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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

東京都の対象地域について

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立川市、小平市、町田市、あきる野市、青梅市、八丈島八丈町、青ヶ島村、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区、三鷹市、八王子市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、狛江市、日野市、稲城市、多摩市、西東京市、東村山市、武蔵野市、武蔵村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市、福生市、羽村市、三宅島三宅村、御蔵島村、大島町、新島村、神津島村、利島村、小笠原村、西多摩郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

東京都エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が東京都エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相続・贈与について
こんなお悩みありませんか?

  • 生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
    何をしたらいいのかわからない

  • 遺言や相続について
    今から準備をしておきたい

  • 家族の相続で悩んでおり相談したい
    トラブルを防ぐ相続をしたい

  • 現金じゃなく不動産を相続するけど、
    どうやって相続税を支払うの?

お悩み

「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」

このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。

ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。

知っておきたい相続のこと

相続税の仕組み

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。

相続税は、引き継いだ財産の総額が、
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金

税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に

相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。

相続税の課税件数割合、負担割合および相続税収の推移
平成25年の税制改正以降、相続税の課税件数割合は増加傾向にある。

(注1) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和2年度は補正後予算額、令和3年度は予算額)。
(注2) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。

相続税の税率構造・基礎控除等の推移についてもっと見る

区分

昭和63年12月
改正前

昭和63年12月改正
(昭和63年1月1日以降適用)

平成4年度改正
(平成4年1月1日以降適用)

平成6年度改正
(平成6年1月1日以降適用)

平成15年度改正
(平成15年1月1日以降適用)

平成25年度改正(現行)
(平成27年1月1日以降適用)

税率構造

5億円超
(最高税率75%)

5億円超
(最高税率70%)

10億円超
(最高税率70%)

20億円超
(最高税率70%)

3億円超
(最高税率50%)

6億円超
(最高税率55%)

基礎控除

2,000万円
+
400万円×
法定相続人数

4,000万円
+
800万円×
法定相続人数

4,800万円
+
950万円×
法定相続人数

5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数

同左

3,000万円
+
600万円×
法定相続人数

地価公示
昭和58年
昭和62年
平成3年
平成5年
平成14年
平成25年
100
157.1
336.8
244.1
80.7
69.6

出典:財務省「もっと知りたい税のこと」より参照(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)

相続税の税率

こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:相続税の税率(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

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ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、
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出典:日本FP協会「FP顧客満足度調査」(http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf

相続に関してFPに相談できること

  • 相続対策

    相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。

  • 生前贈与

    生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。

  • 相続開始後の相談

    相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。

相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。

  • 万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。

  • 生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。

  • 相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
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    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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保険チャンネルが選ばれる理由

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保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。

保険チャンネルのファイナンシャルプランナー相談は無料です

安心の相談制度

  • 個⼈情報の守秘義務

    保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
    お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。
  • 勧誘や営業は⼀切なし

    FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。
  • 担当ファイナンシャルプランナー(FP)の変更も可能

    「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。

東京都で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与男性

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  • R&C株式会社増田 比呂武
    (マスダ ヒロム)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    増田 比呂武様の評価 4.8/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30~40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております!

    • FPとしてのモットー

      日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
      ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。
    • 経歴

      • 2018年
        R&C株式会社
      • 2008年
        株式会社横浜リテラ
      • 2007年
        株式会社タカラレーベン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      専任のFPさんが必要だと思った
      雰囲気がいい
      わかりやすく話していただけたので、イメージができ、次の行動に移すことができそうだと思いました。お金の事はなかなか周りで相談できる方がいないので、専門の方が近くに居るといいなと思いました。これからも相談できたらと思います。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      将来への不安が少し緩和された
      雰囲気がいい
      初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      専任のFPさんが必要だと思った
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が生まれたので
      わかりやすく話していただけたので、イメージができ、次の行動に移すことができそうだと思いました。お金の事はなかなか周りで相談できる方がいないので、専門の方が近くに居るといいなと思いました。これからも相談できたらと思います。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      将来への不安が少し緩和された
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから
      初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      理解するまで説明をしてくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。
      複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。
      • 茨城県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      これからの保険について
      提案力がある
      相談のきっかけ:私にあった保険が未加入だったので
      今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました
  • マイコミュニケーション株式会社石川 敏隆
    (イシカワ トシタカ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    石川 敏隆様の評価 3.7/5
      性別男性
      年代40代
      経験年数8年
      FPの情報
      • 自己紹介

        【人生100年時代】
        ・教育費、住宅費、老後資金etc.一体いくら必要?・資産運用のおすすめは?・生命保険は何を選べば良いの?
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      • FPとしてのモットー

        「明るく、楽しく、わかりやすく」をモットーにお金に関する不安や疑問を解決いたします!
      • 経歴

        • 2019年
          マイコミュニケーション株式会社
        • 2015年
          ソニー生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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        • 千葉県
        • 30代
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        資産運用の不安が解消できた
        接客態度がいい
        とても丁寧に相談に乗ってくださり、投資への恐怖や不安がお話しすることで無くなっていきました。具体的な投資の画面の見方なども教えていただき、素人の私にはとても勉強になりました。また次回もよろしくお願い致します。
        • 東京都
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        • 男性
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        • 自由業
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        とても対応がよい印象を受け敬服させて頂いた次第でございます。急遽、引っ越しをすることになり家賃が大幅に増額することになり契約時期金額プランの変更を見直すべきか勘案しているので、機会が合えば再度お手数ですが相談をお願い致します。
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        • 千葉県
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        • パート・アルバイト
        資産運用
        資産運用の不安が解消できた
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:資産運用に不安があって。
        とても丁寧に相談に乗ってくださり、投資への恐怖や不安がお話しすることで無くなっていきました。具体的な投資の画面の見方なども教えていただき、素人の私にはとても勉強になりました。また次回もよろしくお願い致します。
        • 東京都
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 自由業
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        • 東京都
        • 30代
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        保険について
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        相談のきっかけ:民間の保険に入っていなかったのでどのような保険が最適か相談したかった
        保険というと無理な勧誘を受けるイメージで抵抗がありましたが、国の保障内容を明確にした上でプランの提供をしてもらいました。
    • 株式会社カスタマーリンクス森 政幸
      (モリ マサユキ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      森 政幸様の評価 5.0/5
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        実は続きがあることをご存知ですか?
        短期中期長期という目線で見ること。
        自ずと今やるべきことに気付けるでしょう。
        家計簿とっているのに将来不安な方。
        ぜひFP森をご指名ください。

      • FPとしてのモットー

        お客様1人で気付けなかった問題点に気付いてもらう。
        それがFPの一番の仕事だと思っています。
        そこから、お客様が自分自身と向き合う時間をどれだけ作ることができるか。
        面談よりも、面談後に自ら行動ができるような価値を提供していきます。
      • 経歴

        • 2021年
          株式会社カスタマーリンクス
        • 2020年
          株式会社FPパートナー
        • 2019年
          メットライフ生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • 証券外務員
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 東京都
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員・自営業
        資産運用
        資産運用を勉強することができた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        漠然とした相談をさせていただきましたが、丁寧に会話していただき、さまざまな情報を教えていただけたので大変満足です。
      全ての高評価レビュー
        • 東京都
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員・自営業
        資産運用
        資産運用を勉強することができた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:住宅ローンを払い始めるため資産運用について勉強したいと思った
        漠然とした相談をさせていただきましたが、丁寧に会話していただき、さまざまな情報を教えていただけたので大変満足です。
    • 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー山本 明志
      (ヤマモト ヒロシ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      山本 明志様の評価 3.6/5
      • 接客態度がいい
      性別男性
      年代40代
      経験年数8年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        【1.資産になる住宅】【2.豊かさをもたらす運用】【3.リスクを最小化する保険】
        この3つを理解しどう扱うかで人生のゆとりや豊かさは全く違ってきます。
        【ワクワクする人生プランの計画】と【楽しみながらの資産形成】を一緒に考えサポートします。

      • FPとしてのモットー

        「将来のために我慢する人生より、今も豊かに楽しみたい」「経済的に高みを目指したい」
        幅広い願望レベルや心境に寄り沿った【手法や選択肢をメソッド化】して提供できるよう、自らも資産形成の経験を積極的に重ね、分かり易く伝えるを心がけています。
      • 経歴

        • 2020年
          マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
        • 2014年
          ジブラルタ生命保険株式会社
        • 2005年
          株式会社ドリーム・アーツ
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • TLC
        • 証券外務員
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      高評価レビュー
      (5件)

        • 埼玉県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        教育資金
        相談してよかったです
        接客態度がいい
        家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉...
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        • 神奈川県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
        接客態度がいい
        今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。
      全ての高評価レビュー
        • 埼玉県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        教育資金
        相談してよかったです
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:子どもが3人生まれ、家計の見直しをしたかった
        家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。
        • 神奈川県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:子どもが来年大学進学でお金が掛かるので相談させて頂きました
        今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        資産運用
        預貯金・余剰資金の運用方法を相談しました
        接客態度がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:育休中で時間があり、教育資金や老後資金のため、資産運用を始めたかった
        資産運用を始めたいと思い、現在の家計の状況や保険の加入状況をお伝えしたうえで、今後どのように運用を進めれば良いかアドバイスをいただきました。金融市場についての基本的な知識から教えていただき、勉強になりました。最終的には現状の保険の見直しをご提案いただきました。
        • 東京都
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        資産運用
        漠然とした所から少し道が見えそう
        接客態度がいい提案力がある
        相談のきっかけ:資産運用を始めたいと思ったので
        お金にまつわること、基本的なことから、分かりやすく説明してもらえて良かった。 知識の無いこちらの質問にも、端的に回答いただけたと思う。
        • 東京都
        • 60代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        年金・社会保険
        年金生活の不安が解消できた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:年金制度が分かりにくく、自分の考えが正しいか不安だったため。
        相手の方の感じが良く、安心して相談できた。予め相談したい内容をドキュメントに書き出してから相談したため、こちらの不安に対して的確なアドバイスをいただくことができた。保険の提案について押し付け感はなく、前向きに検討できる内容だった。
    • 株式会社カスタマーリンクス藤原 清孝
      (フジワラ キヨタカ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      藤原 清孝様の評価 3.9/5
      • 接客態度がいい
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代50代
      経験年数6年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様の抱えている悩みに寄り添い、問題を明確化にするためのサポートをさせて頂いております。

      • FPとしてのモットー

        お客様それぞれの人生設計に寄り添い、人生の伴奏者としてお客様の人生設計が実現できる解決策を考え支援したい思っております。アフターフォローもとても重要だと考え定期的にライフプランシュミレーションのCheck・改善をさせて頂いております。
      • 経歴

        • 2021年
          株式会社カスタマーリンクス
        • 2018年
          菅野FP・社労士事務所
        • 2015年
          株式会社ネオライフプランニング
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      高評価レビュー
      (7件)

        • 東京都
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        住宅資金
        住宅資金についてアドバイスいただいた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        今回、住宅資金の予算検討のため相談させていただきました。まず、ライフプランを作成し、住宅費用の予算についてアドバイスいただき、大変参考になりました。また、併せて保険の見直し等も丁寧に実施していただきました。話しやすく気軽に相談できるのためおすすめです。今回、住宅資金の予算検討のため相談させていただきました。まず、ライフプランを作成し、住宅費用の予算についてアドバイスいただき、大変参考になりました。また、併せて保険の見直し等も丁寧に実施していただきました。話しやすく気軽に相談できるのためお...
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        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員
        家計管理
        結婚を機に今後のライフプランを相談
        知識・スキルがある
        今回初めてFPの方と面談したので、どうやって進めていくのか分からず戸惑ってしまいました。一回で終わってしまうのかと思っていたのですが、三回構成になっており、手厚さに安心した反面、先に知りたかったなとも思いました。内容に関しては、どうしたいかが明確にあれば、現状ではいくら足りないといったシミュレーションが出来たのですが、そもそも私達はどうしたいかが見えていない段階なんだなと気づくきっかけになりました。今回初めてFPの方と面談したので、どうやって進めていくのか分からず戸惑ってしまいました。一回で終わってしまうのかと思っていたのですが、三回構成になっており、手厚さに安心した反面、先に知りたかったなとも思いました。内容に関しては、どうしたいか...
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      全ての高評価レビュー
        • 東京都
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        住宅資金
        住宅資金についてアドバイスいただいた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:住宅を購入する上で予算の検討をしたかったため。
        今回、住宅資金の予算検討のため相談させていただきました。まず、ライフプランを作成し、住宅費用の予算についてアドバイスいただき、大変参考になりました。また、併せて保険の見直し等も丁寧に実施していただきました。話しやすく気軽に相談できるのためおすすめです。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員
        家計管理
        結婚を機に今後のライフプランを相談
        知識・スキルがある
        相談のきっかけ:結婚後ある程度自分達の生活も確立できたので、今後の計画を立てるため。
        今回初めてFPの方と面談したので、どうやって進めていくのか分からず戸惑ってしまいました。一回で終わってしまうのかと思っていたのですが、三回構成になっており、手厚さに安心した反面、先に知りたかったなとも思いました。内容に関しては、どうしたいかが明確にあれば、現状ではいくら足りないといったシミュレーションが出来たのですが、そもそも私達はどうしたいかが見えていない段階なんだなと気づくきっかけになりました。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        妊娠したので今後のライフプランについて伺いました
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:妊娠をきっかけに家計やライフプランを見直したかったため
        1人目妊娠でこの先何にどのくらいお金がかかるのかさっぱりわからない状態でしたが、私たち夫婦の希望の子育てだと今後どの様な事にどのくらいお金がかかるのか、今の収入に応じたライフプランなど手早く教えていただきました。強い勧誘もなく、親身に相談に乗っていただき助かりました。この先状況が変わって不安になることや分からないことが出てきた際にはまたお世話になりたい思います。オンラインで気軽に相談できて良かったと思います。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        子供が産まれるにあたり、家計管理の相談をしました
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:子供が産まれるにあたり、住宅資金や教育資金など不安だったため
        今まであまりお金について考えたことがなく、漠然とした不安がありました。今回相談したことで、将来のお金についてどうやって考えるべきか整理できました。正直、今の家計状況も整理出来ていないままでの相談でしたが、親身にわかりやすく相談に乗っていただけました。
        • 東京都
        • 20代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        住宅資金
        住宅教育を含む将来の資金についてのご相談
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:転職で年収が上がったため
        PowerPointやエクセルシートなどを使って基礎的な所から分かりやすくご説明いただきました。将来の資金というと漠然としていて不安がありましたが、丁寧に対応していただき、エクセルで実際に計算などをしていくことでより現実的にプランニングできました。
        • 千葉県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        住宅資金
        住宅購入を考え始め
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:ローンをいくら組むのが妥当なのか、悩んだ為
        担当の方はとても丁寧にローンについて教えてくださりました。(借りられる金額、毎月の家計に負担にならない金額、ローン控除や変動金利、固定金利など、これからローンを借りるに当たって必要な事柄を説明して頂きました。)小さい子供がいても嫌な顔せずに私たちのペースに合わせてくださり安心しました。こちらの時間が限られており、今回はローンのお話のみになってしまったので、次回は保険の提案もして頂きたいと思っております。
        • 千葉県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        保険
        相談を受けました。
        知識・スキルがある
        相談のきっかけ:複数ある会社の中から当方に合う会社が知りたったので相談しました。
        年齢的にも病気がちのため医療保険に関して相談させていただきました。担当の方とオンラインでの相談後、後日いくつかの保険会社をご提案いただき改めてメールでご連絡いただきました。
    • EMPRO Risk Management株式会社鈴木 颯一
      (スズキ ソウイチ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      鈴木 颯一様の評価 4.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代20代
      経験年数3年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        はじめまして!EMPRO Risk Management株式会社の鈴木と申します。1人でも多くのお客様を幸せにする為に、お客様目線を徹底し、寄り添ったライフプランを実現します。保険だけではなく、お金に関する全てをサポート致します。

      • FPとしてのモットー

        顧客目線の徹底。
        教育資金や住宅ローンについて、さらには老後の資金作りなどお金に関して情報が溢れかえっている今の世の中で、最もお客様に合った人生設計のお手伝いができる様に努めてまいります。
      • 経歴

        • 2022年
          EMPRO Risk Management株式会社
        • 2021年
          株式会社湘建
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
      もっと見る
      折りたたむ

      高評価レビュー
      (4件)

        • 東京都
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        家計管理
        ライフプランの改善
        雰囲気がいい
        不動産の相談から始まり、現在の保険契約の見直しや推奨するキャリアなども教えて頂き大変参考になりました。今回の面談を機に保険契約をもう一度見直して無駄な支出を減らして、より良いライフプランを設計していきたいと思いました。
        • 東京都
        • 40代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        資産運用
        老後及び資産運用
        接客態度がいい
        現実的な数字がわかり、より手触り感が得られた。何をしていくのか考えるきっかけになった。資産形成の必要性の理解が深まった
      全ての高評価レビュー
        • 東京都
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        家計管理
        ライフプランの改善
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:不動産の売却やライフプランについて相談したかったから。
        不動産の相談から始まり、現在の保険契約の見直しや推奨するキャリアなども教えて頂き大変参考になりました。今回の面談を機に保険契約をもう一度見直して無駄な支出を減らして、より良いライフプランを設計していきたいと思いました。
        • 東京都
        • 40代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        資産運用
        老後及び資産運用
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:ふと老後が不安になった
        現実的な数字がわかり、より手触り感が得られた。何をしていくのか考えるきっかけになった。資産形成の必要性の理解が深まった
        • 東京都
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • パート・アルバイト
        家計管理
        面談の進め方は私自身に合わせてもらえた
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:結婚して生活環境が変わったため。
        ある程度決まった流れでご説明いただいたけれど、こちらが疑問に思っていることをその都度解決しようと柔軟に面談を進めていただけたと感じています。2回目の面談では、具体的に今持っている保険をどのようにしたら良いかを教えていただく予定です。これからの生活での不安を少しでも解決できたら良いです。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        資産運用
        NISAの仕組みについて
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:ネットで検索してたら出てきたため
        お金が必要になった時どれだけ保険で補うのか・何にお金が必要なのか・いつまで保険を払い続けるのか、人によって捉え方・個人差はありますが、今まで何となくしか理解できてなかった部分を基礎的な所からお話が聞けて良かったです。またこれまでの積立NISAと、新NISAの違いを表で説明されていて分かりやすかったです。
    • 株式会社Do it プランニング久保田 淳
      (クボタ ジュン)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      久保田 淳様の評価 4.5/5
      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代60代以上
      経験年数13年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        保険やお金のご相談を承っております。資産運用、老後資金、学資、医療保険等を得意としております。まずは、お気軽にご相談ください。

      • FPとしてのモットー

        知らないと損をする時代です。知ってよかったと思っていただけるよう、わかりやすくご説明することを心がけております。
      • 経歴

        • 2023年
          株式会社Do it プランニング
        • 2012年
          株式会社FPパートナー
        • 2010年
          メットライフ生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • 住宅ローンアドバイザー
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      高評価レビュー
      (2件)

        • 東京都
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 無職
        家計管理
        家計の見直しで現在と将来のキャッシュフローをイメージできた
        雰囲気がいい
        退職に伴い家計や保険の見直しをしていただきましたがとてもスムーズにしていただきました。今の自分の現状や将来の家計状況もイメージも出来て今後の参考になりました。結論、現状から大きく変える必要は無かったためライフステージの変化に合わせてまた検討させていただきます。退職に伴い家計や保険の見直しをしていただきましたがとてもスムーズにしていただきました。今の自分の現状や将来の家計状況もイメージも出来て今後の参考になりました。結論、現状から大きく変える必要は無かったためライフステージの変化に合わせてまた検討...
        続きを読む
        • 東京都
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        相談しやすい雰囲気
        雰囲気がいい
        あまり知識がない状態で面談を受けましたが、ひとつひとつ丁寧に説明していただいたので安心して相談することができました。また、説明の合間に都度「ここまででご質問ありますか?」と聞いてくれたのが大変有り難かったです。
      全ての高評価レビュー
        • 東京都
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 無職
        家計管理
        家計の見直しで現在と将来のキャッシュフローをイメージできた
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:退職に伴う家計の見直し
        退職に伴い家計や保険の見直しをしていただきましたがとてもスムーズにしていただきました。今の自分の現状や将来の家計状況もイメージも出来て今後の参考になりました。結論、現状から大きく変える必要は無かったためライフステージの変化に合わせてまた検討させていただきます。
        • 東京都
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        相談しやすい雰囲気
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:2人目の子どもが生まれたこと。
        あまり知識がない状態で面談を受けましたが、ひとつひとつ丁寧に説明していただいたので安心して相談することができました。また、説明の合間に都度「ここまででご質問ありますか?」と聞いてくれたのが大変有り難かったです。
    • 株式会社FEA高橋 元尚
      (タカハシ モトヒサ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      高橋 元尚様の評価 4.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代40代
      経験年数15年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        住宅FPとして年間100件以上の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。

      • FPとしてのモットー

        お客様の普段気付きにならない、お金の流れや生活感の中で最善の解決策をライフプランニングを通じて正確にわかりやすくお伝えする事をモットーとしております。
      • 経歴

        • 2021年
          株式会社FEA
        • 2019年
          株式会社フィンテック
        • 2012年
          マニュライフ生命株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • TLC
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      高評価レビュー
      (2件)

        • 埼玉県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • 無職
        住宅資金
        どのくらいかかるかがわかった
        雰囲気がいい提案力がある
        私の方がまだ生活費などの収入がわからずライフプランは立てられなかったですがこれからの事がよくわかりました。
        • 埼玉県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        教育資金について知ることができた。
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        小さい子がいるためオンラインでの面談をしていただけて、大変有難かったです。 子どもが騒いでしまっても、嫌な顔をすることなく丁寧に対応していただきありがとうございました。
      全ての高評価レビュー
        • 埼玉県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • 無職
        住宅資金
        どのくらいかかるかがわかった
        雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:もうそろそろ結婚するから
        私の方がまだ生活費などの収入がわからずライフプランは立てられなかったですがこれからの事がよくわかりました。
        • 埼玉県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        教育資金について知ることができた。
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:学資保険について聞きたかった為。
        小さい子がいるためオンラインでの面談をしていただけて、大変有難かったです。 子どもが騒いでしまっても、嫌な顔をすることなく丁寧に対応していただきありがとうございました。
    • 株式会社ビルド・バリュー綱谷 芳春
      (ツナヤ ヨシハル)

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      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      綱谷 芳春様の評価 4.4/5
      • 接客態度がいい
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代50代
      経験年数23年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        ファイナンシャルプランナーとしてお客様の資産形成やリスクヘッジのお役に立てるよう日々活動しております。難しい言葉はなるべく使わず分かりやすくお伝えしますので、大切なお金について、どんなことでもお気軽にご相談下さい。

      • FPとしてのモットー

        「人に貢献したい」という想いと、相手の話をしっかり聞くという「傾聴力」で、相談者の課題を解決します。
      • 経歴

        • 2019年
          株式会社ビルド・バリュー
        • 1998年
          メットライフ生命
        • 1992年
          日興證券株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • TLC
      もっと見る
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      高評価レビュー
      (7件)

        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        豊富な知識で丁寧に、教えていただきました。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        現在の私の生活に合ったアドバイスを頂けて、とても親身に相談に乗って頂きました。保険だけでなく、資産運用なども含めて相談させてもらい、いろんな角度から何が合ってるかをお話ししてくださり、とても為になりました。お話しの仕方もすごく誠実に聞いてくださり、話しやすかったです。現在の私の生活に合ったアドバイスを頂けて、とても親身に相談に乗って頂きました。保険だけでなく、資産運用なども含めて相談させてもらい、いろんな角度から何が合ってるかをお話ししてくださり、とても為になりました。お話しの仕方もすごく誠実に聞いてく...
        続きを読む
        • 埼玉県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        家計管理
        家計の管理方法
        雰囲気がいい知識・スキルがある
        穏やかな雰囲気の先生で、とても落ち着いた気持ちで相談することができました。投資について無知な私に、とても細かく、詳しく教えていただき、とても助かりました。将来かかる教育費について、実際の出費や収入をもとにシミュレーションしていただき、今後のことをしっかり考えるきっかけとなりました。穏やかな雰囲気の先生で、とても落ち着いた気持ちで相談することができました。投資について無知な私に、とても細かく、詳しく教えていただき、とても助かりました。将来かかる教育費について、実際の出費や収入をもとにシミュレーションしていただき、今後の...
        続きを読む
      全ての高評価レビュー
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        豊富な知識で丁寧に、教えていただきました。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:よくわからないまま保険に入ってましたが、見直そうと思ったため
        現在の私の生活に合ったアドバイスを頂けて、とても親身に相談に乗って頂きました。保険だけでなく、資産運用なども含めて相談させてもらい、いろんな角度から何が合ってるかをお話ししてくださり、とても為になりました。お話しの仕方もすごく誠実に聞いてくださり、話しやすかったです。
        • 埼玉県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        家計管理
        家計の管理方法
        雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:息子が産まれ、将来設計が不安になったため
        穏やかな雰囲気の先生で、とても落ち着いた気持ちで相談することができました。投資について無知な私に、とても細かく、詳しく教えていただき、とても助かりました。将来かかる教育費について、実際の出費や収入をもとにシミュレーションしていただき、今後のことをしっかり考えるきっかけとなりました。
        • 東京都
        • 40代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社役員
        老後の生活設計
        老後の生活資金についての相談
        接客態度がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:漠然とした老後の不安に加え、友人が老後に向け資産運用を始めたと聞いたので
        今回はオンラインでの相談ということだったので、正直、ちゃんと意思疎通できるのか不安がありましたが、実際に相談してみると意思疎通はもちろんのこと、具体的な相談内容も非常に丁寧で満足度が高かったです。介護にかかる費用についてはその場で具体的な金額がでてこなかったので、別途調べて回答するということになりました。再度の面談で具体的な金額を示して頂き、老後資金がリアルにどれぐらい必要になるのかイメージが沸きました。オンラインでの無理の相談についてもここまでちゃんと対応してくれるのは本当に素晴らしいと思います。
        • 東京都
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        老後の生活設計
        老後のお金のことについて親身になり考えてくたさい
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:子が誕生し、自分の老後の資産について不安を感じるようになりました
        私は、恥ずかしながら子が誕生するまで、将来のお金のことをあまり考えていませんでした。分からないことだらけで、当たり前のようなことばかり質問する私に懇切丁寧に対応してくれました。確かな安心感を感じたからこそ、こちらも心を開いて話すことができました。具体的な方向性を示して頂き、本当に感謝しております。
        • 東京都
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        iDeCoに加入できました。
        提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:知人から勧められ加入した運用性の保険な解約。
        私の職業や、ライフスタイルにあわせて、親身にご提案下さいました。保険は加入していたので、内容は分かっていましたが、iDeCoやNISAの内容をきちんと知りたく、教えて頂きました。相談後はすっきり。悩みも解決しました。保険を強く勧められなかったのも、信頼できました。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        家計管理に関して様々なアドバイスを受けました
        接客態度がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:独身で、自分の将来を考えて、転職や家計や税金などに関して相談したかった
        色々不安を抱えていたのですが、積極的に知恵の豊かなアドバイスや経験について聞かせいただきましたし、役立つアプリ(家計簿)についても教えていただき嬉しかったです。転職願望に関してもアドバイスを受けて、年金や保険制度に関して色々具体的に教えていただきとても嬉しかったです。担当者様自身はとても親切な方で説明も分かりやすくて良かったです。
        • 埼玉県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        家計管理のアドバイス
        雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:子供が生まれる前に家計の見直し、教育資金の貯め方を相談したかった
        今回はオンラインで相談させていただきました。妊娠中だったので対面で人と接するのは抵抗があったので、自宅に居ながらオンラインでご対応いただけて大変ありがたかったです!!教育資金の貯め方の前に、家計を把握しようとのことで、何にいくら毎月使っているのか支出を振り返るところからスタートしました。的確なアドバイスをいただき無料で相談できてよかったです!
    • R&C株式会社松井 信太郎
      (マツイ シンタロウ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      松井 信太郎様の評価 4.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代40代
      経験年数5年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        バンドマン、塾講師を経てFPになりました!お金については学校でも教えてくれませんのでわからないのは皆さん同じです。「お金に不安のない将来」「理想のありたい姿」の実現をお手伝いをいたします!

      • FPとしてのモットー

        お会いした方の人生をお会いする前よりも良くします!お金については学校でも教えてくれませんのでわからないのは皆さん同じです。「お金に不安のない将来」「理想のありたい姿」の実現をお手伝いをいたします!
      • 経歴

        • 2022年
          R&C株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
        • 住宅ローンアドバイザー
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      高評価レビュー
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        • 東京都
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        資産運用
        今後の資産運用を改めて見直すキッカケになった
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        不明点や、疑問点など納得のいく回答を貰えました。また、NISAの制度や、将来の選択肢など丁寧に説明して頂けました。自分では気づかない、予想していなかった可能性を提示して頂き今後の資産運用を改めて見直すキッカケになりました。
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        • 東京都
        • 40代
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        • 未婚
        • 会社員・自営業
        資産運用
        今後の資産運用を改めて見直すキッカケになった
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:NISAについて、いくつか不明点があった。
        不明点や、疑問点など納得のいく回答を貰えました。また、NISAの制度や、将来の選択肢など丁寧に説明して頂けました。自分では気づかない、予想していなかった可能性を提示して頂き今後の資産運用を改めて見直すキッカケになりました。
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