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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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川越市の対象地域について
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川越市エリアでは以下の地域で面談できます
川越市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が川越市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。
共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。
FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
川越市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険30代川越市
株式会社フォーカス安藤 慎吾
（アンドウ シンゴ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
安藤 慎吾様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生１００年時代、楽しく豊かな生活を続けていくために金融知識は必要不可欠です。資産運用、不動産、保険、それぞれの専門知識を生かし、お客様のご不安・お悩みの解決に努めます。
FPとしてのモットー
資産運用、不動産、保険などの各専門知識をわかりやすくお伝えできるよう心掛けています。
経歴
- 2023年株式会社フォーカス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談内容解決の糸口を提案していただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるオンラインでの相談が可能で予約をすぐに取れた上に、実際のオンライン相談までの流れがスムーズだった。 相談中、的確に判断した上でこちら側の相談内容に沿った提案をされている印象がある。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談内容解決の糸口を提案していただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：人生設計の変更オンラインでの相談が可能で予約をすぐに取れた上に、実際のオンライン相談までの流れがスムーズだった。 相談中、的確に判断した上でこちら側の相談内容に沿った提案をされている印象がある。
株式会社ビルド・バリュー兼城 龍亮
（カネシロ タツアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
兼城 龍亮様の評価 4.5/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランシミュレーションでご家族の夢を叶えるお手伝をするのが私の仕事です。人生100年時代を生き抜く戦略を一緒に練っていきましょう！特に、住宅購入のアドバイス、教育・老後の資産を準備するための仕組みづくりが得意分野です。
FPとしてのモットー
お客様それぞれのご不安に対し、最適な解決策をご案内するとともに、専属FPとしてお客様の人に寄り添ったサポートを行います。
経歴
- 2021年株式会社ビルドバリュー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理ライフプランのイメージができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある具体的なライフプランを提示して頂き、あまり未来のことを想像できていない私でも大まかな予想とか計画をすることが出来た。- 群馬県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理第二子の誕生で生活費のやりくりが、、
提案力がある相談したら丁寧に教えていただき、的確なアドバイスをいただきました。この相談が無料で出来るのはとてもありがたく、無料のクオリティではなかったです。ご提案いただいた内容を実践して不要な部分は削減できたので助かりました。ありがとうございます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理ライフプランのイメージができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚をしたことでお金の管理をしっかりしたいと思ったため具体的なライフプランを提示して頂き、あまり未来のことを想像できていない私でも大まかな予想とか計画をすることが出来た。- 群馬県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理第二子の誕生で生活費のやりくりが、、
提案力がある相談のきっかけ：第二子誕生後家計のやりくりが大変で相談しました相談したら丁寧に教えていただき、的確なアドバイスをいただきました。この相談が無料で出来るのはとてもありがたく、無料のクオリティではなかったです。ご提案いただいた内容を実践して不要な部分は削減できたので助かりました。ありがとうございます。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理親身な対応に安心
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：マンション購入丁寧にご対応いただき、感謝しております。説明も分かりやすく、この方なら親身に相談に乗ってくれそうに感じました。 次回の面談に際して必要なものなども教えていただいたので、また準備してお願いしようと思っております。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の始め方が理解できた
知識・スキルがある相談のきっかけ：自分で調べるだけではよく分からなかったため。どのような質問に対しても、的確にわかりやすく説明していただけて、とても勉強になりました。まずは教えていただいたことを参考にして、自分で勉強し始めて、どうすれば良いのか決めていこうと思います。ありがとうございました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理不安解消ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚を気にとてもよかったです。 色々付属知識も教えていただいて参考になりました。 色々提案してくださった中から、商品を決めて運用していきたいと思います。 今後の提案にも期待をしています。 よろしくおねがいいたします。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金不安が解消できた
接客態度がいい相談のきっかけ：ネットででてきた保険や子どもの教育資金について悩んでいたため、的確なアドバイスをいただけて良かったです。FPさんがライフプランを考えてくれるとのことで安心しました。オンラインだったため子どもを連れてどこかに行くこともなく相談出来たのも良かったです。- 群馬県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子どもの教育資金の貯め方をご教授いただいた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：現在加入者している保険に不満を感じており、乗り換えを検討していたため保険相談ができるところで勧められた保険に加入していましたが、そこでの説明が不十分であったことが今回FPさんに相談したことで発覚しました。とても的確で丁寧にご提案していただき、本当はFPさんにご紹介いただいた保険に乗り換えたかったのですが、入っていた保険が金額変更を行うと損失しかないことを知り(金額の変更は容易にできますと言われており、損失がある説明は一切なかった)、損失覚悟で乗り換えるか、このまま払い込み満期まで契約し続けるか悩み、損失は不安なので継続を決めました。保険以外にも投資のことなど知識が豊富でしたので、またご相談させていただきたいです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理出産を機に
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：出産をきっかけに、家を購入し生涯のお金について考えるようになったので出産を機に家を購入したことで、今の家計管理が正しいのか、子供の教育資金や自分達の老後はやっていけるのか、、全然想像がつかず、とても不安になっていました。ですが今回ご相談させて頂き、とても丁寧に細かく背景をヒアリングした上で、的確なアドバイスをしてくださったので、将来への安心感が持てました。保険に加入した後でも、気になることがあれば親身に話を聞いてくださるので、今回ご相談させて頂いて本当に良かったです。
- FPの情報
自己紹介
保険活用を得意とするFPとして保険や家計の見直しをはじめ、ライフプランニングや資産形成、相続や税務に関するご相談などお金周りのさまざまなお悩みを解決するために全力でサポートさせていただきます！
FPとしてのモットー
FPとしてのモットーは「お客さまの価値観に寄り添いながら、お客さまの大切なものをお守りする」です。まずはお客さまのことを深く知るためにいきなり商品を提案するのではなく、お考えや状況をヒアリングすることからスタートさせていただきます。
経歴
- 2023年ソナミラ株式会社
- 2022年株式会社ライフプラザパートナーズ
- 2018年ほけんの窓口グループ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
前職の銀行員時代から、資産形成や相続対策など幅広い年代のお金の相談に乗らせていただいてきました。漠然としたお金に対する「不安」を「安心」に変えられるようなお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
数ある金融商品から、お客様ひとりひとりのライフプランに合わせた選択を分かりやすくお伝えいたします。今の現状や不安など些細なことでもお聞かせください。お客様やご家族様の人生が豊かになるような環境作りのお手伝いをいたします。
経歴
- 2022年株式会社FPパートナー
- 2017年株式会社静岡銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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自己紹介
30、40代のご夫婦でお子様がいらっしゃる方のライフプランが得意です。
まずは皆さんのお話をぜひ聞かせてください。FPとしてのモットー
皆さんの人生にとってとても大事なお悩みだからこそ、じっくりとお話しを聞かせていただくことをモットーにしています。
経歴
- 2023年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
新卒で地方銀行に入行し、資産運用アドバイザーとして従事。その後ほけんのぜんぶに入社し、FPとして個別コンサルティングの活動を行っております。一人ひとりにあったコンサルティングで安心をお届けします。
FPとしてのモットー
「お金が貯まらない」
「何の保険に入っているかわからない」
「漠然と将来のお金のことが不安…」など、
お金に関する悩みは様々です。
保険のプロとして、みなさまの状況や意向をしっかりお伺いし、
不安を解消できるお力添えができれば嬉しいです。
経歴
- 2013年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2010年株式会社滋賀銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの髙橋千尋です。
●保有資格 投資診断士・相続診断士・公的保険アドバイザー・MDRT成績資格会員
各種コスト削減・資産運用・税金関係等のご依頼を多くいただいております。
幅広くご案内ができます。FPとしてのモットー
正しい知識をもとに、些細なことから一緒に解決をさせてください。
【何かあったら髙橋】へをモットーに、誠心誠意努めさせていただきます。
不要なものは削減！又、小さなお金でも継続的に積み立てると必ず大きなお金が準備できます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
- 2015年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
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自己紹介
生命保険から火災保険、自動車保険等の損害保険まで幅広く対応可能です。複数の担当に分けて話を進めるのではなくワンストップで全ての保険相談をお預かりさせて頂きます。
FPとしてのモットー
無駄な保険は入らない。それぞれのご家庭に必要な物のみご提案します。保険を考える上で最も大事な事は大切な家族に万一の時に経済的に困らない用意をする事。その為にはという観点で様々な情報を提供させて頂きます。
経歴
- 2010年株式会社ほけんのぜんぶ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お客様に寄り添ったコンサルティングを目指しております。何となく将来がご不安という方も多いのではないでしょうか。教育資金、老後の資金、住宅購入、ローン、保険等、お悩みを具体化し一緒に1つ1つ考えていきましょう！
FPとしてのモットー
「一家に一人」をコンセプトにお客様に寄り添ったコンサルティングを心掛けています。そのためにお悩みをたくさんお聞かせ下さい。お客様に物心共に豊かになって頂ける様、サポートさせて頂きます。
経歴
- 2013年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2011年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2008年イワキ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの井内洋介です。
幅広い世代の方からご相談をいただいており、わかりやすい説明で寄り添った提案をできるように心がけています。
お会いした全てのお客様に【話してよかった】と思ってもらえる事を約束します。FPとしてのモットー
国の保障、税金の正しい知識、資産運用の知識をもとに【お客様に寄り添う営業マン】をモットーに誠心誠意努めます。
経歴
- 2022年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 年金アドバイザー
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よくある質問
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埼玉県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。埼玉県にお住まいの方だけでなく、勤務先が埼玉県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
