富士市エリアで老後の生活設計の相談ができる
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富士市の対象地域について
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富士市エリアでは以下の地域で面談できます
富士市 となります。（離島は除く）
富士市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が富士市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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老後の生活設計について
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どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
富士市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計女性富士市
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ファイナンシャルアライアンス株式会社山口 規予美
（ヤマグチ キヨミ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山口 規予美様の評価 4.1/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
FPとしてのモットー
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(10件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。まず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい相談のきっかけ：教育資金と老後資金に対する資産運用に不安を感じたため資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：周りの知人が将来の不安を口にするようになり自分も考え始めたまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプラン表が楽しみ！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：主人に死亡保障がないため加入したかった。預貯金を資産運用に回したかった。女性のFPさんだったので子育て世代の家計や気持ちに寄り添って話を聞いてくださいました。また、ライフプランを作成していただくことで今後必要なお金がいつの時期にいくらかかるのかが明確になってくると思います。時間の関係でライフプラン表の評価は後日改めることになりましたので楽しみです。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用相談しやすい環境
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来のことを考えてオンラインで面談を行いました。案内とかもスムーズでしたので特に問題なく始められて、時間もちょうどいい感じでした。色々と資金作りの方法を教えていただけたのでよかったです。色々と見比べながら自分に合ったものを探せればと思いました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金のために今からでもできること
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：よく見聞きするiDeCoやNISAの内容および自分に合ったものを始めたい老後の生活の不安を少しでも解消し備えるために面談を希望しましたが、資産運用だけでなく住宅ローンなどを含めた全体から考えて下さり多くの提案をして頂きました。また、老後資金を増やすために資産運用の商品について親切丁寧に説明をして下さり、要望に合った商品をアドバイスして下さいました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用ふるさと納税やNISAに興味がありました。
雰囲気がいい相談のきっかけ：NISA、資産運用に興味があり、友人からの勧めで申し込みました。今回担当してくださった、ファイナンシャルプランナーの方は、人生経験豊富な女性の方でした。資産運用の相談からでしたが、知りたい情報を得ることができました。女性ならではの、病気の可能性などもご自身の経験を含めてアドバイスいただき参考になりました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来の不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入するにあたり 将来のお金の不安が増したので 相談したSNSでいろんな情報が飛び交っているけど信憑性がわからなくて、何をしたら将来安心なのかわからなかったけど、今後どうしていくべきかわからないことは全部教えて頂け、今後に備えることが出来ました。またプランナーさんの人柄もよく色んなことを相談させていただきました。相談してよかったなと思います。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理分かりやすく説明があった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計がマイナスだったので。分かりやすく説明してくださって、無駄な事や足りていないところを丁寧に教えていただきました。子供も一緒に居たのですが、全部ゆっくり話してくださったので、話しに集中することが、出来ました。また、機会がありましたら、お願いしたいです。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険転職を機に
提案力がある相談のきっかけ：転職で収入減の可能性があり、よりよい保険への切り替えがしたかった。当時加入していた保険の内容の確認をして、より自分のライフステージに合った保険の提案をしてくれた。無理に保険加入を勧めるのではなく、様々な選択肢をくれて、自分自身でよりよい保険の選択ができた。話しやすくてよかった。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計人生設計について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金は一生付き合うため、どのように向き合っていけばいいのか相談したかった保険や投資の種類やそれぞれの違いなど教えていただきました。人生設計は人それぞれ違うのでその人にあったものに加入することが大事だと学びました。
コア・ライフプランニング株式会社小塩 尚美
（コシオ ナオミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小塩 尚美様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
３人の子育ての経験からお金の重要性を感じ、現在はキッズマネースクールを開催しております。親子で楽しく心とお金の関係を伝え、子供たちの豊かな未来に役立てる活動をしてます。また、相続についても士業と連携し最適な提案しています。
FPとしてのモットー
子育ての経験と専門知識で、お客様の悩み解決に全力で取り組みます。安心と豊かな未来を共に築きましょう。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング
- 2019年マニュライフ生命
- 2018年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険気になっていた事が解決した
雰囲気がいい日程調整もご対応していただき、色々と聞きたかったお話を聞く事ができました。保険の事・資産形成について・お金の価値の話など、画面に表示されている資料を見ながら専門的なお話を分かりやすく説明して頂きました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できました
雰囲気がいい子育てした方だったので、子育ての大変さを理解してくださり、ひとつひとつ丁寧に対応していただきました。私の話もちゃんと聞いてくださり、終始穏やかな雰囲気で面談していただきました。無理な勧誘もなく相談しやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険気になっていた事が解決した
雰囲気がいい相談のきっかけ：ライフプラン形成をしたかったため日程調整もご対応していただき、色々と聞きたかったお話を聞く事ができました。保険の事・資産形成について・お金の価値の話など、画面に表示されている資料を見ながら専門的なお話を分かりやすく説明して頂きました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できました
雰囲気がいい相談のきっかけ：教育資金に不安があったため子育てした方だったので、子育ての大変さを理解してくださり、ひとつひとつ丁寧に対応していただきました。私の話もちゃんと聞いてくださり、終始穏やかな雰囲気で面談していただきました。無理な勧誘もなく相談しやすかったです。
株式会社アークライフ菊川 友香
（キクガワ ユカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
菊川 友香様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
なんとなくお金のことが不安…結婚やお子様の誕生などで生活のスタイルが変わる…年金には頼れないみたいだけれど、まだ具体的にどうするかは決めていない…そんなみなさまの不安を解消し、家計を良くするお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
公的な制度やお金の話をもっと身近に！分かりやすい説明を心がけております。気になったことはなんでもお聞きください！
経歴
- 2022年株式会社アークライフ
- 2021年三井住友海上火災保険株式会社
- 2019年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 静岡県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用キャッシュフローの不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある資産運用や今後のキャッシュフローについて相談しましたが、対応が非常に丁寧で分かりやすかった。また、相談のついでに自動車保険についても質問したところ、とても安い保険を紹介していただき、想定以上に有益な情報を得ることができました。相談して本当に良かったと思います。資産運用や今後のキャッシュフローについて相談しましたが、対応が非常に丁寧で分かりやすかった。また、相談のついでに自動車保険についても質問したところ、とても安い保険を紹介していただき、想定以上に有益な情報を得ることができました。相談して本当に...続きを読む- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険親切に説明してくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は分からないことが多いので同じように迷っている皆さんにオススメです。ありがとうございました。今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用キャッシュフローの不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今後キャッシュフローが問題無いか知りたかった資産運用や今後のキャッシュフローについて相談しましたが、対応が非常に丁寧で分かりやすかった。また、相談のついでに自動車保険についても質問したところ、とても安い保険を紹介していただき、想定以上に有益な情報を得ることができました。相談して本当に良かったと思います。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険親切に説明してくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：火災保険が丁度切り替え時期だったため今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は分からないことが多いので同じように迷っている皆さんにオススメです。ありがとうございました。- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：支払いが多くカツカツの生活だったので我が家の生活スタイルから保険の相談をさせていただきました。とてもお話ししやすく資産運用のこともアドバイスいただきました。日々の生活でまだまだどこにも余裕はありませんが、専門家に聞いていただけたことで不安が少し解消できた気がします。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用のアドバイス
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：プロの提案を聞きたかったため話しやすく、質問に対しても的確にアドバイスいただけて、とてもいい時間になりました。相談して良かったです。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの悩み解決
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入をするため住宅ローンを組む上での家計管理や税制などを教えていただき、大変助かりました。 子供が小さいので、オンライン相談がとても便利でよかったです。 無理矢理な案内もなく、気軽な雰囲気でとてもお話しやすかったです。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金プロの視点でアドバイスを頂けた
雰囲気がいい相談のきっかけ：SNSで見かけて気になったので。まだ相談中ですが、今回相談できた事で普段お世話になっているFPさんとはまた違う観点でアドバイスを頂けて大変助かりました。また、オンラインという事で気軽に申し込めたのも良かった。
株式会社Jリスクマネージメント關 奈津代
（セキ ナツヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
關 奈津代様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険ってそもそも何のために入るんだっけ？そんなキホンのお話から始めましょう。難しいと思われがちな保険を出来るだけ解りやすくひも解いて、お客様ご自身が納得した保険選びをするお手伝いさせて頂きます！
FPとしてのモットー
「今も未来もＨappyに！」お金について漠然とした不安をお持ちの相談者様の気持ちに寄り添って、その不安を少しでも解消するお手伝いが出来たら私も嬉しい！ＦＰとしてはもちろん主婦、子育ての経験も活かしたアドバイスを差し上げます！
経歴
- 2016年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
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(5件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子どもの資金と老後資産
雰囲気がいい今入っている保険について具体的なアドバイス、提案をもらえました。相談後しつこい営業もなくゆっくり考えることができた。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含め相談者の人生の幸せに寄り添ったご提案を下さった事、本当にありがたく思っています。今の仕事に信念・やりがいを持っておられるとても素敵なFPさんでした。ありがとうございました。漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子どもの資金と老後資産
雰囲気がいい相談のきっかけ：今入ってる保険の見直しをしたく相談しました。今入っている保険について具体的なアドバイス、提案をもらえました。相談後しつこい営業もなくゆっくり考えることができた。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険を含め資産形成の見直し漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含め相談者の人生の幸せに寄り添ったご提案を下さった事、本当にありがたく思っています。今の仕事に信念・やりがいを持っておられるとても素敵なFPさんでした。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金抱えていた不安が少し解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が産まれ教育資金の準備について相談したかったため丁寧に対応していただき、主な教育資金の相談だけでなく、ライフプランシートの提案や様々な保険の提案をして下さり有意義な時間が過ごせました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金保険チャンネルについて理解できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットの広告今回は相談に伴い、お時間をいただきましてありがとうございました。こういう保険に関するものごとに慣れていない私に、保険チャンネルの概要を詳しくご説明くださり感謝いたします。次回は、保険提案の予定です。よろしくお願いします。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費将来の不安の原因が少しわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の不安のため保険の全般的な話から、医療保険・自動車保険などの話しもあり、漠然としたことからより具体的な話につなげてくれた。現状の必要性は無くても、将来本格的に相談にのってもらう機会があれば、心強い存在として改めてお願いしようと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ望月 圭子
（モチヅキ ケイコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
望月 圭子様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代60代以上経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
主婦として、母として自分自身が経験してきたことをお伝えしながら、将来に向けてのアドバイスをさせていただきます。
皆様のお役に立てるよう、最善のコンサルティングを心掛けています。よろしくお願いします。FPとしてのモットー
社会保障制度など、わかりやすくお伝えすることで、漠然としていた将来についてのお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2014年ｺｱ･ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ株式会社
- 2007年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- その他
家計管理我が家の家計管理について
接客態度がいい始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして下さり、これから具体的なアドバイスも頂けるのではないかと期待しています。このコロナ下で対面での相談がなかなかできない中、とても便利なサービスだと思います。始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして...続きを読む- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計iDeCoについての相談
接客態度がいい知識・スキルがある質問に関しては、聞いたことに対してとてもコンパクトにわかりやすく回答いただけた。保険に関しても押し売りなどはなく終始会話しやすかった。 iDeCoのメリットがいまいちつかめてなかったが、どのようなメリットがiDeCoにあるかよくわかった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- その他
家計管理我が家の家計管理について
接客態度がいい相談のきっかけ：生命保険の要不要、どのような保険に加入すればいいのかという相談希望始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして下さり、これから具体的なアドバイスも頂けるのではないかと期待しています。このコロナ下で対面での相談がなかなかできない中、とても便利なサービスだと思います。- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計iDeCoについての相談
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：副業を始め所得も増えたので、老後資金の構築の一環として質問に関しては、聞いたことに対してとてもコンパクトにわかりやすく回答いただけた。保険に関しても押し売りなどはなく終始会話しやすかった。 iDeCoのメリットがいまいちつかめてなかったが、どのようなメリットがiDeCoにあるかよくわかった。
コア・ライフプランニング株式会社佐々木 めぐみ
（ササキ メグミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 めぐみ様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数27年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴27年の経験からお伝え出来る情報を踏まえ、皆様が知りたい内容を分かり易くご説明させていただきます。保険は入口と出口が大事です。資産運用は自らの経験から、簡単に始められる物をご案内致します。お金に関する事、何でもお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様から安心の笑顔をいただけるように、解らない事を解りやすくご説明いたします。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2014年オリックス保険コンサルティング株式会社
- 1995年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい担当の方はとても優しい雰囲気で話しやすかったです。知識も豊富で知りたいことを提案していただきました。ありがとうございます。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後のライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の相談をできる相手が欲しかったため担当の方はとても優しい雰囲気で話しやすかったです。知識も豊富で知りたいことを提案していただきました。ありがとうございます。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後のライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：定年まであと２年、シニア社員になるとお給料が下がり支払いが困るためまずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。
- FPの情報
自己紹介
お金のこと、誰に聞いていいか迷っていませんか？身近でわかりやすいお金の相談相手になります！よろしくお願いいたします。
FPとしてのモットー
どんな小さなお金の悩みも気軽に話せる存在に。寄り添いながら、一緒に将来の安心をつくっていくことを大切にしています。
経歴
- 2025年AIコンサルタント株式会社
- 2024年株式会社オールワンエージェント
- 2022年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
情報があふれる時代、自分で正しい判断をする力＝金融リテラシーが不可欠だと感じ、金融業界へ転職。現在はFPとして、お客様の不安に寄り添い、将来に向けた確かな選択ができるようサポートしています。どんなことでも、お気軽にお任せください。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添い、一人ひとりに合ったライフプランで安心できる未来を一緒に築いていきます。
経歴
- 2024年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
保険のご相談以外も相続、資産形成、住宅ローン等幅広くご対応させていただきます。
FPとしてのモットー
ご相談者のお悩みやご要望にFPとしてまた一社会人として的確なアドバイスができるよう日々勉強を怠らず、且つ社会に対してアンテナを高く保つ事を心掛けています。
経歴
- 2016年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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自己紹介
2人の子供を子育て中です。保険に関する事、お金に関する事、不安を一緒に解決しましょう。
FPとしてのモットー
お客様のご意向に寄り添い、誰にでも解りやすい説明を心がけています。
経歴
- 2017年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
-
静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
