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浜松市エリアでは以下の地域で面談できます
浜松市 となります。（離島は除く）
浜松市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が浜松市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
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50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
浜松市のファイナンシャルプランナー介護・医療費浜松市
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コア・ライフプランニング株式会社藤木 正行
（フジキ マサユキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤木 正行様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の想いをとことんお聴きし、問題点を明確にして差し上げ、その問題点の解決方法をご提案差し上げたいと考えています。お客様の考えや問題点は、お一人お一人で違います。まずは、お客様の想いや夢をとことんお聴きすることからがスタートと考えています
FPとしてのモットー
お客様、お一人お一人のお考え・家族構成・年齢・職業・趣味、etcは様々です。お客様の想いを形に出来る様なライフプランを致します。
経歴
- 2017年プルデンシャル生命保険株式会社
- コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅購入資金の相談に乗ってくれる
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある住宅購入を検討し始めて、自分なりにいくらまでなら購入できそうかなど整理ましたが不安がありました。専門家に相談して、次回ライフプランの提案をいただけるとのことで、よりブラッシュアップできそうで、ありがたいです。- 静岡県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 無職
老後の生活設計丁寧なサポートをいただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある事前に承知していましたが、お話しの中、相談したい内容がレアケースと伺いました。それでも専門的な提案をいただき、次のステップにつながりました。必要に応じ、次回に再相談させていただく予定です。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅購入資金の相談に乗ってくれる
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため住宅購入を検討し始めて、自分なりにいくらまでなら購入できそうかなど整理ましたが不安がありました。専門家に相談して、次回ライフプランの提案をいただけるとのことで、よりブラッシュアップできそうで、ありがたいです。- 静岡県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 無職
老後の生活設計丁寧なサポートをいただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：PCのチャンネルより事前に承知していましたが、お話しの中、相談したい内容がレアケースと伺いました。それでも専門的な提案をいただき、次のステップにつながりました。必要に応じ、次回に再相談させていただく予定です。
クリイト株式会社伊賀上 裕一
（イガウエ ユウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊賀上 裕一様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
金融業界で得た知識・経験を活かして、人生において大事なお金のことを一緒に考えさせてください。お客様の身近な存在として寄り添える、人情味溢れるファイナンシャルプランナーを目指しています。
FPとしてのモットー
お客様の視点に立つことは当然ですが、自分も家族の一員のつもりで取り組ませていただきます。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2021年オリックス生命保険株式会社
- 2011年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後のための資金運用の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただく...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後のための資金運用の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAや老後の資金運用について知りたかったため。、今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。
R&C株式会社末弘 彰政
（スエヒロ アキマサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
末弘 彰政様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
夢を叶えるお手伝いさせてください。今後必要になってくるお金の金額や万が一の場合など色々なリスクを考えながらお客様の夢を叶える未来を一緒に想像しましょう。
FPとしてのモットー
私は、関わった方を笑顔にするという目標があります。人の話を聞くことが得意であり、現状について丁寧にヒアリングを行ってから、一緒に問題を探し一緒に解決策を探していくように努めております。
どんな些細なお悩みでも一緒に解決していきましょう！！
経歴
- 2022年R&C株式会社
- アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(3件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
老後の生活設計老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回FPさんに資産運用についての話を伺った。知識のない人に対して、噛み砕いた分かりやすいワードを用いて丁寧にご説明頂いた。また所々で質問を促したりしてくださり、非常に分かりやすい面談でした。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
老後の生活設計老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金管理に不安を持つようになったため今回FPさんに資産運用についての話を伺った。知識のない人に対して、噛み砕いた分かりやすいワードを用いて丁寧にご説明頂いた。また所々で質問を促したりしてくださり、非常に分かりやすい面談でした。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用、教育資金について意見を聞きたかった為対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。- 岐阜県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計これからの老後生活の課題や問題解決の方法
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネット広告を見てなかなか思っていても、聞いたり質問したりが気軽に出来なかった事が「どうですか？」と聞いてくれることで、こちらもそうだと共感をするところが多くありました。見つめ直しが出来る機会を与えて下さり感謝！難しいと思っていた事の解決につながった！
株式会社ほけんのぜんぶ竹下 真琴
（タケシタ マコト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
竹下 真琴様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界勤続26年、お客様と共に夢のお手伝いができればと思っております。
FPとしてのモットー
よりわかりやすく無理なく無駄なくお客様に寄り添ったプランをご案内すること。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年株式会社Mapコンサルティング
- 1996年日本生命相互会社
ご相談内容
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理カタチの見えない不安が分かったことで…
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある漠然とした将来・老後の不安が常にありました。色々試してみるものの確信が持てず、情報を集めていました。気軽な気持ちで相談させていただきましたが、今まで資金計画・収支計算を立てずに過ごして来てしまった事が聞き出してくださったことで分かりました。もっと早く出会えていたら良かったです。ありがとうございました。漠然とした将来・老後の不安が常にありました。色々試してみるものの確信が持てず、情報を集めていました。気軽な気持ちで相談させていただきましたが、今まで資金計画・収支計算を立てずに過ごして来てしまった事が聞き出してくださったことで分かりました。...続きを読む- 静岡県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用質問の回答。今後への期待。
雰囲気がいい話を聞いて頂け、次回の相談へ繋げることが出来た。まだ具体的な動きには至らなかったが、今後に期待をしている。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理カタチの見えない不安が分かったことで…
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：将来に不安があったから。漠然とした将来・老後の不安が常にありました。色々試してみるものの確信が持てず、情報を集めていました。気軽な気持ちで相談させていただきましたが、今まで資金計画・収支計算を立てずに過ごして来てしまった事が聞き出してくださったことで分かりました。もっと早く出会えていたら良かったです。ありがとうございました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用質問の回答。今後への期待。
雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネット話を聞いて頂け、次回の相談へ繋げることが出来た。まだ具体的な動きには至らなかったが、今後に期待をしている。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理子供の教育資金、老後資金
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後どのようにお金を貯めていったらいいか不安だったから今回静岡県内のFPさんに相談しました。女性の方でとても話しやすかったです。わたしたちの話も真剣に聞いてくれてお金を増やすためのアドバイスを丁寧にしてくれました。相談して改めてお金を貯めていかなければ..と強く思いました。ありがとうございました。
株式会社グッドウイン岡本 健
（オカモト ケン）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岡本 健様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPとして多岐にわたる金融知識を提供できます。将来設計、教育資金、必要保障、資産運用等、何でもご相談下さい。
FPとしてのモットー
幅広い知識の中からライフプランのお手伝いをさせて頂きます。お金について困った際にかかりつけのお金のお医者さんとして永くお付き合い出来ればと思っております。
経歴
- 2011年株式会社グッドウイン
- 2008年株式会社アリコ・ジャパン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金も貯めたく、資産運用まで知りたくて相談しました。とても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
コア・ライフプランニング株式会社尾﨑 英樹
（オザキ ヒデキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
尾﨑 英樹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
郵便局渉外を経て、民営化を機に生命保険業界へ。外資系保険会社など勤務し現在に至る。長年の金融業界の経験を生かして、資産形成や相続対策など多方面にわたりご相談を受ける。お客様に寄り添い、分かり易くご案内することを日々心がけております。
FPとしてのモットー
長年の金融機関勤務の経験を活かし、お客様に寄り添い、分かり易く情報をお伝えして参ります。
経歴
- 2019年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年マニュライフ生命株式会社
- 2010年東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 60代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後の見直しプラン
雰囲気がいい保険について改めて知る必要が有ると感じました。残された人生、今から考える必要がありますし、見直しをしないと後から後悔すると思います。息子に少しでも財産残したいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 60代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後の見直しプラン
雰囲気がいい相談のきっかけ：知り合いから保険について紹介された事がキッカケです。保険について改めて知る必要が有ると感じました。残された人生、今から考える必要がありますし、見直しをしないと後から後悔すると思います。息子に少しでも財産残したいです。
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー中山 祐樹
（ナカヤマ ユウキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中山 祐樹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
私自身も中学生、 小学生の父親であり、20代～40代の子育て世代のご相談を多くいただいております。
専門用語は使わず、わかり易くをモットーにしております。家計のコストカット、将来のお金のことを一緒に解決していきましょう。FPとしてのモットー
一期一会を大切に、金融や保険のことを何でも気軽に相談できる良きアドバイザーで在り続けること。
経歴
- 2020年株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用を始めるきっかけになりました。
接客態度がいい雰囲気がいい親しみやすい雰囲気でとても落ち着いて面談ができました。今回は自宅に訪問していただきましたが、職場の近くに店舗があるそうなので、今後も資産運用や保険のことなどについて相談にのってもらいたいと考えています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用を始めるきっかけになりました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用を始めたいと考えていたが、なかなか始められなくて悩んでいたため。親しみやすい雰囲気でとても落ち着いて面談ができました。今回は自宅に訪問していただきましたが、職場の近くに店舗があるそうなので、今後も資産運用や保険のことなどについて相談にのってもらいたいと考えています。
コア・ライフプランニング株式会社水野 聖子
（ミズノ サトコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
水野 聖子様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴10年以上、投資歴約20年。保険やお金周りについてわからないことをわかりやすくお伝えいたします。人それぞれお考えや環境も違います。しっかりお話をさせていただき、自分にあった形をご一緒に考えていきましょう。
FPとしてのモットー
情報過多の今、情報は得られるものの整理ができないことがほとんどです。状況、考え方など色々な視点からご自身にあった方法を一緒に考えていきます。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年メットライフ生命株式会社
- 2009年愛知協同株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(4件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保険を選ぶことができました。また見直しの際は同じ方にお願いしたいと思います。夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介しても...続きを読む
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚し子供が2人生まれ自分も自営業となり夫婦の保険の見直しを考えました夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保険を選ぶことができました。また見直しの際は同じ方にお願いしたいと思います。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：無料だから保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理わかりやすいアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家族が増えることを見越してこちらの金融知識レベルに合わせてアドバイスしていただいた。将来設計において予測不可能な部分は、複数ケースを想定したシミュレーションを実施いただけることとなった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計診断して明確になった我が家の家計簿
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：なんとなく貯金していたが、将来足りているのかわからず不安だった今回相談して、我が家の貯金計画、家計の内訳が明確になりました。FPさんはいつも穏やかに接して下さり、相談しやすかったです。また、将来貯蓄するにあたり様々な方法があると提案して下さり、今からNISAやiDeCoについて教えてもらう予定です。旦那もFPさんに教えてもらう予定で、保険の無理矢理の勧誘もなく、安心して相談できます。今後も定期的に相談したいくらいです。
株式会社FPパートナー増田 裕介
（マスダ ユウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増田 裕介様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
２０代前半から金融機関で勤め、ファイナンシャルプランナーとして活動。「難しい」を「わかりやすく」を常に意識し、お伝えさせて頂きます。ライフプランは、定期的に現状把握や見直しが必要です。数年後も相談相手として、より良いＦＰを目指します。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 静岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険初めてでしたが参加して良かったです
接客態度がいいオンライン面談が気軽に参加出来て良かったです。聞きたいこと知りたいことをよく話を聞いて下さって感謝しております。不安が解消されて良かったと感じております。知識が無くても分かりやすい説明に感謝しております。
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- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険初めてでしたが参加して良かったです
接客態度がいい相談のきっかけ：知識が乏しいためオンライン面談が気軽に参加出来て良かったです。聞きたいこと知りたいことをよく話を聞いて下さって感謝しております。不安が解消されて良かったと感じております。知識が無くても分かりやすい説明に感謝しております。
- FPの情報
自己紹介
退職後の生活や相続税対策、社会人生活をスタートさせたばかり、など様々な方々と、ライフプランを用いてお金の流れを確認しながら、資産の運用等お金の寿命をのばすお手伝いをしてまいりました。
FPとしてのモットー
お考え、ご希望に寄り添い、 一緒に考えたいと思っています。漠然としていらっしゃる不安、わかりにくさを、ご自身ではっきりわかるように一緒に考えたいと思っています。
経歴
- 2025年株式会社アイ・ティ・コンサルティング
- 2021年総合保険代理店
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
