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和光市エリアで保険の相談ができる
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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

和光市の対象地域について

対象の地域はこちら

和光市エリアでは以下の地域で面談できます

和光市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

和光市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が和光市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

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  • 同年代や年上など話しやすい人
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保険について
こんなお悩みありませんか?

  • 自分のライフスタイルに
    今の生命保険があっているのかわからない

  • 保険料が高い!
    以前入った保険をずっと継続しているけど、
    払い過ぎているかもしれない

  • 今後のリスクに備えるには
    どんな保険が必要なの?

  • 家族のため、
    自分に何かあった場合の保証を見直したい

お悩み

保険の加入傾向

保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。

出典:一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値

出典:一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向

保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数

保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。

出典:保険チャンネル顧客アンケート(2020年実施)

保険の検討を相談すべき理由

保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。

そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。

保険を見直すべき理由

また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。

  • 保障ニーズは変化する

    ライフステージの変化、結婚、
    出産、子どもの独立等に応じて
    保障ニーズは変動します。

  • 必要保障が異なる

    独身の方、家族をお持ちの方で必
    要保障は大きく異なります。

  • 新しい保険商品ができる

    新商品の登場や条件の良い保険が
    見つかる可能性があります。

(定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス)

保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたの状況(収入や支出、保険など)をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。

  • 「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。

  • 将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。

  • あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。

解決

ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること

  • 最適な保険選び・見直し

    最適な保険選び・見直し

    「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など

    最適な保険選び・見直し
  • 家計の現状分析

    家計の現状分析

    「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析

    家計の現状分析
  • ライフプラン作成

    ライフプラン作成

    現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成

    ライフプラン作成
  • ⽼後資⾦

    ⽼後資⾦

    老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など

    ⽼後資⾦
  • 教育資金

    教育資金

    幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など

    教育資金
  • 住宅購⼊・ローン

    住宅購⼊・ローン

    「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス

    住宅購⼊・ローン
  • 税⾦の制度

    税⾦の制度

    所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント

    税⾦の制度
  • 介護・医療費

    介護・医療費

    ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス

    介護・医療費
  • 年⾦・社会保険

    年⾦・社会保険

    ⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など

    年⾦・社会保険
  • 資産運用

    資産運用

    資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案

    資産運用
  • 相続・贈与

    相続・贈与

    相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など

    相続・贈与

和光市内で保険相談をする際の注意点

目的を明確にする
何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
複数の商品を比較検討をする
複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
納得いくまで相談する
知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
定期的に保険を見直す
ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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自分で選びたい方へ

FP相談体験談

  • 夫の医療&生命保険をより安く充実したものに
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫の医療&生命保険をより安く充実したものに

    夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
    結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
    それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
    FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫1人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした

    続きを読む
  • 保険料が少し増えただけで保障内容が充実
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦+子ども3人
    保険料が少し増えただけで保障内容が充実

    夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
    自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
    FP(ファイナンシャルプランナー)さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました
    いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました

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保険チャンネルが選ばれる理由

東証プライム上場 RECRUITが運営
会員登録者100万人突破全国どこでもオンライン相談

保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です

保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。

保険チャンネルのファイナンシャルプランナー相談は無料です

安心の相談制度

  • 個⼈情報の守秘義務

    保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
    お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。
  • 勧誘や営業は⼀切なし

    FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。
  • 担当ファイナンシャルプランナー(FP)の変更も可能

    「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。

和光市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険50代和光市

21件中11〜20件を表示
  1. 2
お好みの条件で並び替えしましょう
  • 株式会社カスタマーリンクス藤原 清孝
    (フジワラ キヨタカ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    藤原 清孝様の評価 3.9/5
    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の抱えている悩みに寄り添い、問題を明確化にするためのサポートをさせて頂いております。

    • FPとしてのモットー

      お客様それぞれの人生設計に寄り添い、人生の伴奏者としてお客様の人生設計が実現できる解決策を考え支援したい思っております。アフターフォローもとても重要だと考え定期的にライフプランシュミレーションのCheck・改善をさせて頂いております。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社カスタマーリンクス
      • 2018年
        菅野FP・社労士事務所
      • 2015年
        株式会社ネオライフプランニング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅資金についてアドバイスいただいた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      今回、住宅資金の予算検討のため相談させていただきました。まず、ライフプランを作成し、住宅費用の予算についてアドバイスいただき、大変参考になりました。また、併せて保険の見直し等も丁寧に実施していただきました。話しやすく気軽に相談できるのためおすすめです。今回、住宅資金の予算検討のため相談させていただきました。まず、ライフプランを作成し、住宅費用の予算についてアドバイスいただき、大変参考になりました。また、併せて保険の見直し等も丁寧に実施していただきました。話しやすく気軽に相談できるのためお...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      結婚を機に今後のライフプランを相談
      知識・スキルがある
      今回初めてFPの方と面談したので、どうやって進めていくのか分からず戸惑ってしまいました。一回で終わってしまうのかと思っていたのですが、三回構成になっており、手厚さに安心した反面、先に知りたかったなとも思いました。内容に関しては、どうしたいかが明確にあれば、現状ではいくら足りないといったシミュレーションが出来たのですが、そもそも私達はどうしたいかが見えていない段階なんだなと気づくきっかけになりました。今回初めてFPの方と面談したので、どうやって進めていくのか分からず戸惑ってしまいました。一回で終わってしまうのかと思っていたのですが、三回構成になっており、手厚さに安心した反面、先に知りたかったなとも思いました。内容に関しては、どうしたいか...
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    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅資金についてアドバイスいただいた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅を購入する上で予算の検討をしたかったため。
      今回、住宅資金の予算検討のため相談させていただきました。まず、ライフプランを作成し、住宅費用の予算についてアドバイスいただき、大変参考になりました。また、併せて保険の見直し等も丁寧に実施していただきました。話しやすく気軽に相談できるのためおすすめです。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      結婚を機に今後のライフプランを相談
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚後ある程度自分達の生活も確立できたので、今後の計画を立てるため。
      今回初めてFPの方と面談したので、どうやって進めていくのか分からず戸惑ってしまいました。一回で終わってしまうのかと思っていたのですが、三回構成になっており、手厚さに安心した反面、先に知りたかったなとも思いました。内容に関しては、どうしたいかが明確にあれば、現状ではいくら足りないといったシミュレーションが出来たのですが、そもそも私達はどうしたいかが見えていない段階なんだなと気づくきっかけになりました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      妊娠したので今後のライフプランについて伺いました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:妊娠をきっかけに家計やライフプランを見直したかったため
      1人目妊娠でこの先何にどのくらいお金がかかるのかさっぱりわからない状態でしたが、私たち夫婦の希望の子育てだと今後どの様な事にどのくらいお金がかかるのか、今の収入に応じたライフプランなど手早く教えていただきました。強い勧誘もなく、親身に相談に乗っていただき助かりました。この先状況が変わって不安になることや分からないことが出てきた際にはまたお世話になりたい思います。オンラインで気軽に相談できて良かったと思います。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      子供が産まれるにあたり、家計管理の相談をしました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供が産まれるにあたり、住宅資金や教育資金など不安だったため
      今まであまりお金について考えたことがなく、漠然とした不安がありました。今回相談したことで、将来のお金についてどうやって考えるべきか整理できました。正直、今の家計状況も整理出来ていないままでの相談でしたが、親身にわかりやすく相談に乗っていただけました。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      住宅資金
      住宅教育を含む将来の資金についてのご相談
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:転職で年収が上がったため
      PowerPointやエクセルシートなどを使って基礎的な所から分かりやすくご説明いただきました。将来の資金というと漠然としていて不安がありましたが、丁寧に対応していただき、エクセルで実際に計算などをしていくことでより現実的にプランニングできました。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅購入を考え始め
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:ローンをいくら組むのが妥当なのか、悩んだ為
      担当の方はとても丁寧にローンについて教えてくださりました。(借りられる金額、毎月の家計に負担にならない金額、ローン控除や変動金利、固定金利など、これからローンを借りるに当たって必要な事柄を説明して頂きました。)小さい子供がいても嫌な顔せずに私たちのペースに合わせてくださり安心しました。こちらの時間が限られており、今回はローンのお話のみになってしまったので、次回は保険の提案もして頂きたいと思っております。
      • 千葉県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      相談を受けました。
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:複数ある会社の中から当方に合う会社が知りたったので相談しました。
      年齢的にも病気がちのため医療保険に関して相談させていただきました。担当の方とオンラインでの相談後、後日いくつかの保険会社をご提案いただき改めてメールでご連絡いただきました。
  • 性別女性
    年代50代
    経験年数24年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      新卒でメガバンクに入行し、窓口業務から金融ビックバンを経てFPを取得し、個人営業を21年間行ってきました。私が理想とするFPは、お客様の一生涯の担当者であり続けるという想いです!

    • FPとしてのモットー

      お金に関する相談が多いのは、現在の教育では金融教育がなかったためです。私と出会った方には、きちんとご理解頂いた上で、自分には何が不足していて、それを補う為にはどんな方法があるのかを選んでいただけるようアドバイスいたします。
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 証券外務員
      • 相続診断士
    もっと見る
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅購入や老後資金、教育資金でさえ『なんとなく』では乗り越えることが厳しい時代になってしまっています。
      そんな時代に、不安が減って、楽しい人生を考える余裕ができる様になる。
      このご相談が、そんな機会になる様に想い、日々活動しています。

    • FPとしてのモットー

      人生を送っていく上でとても大切なのに、余り馴染みのない『お金』のことについて、ライフプラン表等も作成しながら、お客様自身が判断できるくらい分かり易くお伝えすることをモットーとしています。
      一緒により良いプランを見つけていきましょう!
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数23年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長年のお客様を通しての経験から、いろいろな事例やプランをご紹介させていただきます。

    • FPとしてのモットー

      「もったいない」をなくすこと!
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社フォーカス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数11年
    FPの情報
    • 自己紹介

      相談して良かったと思って頂けるように、日々幅広い分野の情報を収集・更新しています。将来に向けてのライフプラン作成、資産運用、老後の生活設計、相続対策、保険の見直し等様々なご相談の経験があります。お気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      お客様のお話をしっかりと聴く。お客様が十分に理解されるまで、分かり易い言葉で丁寧に説明をする。お客様にとって役立つ情報を提供する。
    • 経歴

      • 2017年
        R&C株式会社
      • 1993年
        ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      金融業界歴15年になります。主に家計節約、資産形成、相続対策を得意としております。特に多いご相談は、ご自宅購入を見据えた資産形成や、ご自宅購入後のライフプランニングです。お客様に安心して頂ける対応を心掛けております。

    • FPとしてのモットー

      保険、ライフプラン、住宅、介護、相続、年金などお客様のご要望に合わせて、「わかりやすく」「丁寧に」をモットーにご案内をしております。お客様1人1人に寄り添ったご提案をさせていただいております。
    • 経歴

      • 2021年
        Live to Relief 株式会社
      • 2019年
        株式会社Bright Reach
      •  
        株式会社FPパートナー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      お客さまの話をしっかり聴く、気持ちよく話していただくこと。私が仕事で最も気をつけていることです。保険だけではなく、iDeCoやNISAなど資産形成について、とても分かりやすく教えてもらえたとご評価いただいています。

    • FPとしてのモットー

      ライフプランニング・資産形成を考える上で、お客さまの夢や価値観、お考えを理解して提案することをモットーにしています。お金にまつわる分からないことなど、なんでも聞いてくださいね!
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      不動産業界、保険業界に身を置きながら個人、法人の様々な方と接してきました。生命保険の仕組みをわかりやすく、お客様の細かなニーズに対応できればと思います。

    • FPとしてのモットー

      不動産会社、生命保険コンサルティングにおいて経験を積みながらお客様とともに歩んできました。より現実的なライフプランのご提案に努めたいと思います。
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社アーク・ネット
      • 2019年
        ワンプラザ株式会社
      • 2012年
        株式会社FPパートナー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      人生の中で大切なことは人それぞれ。正解なんてありません。
      でもご自身の正解は見つけたい、そんなあなたのお手伝いをします。
      加入するだけではなく、本当に使える保険のご案内が得意です。
      お気軽にご相談ください!

    • FPとしてのモットー

      これからの人生を少しだけ想像していただきながら作成したライフシミュレーションは、メンテナンスしながらお客様の幸せと笑顔をお守りできるようにしています。
    • 経歴

      • 2022年
        EMPRO Risk Management株式会社
      • 2020年
        アニバーサリー合同会社
      • 2018年
        株式会社FPパートナー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数19年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      累計1000世帯超の個別相談と 様々なテーマでのセミナー講師の経験を活かし、わかりやすいコンサルティングを提供します。「未来のため」だけではなく「今も楽しむ」、そんな「賢いお金の使い方」を一緒に考えていきましょう!

    • FPとしてのモットー

      投資経験や金融知識があまり(全く)無い人にも「わかりやすく」お伝えできるように心掛けております。私自身3軒の住宅購入経験があり、「住宅購入相談」は得意分野です。以下は私の自宅や趣味(ウィンドサーフィン)の写真です。
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2019年
        グラマラスライフ株式会社
      • 2005年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • 証券外務員
      • 相続診断士
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よくある質問

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