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所沢市のファイナンシャルプランナー資産運用所沢市

• ファイナンシャルアライアンス株式会社根岸 晃
  （ネギシ ヒカル）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  根岸 晃様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    【面倒くさいを簡単に、難しいを分かりやすく】がモットーです。
    FP歴10年、この期間私自身、結婚、娘2人の誕生、住宅購入、転職と生活も一変しました。20代～40代のお客様を中心に様々な経験を踏まえたライフプランニングをご案内しております。

  • FPとしてのモットー

    「面倒くさいを簡単に！難しいを分かりやすく！！をモットーにお客様の想いに寄り添ったライフプランをご案内いたします。

  • 経歴

    • 2021年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資金運用の始め方

    提案力がある知識・スキルがある
    オンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、とてもわかりやすかったです。相談後、早速一番気になっていたジュニアニーサを始めることが出来ました。ご紹介いただいた本も購入して読んでいます。家計診断についても、今後のプランが少しずつ見えてためになりました。申込みする時は、不安もありましたが行動してみて良かったと思います。私のように漠然と何かした方が良いけど、、と思っている方は是非行動してみてほしいです。ありがとうございました。オンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、...

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資金運用の始め方

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：物価の上昇や銀行の金利が低い中、資金運用について相談したかった
    オンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、とてもわかりやすかったです。相談後、早速一番気になっていたジュニアニーサを始めることが出来ました。ご紹介いただいた本も購入して読んでいます。家計診断についても、今後のプランが少しずつ見えてためになりました。申込みする時は、不安もありましたが行動してみて良かったと思います。私のように漠然と何かした方が良いけど、、と思っている方は是非行動してみてほしいです。ありがとうございました。

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• EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
  （ツネザワ カズキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  経澤 和樹様の評価 3.3/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
    子育てを中心とした家庭内のすべて（学校・学資・家計・家事・住宅等）を実践してきました。
    その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。

  • FPとしてのモットー

    お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
    また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk Management株式会社
    • 2003年
      株式会社三喜ビジネスコーポレイション
    • 1992年
      山野楽器株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    スムーズなオンライン面談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    オンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    具体的なアドバイスや提案をしていただきました

    知識・スキルがある
    保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    スムーズなオンライン面談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：毎月かかる保険料を見直したかった
    オンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    具体的なアドバイスや提案をしていただきました

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：社会人になり、将来のことも考えはじめたからです。
    保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンについてアドバイス

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：住宅購入にあたって、住宅ローンの返済方法を変動にするか固定する悩んでいた
    今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。

  経澤和樹さんに相談する
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• マイコミュニケーション株式会社藤原 誉幸
  （フジワラ タカユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 誉幸様の評価 4.5/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数7年

  FPの情報

  • 自己紹介

    常にお客様の立場に立ち、一方的ではなく一緒に解決していくことを意識して仕事をしております。きちんとご準備できている方とそうでない方で大きく差が出てしまうこの時代。お客様の新たなスタートのお手伝いができれば幸いです。

  • FPとしてのモットー

    モットーは一期一会です。今までたくさんの出会いに支えられて今の自分があるということを実感しています。仕事を通じて出会える人たちとのご縁を大切にして、今度は自分が何かを与えられる側になれるよう、精進していきたいと考えています。

  • 経歴

    • 2015年
      マイコミュニケーション株式会社
    • 2012年
      株式会社ヒマラヤ
    • 2006年
      JFEウエストテクノロジー株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    子供に一番良い資産形成が学べた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    とても丁寧で、分かりやすい説明でした。子供も一緒だったのですが気を遣って頂き、気にせずに聞くことができました。今の自分の考えを否定せずに違う方法も考えさせてくれる様な、分かりやすい説明でした。店内が賑やかだったのですが聞き取りやすい声量でした。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回、FPさんに初めて相談しました。自分に合った保障内容や支払い金額を明確にして頂き感謝致します。保障内容も、本人に必要無い物も沢山あることが分かりました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    子供に一番良い資産形成が学べた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分に知識がない為。
    とても丁寧で、分かりやすい説明でした。子供も一緒だったのですが気を遣って頂き、気にせずに聞くことができました。今の自分の考えを否定せずに違う方法も考えさせてくれる様な、分かりやすい説明でした。店内が賑やかだったのですが聞き取りやすい声量でした。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：入院やけがや老後に備えて保険を考えました
    今回、FPさんに初めて相談しました。自分に合った保障内容や支払い金額を明確にして頂き感謝致します。保障内容も、本人に必要無い物も沢山あることが分かりました。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    正しい保険の知識で資産運用できそう！

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：消費生活センターに相談した時、PFのことをすすめられました。
    今まで保険の知識が無く、必要でない保険に入っている可能性があることが分かり勉強になりました。FPさんの客観的なアドバイスをいただくことで、無駄な経費を減らしそれを有益な資産運用にあてられるので、本当にすごいと思いました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    お金の相談全般

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険について詳しく知りたかったから
    勧誘があったらどうしようと思いましたが、そのようなことは無かったです。とても丁寧でわかりやすく、基礎的なことから教えていただきとても助かりました。保険商品の他にもNISAについて質問したところ丁寧に答えてくださいました。 知りたいことをたくさん知ることができました。もっと早く相談していたら良かったです。今後も相談していきたいと思いました。

  藤原誉幸さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ木村 友哉
  （キムラ トモヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  木村 友哉様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険はもちろん、将来設計や家計管理など未来とお金に関するプロフェッショナルとして、皆様の理想や思いをじっくりお伺いします。是非お気軽にお問い合わせください。

  • FPとしてのモットー

    将来に抱く希望や思いをカタチにしていくには見通しが大切です。良い時もそうでない時もあるのが人生だから、どんな時も寄り添って理想の未来を一緒に叶えます。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2019年
      株式会社IBJ
    • 2007年
      アニヴェルセル株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ローンの相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    現状確認ができた

    お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ローンの相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：インターネット
    この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    現状確認ができた

    相談のきっかけ：広告で見た
    お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。

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• 株式会社ほけんのぜんぶ川瀬 和博
  （カワセ カズヒロ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  川瀬 和博様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    都市銀行、外資医療機器メーカーを経てFPとして活動しております。家計の見直しや資産形成、老後の生活設計などお金にまつわるご相談を幅広く承っております。現状や将来に対する不安を一緒に解決できればと思いますのでお気軽に相談ください。

  • FPとしてのモットー

    「人生100年時代」と言われる中で、今後のライフイベントに対し思い描く夢の実現に向け、お客さまに寄り添い、今後の人生における経済的な問題点を一緒に考えていきながら丁寧にわかりやすくサポートして参ります。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2020年
      インテュイティブサージカル合同会社
    • 2013年
      株式会社みずほ銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    今後の不安が解消された

    知識・スキルがある
    担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た

    提案力がある知識・スキルがある
    親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった！

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    今後の不安が解消された

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：興味があったため。
    担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後の生活設計と資産運用、ライフプランについて相談したかったから
    親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった！

  川瀬和博さんに相談する
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• コア・ライフプランニング株式会社佐々木 美鈴
  （ササキ ミスズ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐々木 美鈴様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    経験、知識を活かしお客様に寄り添いお客様のお力になりたいと思います。

  • FPとしてのモットー

    お客様の気持ちに寄り添い一緒にライフプランを考え生涯お力になる事

  • 経歴

    • 2023年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2011年
      住友生命保険相互会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    初めてのFP相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    初めてFPさんへ相談をさせていただいたものです。知識が少ないため不安でしたが、担当FPの方の話し方や内容がとても良かったです。次回以降で具体的なライフプランの作成を行うので、そちらを楽しみにしています。

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  • • 神奈川県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    初めてのFP相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直し等
    初めてFPさんへ相談をさせていただいたものです。知識が少ないため不安でしたが、担当FPの方の話し方や内容がとても良かったです。次回以降で具体的なライフプランの作成を行うので、そちらを楽しみにしています。

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• EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
  （フジタ マナブ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤田 学様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
    メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
    特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

  • FPとしてのモットー

    顧客本位は大前提！その上で継続的な関係性作り、専属FPになる！子供が産まれたら保険の見直しが必要です！ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk　Management株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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• Live to Relief株式会社帆刈 信也
  （ホガリ シンヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  帆刈 信也様の評価 4.5/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    これまで3,000世帯以上のFP相談を担当しています。
    マネーセミナー講師の活動の他に、ご家庭のお金周りの中で占める割合の大きい「貯蓄・運用」「住宅資金」「保険」「相続」をメインにご相談にのっており、専門用語を使わない対話を心がけています。

  • FPとしてのモットー

    知っておいたほうが人生が豊かになるのに、多くの方が知らないのがお金周りの知識。分かりづらいことを分かりやすく、幅広い観点でお伝えします。

  • 経歴

    • 2013年
      Live to Relief株式会社
    • 2010年
      ベストセレクトコンサルティング株式会社
    • 2009年
      AIGスター生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (11件)

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    相続に関する考え方が学べた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。また具体的な話が持ち上がりましたら相談したいと思います。今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。...

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  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅資金の不安が解消された。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    不安点や疑問点を解消することができ、追加で今後の動き方や検討事項の洗い出しまでしてもらえたので非常に助かった。また、押し売り感もなく、どんな質問でも気持ちよく回答してもらえたので話しやすかった。是非また面談をお願いしたいと思う。

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  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    相続に関する考え方が学べた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続の話が家族の間で出たため
    今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。また具体的な話が持ち上がりましたら相談したいと思います。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅資金の不安が解消された。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ブログで見つけて応募した。
    不安点や疑問点を解消することができ、追加で今後の動き方や検討事項の洗い出しまでしてもらえたので非常に助かった。また、押し売り感もなく、どんな質問でも気持ちよく回答してもらえたので話しやすかった。是非また面談をお願いしたいと思う。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の大切さを理解出来ました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後2000万問題のニュースを見てから、老後資金について気になっていた為
    この度は誠に有り難うございました。相談させて頂きました老後資金の疑問に対して、的確なシュミレーションを作成頂け、また自身の知らなかった知識をご教示頂け大変満足でした。これから具体的に老後資金の準備や見直しを行って行きたいと思います。

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 無職
    介護・医療費

    お金に対する考え方が変わった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：将来が不安になったため
    自分の考え方の癖を再確認出来たので、短時間ではあったが、内容の濃いお話ができたと思いました。また何かあったら相談に乗ってもらいたいと思っております。その際は、よろしくお願い申し上げます。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    保険選びの幅が広がった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が産まれるため
    丁寧な対応をしていただき、話しやすい雰囲気もよかった。知識が豊富で、その場ですぐに様々な提案をしていただけた。 正直、金額が安い商品は案内をしていただけないと思っていたが、今回の担当の方はそのようなことはなく、様々なパターンについて教えていただくことができた。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計管理の必要性を改めて感じられた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入をしたため
    住宅を購入したため家計管理に本腰を入れないとと思い、プロに相談しようと考えました。私1人参加で良いかなと思っていましたが、実際話してみると夫のお金の使い方等2人で参加したほうがより詳細に今後のライフプランが作成できるとアドバイスいただき、夫婦2人でお金のことはきちんと考えなければならないと意識が高くなりました。今回は初歩的なアドバイスをいただいたので、次回夫とお話を伺いたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    投資信託の疑問点が解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：投資の事がよく分からなかったため。
    投資信託やNISAやiDeCoなど、全ての知識を教えて貰えて良かった。保険については友人にお願いしているため、見直し程度だった。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    老後資金の見通しが立った

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで調べて出てきた
    私の知識に合わせて、今後の資金や資産形成を考えて的確なアドバイスをくださいました。やるべきこと・やっていったらいいことが分かり良い時間になりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解決した

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後に備えたかったから
    老後資金に対して不安があったが、どのように増やしていけば良いか提案してもらい、具体的な金額など細かく説明してくれたところが良かった。色々な意見を取り入れて自分ができる範囲でやっていこうと思い、話を聞けて良かった。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    税制

    住宅購入にかかる税金等について

    提案力がある
    相談のきっかけ：家を購入することになったので、ローン等について知りたいと思いました。
    軽い気持ちで申し込んだのですが、結果としてローン減額に繋がり嬉しいと共に驚いています。こちらの要望をしっかり聞いてくれて、それに対して何が提供できるのか考えてくれました。他の部署とも連携し、幅広いサポートをしてもらえました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    住宅資金

    住宅資金や将来に向けての家計管理について

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：30歳を迎え、具体的に住宅購入を検討する必要があると考えたため
    自分なりに本などである程度知識を蓄えた上で相談させていただいたつもりでしたが、やはり専門のFPの方の幅広い金融知識にただ驚かされました。自身の年収や金融資産から、将来の資産形成方法や住宅ローンの組み方など、具体的に提示していただき、更に踏み込んで検討することができました。

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• EMPRO Risk Management株式会社中川 貴之
  （ナカガワ タカユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中川 貴之様の評価 4.3/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    一生のお金について考えるタイミングは人それぞれですが、不安を感じた時がそのタイミングなのだと思います。
    1人1人、ご家族それぞれのライフスタイルに合ったオーダーメイド提案で納得のいく安心材料を揃えるサポートをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    お客様の持つFPのイメージを、良い意味で覆していきます。
    お客様に寄り添うのはもちろんのこと、雑談などを通し潜在ニーズを引き出します。常にお客様の不安を安心に変えられるよう、サポート致します。

  • 経歴

    • 2020年
      EMPRO Risk Management株式会社
    • 2018年
      メットライフ生命株式会社
    • 2009年
      東京葬祭株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 北海道
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 自由業
    資産運用

    退職

    接客態度がいい雰囲気がいい
    おそらくは問題ないだろうと思った。またかなり資産にも余裕がありそうだとわかった。しかしながら、暴落時に大丈夫かは不明だった

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    保険料

    接客態度がいい
    毎度zoomのやりとりでしたが押し付ける事なくこちらの立ち場になって色々考えてくださり相談しやすかったです。ご自身の考えも伝えていただけてお金のプロが言うならそうしてみようと思い貯蓄の相談もできた事大変良かったと思っています。

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  • • 北海道
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 自由業
    資産運用

    退職

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：退職するに当たり、老後は問題なくやっていけるか
    おそらくは問題ないだろうと思った。またかなり資産にも余裕がありそうだとわかった。しかしながら、暴落時に大丈夫かは不明だった

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    保険料

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：少しでも保険料を安く抑える相談をしたくてネットで検索してました
    毎度zoomのやりとりでしたが押し付ける事なくこちらの立ち場になって色々考えてくださり相談しやすかったです。ご自身の考えも伝えていただけてお金のプロが言うならそうしてみようと思い貯蓄の相談もできた事大変良かったと思っています。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資産運用

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：いくら投資に回せるのか、興味があったので
    FPさんと相談して、今後の資産形成の管理の方法論について学ぶことができました。漠然とした不安がありましたが、解決です。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    家計管理

    これからの人生設計

    提案力がある
    相談のきっかけ：結婚したのでどのようにすれば幸せにくらせるか？知りたかった
    自分たちの知らないことや不安に思ってることに対してしっかりした対応をしてくれたこと感謝しています！レスポンスも早く良かったです。必要なもの不必要なものなど知れたので良かったです。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後の資金についてのアドバイス

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもが3歳になり、2人目を検討したかったため
    2人目を検討している中で教育資金と老後の資金に不安があり、相談しました。将来の収入と支出のバランスを明確な数字を使って示していただいたのでとても分かりやすかったです。教育資金と老後の資金に不安がないことが分かったので2人目を前向きに検討することが出来て良かったです。ありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    資産運用と家計管理

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：わたしの保険見直しをすべきか気になったのがきっかけ。
    我が家の家計状況と未来の支出について細かくシミュレーションして保険の加入と資産運用におすすめの商品を提案いただきました。知識豊富で、良し悪しをはっきり伝えてくださり、運用するべき場所とその理由が定まりました。

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• 株式会社アーク・ネット安井 一倫
  （ヤスイ カズミチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  安井 一倫様の評価 3.5/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数22年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    証券業界、保険業界に身を置きながら個人、法人の様々な方と接してきました。皆様のご相談のお力になれればと思います。

  • FPとしてのモットー

    証券会社、専属保険会社において経験を積みながらお客様とともに歩んできました。より良いライフプランの相談役としてお力になれればと思っております。

  • 経歴

    • 2024年
      株式会社アーク・ネット
    • 2020年
      ワンプラザ株式会社
    • 2002年
      メットライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    とっても良かった

    接客態度がいい
    初めての相談でとても不安でしたが、とても親身にこちらの希望を聞いて下さいました。教育資金について相談しましたが、話の組み立てが上手く、順を追って説明して下さったので、納得してから話を進める事が出来ました。専門的な知識がある上での助言も的確で、本当に思い切って相談に伺って良かったと思いました。初めての相談でとても不安でしたが、とても親身にこちらの希望を聞いて下さいました。教育資金について相談しましたが、話の組み立てが上手く、順を追って説明して下さったので、納得してから話を進める事が出来ました。専門的な知識がある上での助言も的確で...

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  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    子供の教育資金と万が一の時の保険についてアドバイスを頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    FPさんと面談をさせて頂くのが初めてで緊張していたのですが、事前にお電話を頂いたり気さくに話しかけてくださったので、想像以上に楽しく相談に乗って頂けました。産後育児で忙しく、将来の教育資金や万が一の時にどれくらいのお金が必要なのかを調べることができなかったので、かなり初歩的な質問ばかりしてしまいましたが、嫌な顔もせず丁寧にお答えいただけて助かりました。FPさんと面談をさせて頂くのが初めてで緊張していたのですが、事前にお電話を頂いたり気さくに話しかけてくださったので、想像以上に楽しく相談に乗って頂けました。産後育児で忙しく、将来の教育資金や万が一の時にどれくらいのお金が必要なのかを調べるこ...

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    とっても良かった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：家計の見直し
    初めての相談でとても不安でしたが、とても親身にこちらの希望を聞いて下さいました。教育資金について相談しましたが、話の組み立てが上手く、順を追って説明して下さったので、納得してから話を進める事が出来ました。専門的な知識がある上での助言も的確で、本当に思い切って相談に伺って良かったと思いました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    子供の教育資金と万が一の時の保険についてアドバイスを頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：娘が産まれ、急に将来のお金のことが心配になりました。
    FPさんと面談をさせて頂くのが初めてで緊張していたのですが、事前にお電話を頂いたり気さくに話しかけてくださったので、想像以上に楽しく相談に乗って頂けました。産後育児で忙しく、将来の教育資金や万が一の時にどれくらいのお金が必要なのかを調べることができなかったので、かなり初歩的な質問ばかりしてしまいましたが、嫌な顔もせず丁寧にお答えいただけて助かりました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    今後の資産運用について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：コロナ禍で株式投資の他別の投資に手を出すべきか悩んでいた。
    今回FPさんに相談したところ、株式や債券、為替等の現状をわかりやすく説明してしてくださいました。特に現在と過去の株式市場の比較、また、現在までの相場の流れのお話は参考になりました。他にも投資におけるご自身の体験談は説得力がありました。その後、私自身の投資内容を確認していただきました。その上で不安定な現在の状況では手を広げず、寧ろリスクのある株よりも、一旦保有する現金の割合を増やしていく方向が良いとアドバイスをいただきました。自分だけでは、この考えには至らなかったと思うので、第三者の意見と言うものは大切だと身に染みました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    教育資金の相談

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：昨年出産し、子供の教育資金を貯める必要があると思ったため
    今回、東京都のFPさんに保険相談をいたしました。相談するまでは、学資保険での教育資金準備を考えていたのですが、学資保険以外にも教育資金を貯める方法があることをいろいろ教えていただけたのでよかったです。

  安井一倫さんに相談する
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