感しました。特に、教育資金に関しては投資や貯蓄と思っていたが、保険も並べてリスクヘッジも必要だと思いました。保険の見直しをきっかけに、自分に合ったプランを選ぶためには、さまざまな種類や選択肢をしっかり把握したうえで決定したいと考えました。今後の生活設計を見据え、検討する時間を持ち、納得のいく選択ができるようにしたいと思います。- 千葉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計内容把握できました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の心配事があった為事前の対応も含め、スムーズな対応をしていただき、質問に対しての回答も迅速でした。自分が思っていた事以外にも、色々な方法で対応できる事が分かって良かったです。- 埼玉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の不安解消
接客態度がいい相談のきっかけ：知人の紹介自分自身があまり理解していない分野に秀でた方に直接疑問や不安点を解消していただけた部分にとても満足しています。 今後の人生に必要だと感じる部分も多かったので、今後もお願いしたりして自分の人生を豊かに安心して過ごすために頼りたいと思えた。- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険相談で色々あるのが分かった
接客態度がいい相談のきっかけ：スマホのサイト自宅からなので、出かけなくて良いのでとても簡単で良かった。内容も色々とあり、それぞれに対して説明をしてくれました。ただ複雑なので、何種類も検討してから判断したいと考えてます。とにかく何社もの保険の種類があるのでどれが最適かを判断したい。- 千葉県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金丁寧な対応と提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の金銭面での不安があったため面談の対応をいただきありがとうございました。将来の金銭面の不安があり、相談をさせていただきました。金融知識などほとんどない中でしたが、分かりやすい説明でヒアリングしていただきました。また、ライフプランについての問題点もご指摘いただき大変助かりました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険心配事が解決できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：SNSで評判が良かったこちらで保険の相談をしようと思った日時変更にもすぐ対応していただけました。FPさんはとても物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。手際も良かったので、具体的に保険についての不安が解決できる案を教えてくださいました。次回、より詳細な相談をする予定ですが、ライフプランについても相談したいと思いました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用投資信託について教えてもらった
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：最近将来のことを考えるようになったから私は今までお金のことについて無知だったのですが、今回の面談を通して色々な投資信託があるということを知れてとても勉強になったし、契約も検討しました。今回はお時間の都合で全てをお話して頂くことは出来なかったので、次回面談でまたお話を聞いて検討しようと思います！- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
資産運用資産運用を全般的に把握できた。
接客態度がいい相談のきっかけ：インターネットで見ました。FP相談を通じて、自身の資産管理や将来の生活設計に対する理解が深まったことが印象的でした。特に、収支の見直しや保険の最適化、資産運用の選択肢についての具体的なアドバイスは、今後の計画に大きく役立つと感じました。また、FPの方の豊富な知識と実践的な提案により、自分の目標達成に向けた具体的な行動計画が明確になり、安心感が得られました。相談前には不安だった部分が払拭され、自分のライフプランに対して前向きな気持ちを持てるようになりました。- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用使わない貯金の運用プランを試してみたい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険が重複していたので無駄がないか確認して欲しかった初めてのオンライン相談でしたが、良い雰囲気でした。保険に関しては現状と同じ内容のもので安価になりそうな商品を提供いただきました。また、寝ている貯金の運用プラン、お金に働いてもらうというお話も興味深く拝聴して、今それを行うか検討中です。ご自身もその商品を使っているというのも安心感が持てました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子どもが生まれたことによる保険見直し
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが生まれ、育休中に夫婦の保険を見直したかった。今回東京都のFPさんに自宅マンションの下のちょっとしたオープンスペースで、2回にわたり、豊富な知識と経験を元に親身になって相談にのっていただきました。主な相談内容は、産まれたばかりの子供の教育資金についてでしたが、高い利回りが見込まれる商品をご紹介いただきました。無料なので、悩んでいる方は気軽に相談できる点も大変良いと思います。- 千葉県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン相談から資産形成等の具体的な相談に繋がった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：複数の住宅ローンからどれを選ぶか相談したかったため申し込みから数日以内の予約ができ、当日は相談したかったことについて詳しくアドバイスをもらえた。そこから派生して住宅ローンの賢い考え方を含め将来の資産形成や病気ケガに備えた保険制度について知ることができ、そちらついても相談したいと思える方に出会え、申し込んで良かったと思っています。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 公務員
資産運用今後の資産形成の参考になった。
雰囲気がいい相談のきっかけ：SNSの広告最初は緊張しましたが、優しく話しかけていただき、色々と相談することができました。途中で質問があるか聞いていただけたのも助かりました。こちらからの質問にも、納得するまで丁寧に答えていただいたと思います。
よくある質問
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東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
