富士市エリアで介護・医療費の相談ができる
ファイナンシャルプランナー(FP)に
無料相談!
富士市エリアを担当している専門家があなたの介護・医療費についてサポートいたします。
厳選したFP
なので安心！
スマホから
オンライン相談も
可能※1
今なら
WEB予約で
ギフトプレゼント
※1 オンライン相談の注意点
保険チャンネルはFP掲載数No.1
※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
FP相談予約&面談完了でもれなくギフトチケットプレゼント
富士市の対象地域について
対象の地域はこちら
富士市エリアでは以下の地域で面談できます
富士市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が富士市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
何度でも無料で
相談可能
無理な勧誘や
しつこい営業は無し！
好きな場所で
直接FPに会って
スマホやPCで
オンライン相談も
FPが選べるように
なりました！
事前にプロフィールを
知れるので安心
介護・医療費について
こんなお悩みありませんか？
定年後のセカンドライフを
しっかり設計したい老後は介護施設に入居するつもりだけど、
いくらぐらい必要なの？両親の介護費用について
事前に知っておきたい介護費用はどのくらいかかるの？
公的な介護保険だけで足りるのか不安
そんな介護・医療費に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
-
-
50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
富士市のファイナンシャルプランナー介護・医療費富士市
ファイナンシャルアライアンス株式会社小池 敏夫
（コイケ トシオ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小池 敏夫様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
28年間勤務した農林系金融機関でのノウハウを活かし、学校で学んでこなかった「お金」に関するお話を取り入れながら、“夢“を実現するためのライフプランのお手伝いをさせていただきます。平日夜、土日祝もお気軽にご相談ください！！
FPとしてのモットー
２８年間勤務した農林系金融機関でのノウハウを活かし、学校で学んでこなかった「お金」に関するお話を取り入れながら、“夢“を実現するためのライフプランのお手伝いをさせていただきます。平日夜、土日祝もお気軽にご相談ください！！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来に向けての資金づくりが解決できた。
雰囲気がいい丁寧な接客態度で安心して面談を受けることができました。ベテランという感じで知識も半端無かったので、知らなかったことや気になっていたこと大方解決できました。次回は具体的なプランについて是非おすすめしていただきたいなと思いました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用生活資金の節約と活用の方法を教えてもらえました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるこれからの生活資金についての運用方法を多数提案してもらい、税金についてやふるさと納税などの相談にも乗ってもらいとても安心しました。さらに生命保険や自動車保険についても色々調べて頂き、次回の面談ではより良い提案をしていただけると思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来に向けての資金づくりが解決できた。
雰囲気がいい相談のきっかけ：このままの状態で良いのか気になったから。資産形成が不安だから。丁寧な接客態度で安心して面談を受けることができました。ベテランという感じで知識も半端無かったので、知らなかったことや気になっていたこと大方解決できました。次回は具体的なプランについて是非おすすめしていただきたいなと思いました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用生活資金の節約と活用の方法を教えてもらえました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：リクルートの担当さんから紹介してもらった。これからの生活資金についての運用方法を多数提案してもらい、税金についてやふるさと納税などの相談にも乗ってもらいとても安心しました。さらに生命保険や自動車保険についても色々調べて頂き、次回の面談ではより良い提案をしていただけると思っています。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用定年後のライフプランの相談。
知識・スキルがある相談のきっかけ：会社を離職した際、あるいは定年後のライフプランに不安を感じ、相談。良い資産運用型の保険をご提案いただき、また今までの保険や貯金の見直しが出来ました。感謝しております。今までの保険会社との個人的な関係性からご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳なかったです。また介護保険などで機会がありましたら、ご相談したいと考えております。- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- その他
介護・医療費医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：現在、加入している医療保険で不足がないか教えてもらいたかったためまず、現在の保険を見直してもらいました。すると同じ保険料なのに、保険内容が新しいものと比べて薄いというのがわかりました。さらにその保険だけでカバーできないところを補強するための案をいくつか提示してくれて、役に立ちました。
コア・ライフプランニング株式会社佐々木 めぐみ
（ササキ メグミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 めぐみ様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数27年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴27年の経験からお伝え出来る情報を踏まえ、皆様が知りたい内容を分かり易くご説明させていただきます。保険は入口と出口が大事です。資産運用は自らの経験から、簡単に始められる物をご案内致します。お金に関する事、何でもお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様から安心の笑顔をいただけるように、解らない事を解りやすくご説明いたします。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2014年オリックス保険コンサルティング株式会社
- 1995年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい担当の方はとても優しい雰囲気で話しやすかったです。知識も豊富で知りたいことを提案していただきました。ありがとうございます。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後のライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の相談をできる相手が欲しかったため担当の方はとても優しい雰囲気で話しやすかったです。知識も豊富で知りたいことを提案していただきました。ありがとうございます。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後のライフプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：定年まであと２年、シニア社員になるとお給料が下がり支払いが困るためまずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。
株式会社ほけんのぜんぶ望月 圭子
（モチヅキ ケイコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
望月 圭子様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代60代以上経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
主婦として、母として自分自身が経験してきたことをお伝えしながら、将来に向けてのアドバイスをさせていただきます。
皆様のお役に立てるよう、最善のコンサルティングを心掛けています。よろしくお願いします。FPとしてのモットー
社会保障制度など、わかりやすくお伝えすることで、漠然としていた将来についてのお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2014年ｺｱ･ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ株式会社
- 2007年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- その他
家計管理我が家の家計管理について
接客態度がいい始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして下さり、これから具体的なアドバイスも頂けるのではないかと期待しています。このコロナ下で対面での相談がなかなかできない中、とても便利なサービスだと思います。始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして...続きを読む- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計iDeCoについての相談
接客態度がいい知識・スキルがある質問に関しては、聞いたことに対してとてもコンパクトにわかりやすく回答いただけた。保険に関しても押し売りなどはなく終始会話しやすかった。 iDeCoのメリットがいまいちつかめてなかったが、どのようなメリットがiDeCoにあるかよくわかった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- その他
家計管理我が家の家計管理について
接客態度がいい相談のきっかけ：生命保険の要不要、どのような保険に加入すればいいのかという相談希望始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして下さり、これから具体的なアドバイスも頂けるのではないかと期待しています。このコロナ下で対面での相談がなかなかできない中、とても便利なサービスだと思います。- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計iDeCoについての相談
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：副業を始め所得も増えたので、老後資金の構築の一環として質問に関しては、聞いたことに対してとてもコンパクトにわかりやすく回答いただけた。保険に関しても押し売りなどはなく終始会話しやすかった。 iDeCoのメリットがいまいちつかめてなかったが、どのようなメリットがiDeCoにあるかよくわかった。
株式会社FPパートナー鈴木 千絵子
（スズキ チエコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 千絵子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別女性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
国の制度を踏まえてライフプランをお考えですか？知っている、知らない…で損得が決まってしまってはもったいない！無駄のないようアドバイスさせていただきます。「鈴木さんに聞いてみる？」と気軽に連絡できる ”おうちの相談役”を心がけています。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与お金の相談ならここ
接客態度がいいとても親切に対応して下さり、感謝しています。分からないことだらけでいちいち質問してしまっていたと思いますが、嫌な顔もせず適切に答えてくださったので色々な質問をしやすかったです。また何かの際にはよろしくお願いします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与お金の相談ならここ
接客態度がいい相談のきっかけ：どうしたらいいかわからなかったのでとても親切に対応して下さり、感謝しています。分からないことだらけでいちいち質問してしまっていたと思いますが、嫌な顔もせず適切に答えてくださったので色々な質問をしやすかったです。また何かの際にはよろしくお願いします。
- FPの情報
自己紹介
親の介護経験から介護、医療、社会保障が得意です。顧客の立場に立ったプランニングを心がけています。
FPとしてのモットー
自身の経験をお客様のお役に立てればと日々活動しています。
経歴
- 2014年株式会社アークライフ
- 2009年ファイナンシャルアライアンス株式会社
- 2003年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
保険のご相談以外も相続、資産形成、住宅ローン等幅広くご対応させていただきます。
FPとしてのモットー
ご相談者のお悩みやご要望にFPとしてまた一社会人として的確なアドバイスができるよう日々勉強を怠らず、且つ社会に対してアンテナを高く保つ事を心掛けています。
経歴
- 2016年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
教育資金に教育資金に、万一の貯え、お金の悩みは尽きない物です。大切なお金どうすれば損しないで済むのか？本当にその保険は必要でしょうか？専門家として、お客様の疑問や不安を解消しつつ最適なアドバイスをご提案させて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の立場に寄り添い、信頼できる専門家として、不安を解消するお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社ビルド・バリュー
- 2019年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
「出会った人を幸せに！」この気持ちを大切に日々活動しています。自身も３児の父親であることから、教育資金のご相談や、その後の老後資金対策などを得意としています。お金の事なら何でもご相談ください。今後の事を一緒に考えましょう！
FPとしてのモットー
備えすぎてもダメ。今使いたいお金の事もしっかりと考え、無理のない資金計画を立てることを大切にしています。
経歴
- 2021年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
2人の子供を子育て中です。保険に関する事、お金に関する事、不安を一緒に解決しましょう。
FPとしてのモットー
お客様のご意向に寄り添い、誰にでも解りやすい説明を心がけています。
経歴
- 2017年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
人生の中で大切なことは人それぞれ。正解なんてありません。
でもご自身の正解は見つけたい、そんなあなたのお手伝いをします。
加入するだけではなく、本当に使える保険のご案内が得意です。
お気軽にご相談ください！FPとしてのモットー
これからの人生を少しだけ想像していただきながら作成したライフシミュレーションは、メンテナンスしながらお客様の幸せと笑顔をお守りできるようにしています。
経歴
- 2022年EMPRO Risk Management株式会社
- 2020年アニバーサリー合同会社
- 2018年株式会社FPパートナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ
よくある質問
-
静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
