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静岡県エリアでは以下の地域で面談できます
静岡市、磐田市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、藤枝市、焼津市、島田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、御前崎市、周智郡、伊東市、御殿場市、裾野市、駿東郡、三島市、伊豆の国市、田方郡、熱海市、下田市、賀茂郡、伊豆市、牧之原市、榛原郡 となります。（離島は除く）
静岡県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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(FP)に相談すると…
現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
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50代
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女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
静岡県のファイナンシャルプランナー介護・医療費50代
19件中1〜10件を表示
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株式会社アルファコンサルティング田村 倫人
（タムラ ミチヒト）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田村 倫人様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数30年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
個人､法人どちらでもご対応可能!お客様の声を良く聞く事を心がけています。保険全般はもちろん教育資金、老後の資金準備、資産運用などお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様の立場に立ち､ﾌﾟﾗﾝを作成し一緒に考えお客様が納得いただけるよう心がけています。
経歴
- 2025年株式会社アルファコンサルティング
- 2020年オリックス保険コンサルティング株式会社
- 2005年株式会社ジョットインターナショナル
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(2件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの悩みを解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学びが多く、実りある時間でした。数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学...続きを読む- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
住宅資金賃貸マンションか分譲マンションかの選択に迷いがなくなった
接客態度がいいお金の悩みは簡単に人に相談できないので資格のある方に相談でき、丁寧にアドバイスを頂けたので自分の選択に迷いがなくなりました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの悩みを解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンの決め方に迷いがあり、第三者のアドバイスが欲しかったため。数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学びが多く、実りある時間でした。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
住宅資金賃貸マンションか分譲マンションかの選択に迷いがなくなった
接客態度がいい相談のきっかけ：プロの視点でのアドバイスが欲しかったお金の悩みは簡単に人に相談できないので資格のある方に相談でき、丁寧にアドバイスを頂けたので自分の選択に迷いがなくなりました。ありがとうございました。
株式会社ほけんのぜんぶ竹下 真琴
（タケシタ マコト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
竹下 真琴様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界勤続26年、お客様と共に夢のお手伝いができればと思っております。
FPとしてのモットー
よりわかりやすく無理なく無駄なくお客様に寄り添ったプランをご案内すること。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年株式会社Mapコンサルティング
- 1996年日本生命相互会社
ご相談内容
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理カタチの見えない不安が分かったことで…
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある漠然とした将来・老後の不安が常にありました。色々試してみるものの確信が持てず、情報を集めていました。気軽な気持ちで相談させていただきましたが、今まで資金計画・収支計算を立てずに過ごして来てしまった事が聞き出してくださったことで分かりました。もっと早く出会えていたら良かったです。ありがとうございました。漠然とした将来・老後の不安が常にありました。色々試してみるものの確信が持てず、情報を集めていました。気軽な気持ちで相談させていただきましたが、今まで資金計画・収支計算を立てずに過ごして来てしまった事が聞き出してくださったことで分かりました。...続きを読む- 静岡県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用質問の回答。今後への期待。
雰囲気がいい話を聞いて頂け、次回の相談へ繋げることが出来た。まだ具体的な動きには至らなかったが、今後に期待をしている。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理カタチの見えない不安が分かったことで…
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：将来に不安があったから。漠然とした将来・老後の不安が常にありました。色々試してみるものの確信が持てず、情報を集めていました。気軽な気持ちで相談させていただきましたが、今まで資金計画・収支計算を立てずに過ごして来てしまった事が聞き出してくださったことで分かりました。もっと早く出会えていたら良かったです。ありがとうございました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用質問の回答。今後への期待。
雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネット話を聞いて頂け、次回の相談へ繋げることが出来た。まだ具体的な動きには至らなかったが、今後に期待をしている。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理子供の教育資金、老後資金
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後どのようにお金を貯めていったらいいか不安だったから今回静岡県内のFPさんに相談しました。女性の方でとても話しやすかったです。わたしたちの話も真剣に聞いてくれてお金を増やすためのアドバイスを丁寧にしてくれました。相談して改めてお金を貯めていかなければ..と強く思いました。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社内田 光彦
（ウチダ ミツヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
内田 光彦様の評価 3.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
新卒で公務員（警察官）になり、22年間勤め、その後、外資系保険会社に5年間勤務し、コア・ライフプランニング株式会社に入社しました。お客様の目線に立ち、お客様のライフステージに合わせた各種ご要望に誠心誠意、お応えして参ります。
FPとしてのモットー
人生設計の専門家として保障設計だけではなく、資産運用、住宅、教育資金など様々なお金の問題に関わり、「人生100年時代、お金に困らないように」を築いていくこと。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
- 2015年マニュライフ生命保険株式会社
- 2012年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険投資型保険について説明して下さいました
接客態度がいい雰囲気がいいすごく親切なプランナーさんで私が投資保険について分からないと具体的に紙に書いて分かりやすく教えていただきました。次は実際に保険商品の案内をしていただくのでどの様な結果になるのか楽しみにしています。また新NISAについても余談でしたが色々とアドバイスして下さり今後の投資の参考にしていきます。ありがとうございました。すごく親切なプランナーさんで私が投資保険について分からないと具体的に紙に書いて分かりやすく教えていただきました。次は実際に保険商品の案内をしていただくのでどの様な結果になるのか楽しみにしています。また新NISAについても余談でしたが色々とア...続きを読む- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
介護・医療費加入中の保険の見直しと医療保険加入について
加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険投資型保険について説明して下さいました
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用をしたいと言う事と生命保険を見直したかった為。すごく親切なプランナーさんで私が投資保険について分からないと具体的に紙に書いて分かりやすく教えていただきました。次は実際に保険商品の案内をしていただくのでどの様な結果になるのか楽しみにしています。また新NISAについても余談でしたが色々とアドバイスして下さり今後の投資の参考にしていきます。ありがとうございました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
介護・医療費加入中の保険の見直しと医療保険加入について
相談のきっかけ：加入中の生命保険、ガン保険について見直しが必要か相談したかった。加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
株式会社Jリスクマネージメント關 奈津代
（セキ ナツヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
關 奈津代様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険ってそもそも何のために入るんだっけ？そんなキホンのお話から始めましょう。難しいと思われがちな保険を出来るだけ解りやすくひも解いて、お客様ご自身が納得した保険選びをするお手伝いさせて頂きます！
FPとしてのモットー
「今も未来もＨappyに！」お金について漠然とした不安をお持ちの相談者様の気持ちに寄り添って、その不安を少しでも解消するお手伝いが出来たら私も嬉しい！ＦＰとしてはもちろん主婦、子育ての経験も活かしたアドバイスを差し上げます！
経歴
- 2016年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子どもの資金と老後資産
雰囲気がいい今入っている保険について具体的なアドバイス、提案をもらえました。相談後しつこい営業もなくゆっくり考えることができた。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含め相談者の人生の幸せに寄り添ったご提案を下さった事、本当にありがたく思っています。今の仕事に信念・やりがいを持っておられるとても素敵なFPさんでした。ありがとうございました。漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子どもの資金と老後資産
雰囲気がいい相談のきっかけ：今入ってる保険の見直しをしたく相談しました。今入っている保険について具体的なアドバイス、提案をもらえました。相談後しつこい営業もなくゆっくり考えることができた。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険を含め資産形成の見直し漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含め相談者の人生の幸せに寄り添ったご提案を下さった事、本当にありがたく思っています。今の仕事に信念・やりがいを持っておられるとても素敵なFPさんでした。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金抱えていた不安が少し解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が産まれ教育資金の準備について相談したかったため丁寧に対応していただき、主な教育資金の相談だけでなく、ライフプランシートの提案や様々な保険の提案をして下さり有意義な時間が過ごせました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金保険チャンネルについて理解できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットの広告今回は相談に伴い、お時間をいただきましてありがとうございました。こういう保険に関するものごとに慣れていない私に、保険チャンネルの概要を詳しくご説明くださり感謝いたします。次回は、保険提案の予定です。よろしくお願いします。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費将来の不安の原因が少しわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の不安のため保険の全般的な話から、医療保険・自動車保険などの話しもあり、漠然としたことからより具体的な話につなげてくれた。現状の必要性は無くても、将来本格的に相談にのってもらう機会があれば、心強い存在として改めてお願いしようと思います。
株式会社Do it プランニング平野 真弘
（ヒラノ マサヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平野 真弘様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険の相談、年金問題、将来のために家計の見直しをお手伝いさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の住居、教育、老後など将来の資金をライフプランニング表作成し改善のアドバイスをさせて頂きます。
経歴
- 2019年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費医療保険の見直し切り替えに踏み出せた
接客態度がいい雰囲気がいい当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的確なアドバイスいただきました。当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的...続きを読む- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理家計について見直すことができた。
雰囲気がいい提案力があるこちらが考え付かなかった提案をしていただき、自分の家計を見直すことができた。次回の面談でも期待しております。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費医療保険の見直し切り替えに踏み出せた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：将来設計当初はオンライン相談に戸惑いもありましたが、実に丁寧に当日までに幾度となくメールでの連絡をいただいたおかげでスムーズに相談できました。医療保険中心に相談させていただきましたが、ご担当者様の経験豊富さがひしひしと伝わって来て、こちらの相談も的確なアドバイスいただきました。- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理家計について見直すことができた。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家計を見直したかったため。こちらが考え付かなかった提案をしていただき、自分の家計を見直すことができた。次回の面談でも期待しております。ありがとうございました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金ライフプラが見えてきた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローン新たな知識が得られて良かったです。 他のFPさんとの面談を過去にしたことがありますが、当時とは全く違う結果でしたので助かりました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険FP相談でお悩み解決
雰囲気がいい相談のきっかけ：自身の加入保険が適性か知りたかったため自分が何となく加入していた死亡保険・医療保険が適性か不安を持っていたが、それぞれの良いところ・悪いところを丁寧に説明してくださった。各保険会社の特徴を説明してくれて、かなり理解度が増しました。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理相談したかったことを解消できました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：意見を聞きたかった様々な人の意見を聞きたかったため応募しました！！ 他２社に話を聞いた上で進めていこうと思いました。太陽光発電について興味があり、会社によって意見が違った為とてもためになりました。今回の意見を踏まえた上で投資を進めていきたいと思います。 よろしくお願い致します。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険相談してよかったです
接客態度がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかった浜松市のFPさんと面談をさせていただきました。きっかけは保険の相談でしたが、無料でライフプラン表も作成いただき、大変助かりました。将来にわたってのお金を見える化できて、漠然とした不安が解消されて安心することができました。保険の提案内容も、最終的には加入は見送りとしましたが、納得できるものだってので良かったです。
AIコンサルタント株式会社日浦 昭人
（ヒウラ アキト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
日浦 昭人様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴２０年以上、過去５００名を超えるお客様の「お金を増やす」「保険料の節約」のご相談に関わりました。お客様ひとりずつ違うニーズにしっかりお応えします。
FPとしてのモットー
分かりやすく、無理のないご提案を心掛けています。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2017年アルファコンサルティング株式会社
- 2004年ロイヤル保険コンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険初めてでも安心して
接客態度がいい提案力があるFPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理現在利用中の資産形成について別の見方ができた。
今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険初めてでも安心して
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：50代になりこの先の事を一回考えてみようと思ってまずは保険だと思いFPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理現在利用中の資産形成について別の見方ができた。
相談のきっかけ：見積もりするため今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社小池 敏夫
（コイケ トシオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小池 敏夫様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
28年間勤務した農林系金融機関でのノウハウを活かし、学校で学んでこなかった「お金」に関するお話を取り入れながら、“夢“を実現するためのライフプランのお手伝いをさせていただきます。平日夜、土日祝もお気軽にご相談ください！！
FPとしてのモットー
２８年間勤務した農林系金融機関でのノウハウを活かし、学校で学んでこなかった「お金」に関するお話を取り入れながら、“夢“を実現するためのライフプランのお手伝いをさせていただきます。平日夜、土日祝もお気軽にご相談ください！！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(4件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来に向けての資金づくりが解決できた。
雰囲気がいい丁寧な接客態度で安心して面談を受けることができました。ベテランという感じで知識も半端無かったので、知らなかったことや気になっていたこと大方解決できました。次回は具体的なプランについて是非おすすめしていただきたいなと思いました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用生活資金の節約と活用の方法を教えてもらえました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるこれからの生活資金についての運用方法を多数提案してもらい、税金についてやふるさと納税などの相談にも乗ってもらいとても安心しました。さらに生命保険や自動車保険についても色々調べて頂き、次回の面談ではより良い提案をしていただけると思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来に向けての資金づくりが解決できた。
雰囲気がいい相談のきっかけ：このままの状態で良いのか気になったから。資産形成が不安だから。丁寧な接客態度で安心して面談を受けることができました。ベテランという感じで知識も半端無かったので、知らなかったことや気になっていたこと大方解決できました。次回は具体的なプランについて是非おすすめしていただきたいなと思いました。- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用生活資金の節約と活用の方法を教えてもらえました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：リクルートの担当さんから紹介してもらった。これからの生活資金についての運用方法を多数提案してもらい、税金についてやふるさと納税などの相談にも乗ってもらいとても安心しました。さらに生命保険や自動車保険についても色々調べて頂き、次回の面談ではより良い提案をしていただけると思っています。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用定年後のライフプランの相談。
知識・スキルがある相談のきっかけ：会社を離職した際、あるいは定年後のライフプランに不安を感じ、相談。良い資産運用型の保険をご提案いただき、また今までの保険や貯金の見直しが出来ました。感謝しております。今までの保険会社との個人的な関係性からご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳なかったです。また介護保険などで機会がありましたら、ご相談したいと考えております。- 静岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- その他
介護・医療費医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：現在、加入している医療保険で不足がないか教えてもらいたかったためまず、現在の保険を見直してもらいました。すると同じ保険料なのに、保険内容が新しいものと比べて薄いというのがわかりました。さらにその保険だけでカバーできないところを補強するための案をいくつか提示してくれて、役に立ちました。
株式会社グッドウイン柴田 泰一郎
（シバタ タイイチロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴田 泰一郎様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数30年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
各年代、各世帯に対応したライフプランの提案 証券業と保険業との経験により資産運用等 顧客に満足頂ける提案に自信があります。
FPとしてのモットー
顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族 年齢構成や収入支出 資産 負債 保険など希望や目標を聞き、現状を分析した上で総合的に顧客に最適なプランの提案をします。
経歴
- 2022年株式会社グッドウイン
- 2010年メットライフ生命
- 2001年岡三証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
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(4件)- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険良い保険が見つかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったので、即決しました。契約の際は遠方からわざわざこちらに来てくださるとの事でびっくりしました。郵送でもよい所を足を運んでくださるとの事で感動いたしました。相談して良かったです。保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったの...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいいそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険良い保険が見つかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ずっと保険を探していた所、ネットで見かけてオンラインならと相談してみた保険に何万も払いたくは無かったが、入院した時の為に何かしら入っておかないとと思っていました。安くて65歳払込み満了と良い保険を紹介していただきました。金額を変えてシミュレーションもして下さり、無理なく払える魅力的なものを提案してくださったので、即決しました。契約の際は遠方からわざわざこちらに来てくださるとの事でびっくりしました。郵送でもよい所を足を運んでくださるとの事で感動いたしました。相談して良かったです。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：見直したかったからそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険私に見合った保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：サイトを見ました丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は圧巻で、素人の私でも毎月の保険料の目安が分かりやすかったので、助かりました。今度の面談でまた、具体的なヒアリングをして頂けるとのことでしたので、非常に楽しみにしています。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分にあった保険
接客態度がいい相談のきっかけ：何の保険に入ろうか悩んでいて店舗にいくには時間がとれなかったから。とても丁寧で、分かりやすいようにパンフレットを見せながら説明してくれました。実際その保険に入ろうかと今検討しているので、自分に合ったものを教えてもらえてありがたかったです。子供に必要な資金も丁寧に教えてくれてとても勉強になりました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山口 規予美
（ヤマグチ キヨミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山口 規予美様の評価 4.1/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
FPとしてのモットー
家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(10件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。まず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計子供の教育資金と老後資金
接客態度がいい相談のきっかけ：教育資金と老後資金に対する資産運用に不安を感じたため資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。- 静岡県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計不安な老後生活
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：周りの知人が将来の不安を口にするようになり自分も考え始めたまず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプラン表が楽しみ！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：主人に死亡保障がないため加入したかった。預貯金を資産運用に回したかった。女性のFPさんだったので子育て世代の家計や気持ちに寄り添って話を聞いてくださいました。また、ライフプランを作成していただくことで今後必要なお金がいつの時期にいくらかかるのかが明確になってくると思います。時間の関係でライフプラン表の評価は後日改めることになりましたので楽しみです。- 静岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用相談しやすい環境
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来のことを考えてオンラインで面談を行いました。案内とかもスムーズでしたので特に問題なく始められて、時間もちょうどいい感じでした。色々と資金作りの方法を教えていただけたのでよかったです。色々と見比べながら自分に合ったものを探せればと思いました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金のために今からでもできること
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：よく見聞きするiDeCoやNISAの内容および自分に合ったものを始めたい老後の生活の不安を少しでも解消し備えるために面談を希望しましたが、資産運用だけでなく住宅ローンなどを含めた全体から考えて下さり多くの提案をして頂きました。また、老後資金を増やすために資産運用の商品について親切丁寧に説明をして下さり、要望に合った商品をアドバイスして下さいました。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用ふるさと納税やNISAに興味がありました。
雰囲気がいい相談のきっかけ：NISA、資産運用に興味があり、友人からの勧めで申し込みました。今回担当してくださった、ファイナンシャルプランナーの方は、人生経験豊富な女性の方でした。資産運用の相談からでしたが、知りたい情報を得ることができました。女性ならではの、病気の可能性などもご自身の経験を含めてアドバイスいただき参考になりました。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来の不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入するにあたり 将来のお金の不安が増したので 相談したSNSでいろんな情報が飛び交っているけど信憑性がわからなくて、何をしたら将来安心なのかわからなかったけど、今後どうしていくべきかわからないことは全部教えて頂け、今後に備えることが出来ました。またプランナーさんの人柄もよく色んなことを相談させていただきました。相談してよかったなと思います。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理分かりやすく説明があった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計がマイナスだったので。分かりやすく説明してくださって、無駄な事や足りていないところを丁寧に教えていただきました。子供も一緒に居たのですが、全部ゆっくり話してくださったので、話しに集中することが、出来ました。また、機会がありましたら、お願いしたいです。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険転職を機に
提案力がある相談のきっかけ：転職で収入減の可能性があり、よりよい保険への切り替えがしたかった。当時加入していた保険の内容の確認をして、より自分のライフステージに合った保険の提案をしてくれた。無理に保険加入を勧めるのではなく、様々な選択肢をくれて、自分自身でよりよい保険の選択ができた。話しやすくてよかった。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計人生設計について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金は一生付き合うため、どのように向き合っていけばいいのか相談したかった保険や投資の種類やそれぞれの違いなど教えていただきました。人生設計は人それぞれ違うのでその人にあったものに加入することが大事だと学びました。
株式会社ビルド・バリュー百戸 亮
（モモト リョウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
百戸 亮様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
教育資金に教育資金に、万一の貯え、お金の悩みは尽きない物です。大切なお金どうすれば損しないで済むのか？本当にその保険は必要でしょうか？専門家として、お客様の疑問や不安を解消しつつ最適なアドバイスをご提案させて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の立場に寄り添い、信頼できる専門家として、不安を解消するお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社ビルド・バリュー
- 2019年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来について色々分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある将来の事や病気、怪我についても知ることが出来ました。将来についてもっと考えていきたいと思いました。「この歳で」って褒めていただけたり共通のことで話が盛り上がりました。話上手な方でした。お時間合えばまたよろしくお願いします。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険の選び方を知ることができた
雰囲気がいい担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を受けることでおおよその当たりをつけられるようになりました。相談に乗っていただきありがとうございました。担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来について色々分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：SNS将来の事や病気、怪我についても知ることが出来ました。将来についてもっと考えていきたいと思いました。「この歳で」って褒めていただけたり共通のことで話が盛り上がりました。話上手な方でした。お時間合えばまたよろしくお願いします。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険の選び方を知ることができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：入籍を控えて、今の保険が適切か気になったため。担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を受けることでおおよその当たりをつけられるようになりました。相談に乗っていただきありがとうございました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用のモチベーション維持につながる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで見かけて気軽に相談出来そうだと思えた。資産運用だけでなく、さまざまな視点やご自身の経験などを踏まえた話が聞けてとても有意義でした。商品購入後も希望があれば相談に乗ってもらえると言って下さり、安心して相談を続けられています。商品知識も豊富でありがたいです。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用パートナーとの未来
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：婚約者との今後の事を考え、情報をお互いに集めてくるというのがきっかけです。この様な相談が初めてで分からない事が多い中、担当の方が非常に寄り添いながらお話ししてくださったことで理解が深まりました。また今後迎えるパートナーとの未来を改めて考えるきっかけになり、どの様に今のうちに動いておくかが大切なのかより理解が深まりました。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金疑問の解消
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：ご紹介いただいた初めての経験だったのでとても初歩的なところから聞けた事が良かったです。抵抗感なく捉えることができました。
19件中1〜10件を表示
- 1
- 2
よくある質問
-
静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
