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朝霞市のファイナンシャルプランナー介護・医療費朝霞市

• 株式会社ほけんのぜんぶ木村 友哉
  （キムラ トモヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  木村 友哉様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険はもちろん、将来設計や家計管理など未来とお金に関するプロフェッショナルとして、皆様の理想や思いをじっくりお伺いします。是非お気軽にお問い合わせください。

  • FPとしてのモットー

    将来に抱く希望や思いをカタチにしていくには見通しが大切です。良い時もそうでない時もあるのが人生だから、どんな時も寄り添って理想の未来を一緒に叶えます。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2019年
      株式会社IBJ
    • 2007年
      アニヴェルセル株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ローンの相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    現状確認ができた

    お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。

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  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ローンの相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：インターネット
    この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    現状確認ができた

    相談のきっかけ：広告で見た
    お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。

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• EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
  （フジタ マナブ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤田 学様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
    メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
    特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

  • FPとしてのモットー

    顧客本位は大前提！その上で継続的な関係性作り、専属FPになる！子供が産まれたら保険の見直しが必要です！ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk　Management株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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• 株式会社Do it プランニング荒畑 真吾
  （アラハタ シンゴ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  荒畑 真吾様の評価 4.6/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    長年の金融業界の経験をもとに適切なアドバイスをさせていただきます。お客様のニードはさまざまです。金融商品全般のご相談にご対応させていただきます。

  • FPとしてのモットー

    自身の経験をもとに、親切丁寧にお客様と向き合うことを心がけています。保険は住宅に次ぐ大きな買い物です。お客様の大切なお金を無駄にすることなく、お客様に合った保険提案をいたします。過去の経験から資産運用・資産形成・住宅関連に強みがあります。

  • 経歴

    • 2012年
      株式会社グッドウイン

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅資金の不安が軽減

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    企業を退職後2年が経ち、住宅資金を始めとする家計のやり繰りに不安を感じておりました。誰に相談すれば良いか分からず心細さを感じておりましたが、ふと目に止まったFP相談を受けてみることにしました。オンラインで気軽に受けられる点がとても良かったです。経験豊富なFPの方に複数の解決策の提案を受け、これまでの漠然とした不安が軽くなりました。親身になって寄り添っていただき、本当にありがとうございました。企業を退職後2年が経ち、住宅資金を始めとする家計のやり繰りに不安を感じておりました。誰に相談すれば良いか分からず心細さを感じておりましたが、ふと目に止まったFP相談を受けてみることにしました。オンラインで気軽に受けられる点がとても良かったで...

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  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    話しやすかったです

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    ファイナンシャルプランナーの方がとても知識が豊富で、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくださったので、理解ができて良かったです。また、押し売りされるのではないかという不安もありましたが、ちゃんとフラットな視点でお話ししてくれたので安心しました。

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  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅資金の不安が軽減

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家計のやりくりに不安を感じていたため
    企業を退職後2年が経ち、住宅資金を始めとする家計のやり繰りに不安を感じておりました。誰に相談すれば良いか分からず心細さを感じておりましたが、ふと目に止まったFP相談を受けてみることにしました。オンラインで気軽に受けられる点がとても良かったです。経験豊富なFPの方に複数の解決策の提案を受け、これまでの漠然とした不安が軽くなりました。親身になって寄り添っていただき、本当にありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    話しやすかったです

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自営業のため
    ファイナンシャルプランナーの方がとても知識が豊富で、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくださったので、理解ができて良かったです。また、押し売りされるのではないかという不安もありましたが、ちゃんとフラットな視点でお話ししてくれたので安心しました。

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後マネープランの道筋が見えてきた。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットでサイトを見つけたため
    相談者本位のミーティングでとても良かったです。事前にファイナンシャルプランナーの方からご案内メールもあり、スムーズなミーティングが開始できました。 最初、保険のセールスで終わるのではと懸念していたのですが、公的年金制度やNISA、老後どれだけお金がかかるのか等数々の豊富な知識をご教示いただけて、大変よかったです。ご紹介された商品もセールスの成績よりも私のニーズを優先してご紹介いただいたと思いました。ありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    教育資金他の先に見通しが立ちそう。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：学費がかかることになるので、見直ししたかったから。
    今もいくつか相談に乗ってもらっていますが、自分の話もしつつ、私の話も聞いてくれつつ、頭に浮かんだ提案がすぐに出てくるところはすごいと思いました。今度のプラン提案にも期待しています。よろしくお願いします。 ライフプランニングは私の中で初めてだったので斬新でした。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    退職金の受け取り方法を確定できた。

    提案力がある
    相談のきっかけ：以前も利用し良かったから。
    退職金の受け取り方・相続対策など、的確にアドバイスいただき、その後の急遽打ち合わせの要望にもご対応いただけました。

  荒畑真吾さんに相談する
  荒畑真吾さんに相談する

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• Live to Relief株式会社帆刈 信也
  （ホガリ シンヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  帆刈 信也様の評価 4.5/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    これまで3,000世帯以上のFP相談を担当しています。
    マネーセミナー講師の活動の他に、ご家庭のお金周りの中で占める割合の大きい「貯蓄・運用」「住宅資金」「保険」「相続」をメインにご相談にのっており、専門用語を使わない対話を心がけています。

  • FPとしてのモットー

    知っておいたほうが人生が豊かになるのに、多くの方が知らないのがお金周りの知識。分かりづらいことを分かりやすく、幅広い観点でお伝えします。

  • 経歴

    • 2013年
      Live to Relief株式会社
    • 2010年
      ベストセレクトコンサルティング株式会社
    • 2009年
      AIGスター生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (11件)

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    相続に関する考え方が学べた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。また具体的な話が持ち上がりましたら相談したいと思います。今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。...

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  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅資金の不安が解消された。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    不安点や疑問点を解消することができ、追加で今後の動き方や検討事項の洗い出しまでしてもらえたので非常に助かった。また、押し売り感もなく、どんな質問でも気持ちよく回答してもらえたので話しやすかった。是非また面談をお願いしたいと思う。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    相続に関する考え方が学べた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続の話が家族の間で出たため
    今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。また具体的な話が持ち上がりましたら相談したいと思います。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅資金の不安が解消された。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ブログで見つけて応募した。
    不安点や疑問点を解消することができ、追加で今後の動き方や検討事項の洗い出しまでしてもらえたので非常に助かった。また、押し売り感もなく、どんな質問でも気持ちよく回答してもらえたので話しやすかった。是非また面談をお願いしたいと思う。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の大切さを理解出来ました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後2000万問題のニュースを見てから、老後資金について気になっていた為
    この度は誠に有り難うございました。相談させて頂きました老後資金の疑問に対して、的確なシュミレーションを作成頂け、また自身の知らなかった知識をご教示頂け大変満足でした。これから具体的に老後資金の準備や見直しを行って行きたいと思います。

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 無職
    介護・医療費

    お金に対する考え方が変わった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：将来が不安になったため
    自分の考え方の癖を再確認出来たので、短時間ではあったが、内容の濃いお話ができたと思いました。また何かあったら相談に乗ってもらいたいと思っております。その際は、よろしくお願い申し上げます。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    保険選びの幅が広がった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が産まれるため
    丁寧な対応をしていただき、話しやすい雰囲気もよかった。知識が豊富で、その場ですぐに様々な提案をしていただけた。 正直、金額が安い商品は案内をしていただけないと思っていたが、今回の担当の方はそのようなことはなく、様々なパターンについて教えていただくことができた。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計管理の必要性を改めて感じられた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入をしたため
    住宅を購入したため家計管理に本腰を入れないとと思い、プロに相談しようと考えました。私1人参加で良いかなと思っていましたが、実際話してみると夫のお金の使い方等2人で参加したほうがより詳細に今後のライフプランが作成できるとアドバイスいただき、夫婦2人でお金のことはきちんと考えなければならないと意識が高くなりました。今回は初歩的なアドバイスをいただいたので、次回夫とお話を伺いたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    投資信託の疑問点が解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：投資の事がよく分からなかったため。
    投資信託やNISAやiDeCoなど、全ての知識を教えて貰えて良かった。保険については友人にお願いしているため、見直し程度だった。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    老後資金の見通しが立った

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで調べて出てきた
    私の知識に合わせて、今後の資金や資産形成を考えて的確なアドバイスをくださいました。やるべきこと・やっていったらいいことが分かり良い時間になりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解決した

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後に備えたかったから
    老後資金に対して不安があったが、どのように増やしていけば良いか提案してもらい、具体的な金額など細かく説明してくれたところが良かった。色々な意見を取り入れて自分ができる範囲でやっていこうと思い、話を聞けて良かった。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    税制

    住宅購入にかかる税金等について

    提案力がある
    相談のきっかけ：家を購入することになったので、ローン等について知りたいと思いました。
    軽い気持ちで申し込んだのですが、結果としてローン減額に繋がり嬉しいと共に驚いています。こちらの要望をしっかり聞いてくれて、それに対して何が提供できるのか考えてくれました。他の部署とも連携し、幅広いサポートをしてもらえました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    住宅資金

    住宅資金や将来に向けての家計管理について

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：30歳を迎え、具体的に住宅購入を検討する必要があると考えたため
    自分なりに本などである程度知識を蓄えた上で相談させていただいたつもりでしたが、やはり専門のFPの方の幅広い金融知識にただ驚かされました。自身の年収や金融資産から、将来の資産形成方法や住宅ローンの組み方など、具体的に提示していただき、更に踏み込んで検討することができました。

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• 株式会社FPパートナー川上 健介
  （カワカミ ケンスケ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  川上 健介様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 提案力がある

  性別男性

  年代20代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    年間300件以上のご面談で、ほぼすべてのお客様のキャッシュフロー表を作成しております。キャッシュフロー表の無料作成から、家計管理、住宅ローン、資産形成、保険見直し、相続を得意としております。オンライン面談もお任せください。

  • FPとしてのモットー

    キャッシュフロー表を通じてお客様がかかえている「よくわからない」という不安を解消することを心がけており、最終的にお客様がご納得し、ご自身で判断できるようお手伝いします。また、安心してご相談いただけるよう強引なセールスは行いません。

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来のお金の対策ができた。

    提案力がある
    はじめての相談で緊張していましたが、優しい口調で親身になって話を聞いてもらえました。様々あるプランの中から的確なものをスムーズに提案してくださってありがとうございました。またの機会で自分にあった医療保険に加入しようと思いました。

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  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来のお金の対策ができた。

    提案力がある
    相談のきっかけ：将来を考えた。
    はじめての相談で緊張していましたが、優しい口調で親身になって話を聞いてもらえました。様々あるプランの中から的確なものをスムーズに提案してくださってありがとうございました。またの機会で自分にあった医療保険に加入しようと思いました。

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• 株式会社カスタマーリンクス宮岡 大輝
  （ミヤオカ ダイキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  宮岡 大輝様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お会いした方に寄り添ったコンサルティングを心がけ、ホテルマンとしての経験からホスピタリティの心を忘れずご縁を大切にしております。ライフプラン作成や家計管理、資産形成など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    お金に対しての不安が多い昨今、知らずに損をしている方が一人でも少なくなるようにと活動しております。
    お客様へのアフターフォローを大切にし、皆さまが豊かな人生を送れるようともに歩んでまいります。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2022年
      アクサ生命保険株式会社
    • 2017年
      株式会社パレスホテル

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    親切な対応でした

    接客態度がいい雰囲気がいい
    とても丁寧に説明していただきました。またお金の話の基礎の部分も話してくれたので勉強になりました。私が仕事終わりの面談だったので気を遣っていただき、1時間ほどで終わらせてくれたのがありがたかったです。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成や保険の見直しのきっかけになった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    今回、初めてFPの方に保険や資産形成について相談をさせて頂きました。相談内容に対してとても親身に答えていただき、自分の中でモヤっとしていた部分が少しずつ解消されているように思います。

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  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    親切な対応でした

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ライフステージが変わるため。
    とても丁寧に説明していただきました。またお金の話の基礎の部分も話してくれたので勉強になりました。私が仕事終わりの面談だったので気を遣っていただき、1時間ほどで終わらせてくれたのがありがたかったです。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成や保険の見直しのきっかけになった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分に合った保険や資産形成を知りたかった為
    今回、初めてFPの方に保険や資産形成について相談をさせて頂きました。相談内容に対してとても親身に答えていただき、自分の中でモヤっとしていた部分が少しずつ解消されているように思います。

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• 株式会社Do it プランニング久保田 淳
  （クボタ ジュン）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  久保田 淳様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険やお金のご相談を承っております。資産運用、老後資金、学資、医療保険等を得意としております。まずは、お気軽にご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    知らないと損をする時代です。知ってよかったと思っていただけるよう、わかりやすくご説明することを心がけております。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社Do it プランニング
    • 2012年
      株式会社FPパートナー
    • 2010年
      メットライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 無職
    家計管理

    家計の見直しで現在と将来のキャッシュフローをイメージできた

    雰囲気がいい
    退職に伴い家計や保険の見直しをしていただきましたがとてもスムーズにしていただきました。今の自分の現状や将来の家計状況もイメージも出来て今後の参考になりました。結論、現状から大きく変える必要は無かったためライフステージの変化に合わせてまた検討させていただきます。退職に伴い家計や保険の見直しをしていただきましたがとてもスムーズにしていただきました。今の自分の現状や将来の家計状況もイメージも出来て今後の参考になりました。結論、現状から大きく変える必要は無かったためライフステージの変化に合わせてまた検討...

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  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    相談しやすい雰囲気

    雰囲気がいい
    あまり知識がない状態で面談を受けましたが、ひとつひとつ丁寧に説明していただいたので安心して相談することができました。また、説明の合間に都度「ここまででご質問ありますか？」と聞いてくれたのが大変有り難かったです。

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  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 無職
    家計管理

    家計の見直しで現在と将来のキャッシュフローをイメージできた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：退職に伴う家計の見直し
    退職に伴い家計や保険の見直しをしていただきましたがとてもスムーズにしていただきました。今の自分の現状や将来の家計状況もイメージも出来て今後の参考になりました。結論、現状から大きく変える必要は無かったためライフステージの変化に合わせてまた検討させていただきます。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    相談しやすい雰囲気

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：2人目の子どもが生まれたこと。
    あまり知識がない状態で面談を受けましたが、ひとつひとつ丁寧に説明していただいたので安心して相談することができました。また、説明の合間に都度「ここまででご質問ありますか？」と聞いてくれたのが大変有り難かったです。

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• マイコミュニケーション株式会社藤原 誉幸
  （フジワラ タカユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 誉幸様の評価 4.3/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数7年

  FPの情報

  • 自己紹介

    常にお客様の立場に立ち、一方的ではなく一緒に解決していくことを意識して仕事をしております。きちんとご準備できている方とそうでない方で大きく差が出てしまうこの時代。お客様の新たなスタートのお手伝いができれば幸いです。

  • FPとしてのモットー

    モットーは一期一会です。今までたくさんの出会いに支えられて今の自分があるということを実感しています。仕事を通じて出会える人たちとのご縁を大切にして、今度は自分が何かを与えられる側になれるよう、精進していきたいと考えています。

  • 経歴

    • 2015年
      マイコミュニケーション株式会社
    • 2012年
      株式会社ヒマラヤ
    • 2006年
      JFEウエストテクノロジー株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回、FPさんに初めて相談しました。自分に合った保障内容や支払い金額を明確にして頂き感謝致します。保障内容も、本人に必要無い物も沢山あることが分かりました。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    正しい保険の知識で資産運用できそう！

    雰囲気がいい
    今まで保険の知識が無く、必要でない保険に入っている可能性があることが分かり勉強になりました。FPさんの客観的なアドバイスをいただくことで、無駄な経費を減らしそれを有益な資産運用にあてられるので、本当にすごいと思いました。

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  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：入院やけがや老後に備えて保険を考えました
    今回、FPさんに初めて相談しました。自分に合った保障内容や支払い金額を明確にして頂き感謝致します。保障内容も、本人に必要無い物も沢山あることが分かりました。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    正しい保険の知識で資産運用できそう！

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：消費生活センターに相談した時、PFのことをすすめられました。
    今まで保険の知識が無く、必要でない保険に入っている可能性があることが分かり勉強になりました。FPさんの客観的なアドバイスをいただくことで、無駄な経費を減らしそれを有益な資産運用にあてられるので、本当にすごいと思いました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    お金の相談全般

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険について詳しく知りたかったから
    勧誘があったらどうしようと思いましたが、そのようなことは無かったです。とても丁寧でわかりやすく、基礎的なことから教えていただきとても助かりました。保険商品の他にもNISAについて質問したところ丁寧に答えてくださいました。 知りたいことをたくさん知ることができました。もっと早く相談していたら良かったです。今後も相談していきたいと思いました。

  藤原誉幸さんに相談する
  藤原誉幸さんに相談する

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• Gift Your Life 株式会社蔵田 裕之
  （クラタ ヒロユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  蔵田 裕之様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FP歴16年。石川県金沢市出身。現在浅草在住。家族：妻と犬２匹。多くの人が、資産形成・老後資金・教育資金など将来に対して不安を感じている中で、その不安を具体的な数字や計画に落とし込み、心理的な安心感を得ていただくお手伝いをいたします。

  • FPとしてのモットー

    お客さまの家族の一員になったつもりでお話を伺わせていただきます。お客さまの描く将来像から逆算し、現状を確認した上で今から何が出来るのかを一緒に考えて行くことをモットーにしております。

  • 経歴

    • 2018年
      Gift Your Life株式会社
    • 2009年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成の裏側でカバー出来ていない保障

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進められました。ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進...

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  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成の裏側でカバー出来ていない保障

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：広告でたまたま見つけたから
    ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進められました。

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• ユニバーサルライフ株式会社佐藤 圭佑子
  （サトウ ケイコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐藤 圭佑子様の評価 4.4/5

  高評価レビュー10件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代40代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社で３年、大手保険代理店で１０年、たくさんのお客様のご相談やお話を伺って来ました。その経験を活かして「今」も「将来」も安心できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすく丁寧な説明をこころがけ、お客様に今起こっている現実的な問題も漠然とした将来への不安も解消できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • 経歴

    • 2023年
      ユニバーサルライフ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (10件)

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の不安解消

    接客態度がいい
    自分自身があまり理解していない分野に秀でた方に直接疑問や不安点を解消していただけた部分にとても満足しています。 今後の人生に必要だと感じる部分も多かったので、今後もお願いしたりして自分の人生を豊かに安心して過ごすために頼りたいと思えた。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険相談で色々あるのが分かった

    接客態度がいい
    自宅からなので、出かけなくて良いのでとても簡単で良かった。内容も色々とあり、それぞれに対して説明をしてくれました。ただ複雑なので、何種類も検討してから判断したいと考えてます。とにかく何社もの保険の種類があるのでどれが最適かを判断したい。

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の不安解消

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：知人の紹介
    自分自身があまり理解していない分野に秀でた方に直接疑問や不安点を解消していただけた部分にとても満足しています。 今後の人生に必要だと感じる部分も多かったので、今後もお願いしたりして自分の人生を豊かに安心して過ごすために頼りたいと思えた。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険相談で色々あるのが分かった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：スマホのサイト
    自宅からなので、出かけなくて良いのでとても簡単で良かった。内容も色々とあり、それぞれに対して説明をしてくれました。ただ複雑なので、何種類も検討してから判断したいと考えてます。とにかく何社もの保険の種類があるのでどれが最適かを判断したい。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    丁寧な対応と提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来の金銭面での不安があったため
    面談の対応をいただきありがとうございました。将来の金銭面の不安があり、相談をさせていただきました。金融知識などほとんどない中でしたが、分かりやすい説明でヒアリングしていただきました。また、ライフプランについての問題点もご指摘いただき大変助かりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産運用を全般的に把握できた。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インターネットで見ました。
    FP相談を通じて、自身の資産管理や将来の生活設計に対する理解が深まったことが印象的でした。特に、収支の見直しや保険の最適化、資産運用の選択肢についての具体的なアドバイスは、今後の計画に大きく役立つと感じました。また、FPの方の豊富な知識と実践的な提案により、自分の目標達成に向けた具体的な行動計画が明確になり、安心感が得られました。相談前には不安だった部分が払拭され、自分のライフプランに対して前向きな気持ちを持てるようになりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    投資信託について教えてもらった

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：最近将来のことを考えるようになったから
    私は今までお金のことについて無知だったのですが、今回の面談を通して色々な投資信託があるということを知れてとても勉強になったし、契約も検討しました。今回はお時間の都合で全てをお話して頂くことは出来なかったので、次回面談でまたお話を聞いて検討しようと思います！

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    心配事が解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：SNSで評判が良かったこちらで保険の相談をしようと思った
    日時変更にもすぐ対応していただけました。FPさんはとても物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。手際も良かったので、具体的に保険についての不安が解決できる案を教えてくださいました。次回、より詳細な相談をする予定ですが、ライフプランについても相談したいと思いました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    使わない貯金の運用プランを試してみたい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険が重複していたので無駄がないか確認して欲しかった
    初めてのオンライン相談でしたが、良い雰囲気でした。保険に関しては現状と同じ内容のもので安価になりそうな商品を提供いただきました。また、寝ている貯金の運用プラン、お金に働いてもらうというお話も興味深く拝聴して、今それを行うか検討中です。ご自身もその商品を使っているというのも安心感が持てました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子どもが生まれたことによる保険見直し

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれ、育休中に夫婦の保険を見直したかった。
    今回東京都のFPさんに自宅マンションの下のちょっとしたオープンスペースで、2回にわたり、豊富な知識と経験を元に親身になって相談にのっていただきました。主な相談内容は、産まれたばかりの子供の教育資金についてでしたが、高い利回りが見込まれる商品をご紹介いただきました。無料なので、悩んでいる方は気軽に相談できる点も大変良いと思います。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン相談から資産形成等の具体的な相談に繋がった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：複数の住宅ローンからどれを選ぶか相談したかったため
    申し込みから数日以内の予約ができ、当日は相談したかったことについて詳しくアドバイスをもらえた。そこから派生して住宅ローンの賢い考え方を含め将来の資産形成や病気ケガに備えた保険制度について知ることができ、そちらついても相談したいと思える方に出会え、申し込んで良かったと思っています。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    資産運用

    今後の資産形成の参考になった。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：SNSの広告
    最初は緊張しましたが、優しく話しかけていただき、色々と相談することができました。途中で質問があるか聞いていただけたのも助かりました。こちらからの質問にも、納得するまで丁寧に答えていただいたと思います。

  佐藤圭佑子さんに相談する
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