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富士宮市の対象地域について
対象の地域はこちら
富士宮市エリアでは以下の地域で面談できます
富士宮市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が富士宮市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
何をしたらいいのかわからない遺言や相続について
今から準備をしておきたい家族の相続で悩んでおり相談したい
トラブルを防ぐ相続をしたい現金じゃなく不動産を相続するけど、
どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
富士宮市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与女性50代富士宮市
コア・ライフプランニング株式会社佐々木 めぐみ
（ササキ メグミ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 めぐみ様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数27年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴27年の経験からお伝え出来る情報を踏まえ、皆様が知りたい内容を分かり易くご説明させていただきます。保険は入口と出口が大事です。資産運用は自らの経験から、簡単に始められる物をご案内致します。お金に関する事、何でもお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様から安心の笑顔をいただけるように、解らない事を解りやすくご説明いたします。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2014年オリックス保険コンサルティング株式会社
- 1995年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後のライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後のライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：定年まであと２年、シニア社員になるとお給料が下がり支払いが困るためまずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山口 規予美
（ヤマグチ キヨミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山口 規予美様の評価 4.1/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
FPとしてのモットー
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(10件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。まず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい相談のきっかけ：教育資金と老後資金に対する資産運用に不安を感じたため資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：周りの知人が将来の不安を口にするようになり自分も考え始めたまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプラン表が楽しみ！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：主人に死亡保障がないため加入したかった。預貯金を資産運用に回したかった。女性のFPさんだったので子育て世代の家計や気持ちに寄り添って話を聞いてくださいました。また、ライフプランを作成していただくことで今後必要なお金がいつの時期にいくらかかるのかが明確になってくると思います。時間の関係でライフプラン表の評価は後日改めることになりましたので楽しみです。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用相談しやすい環境
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来のことを考えてオンラインで面談を行いました。案内とかもスムーズでしたので特に問題なく始められて、時間もちょうどいい感じでした。色々と資金作りの方法を教えていただけたのでよかったです。色々と見比べながら自分に合ったものを探せればと思いました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金のために今からでもできること
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：よく見聞きするiDeCoやNISAの内容および自分に合ったものを始めたい老後の生活の不安を少しでも解消し備えるために面談を希望しましたが、資産運用だけでなく住宅ローンなどを含めた全体から考えて下さり多くの提案をして頂きました。また、老後資金を増やすために資産運用の商品について親切丁寧に説明をして下さり、要望に合った商品をアドバイスして下さいました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用ふるさと納税やNISAに興味がありました。
雰囲気がいい相談のきっかけ：NISA、資産運用に興味があり、友人からの勧めで申し込みました。今回担当してくださった、ファイナンシャルプランナーの方は、人生経験豊富な女性の方でした。資産運用の相談からでしたが、知りたい情報を得ることができました。女性ならではの、病気の可能性などもご自身の経験を含めてアドバイスいただき参考になりました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来の不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入するにあたり 将来のお金の不安が増したので 相談したSNSでいろんな情報が飛び交っているけど信憑性がわからなくて、何をしたら将来安心なのかわからなかったけど、今後どうしていくべきかわからないことは全部教えて頂け、今後に備えることが出来ました。またプランナーさんの人柄もよく色んなことを相談させていただきました。相談してよかったなと思います。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理分かりやすく説明があった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計がマイナスだったので。分かりやすく説明してくださって、無駄な事や足りていないところを丁寧に教えていただきました。子供も一緒に居たのですが、全部ゆっくり話してくださったので、話しに集中することが、出来ました。また、機会がありましたら、お願いしたいです。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険転職を機に
提案力がある相談のきっかけ：転職で収入減の可能性があり、よりよい保険への切り替えがしたかった。当時加入していた保険の内容の確認をして、より自分のライフステージに合った保険の提案をしてくれた。無理に保険加入を勧めるのではなく、様々な選択肢をくれて、自分自身でよりよい保険の選択ができた。話しやすくてよかった。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計人生設計について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金は一生付き合うため、どのように向き合っていけばいいのか相談したかった保険や投資の種類やそれぞれの違いなど教えていただきました。人生設計は人それぞれ違うのでその人にあったものに加入することが大事だと学びました。
株式会社Jリスクマネージメント關 奈津代
（セキ ナツヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
關 奈津代様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険ってそもそも何のために入るんだっけ？そんなキホンのお話から始めましょう。難しいと思われがちな保険を出来るだけ解りやすくひも解いて、お客様ご自身が納得した保険選びをするお手伝いさせて頂きます！
FPとしてのモットー
「今も未来もＨappyに！」お金について漠然とした不安をお持ちの相談者様の気持ちに寄り添って、その不安を少しでも解消するお手伝いが出来たら私も嬉しい！ＦＰとしてはもちろん主婦、子育ての経験も活かしたアドバイスを差し上げます！
経歴
- 2016年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
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(5件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子どもの資金と老後資産
雰囲気がいい今入っている保険について具体的なアドバイス、提案をもらえました。相談後しつこい営業もなくゆっくり考えることができた。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含め相談者の人生の幸せに寄り添ったご提案を下さった事、本当にありがたく思っています。今の仕事に信念・やりがいを持っておられるとても素敵なFPさんでした。ありがとうございました。漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子どもの資金と老後資産
雰囲気がいい相談のきっかけ：今入ってる保険の見直しをしたく相談しました。今入っている保険について具体的なアドバイス、提案をもらえました。相談後しつこい営業もなくゆっくり考えることができた。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
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資産運用将来の不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険を含め資産形成の見直し漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含め相談者の人生の幸せに寄り添ったご提案を下さった事、本当にありがたく思っています。今の仕事に信念・やりがいを持っておられるとても素敵なFPさんでした。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
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- 既婚+子ども
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教育資金抱えていた不安が少し解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が産まれ教育資金の準備について相談したかったため丁寧に対応していただき、主な教育資金の相談だけでなく、ライフプランシートの提案や様々な保険の提案をして下さり有意義な時間が過ごせました。- 神奈川県
- 40代
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教育資金保険チャンネルについて理解できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットの広告今回は相談に伴い、お時間をいただきましてありがとうございました。こういう保険に関するものごとに慣れていない私に、保険チャンネルの概要を詳しくご説明くださり感謝いたします。次回は、保険提案の予定です。よろしくお願いします。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費将来の不安の原因が少しわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の不安のため保険の全般的な話から、医療保険・自動車保険などの話しもあり、漠然としたことからより具体的な話につなげてくれた。現状の必要性は無くても、将来本格的に相談にのってもらう機会があれば、心強い存在として改めてお願いしようと思います。
- FPの情報
自己紹介
３人の子育ての経験からお金の重要性を感じ、現在はキッズマネースクールを開催しております。親子で楽しく心とお金の関係を伝え、子供たちの豊かな未来に役立てる活動をしてます。また、相続についても士業と連携し最適な提案しています。
FPとしてのモットー
子育ての経験と専門知識で、お客様の悩み解決に全力で取り組みます。安心と豊かな未来を共に築きましょう。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング
- 2019年マニュライフ生命
- 2018年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
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自己紹介
主婦としての視点とプランナーとしての経験からお客様と一緒になって考え、お役に立つ最善のコンサルティングを心掛けております。また、会社経理20年の経験をもとに法人様へのお話しもプランニングさせていただいております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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よくある質問
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静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
