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青梅市エリアでは以下の地域で面談できます
青梅市 となります。（離島は除く）
青梅市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が青梅市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
青梅市のファイナンシャルプランナー男性青梅市
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コア・ライフプランニング株式会社武井 俊憲
（タケイ トシノリ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
武井 俊憲様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生100年を迎えた現在、老後の資金不足問題や預貯金の低金利と悩みは尽きません。ファイナンシャルプランナーとしてお客様に「安心な日常」が提供できる専門家が問題解決のサポートを致します。
FPとしてのモットー
『見えない、わかりにくい保障』を『お客様の安心と満足の保障へ』を心掛けて、皆さんのお悩みの解決のお手伝いをしています。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2008年プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社
- 2006年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険なぜ保険に入った方がいいか、初歩的なところから理解して解決できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「入ろう」という気持ちに変わり、より真剣に考えようと思えました。お話の仕方も上手く、空気感も良かったのでリラックスして受けることができ、こちらの生活や家族構成などを考慮した提案をしていただけて勉強になりました。結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「...続きを読む- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険相談ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある加入していた保険を解約し、新しく保険加入を検討していた中で今回のオンライン相談を活用させていただきました。オンラインで相談できたため、気軽に行うことができ、どのような保険があるのか提案していただけたので助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険なぜ保険に入った方がいいか、初歩的なところから理解して解決できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：詳しい人に話を聞きたいと思った結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「入ろう」という気持ちに変わり、より真剣に考えようと思えました。お話の仕方も上手く、空気感も良かったのでリラックスして受けることができ、こちらの生活や家族構成などを考慮した提案をしていただけて勉強になりました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険相談ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しを検討していたため。加入していた保険を解約し、新しく保険加入を検討していた中で今回のオンライン相談を活用させていただきました。オンラインで相談できたため、気軽に行うことができ、どのような保険があるのか提案していただけたので助かりました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが大学受験をするため奨学金や教育ローンのことを相談したかった夫・娘と3人で相談させていただきました。対面で行いましたが正解でした。分からないことをすぐその場で相談出来、対応していただき本当に助かりました。説明も丁寧で分かりやすく安心でした。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制保険商品について幅広く知ることができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険中心に加入などを検討したかったため自身が調べた内容以外での商品や内容、併せて今後についてなども把握することができた。同様の商品についても理解を深めることなどできた点も良かった。興味本位の質問から派生して必要な情報や関連知識についても教えてもらうことができて良かった。
株式会社ほけんのぜんぶ木村 友哉
（キムラ トモヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
木村 友哉様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険はもちろん、将来設計や家計管理など未来とお金に関するプロフェッショナルとして、皆様の理想や思いをじっくりお伺いします。是非お気軽にお問い合わせください。
FPとしてのモットー
将来に抱く希望や思いをカタチにしていくには見通しが大切です。良い時もそうでない時もあるのが人生だから、どんな時も寄り添って理想の未来を一緒に叶えます。
経歴
- 2023年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2019年株式会社IBJ
- 2007年アニヴェルセル株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金ローンの相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるこの度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用現状確認ができた
お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金ローンの相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：インターネットこの度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用現状確認ができた
相談のきっかけ：広告で見たお互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。
EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
（フジタ マナブ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤田 学様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。FPとしてのモットー
顧客本位は大前提！その上で継続的な関係性作り、専属FPになる！子供が産まれたら保険の見直しが必要です！ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
年金・社会保険老後の資金や年金についての相談
接客態度がいい相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険生命保険についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
年金・社会保険老後の資金や年金についての相談
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険生命保険についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
株式会社ほけんのぜんぶ川瀬 和博
（カワセ カズヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川瀬 和博様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
都市銀行、外資医療機器メーカーを経てFPとして活動しております。家計の見直しや資産形成、老後の生活設計などお金にまつわるご相談を幅広く承っております。現状や将来に対する不安を一緒に解決できればと思いますのでお気軽に相談ください。
FPとしてのモットー
「人生100年時代」と言われる中で、今後のライフイベントに対し思い描く夢の実現に向け、お客さまに寄り添い、今後の人生における経済的な問題点を一緒に考えていきながら丁寧にわかりやすくサポートして参ります。
経歴
- 2021年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2020年インテュイティブサージカル合同会社
- 2013年株式会社みずほ銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(2件)- 埼玉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今後の不安が解消された
知識・スキルがある担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。- 千葉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た
提案力がある知識・スキルがある親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今後の不安が解消された
知識・スキルがある相談のきっかけ：興味があったため。担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。- 千葉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の生活設計と資産運用、ライフプランについて相談したかったから親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった！
R&C株式会社松井 信太郎
（マツイ シンタロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松井 信太郎様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
バンドマン、塾講師を経てFPになりました！お金については学校でも教えてくれませんのでわからないのは皆さん同じです。「お金に不安のない将来」「理想のありたい姿」の実現をお手伝いをいたします！
FPとしてのモットー
お会いした方の人生をお会いする前よりも良くします！お金については学校でも教えてくれませんのでわからないのは皆さん同じです。「お金に不安のない将来」「理想のありたい姿」の実現をお手伝いをいたします！
経歴
- 2022年R＆C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理教育資金についてより深く考えることができた
知識・スキルがあるオンラインでの相談で、お子さんのいる若めのFPさんだったので気軽に聞くことができた。家計について見直し、その上で運用できる資産がどのくらいなのか考えるきっかけとなりました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今後の資産運用を改めて見直すキッカケになった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある不明点や、疑問点など納得のいく回答を貰えました。また、NISAの制度や、将来の選択肢など丁寧に説明して頂けました。自分では気づかない、予想していなかった可能性を提示して頂き今後の資産運用を改めて見直すキッカケになりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理教育資金についてより深く考えることができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：第二子出産に伴い出費が増えるため家計を見直したいオンラインでの相談で、お子さんのいる若めのFPさんだったので気軽に聞くことができた。家計について見直し、その上で運用できる資産がどのくらいなのか考えるきっかけとなりました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今後の資産運用を改めて見直すキッカケになった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAについて、いくつか不明点があった。不明点や、疑問点など納得のいく回答を貰えました。また、NISAの制度や、将来の選択肢など丁寧に説明して頂けました。自分では気づかない、予想していなかった可能性を提示して頂き今後の資産運用を改めて見直すキッカケになりました。
AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
（ヤシマ セツオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
八島 世津夫様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から「正しい資産形成のやり方がわかり老後の不安が無くなった。人生を心の底から楽しめるようになった。」など感謝と喜びの声を頂いております。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2021年I・NEST有限会社
- 2010年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が少し和らいだ
雰囲気がいい初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が少し和らいだ
雰囲気がいい相談のきっかけ：年齢初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険知識豊富な担当者
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか？と思った為保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 学生
資産運用資産形成のイメージができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。- 神奈川県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険大変参考になった
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：相続対策当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！
EMPRO Risk Management株式会社左右木 伸也
（ソウキ シンヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
左右木 伸也様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の生活を守り、経済的にも精神的にも豊かな生活ができるよう、全力でサポートさせていただきます。資産形成・資産運用、保険、住宅・教育・老後資金、医療介護、相続など、家計に関することはすべてお任せください。
FPとしてのモットー
お客様の困りごとをお客様の身になって解決し、お客様の最適なライフプランとライフプランを実現するための最適な解決方法の提案、推進に取り組んでいます。
経歴
- 2023年EMPRO Risk Management株式会社
- 2015年山田コンサルティンググループ株式会社
- 1996年日商エレクトロニクス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
- 証券外務員
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(4件)- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後のライフプランが明確になり、安心しました。
知識・スキルがある担当者を指名出来たのが良かったです。思った通り知識が豊富で、知りたい事が全て解決し相談して本当に良かったです。ライフプラン表を作ってもらいましたが、きめ細かいヒアリングで的確なライフプラン表が出来、明確に老後の運用を確認出来ました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来の生き方と保険について
今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてくださるので、お話を聞くだけでもおすすめです。今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてく...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後のライフプランが明確になり、安心しました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで調べて知りました。担当者を指名出来たのが良かったです。思った通り知識が豊富で、知りたい事が全て解決し相談して本当に良かったです。ライフプラン表を作ってもらいましたが、きめ細かいヒアリングで的確なライフプラン表が出来、明確に老後の運用を確認出来ました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来の生き方と保険について
相談のきっかけ：海外から帰ってきて、将来の生き方を考えた時に不安を感じたため今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてくださるので、お話を聞くだけでもおすすめです。- 神奈川県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理今後取り組むべきことの道筋が見えてきた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の生活と資産運用についてアドバイスが欲しかったため懇切丁寧に対応いただき安心感を持って相談することができました。保険や金融商品の売り込みも無く、こちらの質問・不安点に関して優先順位をつけてご回答いただけましたので大変ありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費資金不足への漠然とした不安が解消できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来必要になる費用をある程度算出していたがこのままで良いか確認したかった介護費用や教育費用についての相談として申し込みましたが、実際の面談ではそれらを含めてかなり広範囲に渡りご相談させていただきました。公的保険や民間保険で準備しておくことが望ましい内容と、保険に頼らずに済ませるための資金がイメージできました。
EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
（ツネザワ カズキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
経澤 和樹様の評価 3.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
子育てを中心とした家庭内のすべて（学校・学資・家計・家事・住宅等）を実践してきました。
その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。FPとしてのモットー
お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
- 2003年株式会社三喜ビジネスコーポレイション
- 1992年山野楽器株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：毎月かかる保険料を見直したかったオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：社会人になり、将来のことも考えはじめたからです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについてアドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたって、住宅ローンの返済方法を変動にするか固定する悩んでいた今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。
株式会社オールワンエージェント村上 京介
（ムラカミ キョウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
村上 京介様の評価 4.2/5高評価レビュー9件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数7年FPの情報自己紹介
東京、神奈川全域を中心に活動しております。不動産仲介業を１２年経験し、外資系保険会社を経て現在に至ります。住宅関連のすべてに対応しております。資産形成、相続、生命保険、家計見直し等なんでもご相談ください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(9件)- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理投資について
知識・スキルがある今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい相談させていただきたいと思っています。今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい...続きを読む- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与納得できるまで丁寧に説明して頂ける
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に進める気がします。何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に...続きを読む
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- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理投資について
知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで予約したら、こちらのFPさんが担当となりました。今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい相談させていただきたいと思っています。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与納得できるまで丁寧に説明して頂ける
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ホームページ掲載のギフトチケットに引かれて何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に進める気がします。- 神奈川県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 無職
年金・社会保険将来の資産運用や年金等について質問できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットで見て相談予約を行った。こちらの質問や疑問も親切に聞いていただけた。次回、回答をもらえる事となり、引き続き相談できればありがたい。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
税制よくわからなかったことがクリアに
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：扶養のこととふるさと納税のことなどを聞きたかったよく分かっていなかった扶養のこと・ふるさと納税のことを分かりやすく説明していただきました。これまであまり考えてこなかった将来に備えての資産運用などもアドバイスしていただきました。お金に無関心、無知なままではいけないと気づかされ、私たち夫婦にとって大変勉強になりました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用NISAについて
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAの仕組みについて勉強したいNISAについて１からわかりやすく詳しく図を書いていただき説明を受けました。今までもやもやしていた税金についても、しっかり学ぶことができ助かりました。NISA以外の資産運用についても提案いただき、とても勉強になりました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険老後の生活について
接客態度がいい相談のきっかけ：年金の受け取り金額に不安を感じて今回FPさんとお話しして、将来的に不安を感じていたのですが、保険のいい部分を知り、プラスに考えられようになり、とても為になりました。とても話しやすかったです。また保険に対していいイメージを持てるようになりました。また何かあったら相談したいと思います。- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計将来が不安になり、しかし回避すべき方法を教えてもらいました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の大学にお金ががかるので、 今の我が家の家計で大丈夫なのか相談まず、今ある資金は20年後同じ価値を持たないと説明され、不安になりましたが、考えてみればその通り。その後は、毎月の保険で運用していく方法など説明してもらい、こんな保険があるのか、20年前に知りたかったと悔しくなりました。その後、色々と自分でも調べて、年金保険やその他の保険に加入しました。安心が得られて良かったです- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後資金設計
雰囲気がいい相談のきっかけ：現在の家計の見直しをお願いしました。家計の余裕の解決には至りませんでしたが、話を進めるうちに、老後に向けより安定した資金作りをする方が良いなと感じるものがありました。現状でも全体的には安定するとの事でしたが、昔保有していた保険をまとめて、わかりやすいものにしました。健康告知の不要な保険がとても気に入ってます。上限をもう少し上げていても良かったかなと思うので、また、まとまった資金が出来れば相談してみたいです。円安が進んでるので、時期をみたいと思ってます。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理実家からの自立
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供たちが大きくなり実家住まいが手狭になったので引越しを検討実家暮らしから自立して子供と3人で暮らしていくためには、賃貸がよいのか購入がよいのか漠然とした考えから、まずはこの先どのように家計をやりくりしていったらよいのかと思い、FPさんに相談しました。とても丁寧に今の状況などのヒアリングをしてきただき、金融リテラシーの低かった私に分かりやすく図に表して説明をしてくださいました。何とかなるかなと、のほほんとやってきた現状に変化を与えるきっかけになりました！現状維持ではなく、無理なくチャレンジすることや金融商品に興味を持つことで、預金を確保していくことなどをアドバイスいただき、保険の見直しで、知らなかった商品をご説明いただき、本当に私自身の考え方が変わったように思います。今はその時のアドバイスを参考に、つみたてNISAを始めたり、無事子供たちと実家から引越し、頑張ってやりくり出来ています。単なる保険商品の紹介だけではなく、将来に必要な情報を提供いただけたと思っております。漠然と家計のやりくりでモヤモヤされているだけでも、一度FPさんに相談することで前進できると思うのでお勧めです！！
- FPの情報
自己紹介
大学卒業後、大手家電量販店にて問題解決力を磨いたのち、自ら資産形成にハマり外資系金融機関へ転職。
２０１５年よりＦＰとして相談者をしあわせにする専門家として活躍中。
個人・法人問わず、相続対策を中心に年間約１０００件もの個別相談に対応。FPとしてのモットー
習うより慣れろをモットーに、人に伝える前に自ら実践するようにしています。経験した失敗や成功をもとに、誰でも再現できるマネープランを提供いたします。
経歴
- 2024年株式会社ＦＥＡ
- 2018年株式会社グッドウイン
- 2016年株式会社ＦＰエージェント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 相続診断士
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よくある質問
-
東京都に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。東京都にお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
