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杉並区の対象地域について
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杉並区エリアでは以下の地域で面談できます
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杉並区エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が杉並区エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
杉並区のファイナンシャルプランナー老後の生活設計男性杉並区
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株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー山本 明志
（ヤマモト ヒロシ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山本 明志様の評価 3.6/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【1.資産になる住宅】【2.豊かさをもたらす運用】【3.リスクを最小化する保険】
この3つを理解しどう扱うかで人生のゆとりや豊かさは全く違ってきます。
【ワクワクする人生プランの計画】と【楽しみながらの資産形成】を一緒に考えサポートします。FPとしてのモットー
「将来のために我慢する人生より、今も豊かに楽しみたい」「経済的に高みを目指したい」
幅広い願望レベルや心境に寄り沿った【手法や選択肢をメソッド化】して提供できるよう、自らも資産形成の経験を積極的に重ね、分かり易く伝えるを心がけています。
経歴
- 2020年マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
- 2014年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2005年株式会社ドリーム・アーツ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
- 証券外務員
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(5件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金相談してよかったです
接客態度がいい家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉...続きを読む- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
接客態度がいい今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金相談してよかったです
接客態度がいい相談のきっかけ：子どもが3人生まれ、家計の見直しをしたかった家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
接客態度がいい相談のきっかけ：子どもが来年大学進学でお金が掛かるので相談させて頂きました今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用預貯金・余剰資金の運用方法を相談しました
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：育休中で時間があり、教育資金や老後資金のため、資産運用を始めたかった資産運用を始めたいと思い、現在の家計の状況や保険の加入状況をお伝えしたうえで、今後どのように運用を進めれば良いかアドバイスをいただきました。金融市場についての基本的な知識から教えていただき、勉強になりました。最終的には現状の保険の見直しをご提案いただきました。- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用漠然とした所から少し道が見えそう
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資産運用を始めたいと思ったのでお金にまつわること、基本的なことから、分かりやすく説明してもらえて良かった。 知識の無いこちらの質問にも、端的に回答いただけたと思う。- 東京都
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険年金生活の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：年金制度が分かりにくく、自分の考えが正しいか不安だったため。相手の方の感じが良く、安心して相談できた。予め相談したい内容をドキュメントに書き出してから相談したため、こちらの不安に対して的確なアドバイスをいただくことができた。保険の提案について押し付け感はなく、前向きに検討できる内容だった。
R&C株式会社清水 洋志
（シミズ ヒロシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
清水 洋志様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生１００年時代を楽しく生き抜くためのお金の話を「貯める」「増やす」「守る」の３つの観点から分かりやすくお伝えします。
FPとしてのモットー
人生を豊かなものにするためには体の健康はもちろんのこと、お金（家計・財務）の健康も不可欠であると考えます。大切なお金を「つかう・ふやす・まもる」の３つに色分けし、効率的に資産形成をするお手伝いをしています。
経歴
- 2019年R＆C株式会社
- 2016年株式会社ひろせ保険事務所＆L
- 2009年東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(6件)- 秋田県
- 30代
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保険丁寧でした。
接客態度がいい雰囲気がいいズーム会議での相談を予約したのですが、スマートフォンに疎く、アプリを入れなければならない事を知らず、メールで送られてきたURLから会議に参加出来ず焦り困っていたら、メールにわざわざアプリの入れ方まで詳しく記載して下さり、保険とは関係のないサポートまでしっかりとして下さいました。結局入る保険は決まっていないので申し訳ないのですが、丁寧に対応して頂いた事にとても感謝しております。ありがとうございました。ズーム会議での相談を予約したのですが、スマートフォンに疎く、アプリを入れなければならない事を知らず、メールで送られてきたURLから会議に参加出来ず焦り困っていたら、メールにわざわざアプリの入れ方まで詳しく記載して下さり、保険とは関係のないサ...続きを読む- 東京都
- 30代
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資産運用老後の資金や資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は資産運用という観点において、投資や保険について相談させてもらいました。元々知識がない状態で、さらに漠然とした不安を抱えていました。お話させていただく中で、そういった不安がより明確になり、自分が希望する将来のための行動に結びつけることが出来ました。今回は資産運用という観点において、投資や保険について相談させてもらいました。元々知識がない状態で、さらに漠然とした不安を抱えていました。お話させていただく中で、そういった不安がより明確になり、自分が希望する将来のための行動に結びつけることが...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 秋田県
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保険丁寧でした。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：以前生命保険を解約してしまったがそろそろ30代後半なので保険に入ろうと思ズーム会議での相談を予約したのですが、スマートフォンに疎く、アプリを入れなければならない事を知らず、メールで送られてきたURLから会議に参加出来ず焦り困っていたら、メールにわざわざアプリの入れ方まで詳しく記載して下さり、保険とは関係のないサポートまでしっかりとして下さいました。結局入る保険は決まっていないので申し訳ないのですが、丁寧に対応して頂いた事にとても感謝しております。ありがとうございました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
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資産運用老後の資金や資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚を見すえた時に将来のライフプランに不安を感じた今回は資産運用という観点において、投資や保険について相談させてもらいました。元々知識がない状態で、さらに漠然とした不安を抱えていました。お話させていただく中で、そういった不安がより明確になり、自分が希望する将来のための行動に結びつけることが出来ました。- 千葉県
- 40代
- 女性
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老後の生活設計老後について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：シングルマザーなので子どもが独立したあとの生活等が心配になり相談しました現在の状況を聞いて下さり、とても親身に考えてくれました。万が一の場合に子どもに遺してあげられる方法や、ガンになったりしてしまった場合の国の制度等も詳しく教えてくれました。仕事の環境が良くないのでメンタル面でも備えられるものはあるのか聞いたりと、疑問に思うことを教えてもらって良かった。- 千葉県
- 30代
- 男性
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家計管理将来のことについて相談
提案力がある相談のきっかけ：結婚をして今後どのように人生設計していけば良いか相談相手もいなかったため中々普段話せないような内容を話せて心が楽になった気がしました。また色々とご提案をいただき、このような選択肢もあるのかと視野が広がりました。まだ相談に悩まれている方がいれば、何もすぐに契約をしなければならないというわけではないので、話だけでも聞いてみる価値があると思います。- 秋田県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険一切見直しせず10年以上放置していた自分の医療保険や介護保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険相談もできてドーナツのギフト券もいただけるという内容に惹かれました。私は東京の保険担当の方に担当していただきました。同県の方ではないことと、オンライン相談が初めてでしたので緊張しましたが、最初話した時、返しが自然で気さくな方でしたのですぐ緊張がほぐれました。話をしていくうちに、今入っている保険更新時、金額が上がることを知りました。こちらに相談していなければ気づかず、更新時に慌てふためく事になっていたので本当によかったです。保険見直しも時々頭によぎりましたが、面倒なイメージが払拭できず、一生保険料なんてあがらないだろうと思い込んでいました。これを機にいろいろ教えていただき、知らなかった保険の事を勉強することができましたし、パワーポイントなどを使って分かりやすい資料も準備していただいたので、こちらも助かりました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計相談しやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入にあたり、資金計画などの専門知識が知りたかったため住宅購入にあたり、資金計画が妥当か相談しました。現金とローンを組み合わせる場合のバランスや、住宅そのものがローン購入できる対象なのか、どのようなポイントを押さえればよいか、など教えてもらいました。誠実で丁寧な話し方で、こちらの言うことにじっくり耳を傾けて聞いていただいたので、落ち着いて相談ができました。押し付けや勧誘など一切なく、専門的な分野でさらに必要があれば適切な方を紹介していただける、など、サポート面でも充実している印象を受けました。概して相談できて良かったです。
AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
（ヤシマ セツオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
八島 世津夫様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から感謝の言葉を頂いております。家族と沖縄旅行に行くことが出来、最高の思い出が出来た。老後の不安が無くなったなど、沢山のお客様から信頼を頂いております。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2021年I・NEST有限会社
- 2010年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(3件)- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 学生
資産運用資産形成のイメージができた
知識・スキルがある一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか？と思った為保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 学生
資産運用資産形成のイメージができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険大変参考になった
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：相続対策当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！
AIコンサルタント株式会社岸 友泰
（キシ トモヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岸 友泰様の評価 4.0/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【住宅・教育・老後】人生の三大支出に対し効率的な資産形成のあり方やライフプランの変化に対応出来るファイナンシャルプランを分かり易くサポートさせて頂きます。まずは現状確認と何から始めたら良いか一緒に考えてみましょう。
FPとしてのモットー
子育て世帯から年配の方まで幅広くFP相談をお受け致します。ライフスタイルに合わせ何が必要か解り易くアドバイス致します。
経歴
- 2017年AIコンサルタント株式会社
- 2010年みらい総合保険株式会社
- 2008年AIGエジソン生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用新NISAの不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても良かった。想像以上に良かった。説明が大変分かりやすくとても勉強になり、今後資産形成や資産運用することがますます楽しくなってきた。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるNISAやiDeCoなどについて丁寧に説明を受けられた。まだ資産運用していないが、今後もそれらについてアドバイスをいただけたらと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用新NISAの不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分なりに悩んでいた資産形成についてプロのアドバイスが欲しかったので。とても良かった。想像以上に良かった。説明が大変分かりやすくとても勉強になり、今後資産形成や資産運用することがますます楽しくなってきた。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAやiDeCoについて興味があったからNISAやiDeCoなどについて丁寧に説明を受けられた。まだ資産運用していないが、今後もそれらについてアドバイスをいただけたらと思っています。- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金マンション購入検討について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マンション購入の検討マンション購入の検討にて相談しました。自分の検討しているマンションに関して、金額面で月々どれくらいの負担があるのか、負担が大きすぎるのかなどの相談に乗っていただき、どうすれば買えるのかまでの伴走をいただけました。ありがたかったです。- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理住宅ローンに関して・結婚後の資産形成に関して
雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚を考えているが、結婚後の資金繰りをどうすればいいか悩んでいたため。何年後に具体的に資金が足りているのか、いないのかなど、データを元に分析してくれて助かった。住宅ローンに関しても不明点が多かったが、1つ1つの質問に紳士に回答してくださり、理解が深まった。将来への不安が払拭された。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計について具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入の検討をはじめたが、今後の家計や教育資金について不安なため住宅購入をきっかけに我が家の収入や家計状況、子供の教育資金について不安があり今回FPさんにご相談させていただきました。具体的にグラフなど用いてアドバイスいただきました。家計において住宅ローンが占める割合が大きく、夫婦どちらかが就業不能になった場合など、万が一の際の保険も見直しが必要だという気づきがありました。とても参考になりました。
株式会社ほけんのぜんぶ清野 礼央
（キヨノ レオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
清野 礼央様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
新卒からずっと金融業界に従事しております。前職ソニー生命、その前は証券会社にて勤務しておりました。ライフプランニングは家計の健康診断です。明るく、楽しい未来を一緒に考えていきましょう。
FPとしてのモットー
何よりも大事な命、次に大事なお金について、じっくり時間をかけてお話をお聞きします。お話することでご自身の本当の思いや考えなどが発見できるかもしれません。お一人お一人丁寧にコンサルティングさせていただきます。
経歴
- 2016年ソニー生命保険株式会社
- 2007年岡三証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理お！なるほど。
提案力がある知識・スキルがある自宅でオンラインで解決出来る事に手軽さを感じました。保険も日々進化することを教えていただき、定期的に見直しをしていかなくてはいけないなと感じたきっかけにもなりました。具体的な話は今回はしていませんが、また時間を見つけてやりたいと思いました。- 埼玉県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険比較検討ができた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある良い提案をしていただき感謝しています。今後また困った事があれば、同じFPさんに相談をさせていただければ安心だと感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理お！なるほど。
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計が心配自宅でオンラインで解決出来る事に手軽さを感じました。保険も日々進化することを教えていただき、定期的に見直しをしていかなくてはいけないなと感じたきっかけにもなりました。具体的な話は今回はしていませんが、また時間を見つけてやりたいと思いました。- 埼玉県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険比較検討ができた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：死亡保障について考えた良い提案をしていただき感謝しています。今後また困った事があれば、同じFPさんに相談をさせていただければ安心だと感じました。
株式会社Fan高畠 啓司
（タカバタケ ケイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高畠 啓司様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。
前職で保険会社に勤めていたので、保険（生命保険/損害保険）と資産運用（NISA等）の両面でお客様の人生を豊かにするサポートを致します
遠方の方にはオンライン面談も可能ですので、全国の方にご利用頂けます
お気軽にご相談下さいFPとしてのモットー
家計や保険の見直しで可処分所得が増えます浮いたお金で今後の人生を豊かにできるようお客様のご意向を軸に面談致します保険屋さんはすぐに見直しや切替を提案されますが、ご安心ください！メリット・デメリットしっかりお伝えし、意思決定頂けるよう努めます
経歴
- 2022年株式会社Fan
- 2013年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(3件)- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険加入しておくべき保険と資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある40代半ばに差し掛かり、老後のために備えて入っておくべき保険の見直しと、全体的な資産運用の現状について把握しておきたく、相談させてもらいました。具体的な事例を交えて、世の中には様々な価値観があり、人それぞれの人生に合わせて色々な組み合わせや方法があることを、あらためて教えていただき、さすが経験を重ねて来られたFPの方の言葉は重みがあるなと考えさせられました。色々なお話ができて、今後の人生設計を考えて行く上で励みになりました。40代半ばに差し掛かり、老後のために備えて入っておくべき保険の見直しと、全体的な資産運用の現状について把握しておきたく、相談させてもらいました。具体的な事例を交えて、世の中には様々な価値観があり、人それぞれの人生に合わせて色々な組み合わせや...続きを読む- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用参考になる意見が聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある他でもファイナンシャルプランナーの無料相談を受けましたが、特定の保険商品を勧めてきたりすることがなく、こちらの質問に対して分かりやすく的確なアドバイスをして頂き、大変参考になりました。 また機会があれば、利用させて頂きたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険加入しておくべき保険と資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後に備えて加入しておくべき保険を知りたかったため。40代半ばに差し掛かり、老後のために備えて入っておくべき保険の見直しと、全体的な資産運用の現状について把握しておきたく、相談させてもらいました。具体的な事例を交えて、世の中には様々な価値観があり、人それぞれの人生に合わせて色々な組み合わせや方法があることを、あらためて教えていただき、さすが経験を重ねて来られたFPの方の言葉は重みがあるなと考えさせられました。色々なお話ができて、今後の人生設計を考えて行く上で励みになりました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用参考になる意見が聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の資産運用について、アドバイスが欲しかった。他でもファイナンシャルプランナーの無料相談を受けましたが、特定の保険商品を勧めてきたりすることがなく、こちらの質問に対して分かりやすく的確なアドバイスをして頂き、大変参考になりました。 また機会があれば、利用させて頂きたいと思います。- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険生命保険や資産形成の不安が解消
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：こういった相談が無料で出来ることを知り、私も相談してみたいと思った。初めてこういったお金に関する相談をしましたので、怖い人・押しが強い人が来たら嫌だなと不安でした。ちょっと難しい話もありましたが、分かりやすく説明しようとされているのを感じました。気軽に私から不安点や質問ができたのが良かったです。加入中の生命保険や資産形成について色々相談して聞けたので、今後のことについて安心できました。
EMPRO Risk Management株式会社井伊 京志郎
（イイ キョウシロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
井伊 京志郎様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
中目黒にある「超まじめ」な会社で働いています。
保険会社目線の提案ではなく、お客様目線の提案を徹底しています。ご本人様とご家族様のライフプランを実現できるように保険に限らず、お金のこと全般を誠心誠意サポートいたします。FPとしてのモットー
自分と少しでもご縁があり関われた方には、少しでもプラスになる存在になりたい。
そんな思いで、日々活動をしています。
私の知識や経験を活かして、少しでもお客様のお役に立てれば幸いです。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用NISAに関するアドバイス
雰囲気がいい提案力がある自分の家計管理と、NISAでの投資先について相談させていただきました。若めのFPさんだったこともあり話しやすく、フレンドリーにご対応いただけて、悩みを正直に相談できました。保険を執拗に勧められることを心配していましたが、そういうこともなく、大変勉強になりました。自分の家計管理と、NISAでの投資先について相談させていただきました。若めのFPさんだったこともあり話しやすく、フレンドリーにご対応いただけて、悩みを正直に相談できました。保険を執拗に勧められることを心配していましたが、そういうこともなく、...続きを読む- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
家計管理満足のいく相談ができた。
接客態度がいい雰囲気がいい赤ちゃんがいるため対面は難しいと思っていたので、オンラインでとてもスムーズに相談することができてとても良かった。私が知りたかったことに対して、的確かつ丁寧に答えてくださってとてもわかりやすくて良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用NISAに関するアドバイス
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：入社1年目で投資を考え始め、新NISA移行の話が出ていた時期だったため。自分の家計管理と、NISAでの投資先について相談させていただきました。若めのFPさんだったこともあり話しやすく、フレンドリーにご対応いただけて、悩みを正直に相談できました。保険を執拗に勧められることを心配していましたが、そういうこともなく、大変勉強になりました。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
家計管理満足のいく相談ができた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネット検索赤ちゃんがいるため対面は難しいと思っていたので、オンラインでとてもスムーズに相談することができてとても良かった。私が知りたかったことに対して、的確かつ丁寧に答えてくださってとてもわかりやすくて良かった。
株式会社ほけんのぜんぶ川瀬 和博
（カワセ カズヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川瀬 和博様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
都市銀行、外資医療機器メーカーを経てFPとして活動しております。家計の見直しや資産形成、老後の生活設計などお金にまつわるご相談を幅広く承っております。現状や将来に対する不安を一緒に解決できればと思いますのでお気軽に相談ください。
FPとしてのモットー
「人生100年時代」と言われる中で、今後のライフイベントに対し思い描く夢の実現に向け、お客さまに寄り添い、今後の人生における経済的な問題点を一緒に考えていきながら丁寧にわかりやすくサポートして参ります。
経歴
- 2021年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2020年インテュイティブサージカル合同会社
- 2013年株式会社みずほ銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(2件)- 埼玉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今後の不安が解消された
知識・スキルがある担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。- 千葉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た
提案力がある知識・スキルがある親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今後の不安が解消された
知識・スキルがある相談のきっかけ：興味があったため。担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。- 千葉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の生活設計と資産運用、ライフプランについて相談したかったから親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった！
EMPRO Risk Management株式会社中川 貴之
（ナカガワ タカユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中川 貴之様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
一生のお金について考えるタイミングは人それぞれですが、不安を感じた時がそのタイミングなのだと思います。
1人1人、ご家族それぞれのライフスタイルに合ったオーダーメイド提案で納得のいく安心材料を揃えるサポートをさせていただきます。FPとしてのモットー
お客様の持つFPのイメージを、良い意味で覆していきます。
お客様に寄り添うのはもちろんのこと、雑談などを通し潜在ニーズを引き出します。常にお客様の不安を安心に変えられるよう、サポート致します。
経歴
- 2020年EMPRO Risk Management株式会社
- 2018年メットライフ生命株式会社
- 2009年東京葬祭株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(6件)- 北海道
- 40代
- 男性
- 既婚
- 自由業
資産運用退職
接客態度がいい雰囲気がいいおそらくは問題ないだろうと思った。またかなり資産にも余裕がありそうだとわかった。しかしながら、暴落時に大丈夫かは不明だった- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理保険料
接客態度がいい毎度zoomのやりとりでしたが押し付ける事なくこちらの立ち場になって色々考えてくださり相談しやすかったです。ご自身の考えも伝えていただけてお金のプロが言うならそうしてみようと思い貯蓄の相談もできた事大変良かったと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 男性
- 既婚
- 自由業
資産運用退職
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：退職するに当たり、老後は問題なくやっていけるかおそらくは問題ないだろうと思った。またかなり資産にも余裕がありそうだとわかった。しかしながら、暴落時に大丈夫かは不明だった- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理保険料
接客態度がいい相談のきっかけ：少しでも保険料を安く抑える相談をしたくてネットで検索してました毎度zoomのやりとりでしたが押し付ける事なくこちらの立ち場になって色々考えてくださり相談しやすかったです。ご自身の考えも伝えていただけてお金のプロが言うならそうしてみようと思い貯蓄の相談もできた事大変良かったと思っています。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理資産運用
接客態度がいい相談のきっかけ：いくら投資に回せるのか、興味があったのでFPさんと相談して、今後の資産形成の管理の方法論について学ぶことができました。漠然とした不安がありましたが、解決です。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
家計管理これからの人生設計
提案力がある相談のきっかけ：結婚したのでどのようにすれば幸せにくらせるか？知りたかった自分たちの知らないことや不安に思ってることに対してしっかりした対応をしてくれたこと感謝しています！レスポンスも早く良かったです。必要なもの不必要なものなど知れたので良かったです。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の資金についてのアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもが3歳になり、2人目を検討したかったため2人目を検討している中で教育資金と老後の資金に不安があり、相談しました。将来の収入と支出のバランスを明確な数字を使って示していただいたのでとても分かりやすかったです。教育資金と老後の資金に不安がないことが分かったので2人目を前向きに検討することが出来て良かったです。ありがとうございました。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用と家計管理
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：わたしの保険見直しをすべきか気になったのがきっかけ。我が家の家計状況と未来の支出について細かくシミュレーションして保険の加入と資産運用におすすめの商品を提案いただきました。知識豊富で、良し悪しをはっきり伝えてくださり、運用するべき場所とその理由が定まりました。
株式会社Do it プランニング和田 清史
（ワダ キヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 清史様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
2児の父として家事育児に奮闘中。資産形成の良きアドバイザー、相談役として人生100年時代の安心をお届けいたします。得意分野は、投資、保険、ライフプラン。知識ゼロの方にも分かりやすくご案内いたします。お気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
2児の父として家事育児に奮闘中。資産形成の良きアドバイザー、相談役としてお客様の資産寿命を延ばし、人生100年時代の安心をお届けいたします。得意分野は、投資、保険、ライフプラン。知識ゼロの方にも分かりやすくご案内いたします。
経歴
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理について
接客態度がいい我が家の収入、支出に関して、このままでいいのか不安で相談させてもらいました。丁寧な対応で、わかりやすく説明してくださったのがよかったです。なかなか人には話せないことなので、プロに相談した方がいいなと感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理について
接客態度がいい相談のきっかけ：常日頃から不安に感じていた為我が家の収入、支出に関して、このままでいいのか不安で相談させてもらいました。丁寧な対応で、わかりやすく説明してくださったのがよかったです。なかなか人には話せないことなので、プロに相談した方がいいなと感じました。
よくある質問
-
東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
