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湖西市 / 菊川市 / 御前崎市の対象地域について
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湖西市 / 菊川市 / 御前崎市エリアでは以下の地域で面談できます
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湖西市 / 菊川市 / 御前崎市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が湖西市 / 菊川市 / 御前崎市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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相続・贈与について
こんなお悩みありませんか？
生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
何をしたらいいのかわからない遺言や相続について
今から準備をしておきたい家族の相続で悩んでおり相談したい
トラブルを防ぐ相続をしたい現金じゃなく不動産を相続するけど、
どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
知っておきたい相続のこと
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
相続税は、引き継いだ財産の総額が、
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
相続税の課税件数割合、負担割合および相続税収の推移
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
相続税の税率構造・基礎控除等の推移についてもっと見る
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
地価公示
昭和58年
昭和62年
平成3年
平成5年
平成14年
平成25年
100
157.1
336.8
244.1
80.7
69.6
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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ファイナンシャルプランナー（FP）とは？
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？FP相談で行う3つのこと
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
-
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
湖西市 / 菊川市 / 御前崎市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与湖西市 / 菊川市 / 御前崎市
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ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 浩嗣
（ヤマウチ ヒロシ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山内 浩嗣様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数14年FPの情報自己紹介
お客様ごとにしっかりとお話を聞きライフプランを楽しく一緒に作りましょう！住宅の事や学資金、旅行や夢の実現には計画があった方が叶いやすいです！こんなはずじゃなかったとならない為に先ずはご相談ください。平日夜や土日もお気軽に！
FPとしてのモットー
お客様ごとにしっかりとお話を聞きライフプランを楽しく一緒に作りましょう！住宅の事や学資金、旅行や夢の実現には計画があった方が叶いやすいです！こんなはずじゃなかったとならない為に先ずはご相談ください。平日夜や土日もお気軽に！
経歴
- 2011年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用現在もすでに老後環境ですが、これからの資産運用に関しての相談。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納得している。また相談している時の対応も丁寧で詳しく教えていただけたと思います。定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納...続きを読む- 静岡県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金お金の漠然とした不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かったので、今後の家計管理にすぐに活かせると期待している。説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かった...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用現在もすでに老後環境ですが、これからの資産運用に関しての相談。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：定年を迎えて、嘱託で働く形になった事で、資産に関して不安になったため。定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納得している。また相談している時の対応も丁寧で詳しく教えていただけたと思います。- 静岡県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金お金の漠然とした不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かったので、今後の家計管理にすぐに活かせると期待している。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険、老後の資金について
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：大手保険会社の営業さんに不信感を持ったためこのたび初めてFP相談をさせていただきました。大手保険会社の医療保険、個人年金等に入っていましたが、すべて営業さんの言うままに入っており、それが何のための保険なのかわからずに入っていました。保険料は月額にして言えばそこまで高額なものではないと思いますが、総保険料にすると人生で二番目に高い買い物…そんな話をFPさんから聞いてはっとしました。保険内容についてもすごく詳しく説明していただき、保険について考えるいいきっかけになりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
株式会社グッドウイン岡本 健
（オカモト ケン）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岡本 健様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPとして多岐にわたる金融知識を提供できます。将来設計、教育資金、必要保障、資産運用等、何でもご相談下さい。
FPとしてのモットー
幅広い知識の中からライフプランのお手伝いをさせて頂きます。お金について困った際にかかりつけのお金のお医者さんとして永くお付き合い出来ればと思っております。
経歴
- 2011年株式会社グッドウイン
- 2008年株式会社アリコ・ジャパン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金も貯めたく、資産運用まで知りたくて相談しました。とても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
株式会社ほけんのぜんぶ犬塚 あゆみ
（イヌヅカ アユミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
犬塚 あゆみ様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代60代以上経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
静岡県西部を中心に活動しております。ライフイベントに合わせて計画的に準備出来るようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
お客様の現状を分析し、ニーズに合わせた最適なプランを分かりやすくご説明すること。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2017年コア・ライフプランニング株式会社
- 2007年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険現在加入中の保険、子供の保険
接客態度がいい雰囲気がいい保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかったです！保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかっ...続きを読む- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理将来の老後の備えと安心の準備
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて老後2000万円問題というテーマが取り出される中で自分の加入している保険商品に不安がありました。そこで具体的にファイナンシャルプランナーに毎月の収支を報告させていただきました。プロのファイナンシャルプランナーに太鼓判を押していただいたことで、もやもやとした不安がすっきりしました。ありがとうございました。今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険現在加入中の保険、子供の保険
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の資金ややりくりや、保険料が高いような気がした。保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかったです！- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理将来の老後の備えと安心の準備
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今保険に入っているが、正しい保険加入のあり方なのか疑問に感じたため。今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて老後2000万円問題というテーマが取り出される中で自分の加入している保険商品に不安がありました。そこで具体的にファイナンシャルプランナーに毎月の収支を報告させていただきました。プロのファイナンシャルプランナーに太鼓判を押していただいたことで、もやもやとした不安がすっきりしました。ありがとうございました。- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：資産運用について詳しく知りたいと思ったからです。今回女性のFPさんに資産運用について相談しました。同性ということもあり、落ち着いて相談する事が出来ました。将来に向けて今ある資産をどのように増やすべきか的確に教えて頂けたので、漠然と抱えていた将来のお金の不安が解消されました。
コア・ライフプランニング株式会社水野 聖子
（ミズノ サトコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
水野 聖子様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴10年以上、投資歴約20年。保険やお金周りについてわからないことをわかりやすくお伝えいたします。人それぞれお考えや環境も違います。しっかりお話をさせていただき、自分にあった形をご一緒に考えていきましょう。
FPとしてのモットー
情報過多の今、情報は得られるものの整理ができないことがほとんどです。状況、考え方など色々な視点からご自身にあった方法を一緒に考えていきます。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年メットライフ生命株式会社
- 2009年愛知協同株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(4件)- 静岡県
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保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保険を選ぶことができました。また見直しの際は同じ方にお願いしたいと思います。夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保...続きを読む- 愛知県
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保険保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介しても...続きを読む
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保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚し子供が2人生まれ自分も自営業となり夫婦の保険の見直しを考えました夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保険を選ぶことができました。また見直しの際は同じ方にお願いしたいと思います。- 愛知県
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- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：無料だから保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。- 愛知県
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家計管理わかりやすいアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家族が増えることを見越してこちらの金融知識レベルに合わせてアドバイスしていただいた。将来設計において予測不可能な部分は、複数ケースを想定したシミュレーションを実施いただけることとなった。- 愛知県
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家計管理家計診断して明確になった我が家の家計簿
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：なんとなく貯金していたが、将来足りているのかわからず不安だった今回相談して、我が家の貯金計画、家計の内訳が明確になりました。FPさんはいつも穏やかに接して下さり、相談しやすかったです。また、将来貯蓄するにあたり様々な方法があると提案して下さり、今からNISAやiDeCoについて教えてもらう予定です。旦那もFPさんに教えてもらう予定で、保険の無理矢理の勧誘もなく、安心して相談できます。今後も定期的に相談したいくらいです。
株式会社FEA椎野 泰臣
（シイノ タイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
椎野 泰臣様の評価 4.2/5高評価レビュー26件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。
FPとしてのモットー
お客様が今持たれているご不安や課題を親身になってしっかりとお聞きし、お客様のあったアドバイスをしていくことをモットーにしています。その際に、将来のライフシュミレーション表やキャッシュフロー表などを活用してア適切な解決策をお伝えします。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2001年ジブラルタ生命株式会社
- 1992年協栄生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(26件)- 愛知県
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- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理子育て世代に優しい
接客態度がいい雰囲気がいい子どもが産まれて、家計について再度考え直そうと思い、相談させていただきました。FPさんも優しく、子どもをあやしながらも対応していただけて良かったです。分からない保険内容なども分かりやすく教えてもらいました。- 愛知県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかっ...続きを読む
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- 会社員・自営業
家計管理子育て世代に優しい
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもが産まれて、今後のことが心配になったため。子どもが産まれて、家計について再度考え直そうと思い、相談させていただきました。FPさんも優しく、子どもをあやしながらも対応していただけて良かったです。分からない保険内容なども分かりやすく教えてもらいました。- 愛知県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：最近高齢者でも入れる保険のCMをよく見かけるようになったから60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。- 茨城県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：貯金を増やそうと思い、無駄な支出を減らすために保険の再構築を相談した。名古屋のFPさんと最寄りのカフェで相談を行い、今加入している保険の証書を基に必要かどうかの選別をしてもらい、具体的なプランを提供してもらった。内容に満足し、貯金のアドバイスにも応じて頂き、非常に親切でわかりやすかった。- 岐阜県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用
提案力がある相談のきっかけ：加入済保険の見直しと銀行預金の運用について聞いてみたかった現状での銀行預金及び加入済保険全般をチェックしていただき、将来の生活に使用するお金と運用するお金のバランスを見てもらいました。その中で適正な銀行預金の運用提案をしていただけたと思っております。- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険加入している保険の見直し
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険に加入してから何年か経ち、内容が今の自分に合っているのか見直しするため。オンラインでの相談でしたが、現在の保険の内容から具体的にどのような保険がいいのか、アドバイス頂きました。相談に乗っていただいた中で、話をしていてこれは無くてもいいな、これは必要だなというものを再度確認でき、整理することができました。ありがとうございました。- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用退職後安心して暮らしていく為のアドバイスをいただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の生活に不安を感じたので相談しました。老後に安心して暮らしていける資金などについて具体的な事を教えてもらいました。それらが分かったことで今後の不安が少し解消されたので良かったです。- 岐阜県
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険保険相談をしました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：Instagramで相談をおすすめしている方を見て相談しました夫の保険を考えたく、相談させていただきました。今まで何度か保険の相談をしたことがあったのですが、知識が乏しかったり、納得のできるお話があまりなかったのですが、今回は比較した上で納得して加入できました。夫とも色々相談できるきっかけになって、良かったです。ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用、保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後資金等が問題になっている中、自身の老後資産について考えたかった今回、オンラインにてご相談させていただきました。まずは家計管理のことからお話いただき、自分のやっていることは合っているんだ、と改めて実感できました。また、自身が気になっていることが解決できそうな感じでした。お話させてもらって良かったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：古い保険の保障内容が不安だった為、見直したかった。我が家が加入している全ての保険を見ていただきました。今に見合わない古い保障を実際に例をあげて説明してもらい、最新の保障がどんなものがあってどんな時に役に立つかなど丁寧に教えていただけました。その上でおすすめの保険をご提示していただき納得して加入する事ができました。考える期間を与えてくださり、勧誘なども無くこちらの都合に合わせて何度も遠方まで足を運んでいただき感謝しております。- 三重県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用不安が解消された
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産がないから最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからなかったので。- 三重県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険は掛けっぱなしじゃダメなんですね
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：来年度から自分の働き方だと扶養の範囲を超えそうなこと扶養の考え方が分かった。 保険も時々は見直していかないとニーズに合っていない場合があることに気づかせてもらった。- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険初めてのオンライン相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ライフプランも含めて今加入中の保険を見直ししたいと思ったからです。オンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやすく、相談できて良かったなと感じました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
家計管理相談できて気が楽になりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家計崩壊したから担当してもらったFPさんに話を聞いてもらい、今契約中の保険内容で改善点や確認すべき点など出してもらえた。いま示してもらった内容で家族で対応して行こうと思っています。相談して話を聞いてもらって気が楽になりました。- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険たくさんのアドバイスや知識をいただけた。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用やiDeCoなどやった方がいいのか知りたかったから。たくさんの質問をしましたが、一つ一つ分かりやすく丁寧に答えていただけて、理解のできるいい時間になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
住宅資金住宅購入資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入にあたり、資金運用について住宅メーカーから案内されたため。今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対応になりましたが、私たちのお話をじっくり聴いた上で経験に基づいてゆっくりアドバイス下さり、とても親切でした。その後、残念ながら住宅購入自体を延期することになりましたが、将来購入時にはまた相談したいと思っています。- 三重県
- 20代
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- 会社員
家計管理家計管理のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅ローンが始まり今後の生活に不安があり相談しました。住宅ローンが始まり支出が増えたことで今後の生活に不安があり相談させていただきました。初めは少し相談することにも不安がありオンラインで相談させていただきましたが、とても気さくな方だったのでお会いしライフプランを制作して頂きました。ライフプランを制作して頂いたことでとても家計の状態が見え、ひとつひとつ説明していただきわからないところも丁寧に教えていただきました。我が家は圧倒的に万が一の時の時の保障が弱く子供らのために入っておいたがいいと保険を勧められました。話をお聞きし、そお言う保険があることすら知らなかったためとても勉強になりました- 三重県
- 20代
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- 会社員
教育資金子供が産まれ、お金の相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が産まれたため子供が産まれたため、教育資金に不安を感じていました。ただその不安も漠然としていて、正直なにをどれだけ、どのように準備をしていけば良いのか分かっておりませんでした。そこをFP担当者様には丁寧に一から教えていただけました。私に万が一のことがあった場合、私立大学に入学した場合、のように具体的にお話いただきとても参考になりました。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理家計の運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：現在の家計を運用したくて相談いたしました。とても丁寧にカウンセリングしていただき、私に合ったプランをたくさん提案していただきました。プラン毎のメリットやデメリットなどもしっかりと教えていただけたので、とても分かりやすかったです。色んな視点から検討することができました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：支出の見直しをしたいと思い家計の支出を抑えたい、見直したい、でも自分だけではなかなか…と思い、初めてFPさんに相談しました。とても気さくな方で、親身に相談に乗ってくださり、結果以前より内容はより良く、保険料は安くという、期待以上の保険をすすめていただけました。これからもお金のこと、色々相談させてほしいと思っています。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンも始まったので子供３人の教育資金について知りたかった子供３人それぞれに具体的な進学コースで教育資金を算出していただきました。自宅通いや一人暮らしなど違うパターンでも算出していただけたので助かりました。細かく具体的な金額でライフプランを作っていただけたので、今後の不安が少し解消されました。相談してよかったです。- 岐阜県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンを借りる前の家計相談のため住宅ローンを借りるにあたり、家計の見直し、保険の見直し、地震保険の相談等をさせてもらいました。保険の勧誘は全くなく、地震保険は保険会社ごとの違い等を教えてくれるなど、とても参考になり満足です。- 三重県
- 50代
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- 未婚
- 会社員
保険生命保険見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：以前契約していた生命保険の更新する際の保険料が高かった為。元々聞きたかった生命保険の他にも資産運用関連、将来設計の個人的な相談に乗ってもらって、とてもありがたかった。相談以降の、契約した後のやり取りでも、いろいろなアイディア等教えてもらって助かった。スムーズに契約が出来て良かった。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理
知識・スキルがある相談のきっかけ：これからの人生のお金の使い方に不安を感じたため人生設計の中での必要資金の見通しも持つことができ、特に年金について詳しくわかりやすく教えていただき、不安を解消することができました。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自由業
住宅資金住宅購入アドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたりプロから助言を貰いたかったウェブ上のみでしたが、親身になって相談に乗っていただきました。現在の状況を聞き取りをしつつ、どうしたら最善を導けるか考えてくださっているのがわかりました。特にお金の相談では自身の経験を踏まえ適切にアドバイスをもらい、検討材料になりました。また機会があれば相談したいと思いました。- 愛知県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しで
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：現行の保険内容と保険料が妥当なのか検討したく相談の内容について条件を伝えて提案を貰いました。現行の保険について内容と月額を伝え、同等の支払いで今以上の内容の充実を図れるかという観点でお願いをしました。結果として十分に内容が充実し現行と同じ支払いで保険を変更することができました。- 岐阜県
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理家計の見直しをしてもらいました
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚を機に家計の見直しや資産運用に興味が湧き、相談をしました。まず保険や通信費などの固定費を見ていただいたところ、削れる部分がたくさんあったのには驚きました。主人と私のそれぞれの保険で重複している内容があったので、積極的に見直したいと思います。また、固定費を削って浮いた分の資産運用として、NISAやiDeCoを教えていただきました。私も主人も全く知識がなく、資産運用というと何となく怖いイメージだったのですが、椎野さんの丁寧な説明で将来に向けて自分で備えることの大切さが分かりました。
株式会社アークライフ菊川 友香
（キクガワ ユカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
菊川 友香様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
なんとなくお金のことが不安…結婚やお子様の誕生などで生活のスタイルが変わる…年金には頼れないみたいだけれど、まだ具体的にどうするかは決めていない…そんなみなさまの不安を解消し、家計を良くするお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
公的な制度やお金の話をもっと身近に！分かりやすい説明を心がけております。気になったことはなんでもお聞きください！
経歴
- 2022年株式会社アークライフ
- 2021年三井住友海上火災保険株式会社
- 2019年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(5件)- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険親切に説明してくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は分からないことが多いので同じように迷っている皆さんにオススメです。ありがとうございました。今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は...続きを読む- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある我が家の生活スタイルから保険の相談をさせていただきました。とてもお話ししやすく資産運用のこともアドバイスいただきました。日々の生活でまだまだどこにも余裕はありませんが、専門家に聞いていただけたことで不安が少し解消できた気がします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険親切に説明してくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：火災保険が丁度切り替え時期だったため今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は分からないことが多いので同じように迷っている皆さんにオススメです。ありがとうございました。- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：支払いが多くカツカツの生活だったので我が家の生活スタイルから保険の相談をさせていただきました。とてもお話ししやすく資産運用のこともアドバイスいただきました。日々の生活でまだまだどこにも余裕はありませんが、専門家に聞いていただけたことで不安が少し解消できた気がします。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用のアドバイス
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：プロの提案を聞きたかったため話しやすく、質問に対しても的確にアドバイスいただけて、とてもいい時間になりました。相談して良かったです。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの悩み解決
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入をするため住宅ローンを組む上での家計管理や税制などを教えていただき、大変助かりました。 子供が小さいので、オンライン相談がとても便利でよかったです。 無理矢理な案内もなく、気軽な雰囲気でとてもお話しやすかったです。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金プロの視点でアドバイスを頂けた
雰囲気がいい相談のきっかけ：SNSで見かけて気になったので。まだ相談中ですが、今回相談できた事で普段お世話になっているFPさんとはまた違う観点でアドバイスを頂けて大変助かりました。また、オンラインという事で気軽に申し込めたのも良かった。
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー中山 祐樹
（ナカヤマ ユウキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中山 祐樹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
私自身も中学生、 小学生の父親であり、20代～40代の子育て世代のご相談を多くいただいております。
専門用語は使わず、わかり易くをモットーにしております。家計のコストカット、将来のお金のことを一緒に解決していきましょう。FPとしてのモットー
一期一会を大切に、金融や保険のことを何でも気軽に相談できる良きアドバイザーで在り続けること。
経歴
- 2020年株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用を始めるきっかけになりました。
接客態度がいい雰囲気がいい親しみやすい雰囲気でとても落ち着いて面談ができました。今回は自宅に訪問していただきましたが、職場の近くに店舗があるそうなので、今後も資産運用や保険のことなどについて相談にのってもらいたいと考えています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用を始めるきっかけになりました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用を始めたいと考えていたが、なかなか始められなくて悩んでいたため。親しみやすい雰囲気でとても落ち着いて面談ができました。今回は自宅に訪問していただきましたが、職場の近くに店舗があるそうなので、今後も資産運用や保険のことなどについて相談にのってもらいたいと考えています。
株式会社グッドウイン柴田 泰一郎
（シバタ タイイチロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴田 泰一郎様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数30年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
各年代、各世帯に対応したライフプランの提案 証券業と保険業との経験により資産運用等 顧客に満足頂ける提案に自信があります。
FPとしてのモットー
顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族 年齢構成や収入支出 資産 負債 保険など希望や目標を聞き、現状を分析した上で総合的に顧客に最適なプランの提案をします。
経歴
- 2022年株式会社グッドウイン
- 2010年メットライフ生命
- 2001年岡三証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
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(3件)- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいいそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険私に見合った保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は圧巻で、素人の私でも毎月の保険料の目安が分かりやすかったので、助かりました。今度の面談でまた、具体的なヒアリングをして頂けるとのことでしたので、非常に楽しみにしています。丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：見直したかったからそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険私に見合った保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：サイトを見ました丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は圧巻で、素人の私でも毎月の保険料の目安が分かりやすかったので、助かりました。今度の面談でまた、具体的なヒアリングをして頂けるとのことでしたので、非常に楽しみにしています。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分にあった保険
接客態度がいい相談のきっかけ：何の保険に入ろうか悩んでいて店舗にいくには時間がとれなかったから。とても丁寧で、分かりやすいようにパンフレットを見せながら説明してくれました。実際その保険に入ろうかと今検討しているので、自分に合ったものを教えてもらえてありがたかったです。子供に必要な資金も丁寧に教えてくれてとても勉強になりました。
株式会社グッドウイン澤部 道彰
（サワベ ミチアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
澤部 道彰様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様が安心して人生を送れるよう、各ご家庭にあったプランニングを心がけています。 まずはお話を聞かせて下さい。
FPとしてのモットー
個人・法人の皆様の学資・住宅・老後資金等のご相談や、保険・相続・事業承継対策など、まずはご希望と現状を教えて頂き、一緒にライフプラン表やリスク分析表を参考に解決策を考え、安心な将来設計や不安解決のお手伝いをさせて頂く事が私の目標です。
経歴
- 2014年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるオンラインでスムーズに面談できた事が何より良かった。 また、こちらの質問内容にも丁寧に調べて回答してくださいました。 そのため、安心感がすごかったです。また出産後に相談したいと思うくらいでした。
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠したためオンラインでスムーズに面談できた事が何より良かった。 また、こちらの質問内容にも丁寧に調べて回答してくださいました。 そのため、安心感がすごかったです。また出産後に相談したいと思うくらいでした。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山口 規予美
（ヤマグチ キヨミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山口 規予美様の評価 4.1/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
FPとしてのモットー
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(10件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。まず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった...続きを読む
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい相談のきっかけ：教育資金と老後資金に対する資産運用に不安を感じたため資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：周りの知人が将来の不安を口にするようになり自分も考え始めたまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプラン表が楽しみ！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：主人に死亡保障がないため加入したかった。預貯金を資産運用に回したかった。女性のFPさんだったので子育て世代の家計や気持ちに寄り添って話を聞いてくださいました。また、ライフプランを作成していただくことで今後必要なお金がいつの時期にいくらかかるのかが明確になってくると思います。時間の関係でライフプラン表の評価は後日改めることになりましたので楽しみです。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用相談しやすい環境
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来のことを考えてオンラインで面談を行いました。案内とかもスムーズでしたので特に問題なく始められて、時間もちょうどいい感じでした。色々と資金作りの方法を教えていただけたのでよかったです。色々と見比べながら自分に合ったものを探せればと思いました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金のために今からでもできること
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：よく見聞きするiDeCoやNISAの内容および自分に合ったものを始めたい老後の生活の不安を少しでも解消し備えるために面談を希望しましたが、資産運用だけでなく住宅ローンなどを含めた全体から考えて下さり多くの提案をして頂きました。また、老後資金を増やすために資産運用の商品について親切丁寧に説明をして下さり、要望に合った商品をアドバイスして下さいました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用ふるさと納税やNISAに興味がありました。
雰囲気がいい相談のきっかけ：NISA、資産運用に興味があり、友人からの勧めで申し込みました。今回担当してくださった、ファイナンシャルプランナーの方は、人生経験豊富な女性の方でした。資産運用の相談からでしたが、知りたい情報を得ることができました。女性ならではの、病気の可能性などもご自身の経験を含めてアドバイスいただき参考になりました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来の不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入するにあたり 将来のお金の不安が増したので 相談したSNSでいろんな情報が飛び交っているけど信憑性がわからなくて、何をしたら将来安心なのかわからなかったけど、今後どうしていくべきかわからないことは全部教えて頂け、今後に備えることが出来ました。またプランナーさんの人柄もよく色んなことを相談させていただきました。相談してよかったなと思います。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理分かりやすく説明があった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計がマイナスだったので。分かりやすく説明してくださって、無駄な事や足りていないところを丁寧に教えていただきました。子供も一緒に居たのですが、全部ゆっくり話してくださったので、話しに集中することが、出来ました。また、機会がありましたら、お願いしたいです。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険転職を機に
提案力がある相談のきっかけ：転職で収入減の可能性があり、よりよい保険への切り替えがしたかった。当時加入していた保険の内容の確認をして、より自分のライフステージに合った保険の提案をしてくれた。無理に保険加入を勧めるのではなく、様々な選択肢をくれて、自分自身でよりよい保険の選択ができた。話しやすくてよかった。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計人生設計について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金は一生付き合うため、どのように向き合っていけばいいのか相談したかった保険や投資の種類やそれぞれの違いなど教えていただきました。人生設計は人それぞれ違うのでその人にあったものに加入することが大事だと学びました。
よくある質問
-
静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
