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中央区エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が中央区エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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貯蓄方法をはじめ、お子さんの教育資金に関するお悩みをご相談いただけます。
あなたの支出・収入からライフプランを作成し、教育プランに沿った準備方法をご案内します。
あなたの「もしも」に備えて、お子さんのため必要な保険商品やプランをご提案します。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
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さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
教育費の貯蓄は終身保険で備えることに子どもが生まれてから、教育費など将来子どもにかかるお金について考えるようになりました。
子育て雑誌で学資保険が紹介されていたのを見て気になっていましたが、学資保険と、子どもの口座を作って定額を積み立てていくのと、どちらがいいんだろうと疑問に思っていたので、FP（ファイナンシャルプランナー）さんに聞いてみました。
すると、今は金利がすごく低いので、学資保険のほうが返戻率は高いということを教えていただいたのに加え、私たちのケースでは貯蓄型の終身保険を検討しても良いのではとご提案いただきました。
最初に子育てについての話をして、たくさん共感してもらったことで、その後のお金の相談もとても話しやすかったです。
２人目が生まれるなど状況が変わったときに相談してみたいと思います。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
中央区のファイナンシャルプランナー教育資金30代中央区
コア・ライフプランニング株式会社小澤 眞知
（オザワ マサト）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小澤 眞知様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご覧頂きありがとうございます。新卒で鉄道会社に勤務（乗務員・人事採用・教育指導等を歴任）後、外資系の生命保険会社に転職（個人保険営業・住宅FP・相続等）し、現職に至ります。3児の父親として子育てに仕事に奮闘中！お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添ったライフプランを作成しオーダーメイドでご提案を行うことをモットーとしております。生後2か月の時に父親を交通事故で亡くし、その後母親が苦労している姿を見ており、残された方が安心して生活が送れるようにアドバイスさせて頂きます。
経歴
- 2024年コア・ライフプランニング株式会社
- 2022年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2014年東海旅客鉄道株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
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(1件)- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用話しやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるたまたま聞きたいと思った保険について、担当者自身も加入されているということで、実体験踏まえて話していただけ、とても参考になりました！ ありがとうございます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用話しやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：友人たまたま聞きたいと思った保険について、担当者自身も加入されているということで、実体験踏まえて話していただけ、とても参考になりました！ ありがとうございます。
ソナミラ株式会社髙橋 由麻
（タカハシ ユマ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
髙橋 由麻様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
これまでの経験を活かし金融のコンシェルジュとしてお客様に情報を提供しております。少子高齢化は年々進み、近年ではライフスタイルも多様化しており、その方一人一人に寄り添ったご提案を心がけています。
FPとしてのモットー
FPとしてお客様のお金の不安や疑問に対して、どうお役に立てるか、一緒に考え解決するお手伝いをさせて頂いております。まずは漠然とした不安などをお聞かせください。お客様に「会えてよかった」と思って頂けるよう丁寧に真摯に対応させて頂きます。
経歴
- 2022年ソナミラ株式会社
- 2020年株式会社GOESWELL
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 証券外務員
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(1件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与教育資金の今後の方針を立てることができた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回対応してくださったファイナンシャルプランナーの方は、経験知識が豊富な方でした。ゆっくりと話しを聞いてくださる方で、私も知らないようなことも丁寧に分かるように説明してくださり、信頼できる方だと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与教育資金の今後の方針を立てることができた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：教育資金の援助の話が両親からあり、効率的に運用したいと思ったから。今回対応してくださったファイナンシャルプランナーの方は、経験知識が豊富な方でした。ゆっくりと話しを聞いてくださる方で、私も知らないようなことも丁寧に分かるように説明してくださり、信頼できる方だと思いました。
株式会社ビルド・バリュー松井 美穂
（マツイ ミホ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松井 美穂様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
どんなときにどれくらいのお金が必要で、どんな金融商品が最適なのか。お一人お一人のライフスタイルに合わせた安心安全な"マイライフプラン"を一緒に作っていきます。資産運用、保険、社会保障や年金等、なんでもお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
「お客さまが人生でお金に困らないようにすること」
経歴
- 2022年株式会社ビルド・バリュー
- 2019年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金キャッシュフローの不安が解消できた
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても親身になって相談に乗ってくださいました。個人情報の取り扱いについて、丁寧に対応してくださり、とても安心して面談出来ました
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金キャッシュフローの不安が解消できた
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の教育資金や、働き方の改革を行うにあたり、資金計画に不安があった為とても親身になって相談に乗ってくださいました。個人情報の取り扱いについて、丁寧に対応してくださり、とても安心して面談出来ました
株式会社ほけんのぜんぶ平山 耕太郎
（ヒラヤマ コウタロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平山 耕太郎様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
どんな些細なことでも、気になることはどんどんご質問ください。お客様には誠意をもって対応し、長いお付き合いができれば幸いです。
FPとしてのモットー
自分の人生にこれから起こりうるライフイベントは一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。
経歴
- 2021年トッパンコミュニケーションプロダクツ
- 2019年コスモネット株式会社
- 2017年BPO法人 札幌NFC
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても分かりやすく説明もしていただき、こちらの理解度に合わせたご提案や知識を教えてくださいました。押し売りのような感じも一切なく、またご相談させて頂きたいとこちらから思えるようなご対応でとても安心感がありました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後についてとても分かりやすく説明もしていただき、こちらの理解度に合わせたご提案や知識を教えてくださいました。押し売りのような感じも一切なく、またご相談させて頂きたいとこちらから思えるようなご対応でとても安心感がありました。
株式会社Total Life Design榎本 優介
（エノモト ユウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
榎本 優介様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
個人・法人問わず年間500件以上の資産形成や保険相談に関わらせて頂いております。
生命保険・損害保険に関わらず、不動産・資産運用、お金回りで気になることを気軽にご相談ください！FPとしてのモットー
まずはお客様の考えや要望をしっかりとお聞きすること、そして同じ方向を向いて考えることをモットーにしています。その中で、お客様にとって新しい情報をご提供し、一緒に解決策を考えさせて頂きたいと思っております。
経歴
- 2023年株式会社Total Life Design
- 2021年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2015年アイリスオーヤマ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
- 証券外務員
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(3件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来かかり得る金額をおおよそ把握できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある教育資金や、急病・入院でかかる費用を把握できればと思い申し込みを行なったが、それ以外にも今後かかって来るであろう大きな出費についても諸々教えていただけてありがたかった。次回ライフプランを見つつ、具体的な対策を話せればありがたい。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理相談しやすい雰囲気が大切
雰囲気がいいまだ右も左も分からない私に対して、分かりやすく、何をしたらいいのか？ということを丁寧に考えていただき、雰囲気も和やかに接してくださいました。 FPさんの雰囲気が話しやすい空気感の影響を作るのにとても努力されてるんだなと、感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来かかり得る金額をおおよそ把握できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚を見据え始めたこと。教育資金や、急病・入院でかかる費用を把握できればと思い申し込みを行なったが、それ以外にも今後かかって来るであろう大きな出費についても諸々教えていただけてありがたかった。次回ライフプランを見つつ、具体的な対策を話せればありがたい。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理相談しやすい雰囲気が大切
雰囲気がいい相談のきっかけ：母の年齢もあり、私自身一人になったときの為に少しでも知識を入れる為。まだ右も左も分からない私に対して、分かりやすく、何をしたらいいのか？ということを丁寧に考えていただき、雰囲気も和やかに接してくださいました。 FPさんの雰囲気が話しやすい空気感の影響を作るのにとても努力されてるんだなと、感じました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
税制相談するならやっぱりFPの方ですね
雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚最初に資産運用の全体像を説明して頂いた上で、細かい内容に話を進めてもらえたので分かりやすくすんなり話に入っていけた。学校の授業などでは習わない内容なので詳しく知っているFPの方に相談できるのはとてもありがたい。
株式会社ほけんのぜんぶ和田 拓
（ワダ タク）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 拓様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
愛媛出身の娘が2人いるパパです。前職では不動産営業の経験もあるため、総合的にお客様のお金まわりのご相談にお応えできると思います。将来の夢や理想の人生を実現できるようにアドバイスできればと思います。
FPとしてのモットー
お客様の今後の人生に少しでもお役立てできるよう誠心誠意ご対応いたします。
経歴
- 2015年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2014年コウテイ建設
- 2013年新日本エナジー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
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(1件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険お任せしたいと思えるFPさんに出会えました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるいきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているの...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険お任せしたいと思えるFPさんに出会えました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：育児休業中で時間がとりやすかったためいきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。
FPエージェンツ株式会社春原 尚希
（スノハラ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
春原 尚希様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご縁を頂いたお客様により良い人生を送っていただく為、少しでも多くの情報を取り入れ、時代の変化に合ったお金に関する知識の提供をさせて頂いております。
FPとしてのモットー
サポートからアフターフォローまでお客様に寄り添うをモットーに活動しております。
経歴
- 2020年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金将来の不安が解消できた
雰囲気がいいこちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：30代になったことをきっかけに医療保険を見直そうと思ったから長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金将来の不安が解消できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：お金に対する知識が乏しかったためこちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
税制的確にアドバイスをいただきました
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚したため結婚を機に申し込みをいたしました。とても丁寧に対応していただき、時間もこちらの都合で行うことができたので4です。 対面では、相手の顔を伺いながらお話をしてしまうので、オンラインで正解だと感じました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の加入について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の漠然とした不安や保険に入っていない事への不安ライフプラン、シミュレーションを踏まえた上で、分かりやすく具体的な提案をいくつかして頂きました。最低限の金額と保障で良いという希望の中でより良い商品を選ぶ事が出来て満足しています。無理な勧誘等も一切なく、親切丁寧に応対して下さりました。
- FPの情報
自己紹介
お客様が安心して豊かな生活を送ることが出来るよう、お金に関わる全般を誠心誠意サポートさせていただきます。よろしくお願いいたします。
FPとしてのモットー
人生100年時代。
お金に困らず、豊かな人生を歩むことが出来るようレポートいたします。
経歴
- 2011年株式会社ほけんのぜんぶ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの髙橋千尋です。
●保有資格 投資診断士・相続診断士・公的保険アドバイザー・MDRT成績資格会員
各種コスト削減・資産運用・税金関係等のご依頼を多くいただいております。
幅広くご案内ができます。FPとしてのモットー
正しい知識をもとに、些細なことから一緒に解決をさせてください。
【何かあったら髙橋】へをモットーに、誠心誠意努めさせていただきます。
不要なものは削減！又、小さなお金でも継続的に積み立てると必ず大きなお金が準備できます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
- 2015年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
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自己紹介
これまで相談実績500件超。主に現役世代の資産運用や、保障の構築を得意としてしています。
FPとしてのモットー
常に最新の情報を仕入れ、丁寧にわかりやすくお客様のご要望にお応えする。
経歴
- 2022年東京海上あんしんエージェンシー
- 2020年マニュライフ生命
- 2017年ジブラルタ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
