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墨田区のファイナンシャルプランナー家計管理男性墨田区

• コア・ライフプランニング株式会社小澤 眞知
  （オザワ マサト）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  小澤 眞知様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ご覧頂きありがとうございます。新卒で鉄道会社に勤務（乗務員・人事採用・教育指導等を歴任）後、外資系の生命保険会社に転職（個人保険営業・住宅FP・相続等）し、現職に至ります。3児の父親として子育てに仕事に奮闘中！お気軽にご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    お客様に寄り添ったライフプランを作成しオーダーメイドでご提案を行うことをモットーとしております。生後2か月の時に父親を交通事故で亡くし、その後母親が苦労している姿を見ており、残された方が安心して生活が送れるようにアドバイスさせて頂きます。

  • 経歴

    • 2024年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2022年
      プルデンシャル生命保険株式会社
    • 2014年
      東海旅客鉄道株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • 住宅ローンアドバイザー
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    話しやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    たまたま聞きたいと思った保険について、担当者自身も加入されているということで、実体験踏まえて話していただけ、とても参考になりました！ ありがとうございます。

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  • • 神奈川県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    話しやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：友人
    たまたま聞きたいと思った保険について、担当者自身も加入されているということで、実体験踏まえて話していただけ、とても参考になりました！ ありがとうございます。

  小澤眞知さんに相談する
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• 株式会社Total Life Design榎本 優介
  （エノモト ユウスケ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  榎本 優介様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    個人・法人問わず年間500件以上の資産形成や保険相談に関わらせて頂いております。
    生命保険・損害保険に関わらず、不動産・資産運用、お金回りで気になることを気軽にご相談ください！

  • FPとしてのモットー

    まずはお客様の考えや要望をしっかりとお聞きすること、そして同じ方向を向いて考えることをモットーにしています。その中で、お客様にとって新しい情報をご提供し、一緒に解決策を考えさせて頂きたいと思っております。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社Total Life Design
    • 2021年
      プルデンシャル生命保険株式会社
    • 2015年
      アイリスオーヤマ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来かかり得る金額をおおよそ把握できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    教育資金や、急病・入院でかかる費用を把握できればと思い申し込みを行なったが、それ以外にも今後かかって来るであろう大きな出費についても諸々教えていただけてありがたかった。次回ライフプランを見つつ、具体的な対策を話せればありがたい。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    相談しやすい雰囲気が大切

    雰囲気がいい
    まだ右も左も分からない私に対して、分かりやすく、何をしたらいいのか？ということを丁寧に考えていただき、雰囲気も和やかに接してくださいました。 FPさんの雰囲気が話しやすい空気感の影響を作るのにとても努力されてるんだなと、感じました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来かかり得る金額をおおよそ把握できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚を見据え始めたこと。
    教育資金や、急病・入院でかかる費用を把握できればと思い申し込みを行なったが、それ以外にも今後かかって来るであろう大きな出費についても諸々教えていただけてありがたかった。次回ライフプランを見つつ、具体的な対策を話せればありがたい。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    相談しやすい雰囲気が大切

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：母の年齢もあり、私自身一人になったときの為に少しでも知識を入れる為。
    まだ右も左も分からない私に対して、分かりやすく、何をしたらいいのか？ということを丁寧に考えていただき、雰囲気も和やかに接してくださいました。 FPさんの雰囲気が話しやすい空気感の影響を作るのにとても努力されてるんだなと、感じました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    税制

    相談するならやっぱりFPの方ですね

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：結婚
    最初に資産運用の全体像を説明して頂いた上で、細かい内容に話を進めてもらえたので分かりやすくすんなり話に入っていけた。学校の授業などでは習わない内容なので詳しく知っているFPの方に相談できるのはとてもありがたい。

  榎本優介さんに相談する
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• EMPRO Risk Management株式会社左右木 伸也
  （ソウキ シンヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  左右木 伸也様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の生活を守り、経済的にも精神的にも豊かな生活ができるよう、全力でサポートさせていただきます。資産形成・資産運用、保険、住宅・教育・老後資金、医療介護、相続など、家計に関することはすべてお任せください。

  • FPとしてのモットー

    お客様の困りごとをお客様の身になって解決し、お客様の最適なライフプランとライフプランを実現するための最適な解決方法の提案、推進に取り組んでいます。

  • 経歴

    • 2023年
      EMPRO Risk Management株式会社
    • 2015年
      山田コンサルティンググループ株式会社
    • 1996年
      日商エレクトロニクス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • CFP
    • FP技能士 1級
    • TLC
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    老後のライフプランが明確になり、安心しました。

    知識・スキルがある
    担当者を指名出来たのが良かったです。思った通り知識が豊富で、知りたい事が全て解決し相談して本当に良かったです。ライフプラン表を作ってもらいましたが、きめ細かいヒアリングで的確なライフプラン表が出来、明確に老後の運用を確認出来ました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    将来の生き方と保険について

    今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてくださるので、お話を聞くだけでもおすすめです。今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてく...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    老後のライフプランが明確になり、安心しました。

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで調べて知りました。
    担当者を指名出来たのが良かったです。思った通り知識が豊富で、知りたい事が全て解決し相談して本当に良かったです。ライフプラン表を作ってもらいましたが、きめ細かいヒアリングで的確なライフプラン表が出来、明確に老後の運用を確認出来ました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    将来の生き方と保険について

    相談のきっかけ：海外から帰ってきて、将来の生き方を考えた時に不安を感じたため
    今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてくださるので、お話を聞くだけでもおすすめです。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    今後取り組むべきことの道筋が見えてきた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後の生活と資産運用についてアドバイスが欲しかったため
    懇切丁寧に対応いただき安心感を持って相談することができました。保険や金融商品の売り込みも無く、こちらの質問・不安点に関して優先順位をつけてご回答いただけましたので大変ありがたかったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    資金不足への漠然とした不安が解消できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：将来必要になる費用をある程度算出していたがこのままで良いか確認したかった
    介護費用や教育費用についての相談として申し込みましたが、実際の面談ではそれらを含めてかなり広範囲に渡りご相談させていただきました。公的保険や民間保険で準備しておくことが望ましい内容と、保険に頼らずに済ませるための資金がイメージできました。

  左右木伸也さんに相談する
  左右木伸也さんに相談する

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• 株式会社アルファコンサルティング田村 倫人
  （タムラ ミチヒト）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田村 倫人様の評価 5.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数30年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    個人､法人どちらでもご対応可能!お客様の声を良く聞く事を心がけています。保険全般はもちろん教育資金、老後の資金準備、資産運用などお気軽にご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    お客様の立場に立ち､ﾌﾟﾗﾝを作成し一緒に考えお客様が納得いただけるよう心がけています。

  • 経歴

    • 2025年
      株式会社アルファコンサルティング
    • 2020年
      オリックス保険コンサルティング株式会社
    • 2005年
      株式会社ジョットインターナショナル

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンの悩みを解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学びが多く、実りある時間でした。数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学...

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    住宅資金

    賃貸マンションか分譲マンションかの選択に迷いがなくなった

    接客態度がいい
    お金の悩みは簡単に人に相談できないので資格のある方に相談でき、丁寧にアドバイスを頂けたので自分の選択に迷いがなくなりました。ありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンの悩みを解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンの決め方に迷いがあり、第三者のアドバイスが欲しかったため。
    数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学びが多く、実りある時間でした。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    住宅資金

    賃貸マンションか分譲マンションかの選択に迷いがなくなった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：プロの視点でのアドバイスが欲しかった
    お金の悩みは簡単に人に相談できないので資格のある方に相談でき、丁寧にアドバイスを頂けたので自分の選択に迷いがなくなりました。ありがとうございました。

  田村倫人さんに相談する
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• R&C株式会社増田 比呂武
  （マスダ ヒロム）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  増田 比呂武様の評価 4.7/5

  高評価レビュー6件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30～40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております！

  • FPとしてのモットー

    日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
    ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。

  • 経歴

    • 2018年
      R＆C株式会社
    • 2008年
      株式会社横浜リテラ
    • 2007年
      株式会社タカラレーベン

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    オンラインならではの利便性

    接客態度がいい知識・スキルがある
    初めての保険見直しに対しても親身になってくれたし、時間も気にせずオンラインで出来て良かった。次回はスマホとタブレットでオンライン面談の予定です。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の見直しが出来そう

    提案力がある
    加入している保険が自分に見合っているかどうか確認を兼ねて相談したところ、やはりもう少し保険料を抑えることが出来ることが判った。とてもわかりやすく話していただける方であり、改めて相談をして良かった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    オンラインならではの利便性

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険見直し
    初めての保険見直しに対しても親身になってくれたし、時間も気にせずオンラインで出来て良かった。次回はスマホとタブレットでオンライン面談の予定です。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の見直しが出来そう

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直し
    加入している保険が自分に見合っているかどうか確認を兼ねて相談したところ、やはりもう少し保険料を抑えることが出来ることが判った。とてもわかりやすく話していただける方であり、改めて相談をして良かった。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    専任のFPさんが必要だと思った

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が生まれたので
    わかりやすく話していただけたので、イメージができ、次の行動に移すことができそうだと思いました。お金の事はなかなか周りで相談できる方がいないので、専門の方が近くに居るといいなと思いました。これからも相談できたらと思います。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    将来への不安が少し緩和された

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから
    初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    理解するまで説明をしてくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。
    複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。

  • • 茨城県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    これからの保険について

    提案力がある
    相談のきっかけ：私にあった保険が未加入だったので
    今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました

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• AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
  （ヤシマ セツオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  八島 世津夫様の評価 4.5/5

  高評価レビュー4件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から「正しい資産形成のやり方がわかり老後の不安が無くなった。人生を心の底から楽しめるようになった。」など感謝と喜びの声を頂いております。

  • FPとしてのモットー

    私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。

  • 経歴

    • 2022年
      AIコンサルタント株式会社
    • 2021年
      I・NEST有限会社
    • 2010年
      マニュライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    将来の不安が少し和らいだ

    雰囲気がいい
    初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    知識豊富な担当者

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    将来の不安が少し和らいだ

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：年齢
    初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    知識豊富な担当者

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか？と思った為
    保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産形成のイメージができた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。
    一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。

  • • 神奈川県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    大変参考になった

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続対策
    当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！

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• 株式会社FEA山本 琢磨
  （ヤマモト タクマ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  山本 琢磨様の評価 4.4/5

  高評価レビュー9件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数18年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FPとして約20年、4,000名超の人生設計をサポート。資産運用・相続・保険・税務を総合的に俯瞰し、一人ひとりに最適な解決策をご提案します。講師としての登壇実績も多数あり、分かりやすさと実践的なアドバイスに定評があります。

  • FPとしてのモットー

    私は金融商品のプロフェッショナルとして、保険・資産運用・相続・税務を総合的に俯瞰し、お客様一人ひとりの目的や価値観に合わせ、他にはない最適な選択肢をご提案する金融コンサルタントです。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (9件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    親身になって聞いてくれた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    こちらがもたついても親切に対応していただきました。内容の提案もこちらの意向を確認しながら押し付けることなく話してくれました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    積立も何もしておらず、誘われていた不動産投資をしてみようと思っていた私に、お金の基礎から教えてくださりました。色々提案してくださり、今後の資金について安心できました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    親身になって聞いてくれた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：最近プロに聞いてみたいと思うことがあったから。
    こちらがもたついても親切に対応していただきました。内容の提案もこちらの意向を確認しながら押し付けることなく話してくれました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後資金が不安になり相談した。不動産投資を誘われており、FPに相談した。
    積立も何もしておらず、誘われていた不動産投資をしてみようと思っていた私に、お金の基礎から教えてくださりました。色々提案してくださり、今後の資金について安心できました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自由業
    資産運用

    よいサービスでした。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後の運用方針を決めるにあたり、現状の家計を確認したかったため
    ライフプランニングをしていただき、家計の現状を診断してもらいました。数値化することで、足りない点や現状維持でよい点がクリアになり、今後のプランニングが立てやすくなりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    第一子誕生をきっかけに、教育資金向けに元本保証型の商品を相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：第一子の出産で、将来の保証のために貯蓄を保険か投資にまわしたいと思った
    今回、東京都のFPの方と面談しました。共働きで、それなりの収入があるため、今まで貯蓄や保険について考えたことがなかったので、第一子誕生をきっかけに相談しました。元本保証型の商品で、一番金利が高いものはなにかという相談で、期間は10-20年位というざっくりした相談でしたが、要望に合う商品やトレンドを丁寧に説明してくれました。投資と保険と迷っていたので、今回はまだ保険を選びませんでしたが、参考になりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    将来の資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が産まれ将来の資金にとても不安を感じ相談することにしました。
    東京都とのFPさんに相談しました。今の現状を伝え、どのくらい保険に回せるか、まだどの程度将来に向けて貯金できるかを相談し、積極的にアドバイス頂くことができました。また、子供が産まれて将来の資金についても不安を感じておりましたが、丁寧に対応してくださり不安を解消することができました。素人では、保険について深くわからないため、良い事、悪い事すら分からない際も、積極的にアドバイス頂き、お金の働せ方も知ることができ大変満足することができました。保険と聞くと、どれも同じではないかと思う方もいるかと思われますが、全く別物で人それぞれに合った物を選ぶのがとても大事なんだと認識させられました。保険に迷っていたり、今後の生活やお子様が産まれて不安な気持ちが少しでもあるならFPに相談し悩みを解決するのをオススメします。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    オンラインの保険相談

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：終身の医療保険に未加入であったため
    子供が小さいため、オンラインにて相談させていただきました。相談日時を決めるときも柔軟に対応いただけて、子供がいても無理なく打ち合わせを進められました。提案いただいた商品が、高額なオプションなどのない、とてもシンプルで必要なものだけを厳選して下さった印象でした。結果、希望に近い医療保険に夫婦とも加入しました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    家計管理

    知識経験が豊富で全体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚を機に、今後どのように家計管理すればいいか相談がしたかった。
    将来的なキャッシュフローを作成いただきました。まだ具体的な将来設計を考える前でしたが、仮で作成いただくと、なんとなくで考えていた将来がいかにお金がかかるかが可視化され、独身時代のようにどんぶり勘定ではいかないことがわかり、気が引き締まりました。また税制、投資等にも精通されており、トータルアドバイスをいただけて、大変勉強になりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    保険について相談したところ、総合的な備えと資産形成の助言を頂きました

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が産まれるにあたり、なにか保険に加入した方が良いか悩んでいたため
    保険に関する知識がなかったためプロに相談したかったのですが、保険会社は対面式でしか面談がないところばかりで、こちらはFPの方とオンラインで面談ができる点が妊娠中で動きづらい身にとって助かりました。保険に関しての疑問が解消されただけでなく、まずは人生の基盤を整えることとして資産形成や基本のプランを教えていただき大変勉強になりました。保険という一部だけでなく全体感で考えることができそうです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社役員
    保険

    私たちと両親の保険の相談にものっていただいた

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚を機に保険の見直しと新規加入
    僕の希望に合った保険商品を提案して頂き、その保険の特徴をわかりやすく説明して下さいました。また両親の保険の相談にものって頂き、一部保険の見直しをすることができました。また定期的に相談していきたいと思っております。

  山本琢磨さんに相談する
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• Live to Relief株式会社飯塚 哲也
  （イイヅカ テツヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  飯塚 哲也様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    まずは、みなさんのご相談内容、解決したいお悩み、ご要望をじっくりしっかり聴かせていただきます。その上で、プロのFPとしてのアドバイス、「知っ得くと損しないお話」を差し上げます。教育資金、老後資金、住居ローン、家計の見直し、保険etc..

  • FPとしてのモットー

    相談者に寄り添い、問題点を解決することや夢を実現するための策を一緒に考えていくこと。
    　そのために相談者の潜在化しているニーズや考え方、夢や目標が何であるかを顕在化するよう導き、かかりつけのお医者さんのように生涯サポートしていくこと。

  • 経歴

    • 2021年
      Live to Relief株式会社
    • 2019年
      みらいFPエージェント株式会社
    • 2018年
      株式会社A-Qick

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    親切なFP

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    親切なFP

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険に入りたいと思ったから
    保険の相談は初めてでしたが、担当のFPさんが親切で、分からないことに対して明快な回答をしてくれてとても分かりやすかったです。 また、営業も無く聞きやすい雰囲気で、いい気持ちで面談を終えることができました。

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• 株式会社FPパートナー三浦 文久
  （ミウラ フミヒサ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  三浦 文久様の評価 5.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    今までの経験を活かしながらご縁をいただいたお客さまにとって最適な資産形成のお手伝いをさせていただきます。また、いつ起きてしまうかわからないリスクについても必要な保障を確実にお届けできるように適切なアドバイスをご提供させていただきます。

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の資産運用についての悩みが解消できた

    接客態度がいい
    保険チャンネルを初めて利用しましたが、接客態度が良く、話も真摯に聞いてくださり、今後の資産形成や自分に合った保険の紹介などもしてくれました。どういった事に長けてる保険なのかも、特徴を全て教えて下さってすぐに内容を理解できました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    相談しやすい

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    オンラインで行えるということで人見知りな自分でも落ち着いて相談をすることができ、担当の方も話しやすい方で良かったです。

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  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の資産運用についての悩みが解消できた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：友人からの勧め
    保険チャンネルを初めて利用しましたが、接客態度が良く、話も真摯に聞いてくださり、今後の資産形成や自分に合った保険の紹介などもしてくれました。どういった事に長けてる保険なのかも、特徴を全て教えて下さってすぐに内容を理解できました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    相談しやすい

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分の生活環境や将来に対する考えが変わったため
    オンラインで行えるということで人見知りな自分でも落ち着いて相談をすることができ、担当の方も話しやすい方で良かったです。

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• 株式会社オールワンエージェント村上 京介
  （ムラカミ キョウスケ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  村上 京介様の評価 4.2/5

  高評価レビュー9件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数7年

  FPの情報

  • 自己紹介

    東京、神奈川全域を中心に活動しております。不動産仲介業を１２年経験し、外資系保険会社を経て現在に至ります。住宅関連のすべてに対応しております。資産形成、相続、生命保険、家計見直し等なんでもご相談ください。

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (9件)

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    投資について

    知識・スキルがある
    今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい相談させていただきたいと思っています。今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい...

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  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    納得できるまで丁寧に説明して頂ける

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に進める気がします。何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に...

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    投資について

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで予約したら、こちらのFPさんが担当となりました。
    今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい相談させていただきたいと思っています。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    納得できるまで丁寧に説明して頂ける

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ホームページ掲載のギフトチケットに引かれて
    何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に進める気がします。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 無職
    年金・社会保険

    将来の資産運用や年金等について質問できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネットで見て相談予約を行った。
    こちらの質問や疑問も親切に聞いていただけた。次回、回答をもらえる事となり、引き続き相談できればありがたい。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    税制

    よくわからなかったことがクリアに

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：扶養のこととふるさと納税のことなどを聞きたかった
    よく分かっていなかった扶養のこと・ふるさと納税のことを分かりやすく説明していただきました。これまであまり考えてこなかった将来に備えての資産運用などもアドバイスしていただきました。お金に無関心、無知なままではいけないと気づかされ、私たち夫婦にとって大変勉強になりました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    NISAについて

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：NISAの仕組みについて勉強したい
    NISAについて１からわかりやすく詳しく図を書いていただき説明を受けました。今までもやもやしていた税金についても、しっかり学ぶことができ助かりました。NISA以外の資産運用についても提案いただき、とても勉強になりました。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    老後の生活について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：年金の受け取り金額に不安を感じて
    今回FPさんとお話しして、将来的に不安を感じていたのですが、保険のいい部分を知り、プラスに考えられようになり、とても為になりました。とても話しやすかったです。また保険に対していいイメージを持てるようになりました。また何かあったら相談したいと思います。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    将来が不安になり、しかし回避すべき方法を教えてもらいました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供の大学にお金ががかるので、 今の我が家の家計で大丈夫なのか相談
    まず、今ある資金は20年後同じ価値を持たないと説明され、不安になりましたが、考えてみればその通り。その後は、毎月の保険で運用していく方法など説明してもらい、こんな保険があるのか、20年前に知りたかったと悔しくなりました。その後、色々と自分でも調べて、年金保険やその他の保険に加入しました。安心が得られて良かったです

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    老後資金設計

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：現在の家計の見直しをお願いしました。
    家計の余裕の解決には至りませんでしたが、話を進めるうちに、老後に向けより安定した資金作りをする方が良いなと感じるものがありました。現状でも全体的には安定するとの事でしたが、昔保有していた保険をまとめて、わかりやすいものにしました。健康告知の不要な保険がとても気に入ってます。上限をもう少し上げていても良かったかなと思うので、また、まとまった資金が出来れば相談してみたいです。円安が進んでるので、時期をみたいと思ってます。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    実家からの自立

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供たちが大きくなり実家住まいが手狭になったので引越しを検討
    実家暮らしから自立して子供と3人で暮らしていくためには、賃貸がよいのか購入がよいのか漠然とした考えから、まずはこの先どのように家計をやりくりしていったらよいのかと思い、FPさんに相談しました。とても丁寧に今の状況などのヒアリングをしてきただき、金融リテラシーの低かった私に分かりやすく図に表して説明をしてくださいました。何とかなるかなと、のほほんとやってきた現状に変化を与えるきっかけになりました！現状維持ではなく、無理なくチャレンジすることや金融商品に興味を持つことで、預金を確保していくことなどをアドバイスいただき、保険の見直しで、知らなかった商品をご説明いただき、本当に私自身の考え方が変わったように思います。今はその時のアドバイスを参考に、つみたてNISAを始めたり、無事子供たちと実家から引越し、頑張ってやりくり出来ています。単なる保険商品の紹介だけではなく、将来に必要な情報を提供いただけたと思っております。漠然と家計のやりくりでモヤモヤされているだけでも、一度FPさんに相談することで前進できると思うのでお勧めです！！

  村上京介さんに相談する
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