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※1 オンライン相談の注意点
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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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掛川市の対象地域について
対象の地域はこちら
掛川市エリアでは以下の地域で面談できます
掛川市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が掛川市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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自分のライフスタイルに
今の生命保険があっているのかわからない保険料が高い！
以前入った保険をずっと継続しているけど、
払い過ぎているかもしれない今後のリスクに備えるには
どんな保険が必要なの？家族のため、
自分に何かあった場合の保証を見直したい
保険の加入傾向
保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数
保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。
出典：保険チャンネル顧客アンケート（2020年実施）
保険の検討を相談すべき理由
保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。
そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。
保険を見直すべき理由
また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。
- 保障ニーズは変化する
ライフステージの変化、結婚、
出産、子どもの独立等に応じて
保障ニーズは変動します。
- 必要保障が異なる
独身の方、家族をお持ちの方で必
要保障は大きく異なります。
- 新しい保険商品ができる
新商品の登場や条件の良い保険が
見つかる可能性があります。
（定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス）
保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたの状況（収入や支出、保険など）をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。
「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。
将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。
あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。
ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること
最適な保険選び・見直し
「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など
家計の現状分析
「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析
ライフプラン作成
現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成
⽼後資⾦
老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など
教育資金
幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など
住宅購⼊・ローン
「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス
税⾦の制度
所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント
介護・医療費
ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス
年⾦・社会保険
⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など
資産運用
資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案
相続・贈与
相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など
掛川市内で保険相談をする際の注意点
- 目的を明確にする
- 何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
- 複数の商品を比較検討をする
- 複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
- 納得いくまで相談する
- 知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
- 定期的に保険を見直す
- ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
- 信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
- 信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫の医療＆生命保険をより安く充実したものに夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫１人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦＋子ども3人
保険料が少し増えただけで保障内容が充実夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
FP（ファイナンシャルプランナー）さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました。
いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
掛川市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険女性掛川市
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株式会社ほけんのぜんぶ竹下 真琴
（タケシタ マコト）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
竹下 真琴様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界勤続26年、お客様と共に夢のお手伝いができればと思っております。
FPとしてのモットー
よりわかりやすく無理なく無駄なくお客様に寄り添ったプランをご案内すること。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年株式会社Mapコンサルティング
- 1996年日本生命相互会社
ご相談内容
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 静岡県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用質問の回答。今後への期待。
雰囲気がいい話を聞いて頂け、次回の相談へ繋げることが出来た。まだ具体的な動きには至らなかったが、今後に期待をしている。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理子供の教育資金、老後資金
雰囲気がいい提案力がある今回静岡県内のFPさんに相談しました。女性の方でとても話しやすかったです。わたしたちの話も真剣に聞いてくれてお金を増やすためのアドバイスを丁寧にしてくれました。相談して改めてお金を貯めていかなければ..と強く思いました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用質問の回答。今後への期待。
雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネット話を聞いて頂け、次回の相談へ繋げることが出来た。まだ具体的な動きには至らなかったが、今後に期待をしている。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理子供の教育資金、老後資金
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後どのようにお金を貯めていったらいいか不安だったから今回静岡県内のFPさんに相談しました。女性の方でとても話しやすかったです。わたしたちの話も真剣に聞いてくれてお金を増やすためのアドバイスを丁寧にしてくれました。相談して改めてお金を貯めていかなければ..と強く思いました。ありがとうございました。
株式会社アークライフ菊川 友香
（キクガワ ユカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
菊川 友香様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
なんとなくお金のことが不安…結婚やお子様の誕生などで生活のスタイルが変わる…年金には頼れないみたいだけれど、まだ具体的にどうするかは決めていない…そんなみなさまの不安を解消し、家計を良くするお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
公的な制度やお金の話をもっと身近に！分かりやすい説明を心がけております。気になったことはなんでもお聞きください！
経歴
- 2022年株式会社アークライフ
- 2021年三井住友海上火災保険株式会社
- 2019年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険親切に説明してくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は分からないことが多いので同じように迷っている皆さんにオススメです。ありがとうございました。今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は...続きを読む- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある我が家の生活スタイルから保険の相談をさせていただきました。とてもお話ししやすく資産運用のこともアドバイスいただきました。日々の生活でまだまだどこにも余裕はありませんが、専門家に聞いていただけたことで不安が少し解消できた気がします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険親切に説明してくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：火災保険が丁度切り替え時期だったため今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は分からないことが多いので同じように迷っている皆さんにオススメです。ありがとうございました。- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：支払いが多くカツカツの生活だったので我が家の生活スタイルから保険の相談をさせていただきました。とてもお話ししやすく資産運用のこともアドバイスいただきました。日々の生活でまだまだどこにも余裕はありませんが、専門家に聞いていただけたことで不安が少し解消できた気がします。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用のアドバイス
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：プロの提案を聞きたかったため話しやすく、質問に対しても的確にアドバイスいただけて、とてもいい時間になりました。相談して良かったです。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの悩み解決
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入をするため住宅ローンを組む上での家計管理や税制などを教えていただき、大変助かりました。 子供が小さいので、オンライン相談がとても便利でよかったです。 無理矢理な案内もなく、気軽な雰囲気でとてもお話しやすかったです。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金プロの視点でアドバイスを頂けた
雰囲気がいい相談のきっかけ：SNSで見かけて気になったので。まだ相談中ですが、今回相談できた事で普段お世話になっているFPさんとはまた違う観点でアドバイスを頂けて大変助かりました。また、オンラインという事で気軽に申し込めたのも良かった。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山口 規予美
（ヤマグチ キヨミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山口 規予美様の評価 4.1/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
FPとしてのモットー
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(10件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。まず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい相談のきっかけ：教育資金と老後資金に対する資産運用に不安を感じたため資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：周りの知人が将来の不安を口にするようになり自分も考え始めたまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプラン表が楽しみ！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：主人に死亡保障がないため加入したかった。預貯金を資産運用に回したかった。女性のFPさんだったので子育て世代の家計や気持ちに寄り添って話を聞いてくださいました。また、ライフプランを作成していただくことで今後必要なお金がいつの時期にいくらかかるのかが明確になってくると思います。時間の関係でライフプラン表の評価は後日改めることになりましたので楽しみです。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用相談しやすい環境
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来のことを考えてオンラインで面談を行いました。案内とかもスムーズでしたので特に問題なく始められて、時間もちょうどいい感じでした。色々と資金作りの方法を教えていただけたのでよかったです。色々と見比べながら自分に合ったものを探せればと思いました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金のために今からでもできること
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：よく見聞きするiDeCoやNISAの内容および自分に合ったものを始めたい老後の生活の不安を少しでも解消し備えるために面談を希望しましたが、資産運用だけでなく住宅ローンなどを含めた全体から考えて下さり多くの提案をして頂きました。また、老後資金を増やすために資産運用の商品について親切丁寧に説明をして下さり、要望に合った商品をアドバイスして下さいました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用ふるさと納税やNISAに興味がありました。
雰囲気がいい相談のきっかけ：NISA、資産運用に興味があり、友人からの勧めで申し込みました。今回担当してくださった、ファイナンシャルプランナーの方は、人生経験豊富な女性の方でした。資産運用の相談からでしたが、知りたい情報を得ることができました。女性ならではの、病気の可能性などもご自身の経験を含めてアドバイスいただき参考になりました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来の不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入するにあたり 将来のお金の不安が増したので 相談したSNSでいろんな情報が飛び交っているけど信憑性がわからなくて、何をしたら将来安心なのかわからなかったけど、今後どうしていくべきかわからないことは全部教えて頂け、今後に備えることが出来ました。またプランナーさんの人柄もよく色んなことを相談させていただきました。相談してよかったなと思います。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理分かりやすく説明があった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計がマイナスだったので。分かりやすく説明してくださって、無駄な事や足りていないところを丁寧に教えていただきました。子供も一緒に居たのですが、全部ゆっくり話してくださったので、話しに集中することが、出来ました。また、機会がありましたら、お願いしたいです。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険転職を機に
提案力がある相談のきっかけ：転職で収入減の可能性があり、よりよい保険への切り替えがしたかった。当時加入していた保険の内容の確認をして、より自分のライフステージに合った保険の提案をしてくれた。無理に保険加入を勧めるのではなく、様々な選択肢をくれて、自分自身でよりよい保険の選択ができた。話しやすくてよかった。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計人生設計について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金は一生付き合うため、どのように向き合っていけばいいのか相談したかった保険や投資の種類やそれぞれの違いなど教えていただきました。人生設計は人それぞれ違うのでその人にあったものに加入することが大事だと学びました。
株式会社ほけんのぜんぶ犬塚 あゆみ
（イヌヅカ アユミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
犬塚 あゆみ様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代60代以上経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
静岡県西部を中心に活動しております。ライフイベントに合わせて計画的に準備出来るようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
お客様の現状を分析し、ニーズに合わせた最適なプランを分かりやすくご説明すること。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2017年コア・ライフプランニング株式会社
- 2007年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(3件)- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険現在加入中の保険、子供の保険
接客態度がいい雰囲気がいい保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかったです！保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかっ...続きを読む- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理将来の老後の備えと安心の準備
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて老後2000万円問題というテーマが取り出される中で自分の加入している保険商品に不安がありました。そこで具体的にファイナンシャルプランナーに毎月の収支を報告させていただきました。プロのファイナンシャルプランナーに太鼓判を押していただいたことで、もやもやとした不安がすっきりしました。ありがとうございました。今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて...続きを読む
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- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険現在加入中の保険、子供の保険
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の資金ややりくりや、保険料が高いような気がした。保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかったです！- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理将来の老後の備えと安心の準備
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今保険に入っているが、正しい保険加入のあり方なのか疑問に感じたため。今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて老後2000万円問題というテーマが取り出される中で自分の加入している保険商品に不安がありました。そこで具体的にファイナンシャルプランナーに毎月の収支を報告させていただきました。プロのファイナンシャルプランナーに太鼓判を押していただいたことで、もやもやとした不安がすっきりしました。ありがとうございました。- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：資産運用について詳しく知りたいと思ったからです。今回女性のFPさんに資産運用について相談しました。同性ということもあり、落ち着いて相談する事が出来ました。将来に向けて今ある資産をどのように増やすべきか的確に教えて頂けたので、漠然と抱えていた将来のお金の不安が解消されました。
- FPの情報
自己紹介
保険のご相談以外も相続、資産形成、住宅ローン等幅広くご対応させていただきます。
FPとしてのモットー
ご相談者のお悩みやご要望にFPとしてまた一社会人として的確なアドバイスができるよう日々勉強を怠らず、且つ社会に対してアンテナを高く保つ事を心掛けています。
経歴
- 2016年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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自己紹介
気軽に相談できるファイナンシャルプランナーを心がけています。保険のこと、お金のこと、お客様の明るい未来作りのお手伝いをさせてください。
FPとしてのモットー
日々生活する中で、お客様の夢や目的も変わっていきます。そんなお客様の気持ちに寄り添えるよう、最新の情報をお伝えします。
経歴
- 2024年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2010年住友生命保険相互会社
ご相談内容
- 介護・医療費
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
大学卒業後、地域密着型のスーパーマーケットに就職し、ファイナンシャルプランナーへ転職。現在子育て中のワーキングママです。お客様が明るい人生を送るお手伝いをいたします。
FPとしてのモットー
お金のナゼナニを気軽に解決！
経歴
- 2015年株式会社グッドウイン
- 2014年損害保険ジャパン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
３人の子育ての経験からお金の重要性を感じ、現在はキッズマネースクールを開催しております。親子で楽しく心とお金の関係を伝え、子供たちの豊かな未来に役立てる活動をしてます。また、相続についても士業と連携し最適な提案しています。
FPとしてのモットー
子育ての経験と専門知識で、お客様の悩み解決に全力で取り組みます。安心と豊かな未来を共に築きましょう。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング
- 2019年マニュライフ生命
- 2018年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
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自己紹介
大学卒業後、信用金庫に就職。預金・融資・窓口業務、資産運用などお客様のお手伝いをしてきました。私生活でも家計や資産形成・運用のことはもちろん、介護や相続、年金請求など様々な実体験をしてきました。お客様の不安や疑問をお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
未来のお金の不安を解消します‼お金の悩みってなかなかお友達にも家族にも相談できないって方が多いです。お客様が不安になった時に気軽に相談できる【お金のパートナー】になりたいです。
経歴
- 2023年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 年金アドバイザー
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自己紹介
2人の子供を子育て中です。保険に関する事、お金に関する事、不安を一緒に解決しましょう。
FPとしてのモットー
お客様のご意向に寄り添い、誰にでも解りやすい説明を心がけています。
経歴
- 2017年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
