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埼玉県の対象地域について
対象の地域はこちら
埼玉県エリアでは以下の地域で面談できます
川越市、さいたま市、越谷市、熊谷市、所沢市、桶川市、加須市、三郷市、鴻巣市、坂戸市、大里郡、東松山市、白岡市、幸手市、北葛飾郡、南埼玉郡、飯能市、比企郡、北足立郡、富士見市、朝霞市、志木市、和光市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、春日部市、草加市、久喜市、蓮田市、吉川市、行田市、本庄市、羽生市、深谷市、狭山市、入間市、新座市、北本市、八潮市、児玉郡、日高市、入間郡、秩父市、秩父郡 となります。（離島は除く）
埼玉県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が埼玉県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
-
-
50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
埼玉県のファイナンシャルプランナー介護・医療費男性
お好みの条件で並び替えしましょう
ファイナンシャルアライアンス株式会社根岸 晃
（ネギシ ヒカル）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
根岸 晃様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【面倒くさいを簡単に、難しいを分かりやすく】がモットーです。
FP歴10年、この期間私自身、結婚、娘2人の誕生、住宅購入、転職と生活も一変しました。20代～40代のお客様を中心に様々な経験を踏まえたライフプランニングをご案内しております。FPとしてのモットー
「面倒くさいを簡単に！難しいを分かりやすく！！をモットーにお客様の想いに寄り添ったライフプランをご案内いたします。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資金繰りについて理解できた
接客態度がいい知識・スキルがある終始理解しやすい言葉選びをしていただき、知識のない自分でもしっかりと内容に納得ができました。学べることも多く大変充実した時間となりました。ありがとうございました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資金運用の始め方
提案力がある知識・スキルがあるオンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、とてもわかりやすかったです。相談後、早速一番気になっていたジュニアニーサを始めることが出来ました。ご紹介いただいた本も購入して読んでいます。家計診断についても、今後のプランが少しずつ見えてためになりました。申込みする時は、不安もありましたが行動してみて良かったと思います。私のように漠然と何かした方が良いけど、、と思っている方は是非行動してみてほしいです。ありがとうございました。オンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資金繰りについて理解できた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資金繰りの相談をしたかった為終始理解しやすい言葉選びをしていただき、知識のない自分でもしっかりと内容に納得ができました。学べることも多く大変充実した時間となりました。ありがとうございました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資金運用の始め方
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：物価の上昇や銀行の金利が低い中、資金運用について相談したかったオンライン相談で利用しました。自宅から簡単に相談できるのはとても良かったです。世間で資産運用というキーワードが騒がれる中、何か行動したいと思いながらも何から始めれば良いのか、周りに聞ける人もいなかったので申込みしました。話しやすい雰囲気で、とてもわかりやすかったです。相談後、早速一番気になっていたジュニアニーサを始めることが出来ました。ご紹介いただいた本も購入して読んでいます。家計診断についても、今後のプランが少しずつ見えてためになりました。申込みする時は、不安もありましたが行動してみて良かったと思います。私のように漠然と何かした方が良いけど、、と思っている方は是非行動してみてほしいです。ありがとうございました。
株式会社Do it プランニング齋藤 健次郎
（サイトウ ケンジロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
齋藤 健次郎様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代60代以上経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お話をお伺いさせて頂くことからスタート、対話を重視します｡大事なのは豊かな人生を過ごすことです｡有益な情報は現時点で最適な情報をお伝え致します｡
FPとしてのモットー
お話をお伺いさせて頂くことからスタート、対話を重視します｡大事なのは豊かな人生を過ごすことです｡有益な情報は現時点で最適な情報をお伝え致します｡
経歴
- 1977年株式会社西友
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 千葉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金色々な資金についてすごい不安を抱いていたが少し解消されました。
接客態度がいい今後の教育資金や老後資金に対してどうしたら良いのか全く分からなかったが、こちらに相談したら的確なアドバイスがもらえた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金色々な資金についてすごい不安を抱いていたが少し解消されました。
接客態度がいい相談のきっかけ：慣れた方が対応に当たってくれた。今後の教育資金や老後資金に対してどうしたら良いのか全く分からなかったが、こちらに相談したら的確なアドバイスがもらえた。
R&C株式会社増田 比呂武
（マスダ ヒロム）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増田 比呂武様の評価 4.7/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30～40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております！
FPとしてのモットー
日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。
経歴
- 2018年R＆C株式会社
- 2008年株式会社横浜リテラ
- 2007年株式会社タカラレーベン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険オンラインならではの利便性
接客態度がいい知識・スキルがある初めての保険見直しに対しても親身になってくれたし、時間も気にせずオンラインで出来て良かった。次回はスマホとタブレットでオンライン面談の予定です。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の見直しが出来そう
提案力がある加入している保険が自分に見合っているかどうか確認を兼ねて相談したところ、やはりもう少し保険料を抑えることが出来ることが判った。とてもわかりやすく話していただける方であり、改めて相談をして良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険オンラインならではの利便性
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険見直し初めての保険見直しに対しても親身になってくれたし、時間も気にせずオンラインで出来て良かった。次回はスマホとタブレットでオンライン面談の予定です。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の見直しが出来そう
提案力がある相談のきっかけ：保険の見直し加入している保険が自分に見合っているかどうか確認を兼ねて相談したところ、やはりもう少し保険料を抑えることが出来ることが判った。とてもわかりやすく話していただける方であり、改めて相談をして良かった。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計専任のFPさんが必要だと思った
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が生まれたのでわかりやすく話していただけたので、イメージができ、次の行動に移すことができそうだと思いました。お金の事はなかなか周りで相談できる方がいないので、専門の方が近くに居るといいなと思いました。これからも相談できたらと思います。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安が少し緩和された
雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険理解するまで説明をしてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。- 茨城県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの保険について
提案力がある相談のきっかけ：私にあった保険が未加入だったので今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました
株式会社ビルド・バリュー新井 真司
（アライ シンジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
新井 真司様の評価 4.3/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生命保険会社で16年間営業を行ってきましたが、1社専属での保険商品、資産運用、資産形成の提案はFPからの提案にならないと思い現職に。お金の不安の解消、資産形成等の相談、アドバイスを「出来る限り分かり易く」を第一に活動を行っています。
FPとしてのモットー
分かりづらい事を、出来る限り分かり易くお伝えします。
経歴
- 2019年株式会社ビルド・バリュー
- 2003年メットライフ生命保険株式会社
- 1993年共同印刷株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 埼玉県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
介護・医療費保険料の見直し
接客態度がいいわかりやすく説明してくれ、誠実さを感じました。保険に入り、何年も経つと保険内容を忘れてしまっていて、それを再度、わかりやすく教えてもらい良かったです。また、時代ともに保険が変わって行くごともわかりました。保険の見直しは必要だとしみじみと思いました。相談ができて良かったです。ありがとうございます。わかりやすく説明してくれ、誠実さを感じました。保険に入り、何年も経つと保険内容を忘れてしまっていて、それを再度、わかりやすく教えてもらい良かったです。また、時代ともに保険が変わって行くごともわかりました。保険の見直しは必要だとしみじみと思い...続きを読む- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費保険の事、固定資産税や様々な質問に回答してくれた。
接客態度がいい知識がある方で親切に質問に対して教えて頂きました。まだ、保険の提案は受けてないですが適切なプランがあればいいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
介護・医療費保険料の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：保険の担当者が代わるという連絡が来たので、ちょっと心配になったわかりやすく説明してくれ、誠実さを感じました。保険に入り、何年も経つと保険内容を忘れてしまっていて、それを再度、わかりやすく教えてもらい良かったです。また、時代ともに保険が変わって行くごともわかりました。保険の見直しは必要だとしみじみと思いました。相談ができて良かったです。ありがとうございます。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費保険の事、固定資産税や様々な質問に回答してくれた。
接客態度がいい相談のきっかけ：保険だけでなく様々な事を質問したかったため知識がある方で親切に質問に対して教えて頂きました。まだ、保険の提案は受けてないですが適切なプランがあればいいと思います。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供へのプレゼント
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が産まれたためですとても意味のある時間になりました。この時間が子どもの幸せにかわると信じて受けさせていただきました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子どもの保険について
接客態度がいい相談のきっかけ：自分が親になって子供にしてあげられることを考えたときとても丁寧に説明して頂きました。面談もこちらの都合に合わせてくれたり、契約後もコラムをハガキで送ってくれたりと心遣いをいただいています。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険家計の見直しから保険の提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅の購入を考え始めてから家計の見直しをしだしたことがきっかけです。とても話しやすい雰囲気でついつい色々と相談にのっていただきました。 保険の提案も的確で納得したので加入しました。 そのあと違うことでちょっとアドバイスいただけたらと思い連絡したら、丁寧にレスポンスいただきこれからも長くお付き合いできそうです。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
住宅資金マンションを購入しても大丈夫か
雰囲気がいい相談のきっかけ：マンションを購入を検討していたが今の資金と今後の返済でやりくりできるか保険の見直しや、住宅購入についての相談に色々教えてくださり大変参考になりました。今回この方との相談でも別の方との相談でも、どちらの方からも住宅ローンを組んでも購入して返済していけると言われたのもあったので、無事購入することができました。後押ししていただいてありがとうございました。- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 自営業
保険FP相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：純粋に保険を真剣に考えてみようと思ったからFPに相談すると考えると、何か難しく考えがちで、相談したからには保険に入らなければとか思ってしまう方も多いのでは、、、なんて思うのですが、気張らずに、知識を教えて頂くくらいに考えて、自分に合う保険を提案されれば加入する、くらいの感覚で相談してみる事をオススメします。相談をしてみるのとしないのでは、保険に対する考え方が全然変わってくると思います。気軽にと言ったらFPさんに失礼かもしれませんが、相談される事をお勧めします。実際、私は相談させて頂きましたが、別のFPさんの方で契約しました。ただ単に、私に合うと思われる保険を別のFPさんの方が提案してくれただけの事です。二人を比べて何も遜色は無いのですが、提案して戴いた保険の違いだけです。相談しなければ、二者の提案の違いに気付く事もなかったでしょう。まだの方は、是非、相談される事をお勧め致します。
株式会社FPパートナー川上 健介
（カワカミ ケンスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川上 健介様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別男性年代20代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
年間300件以上のご面談で、ほぼすべてのお客様のキャッシュフロー表を作成しております。キャッシュフロー表の無料作成から、家計管理、住宅ローン、資産形成、保険見直し、相続を得意としております。オンライン面談もお任せください。
FPとしてのモットー
キャッシュフロー表を通じてお客様がかかえている「よくわからない」という不安を解消することを心がけており、最終的にお客様がご納得し、ご自身で判断できるようお手伝いします。また、安心してご相談いただけるよう強引なセールスは行いません。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来のお金の対策ができた。
提案力があるはじめての相談で緊張していましたが、優しい口調で親身になって話を聞いてもらえました。様々あるプランの中から的確なものをスムーズに提案してくださってありがとうございました。またの機会で自分にあった医療保険に加入しようと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
教育資金将来のお金の対策ができた。
提案力がある相談のきっかけ：将来を考えた。はじめての相談で緊張していましたが、優しい口調で親身になって話を聞いてもらえました。様々あるプランの中から的確なものをスムーズに提案してくださってありがとうございました。またの機会で自分にあった医療保険に加入しようと思いました。
R&C株式会社堀 暁
（ホリ サトル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
堀 暁様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
まずはお話を聞かせてください。必ずお役に立てる情報をご提供させて頂きます。
FPとしてのモットー
今までの経験から最適なご案内をさせて頂きます。ご一緒にあなたの将来を考えてみましょう。
経歴
- 2019年R＆C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計人生にかかる三大費用
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるFPさんに相談させていただきました。人生にかかる三大費用の住宅資金と教育資金と老後資金についてです。家族にも自分にもとても必要な重要な内容を、丁寧にわかりやすい説明に資金面の未来像をイメージできました。たくさんの方にもお薦めしたいと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計人生にかかる三大費用
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の不安FPさんに相談させていただきました。人生にかかる三大費用の住宅資金と教育資金と老後資金についてです。家族にも自分にもとても必要な重要な内容を、丁寧にわかりやすい説明に資金面の未来像をイメージできました。たくさんの方にもお薦めしたいと思いました。
株式会社Do it プランニング羽田 三基夫
（ハダ ミキオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
羽田 三基夫様の評価 4.2/5高評価レビュー9件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数20年FPの情報自己紹介
「お客様の声にじっくりと耳を傾け、寄り添って一緒に考え一緒に課題を解決していく」
スタンスで相談業務を行っています。
何となくの不安を抱えたまま日々を送るより課題題解決し、その先にある夢の実現に向へ！お手伝い出せていただきます。FPとしてのモットー
「楽しく、有意義な日々を過ごす」その為に、お金に困る事が無く土台の確りした『安全で安心な人生設計（＝ライフプラン）』を一緒に考えさせて下さい。
経歴
- 2017年株式会社Do it プランニング
- 2014年株式会社グッドウイン
- 2000年アクサ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(9件)- 千葉県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険老後問題に安心しました。
雰囲気がいいゆっくりと分かり安く説明していただき、どれくらいを投資・保険に回した方が良いのか具体的な金額が分かりました。老後に必要な金額も分かり安心出来ました。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理家計管理の問題点が明確化した
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある細かい所まで見て、丁寧に分かりやすく説明して頂き、問題点解決点の提示をしていただけた。また少し時間を置いてからの面談提案など、しっかり状況を見た上での提案をしていただけた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険老後問題に安心しました。
雰囲気がいい相談のきっかけ：今までの保険の見直しがしたかったゆっくりと分かり安く説明していただき、どれくらいを投資・保険に回した方が良いのか具体的な金額が分かりました。老後に必要な金額も分かり安心出来ました。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理家計管理の問題点が明確化した
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：友人が相談していたため細かい所まで見て、丁寧に分かりやすく説明して頂き、問題点解決点の提示をしていただけた。また少し時間を置いてからの面談提案など、しっかり状況を見た上での提案をしていただけた。- 千葉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の不安が解消された
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットでみたオンラインは初めてだったから最初は緊張していたけど、FPさんがとても優しくて親切な方だったから緊張せず聞きたいことが聞けてよかった。これならオンラインでも十分だと思った。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：メールをみて初めてお金のプロに相談に乗っていただきました。今まで自分がやっていた家計管理は間違いではなかったこと、もっとこうしたらいい等アドバイスをいただき、また頑張ろうと思えました。お金の事はお金のプロに相談するのが1番だと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理現在の家計状況と今後の働き方について
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供を保育園に預けるにあたって、現在と今後の家計状況の相談をしたかった。今回相談させていただいて、現在の我が家の家計状況はあまり良くないのではないかと、漠然と心配、不安になっていましたが、案外そんなこともなく、これから妻である私が、そんなに無理のない働き方でやっていけるプランを考えていただけて安心しました。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金家を建てる時の資金の相談について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を建てる時の我が家にあった予算を知りたかった。、今回千葉のFPさんに家を建てる時の予算について相談にのっていただきました。我が家の家計簿や、家族構成などをお話して、予算の目安について教えていただくことができました。相談中も不安に思ったことや疑問に思ったことを質問できたり、終始穏やかな雰囲気でお話ができて安心しました。また、我が家には小さい子供も居ますが、お昼寝の時間に合わせてオンラインで相談できたこともありがたかったです。家の予算についてもイメージできて、安心しました。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理将来に向けて
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：転職を機に、色んなことを見直す良い機会だと思い相談しました。まずはオンライン面談にて家計相談に乗ってもらいました。収支のバランスを見ていただき、貯金をするならどんな方法が良いのかなどアドバイスをいただきました。固定費として貯金分を確保しておくこと、節約意識は大切だけど無理をしすぎないことなどアドバイスをいただくことができ、良かったと思います。- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員
住宅資金棚卸
提案力がある相談のきっかけ：注文住宅購入注文住宅購入で住宅ローンの組み方にどうしたら良いか悩んでおり、FP相談サービスがあることを知って応募しました。日時・場所も融通性があり、家の近くのファミレスまで来て頂き有難かったです。また、相談にも親身にのって頂き、住宅ローンのアドバイスをしてもらいました。現在はアドバイスを受けた通りに進めております。自身の保険にも見直ししてくれて、これからかかる費用をシミュレーションして提案してくれ、加入しました。感謝しております。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
資産運用基本的な事を優しく教えて頂けた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：iDeCoや積立NISAについて知りたかった自分で調べるよりも、わかりやすく教えて頂けました。とても話しやすい雰囲気で、何となくしか知らなかったiDeCoと積立NISAなどについて、詳しく聞くことができ勉強になりました。今更だし…と聞きづらいと思っている方にも、ぜひお勧めしたいです。
株式会社ほけんのぜんぶ平山 耕太郎
（ヒラヤマ コウタロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平山 耕太郎様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
どんな些細なことでも、気になることはどんどんご質問ください。お客様には誠意をもって対応し、長いお付き合いができれば幸いです。
FPとしてのモットー
自分の人生にこれから起こりうるライフイベントは一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。
経歴
- 2021年トッパンコミュニケーションプロダクツ
- 2019年コスモネット株式会社
- 2017年BPO法人 札幌NFC
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても分かりやすく説明もしていただき、こちらの理解度に合わせたご提案や知識を教えてくださいました。押し売りのような感じも一切なく、またご相談させて頂きたいとこちらから思えるようなご対応でとても安心感がありました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後についてとても分かりやすく説明もしていただき、こちらの理解度に合わせたご提案や知識を教えてくださいました。押し売りのような感じも一切なく、またご相談させて頂きたいとこちらから思えるようなご対応でとても安心感がありました。
株式会社ほけんのぜんぶ和田 拓
（ワダ タク）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 拓様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
愛媛出身の娘が2人いるパパです。前職では不動産営業の経験もあるため、総合的にお客様のお金まわりのご相談にお応えできると思います。将来の夢や理想の人生を実現できるようにアドバイスできればと思います。
FPとしてのモットー
お客様の今後の人生に少しでもお役立てできるよう誠心誠意ご対応いたします。
経歴
- 2015年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2014年コウテイ建設
- 2013年新日本エナジー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険お任せしたいと思えるFPさんに出会えました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるいきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているの...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険お任せしたいと思えるFPさんに出会えました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：育児休業中で時間がとりやすかったためいきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。
株式会社カスタマーリンクス戸塚 晃輔
（トツカ コウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
戸塚 晃輔様の評価 5.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系保険会社から保険代理店に移り役立つ幅を広げました。
ライフプラン作成からお客様が抱える問題を分析し、その方に合った解決策をお伝えします。アフターフォローを重視していますので環境の変化があった際や出口対策に関してもお役立ちできます。FPとしてのモットー
お客様がご自身で金融商品の良し悪しが判断できる状態になって頂く事が大切と考えてます。そのための情報提供やアフターフォローを通じて長きに渡りお役立ちできる担当である事を大切にしてます。
経歴
- 2024年株式会社カスタマーリンクス
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 東京都
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理ライフプランの確認
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるオンラインでの保険相談は、自宅にいながら気軽に相談できる点がとても便利でした。対面と変わらず丁寧に説明していただき、不明点もすぐに解消できたので安心して話を進めることができました。- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険に加入すべきか悩みが晴れた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある保険について全く知識が無い私でも、0からの説明でとてもわかりやすく丁寧に教えていただけたので、自分にはどのような保険が合っているかなど的確に知れてとても有意義なオンライン相談でした。また困ったことがあればぜひ利用したいなと思えました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理ライフプランの確認
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険を見直すタイミングじゃないのかと思ったからオンラインでの保険相談は、自宅にいながら気軽に相談できる点がとても便利でした。対面と変わらず丁寧に説明していただき、不明点もすぐに解消できたので安心して話を進めることができました。- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険に加入すべきか悩みが晴れた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：悩むより聞いた方が早いから保険について全く知識が無い私でも、0からの説明でとてもわかりやすく丁寧に教えていただけたので、自分にはどのような保険が合っているかなど的確に知れてとても有意義なオンライン相談でした。また困ったことがあればぜひ利用したいなと思えました。- 東京都
- 40代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険老後の資金づくりについて
知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険が満期になった担当の方がすごく知識のある方だった。保険のことだけでは無く、投資についても教えていただきました。ポロッと話をしたことから全く知らないドル建ての保険もご提案いただき、担当によって全く違うし信頼性があるなあと思いました。
よくある質問
-
埼玉県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。埼玉県にお住まいの方だけでなく、勤務先が埼玉県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
