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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

島根県の対象地域について

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島根県エリアでは以下の地域で面談できます

松江市、安来市、雲南市、仁多郡、飯石郡、出雲市、浜田市、益田市、大田市、江津市、隠岐郡、邑智郡、鹿足郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

島根県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が島根県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相続・贈与について
こんなお悩みありませんか?

  • 生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
    何をしたらいいのかわからない

  • 遺言や相続について
    今から準備をしておきたい

  • 家族の相続で悩んでおり相談したい
    トラブルを防ぐ相続をしたい

  • 現金じゃなく不動産を相続するけど、
    どうやって相続税を支払うの?

お悩み

「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」

このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。

ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。

知っておきたい相続のこと

相続税の仕組み

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。

相続税は、引き継いだ財産の総額が、
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金

税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に

相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。

相続税の課税件数割合、負担割合および相続税収の推移
平成25年の税制改正以降、相続税の課税件数割合は増加傾向にある。

(注1) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和2年度は補正後予算額、令和3年度は予算額)。
(注2) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。

相続税の税率構造・基礎控除等の推移についてもっと見る

区分

昭和63年12月
改正前

昭和63年12月改正
(昭和63年1月1日以降適用)

平成4年度改正
(平成4年1月1日以降適用)

平成6年度改正
(平成6年1月1日以降適用)

平成15年度改正
(平成15年1月1日以降適用)

平成25年度改正(現行)
(平成27年1月1日以降適用)

税率構造

5億円超
(最高税率75%)

5億円超
(最高税率70%)

10億円超
(最高税率70%)

20億円超
(最高税率70%)

3億円超
(最高税率50%)

6億円超
(最高税率55%)

基礎控除

2,000万円
+
400万円×
法定相続人数

4,000万円
+
800万円×
法定相続人数

4,800万円
+
950万円×
法定相続人数

5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数

同左

3,000万円
+
600万円×
法定相続人数

地価公示
昭和58年
昭和62年
平成3年
平成5年
平成14年
平成25年
100
157.1
336.8
244.1
80.7
69.6

出典:財務省「もっと知りたい税のこと」より参照(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)

相続税の税率

こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:相続税の税率(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

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ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、
あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。

ファイナンシャルプランナーを利用した方は
FPの専門性・提案力・知識に約80%の方が満足し、
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※「FPの専門性・提案力・知識に関しての満足度を調査した結果になります」

出典:日本FP協会「FP顧客満足度調査」(http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf

相続に関してFPに相談できること

  • 相続対策

    相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。

  • 生前贈与

    生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。

  • 相続開始後の相談

    相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。

相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。

  • 万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。

  • 生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。

  • 相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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保険チャンネルが選ばれる理由

東証プライム上場 RECRUITが運営
会員登録者100万人突破全国どこでもオンライン相談

保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です

保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。

保険チャンネルのファイナンシャルプランナー相談は無料です

安心の相談制度

  • 個⼈情報の守秘義務

    保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
    お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。
  • 勧誘や営業は⼀切なし

    FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。
  • 担当ファイナンシャルプランナー(FP)の変更も可能

    「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。

島根県で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与

20件中1〜10件を表示
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社岩井 貫
    (イワイ カン)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岩井 貫様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      『将来どうなる?どうすればいい?』と少しでも不安な方はライフプランを一緒に考えてみましょう。
      希望や目標を立て、達成する為のステップを計画できます。
      人生100年時代、『将来の不確実性』を見える化し『経済的不安』も解消してみませんか。

    • FPとしてのモットー

      マネー相談、ライフプラン作成、生命保険、損害保険の取扱が可能です。
      皆様が人生を歩まれる中で、個々に様々なご不安事があるかと思います。
      だからこそ『FPが考えるお客様一人一人にとっての最善の解決策』を公正に分かりやすくお伝えさせて頂きます。
    • 経歴

      • 2023年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
      • 2020年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2014年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      丁寧な対応でした
      雰囲気がいい
      オンラインでの相談は初めてでしたが、スムーズに進んだので良かったです。自分の中で漠然と聞きたい事がたくさんあったのですが、1つずつ話を聞いてくれ、整理しながら次回に向けての話もしてくれたので良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      丁寧な対応でした
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:生活環境が変わったので
      オンラインでの相談は初めてでしたが、スムーズに進んだので良かったです。自分の中で漠然と聞きたい事がたくさんあったのですが、1つずつ話を聞いてくれ、整理しながら次回に向けての話もしてくれたので良かったです。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ大瀬戸 勇貴
    (オオセト ユウキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    大瀬戸 勇貴様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      出会えた方が幸せで安心な人生を過ごしていけるように、お客様目線でご相談にのっています。主に子育て世代の教育資金や老後に向けての資産形成、ライフプランニングを得意としています。何から始めるべきか一緒に考えていきますので宜しくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      お客様の夢を実現するために、課題を把握し、実現可能な計画と丁寧なサポートを提供致します。
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2022年
        アクサ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      おうちにいながら資金相談可能なオンライン面談
      雰囲気がいい
      オンラインだと出かける動作が省けるので、時間に制限がある方はとても助かるなと思います。しっかり相談にのってももらえるので、私はオンライン面談でとてもよかったです。また次回以降もオンラインを活用できたらと思っています。
    全ての高評価レビュー
      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      おうちにいながら資金相談可能なオンライン面談
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:手軽に相談できそうだったので、やってみました。
      オンラインだと出かける動作が省けるので、時間に制限がある方はとても助かるなと思います。しっかり相談にのってももらえるので、私はオンライン面談でとてもよかったです。また次回以降もオンラインを活用できたらと思っています。
  • 株式会社FEA西本 忠司
    (ニシモト タダシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    西本 忠司様の評価 4.6/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      食品卸会社、外資系生命保険会社を経て、 現在大手保険代理店で活動しています。 ご要望を十分に取り入れながら、 ご満足頂けるプランをオーダーメイドでお作りしています。

    • FPとしてのモットー

      『明るく、楽しく、わかりやすく』 をモットーに皆様をサポートしていきます。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 岡山県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
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      生命保険の不安が解消出来ました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      物凄くわかりやすい丁寧な説明で、理解しやすく想像が出来やすかった。尚且つ若いうちでの保険は高いと思っていたのですが、自分の条件に合うものを詳しく聞いてくださってそれ通りのものを提示してくれたので相談できて良かったと思います。
      • 広島県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      最高のFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明で安心感もありました。保険そのものよりもFPさんへの信頼が大きかったです。分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明...
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      • 岡山県
      • 20代
      • 女性
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      生命保険の不安が解消出来ました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:生命保険に加入出来てない事が分かり直ぐに入りたかったため
      物凄くわかりやすい丁寧な説明で、理解しやすく想像が出来やすかった。尚且つ若いうちでの保険は高いと思っていたのですが、自分の条件に合うものを詳しく聞いてくださってそれ通りのものを提示してくれたので相談できて良かったと思います。
      • 広島県
      • 40代
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      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      最高のFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:友人が資産運用を始めたのをきっかけに勧められました。
      分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明で安心感もありました。保険そのものよりもFPさんへの信頼が大きかったです。
      • 山口県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      良きFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:インスタで保険チャンネルさんを推してる方がいらしたので。
      近くのファミレスまで足を運んで頂けてとても助かりました。たくさんの保険の中から私に合った保険を1パターンでは無く何パターンかご提示頂けたら比較検討できたかなと感じています。しかし、少ない保険料である程度の補償を網羅しようとするとご提示頂いたパターンが1番だと考えてくださったのかなと思います。また、とても話しやすいFPさんでしたので人見知りの私でも緊張せず質問も出来ました。 どうもありがとうございました。
      • 広島県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      自分の将来の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家庭を持っているので、将来自分に何かあった時が不安だったため。
      まず、相手方の雰囲気が良かったです。すごく分かりやすく丁寧に説明していただき、何も知識が無い自分でも、必要な知識や今後どうしたらいいかを的確に説明して頂きました。頭にすんなり入って来たので、今後保険を申し込む時にとても役に立ちました。
      • 島根県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      将来の不安が解消できた。
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:転職し収入に変化があり保険の見直しをしようと思った。
      今後世の中がどのように変化していくのか、それによってどのように備えればよいのか説明があり安心できた。
      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      年金・社会保険
      将来について
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:たまたま見たメールから知りました
      色んな話をしながら、それを元に将来に見合った保険を提案して頂きました。遠方でありながらも出向いていただいて大変感謝しております。今後も引き続きよろしくお願いします。
      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      相談きっかけでiDeCo始めました
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:インセンティブが魅力的で
      資産運用について相談したきっかけで、iDeCoを始められました。ファンドについても詳しく教えていただけて参考になりました。資金に余裕ができたらNISAや変額保険にもチャレンジしたいと思っています。。
  • コア・ライフプランニング株式会社福田 真由美
    (フクタ マユミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    福田 真由美様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      他業種での今までの経験をもとに多角的な視線にてコンサルティングを行い、お客様一人ひとりに真剣に寄り添いご意向に沿ったを資産運用・保険設計を行います。将来の不安などお悩みを解決できるようお役に立ちたいと思いますので、お気軽にお声掛けください。

    • FPとしてのモットー

      今までの経験をもとに多角的な視線にてコンサルティングを行い、お客様一人ひとりに真剣に寄り添いご意向に沿ったを資産運用・保険設計を行います
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2018年
        マニュライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
    折りたたむ

    高評価レビュー
    (1件)

      • 鳥取県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      不安の解消ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      色々不安なこともあったが、一般的なご意見をいただけたのに加え、今の自分に沿った方向性を一緒に考えてくださった。保険の契約や資産運用など、特にこちらが必要として無ければ無理なご提案は無かった。安心して相談でき、とても良かった
    全ての高評価レビュー
      • 鳥取県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      不安の解消ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:保険や税金など苦手なため、専門家の意見が聞きたかった。
      色々不安なこともあったが、一般的なご意見をいただけたのに加え、今の自分に沿った方向性を一緒に考えてくださった。保険の契約や資産運用など、特にこちらが必要として無ければ無理なご提案は無かった。安心して相談でき、とても良かった
  • 株式会社ほけんのぜんぶ佐々木 孝之
    (ササキ タカユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    佐々木 孝之様の評価 3.7/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      広島県広島市出身 2011年からファイナンシャルプランナーとして活動 わかりやすく楽しいライフプランニング作成となるよう心掛けています 何卒よろしくお願い申し上げます

    • FPとしてのモットー

      お金にまつわる不安・不明な事案について、この人に相談したら大体解決すると思っていただけるよう、日々学習し・銀行や士業の方の仲間を増やし、質の高いコンサルティングを目指しています。
    • 経歴

      • 2010年
        アクサ生命保険株式会社
      • 2006年
        東亜地所株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 広島県
      • 30代
      • 性別:無回答
      • 未婚
      • 会社員
      介護・医療費
      医療費の比較と的確なアドバンス
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました!今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。
      • 山口県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      話しやすかった
      雰囲気がいい
      はじめての保険相談だったが親身に聞いてくれて良かった。自分の考えも肯定してもらえて、必要なものが分かった。
    全ての高評価レビュー
      • 広島県
      • 30代
      • 性別:無回答
      • 未婚
      • 会社員
      介護・医療費
      医療費の比較と的確なアドバンス
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:医療保険を入ろうか迷っていた
      医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました!今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。
      • 山口県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      話しやすかった
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:Instagram
      はじめての保険相談だったが親身に聞いてくれて良かった。自分の考えも肯定してもらえて、必要なものが分かった。
      • 広島県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      将来的な生活設計や資産運用のやり方
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:将来的に金銭で不安があり、ネットを見ていたら出ていた為。
      オンラインの形式がやりやすく操作がしやすかった。将来的な生活設計に不安があり、相談したが真摯に聞いて頂き 話やすさを感じました。将来的に金銭不安があり、NISAなど初めてでやり方が分からずで相談したが、簡単な基礎は理解できました。後はどの物件が良いかがまだ不明で、次回に聞いてみます。
  • 株式会社FEA濱村 秀則
    (ハマムラ ヒデノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    濱村 秀則様の評価 4.2/5
    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数23年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
      現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。

    • FPとしてのモットー

      「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
    折りたたむ

    高評価レビュー
    (9件)

      • 島根県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      将来設計についてアドバイスいただきました
      知識・スキルがある
      将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。
      • 島根県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      これからの対応にも期待
      知識・スキルがある
      丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。
    全ての高評価レビュー
      • 島根県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      将来設計についてアドバイスいただきました
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入に伴って、今後の相談をしました。
      将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。
      • 島根県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      これからの対応にも期待
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供の誕生
      丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。
      • 広島県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      家計の見直し
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:現在の収支でどの程度まで住宅ローンを組んでいいかどうか知りたかった。
      子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか?購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。
      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      今後の人生設計と資金について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:30歳になり、早期リタイア含め今後の人生設計を相談
      早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。
      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      住宅ローンと保険について
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:住宅ローンを組むので、ついでに家計を見直したかった
      保険の見直しをして、より安くて良いところに加入できました。住宅ローンについても相談にのってもらえてよかったです。
      • 広島県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      教育資金の貯め方、選択の仕方などを教わりました。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:子どもが生まれ、教育資金の貯め方を考えていたため。
      今回、オンラインでFPさんに相談させて頂きました。学資保険を検討していたのですが、ライフプランを考えてアドバイスして下さり、大変参考になりました。
      • 広島県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      余裕資金の運用
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:環境の変化があり、資金を見直そうと思って。
      細かい資産状況の把握ができてよかった。どの程度運用に回したらいいか、手持ちで残していたほうがいいかなど、家計全体の把握ができました。
      • 山口県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      資産運用について
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:マイホーム購入することになり、家計の見直しをしたかった。
      今回山口県のFPさんとオンライン面談させてもらいました。資産運用について、メリット、デメリットをしっかり聞くことができました。他にも住宅ローンや、現在加入している保険など親身に相談に乗って下さり、相談できて良かったです。
      • 岡山県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローン
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅新築にともなうマネープランの相談
      広島からお越しでした。柔和でとても話しやすい雰囲気でした。保険のお話も的確でとても勉強になりました。マネープランはもちろんですが、これまで知らなかった投資の考え方も学ぶことができました。また契約後もご丁寧にしてくださっています。
  • 性別女性
    年代30代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      国内保険会社で13年FPとして活動。これまでのキャリアを活かし、様々なFP相談を実施中。

    • FPとしてのモットー

      お客様の様々なお金に関する不安を一緒に解決して、人生設計のお手伝いをさせていただきます!ぜひご相談くださいませ。
    • 経歴

      • 2023年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2010年
        住友生命保険 相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
    もっと見る
    折りたたむ
  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      たくさんの方々の保険選択、資産形成のお手伝いをしてきました。安心してご相談ください。二種外務員資格を保有しており、運用系にも精通しています。

    • FPとしてのモットー

      18年のキャリアを活かし、奥の深いコンサルティングとライフプランニングができます。
       また、投資信託等金融商品の販売資格の資格も保有、資産形成のプランニングを得意としております。安心して相談できるFPでありたいと思っております。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2006年
        株式会社トラスト
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
    もっと見る
    折りたたむ
  • 性別女性
    年代30代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      3児の母であり、生きていくために大切な“お金”について親身になり、相談できる人が身近におらず不安しかない日々の中、それなら自分で!と勉強。その知識を活かし、あの頃の自分と同じような悩みを持ち、困っている方のお役に立ちたい!と思い現職に就く。

    • FPとしてのモットー

      専門用語を使わず、分かりやすくコンサル。お客様への感謝の心を何よりも大切に、お客様の気持ちに寄り添い、何事も懸命にやり遂げます。自身の仕事に夢と誇りと信念を持ち、『 たくさんの人に笑顔と幸せを届けたい!』それが私のモットーです。
    • 経歴

      • 2022年
        ユニバーサルライフ株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      外資系生保会社勤務を経てFPとして活動中。住宅関連や資産形成の相談を得意として活動中。

    • FPとしてのモットー

      住宅購入や様々なライフイベントに対する不安を希望と幸せに変えて、素晴らしい人生を歩んでいただくお手伝いをさせていただきます。ぜひ1度お気軽にご相談くださいませ。
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2017年
        アクサ生命保険 株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
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