茨木市エリアで老後の生活設計の相談ができる
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茨木市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計茨木市

• 株式会社FPパートナー奥村 優子
  （オクムラ ユウコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  奥村 優子様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代50代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    「明るく前向き！」がモットーです。つらいことや逃げ出したいことがあっても、乗り越えられない試練はない！と前向きにとらえて日々過ごしています。お客様の資産をお守りしていくための方法を、寄り添い、共に考えます。

  • FPとしてのモットー

    お金があるだけでは幸せにはなれないですが、お金に対して不安がないことで幸せを掴む余裕が生まれます。ご自身の不安や疑問をお聞かせください！自分にあった方法を知り、あなたとあなたの大切な人を最大限にお守りできるよう一緒に考えましょう！

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 京都府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 経営者・役員
    家計管理

    家計の見直しで数字を明確にすることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    生活環境がこの先ガラリと変わるため、経済的な不安から抜け出したく、知識のあるFPの先生に相談させていただきました。明確な数字をしっかり目にすることで不安が少し無くなり、安心することができて良かったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    内容も充実した医療保険の提案をしてもらえた

    雰囲気がいい
    話しやすい雰囲気で、どの医療保険が良いのかの提案をしてもらい、お値段など知りたい内容を後日送ってもらえるようにしました。内容を見てから検討したいと思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 京都府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 経営者・役員
    家計管理

    家計の見直しで数字を明確にすることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：無駄な支出を省きたかった
    生活環境がこの先ガラリと変わるため、経済的な不安から抜け出したく、知識のあるFPの先生に相談させていただきました。明確な数字をしっかり目にすることで不安が少し無くなり、安心することができて良かったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    内容も充実した医療保険の提案をしてもらえた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供の保険に入る場合の商品提案
    話しやすい雰囲気で、どの医療保険が良いのかの提案をしてもらい、お値段など知りたい内容を後日送ってもらえるようにしました。内容を見てから検討したいと思います。

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• コア・ライフプランニング株式会社鈴木 由香里
  （スズキ ユカリ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  鈴木 由香里様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    はじめまして。私は自身の大病経験から保険やファイナンスの世界へやってきました。就業や未来の形の多様性、価値観を大切に安心と楽しめる人生を描くお手伝いをしています☆家計スリム化は置き換えで！無理なく続けていくことができるご提案をいたします。

  • FPとしてのモットー

    私のモットーはまずお客様の価値観をよく聴くこと。次にお客様の理解を促せるよう丁寧に説明すること。そして部分だけではなく、家計全体が良くなるように長期的な視野で計画助言すること。長期的な信頼関係を築き変化があればいつでもお話を伺います。

  • 経歴

    • 2020年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2018年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 2015年
      損害保険ジャパン日本興亜株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    頼りになるサービスです

    接客態度がいい雰囲気がいい
    次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    頼りになるサービスです

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：結婚・出産、住宅購入、夫の転職
    次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。

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• 株式会社オールワンエージェント河田 宏平
  （カワタ コウヘイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  河田 宏平様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    関西圏(主に兵庫大阪京都)の住宅展示場でマネーセミナーをしております。保険の見直し、NISA等での資産運用、住宅ローンについて銀行出身の私と一緒にライフプランニングを考えていきましょう！

  • FPとしてのモットー

    大学卒業後、プロサッカー選手への道を断念し、銀行へ就職。４年間勤務した後、弊社へ転職。大手損害保険会社への出向を経て現在に至る。法人先様、個人先様ともに損害保険・生命保険の見直しを中心に金融コンサルタントとしてご相談を承っております。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社オールワンエージェント
    • 2015年
      株式会社池田泉州銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    これから必要な保険相談

    接客態度がいい提案力がある
    今回、相談させていただいたファイナンシャルプランナーさんはとても話しやすくて、いろんなアドバイスを受けることが出来ました。保険証券の見方まで詳しく丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    家族が増えることでのライフプランの見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    我が家の収支を踏まえ、個別性のあるライフプランを設計していただきました。一般的な話をされる保険会社さんもいますが、こちらでは相談内容を踏まえ、基本的な話から我が家に沿った話まで丁寧にしていただき、わかりやすかったです。

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    これから必要な保険相談

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：現在入っている保険が自分にあっているか不安になったから
    今回、相談させていただいたファイナンシャルプランナーさんはとても話しやすくて、いろんなアドバイスを受けることが出来ました。保険証券の見方まで詳しく丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    家族が増えることでのライフプランの見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：第二子が産まれたことで今後のライフプランを見直したかったため
    我が家の収支を踏まえ、個別性のあるライフプランを設計していただきました。一般的な話をされる保険会社さんもいますが、こちらでは相談内容を踏まえ、基本的な話から我が家に沿った話まで丁寧にしていただき、わかりやすかったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    幅広い内容に回答してくれる

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：妊娠出産を機に現在の保険、保険以外での資産運用の余地が気になったらから
    夫婦2人とも資産運用系の保険に入っており、このままで良いのか、それ以外にも子どものために何かした方が良いのかと思い相談しました。保険だけでなく、我が家に合わせて将来必要になるお金の話や公的な補助の話等も教えていただき、とてもわかりやすく参考になりました。なんとなくわかった気でいたことも、1対1でゆっくり話せるので質問もしやすく、理解しやすかったです。漠然とした不安がある方や詳しく知りたい方にもおすすめです！

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    住宅資金

    ライフプランも組んでもらってとても分かりやすかったです。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚して、家を買うので、今後の資金の相談とローンの相談がしたくて。
    まずライフプランを具体的に立てていただき、それを元に相談させていただきました。現状の保険の見直しも相談させていただき、必要以上に提案されることもなかったのが良かったです。FPさん自身の経験も色々と教えていただいてとても分かりやすかったです。

  河田宏平さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ坂田 志津
  （サカタ シヅ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  坂田 志津様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代50代

  経験年数9年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    教育資金や老後資金、家計の改善などのお金の心配事を女性目線でわかりやすくお話しさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    大事なパートナーとしてお客様一人一人に寄り添います

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2019年
      メットライフ生命株式会社
    • 2016年
      三菱UFJモルガンスタンレー証券

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 性別：無回答
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    有意義な時間でした

    接客態度がいい雰囲気がいい
    時間通りに面談が始まり、終始和やかに進みました。気になるところは質問できましたし、有意義な時間でした。

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  全ての高評価レビュー

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 性別：無回答
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    有意義な時間でした

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：Web検索
    時間通りに面談が始まり、終始和やかに進みました。気になるところは質問できましたし、有意義な時間でした。

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• 株式会社アークライフ八木 勉
  （ヤギ ツトム）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  八木 勉様の評価 4.1/5

  高評価レビュー25件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数26年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。

  • FPとしてのモットー

    「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールラウンドのニーズに対応します。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社アークライフ
    • 2006年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 2003年
      ピーシーエー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • TLC

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  高評価レビュー
  (25件)

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    がん保険の見直しと将来の生活資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回、遠くから面談に足を運んでくださっただけでも有り難かったのに、親身になって話を聴いてくださり、私も自分の最期までの思い、計画を話させて頂き、アドバイスを頂きました。お陰でスッキリさせる事もできましたし、将来の不安も軽くなりました。良い方にご縁が出来て良かったと思い、感謝しております。今回、遠くから面談に足を運んでくださっただけでも有り難かったのに、親身になって話を聴いてくださり、私も自分の最期までの思い、計画を話させて頂き、アドバイスを頂きました。お陰でスッキリさせる事もできましたし、将来の不安も軽くなりました。良い方...

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  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    貴重な時間

    知識・スキルがある
    最初は不安でしたが気さくなFPさんで、分かりやすく確認していただきながら話を聞くことが出来ました。 スライドも分かりやすく楽しかったです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    がん保険の見直しと将来の生活資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：がん保険の見直しだけ相談するつもりだっだ
    今回、遠くから面談に足を運んでくださっただけでも有り難かったのに、親身になって話を聴いてくださり、私も自分の最期までの思い、計画を話させて頂き、アドバイスを頂きました。お陰でスッキリさせる事もできましたし、将来の不安も軽くなりました。良い方にご縁が出来て良かったと思い、感謝しております。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    貴重な時間

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：教育資金が足りるのか気になっていた為
    最初は不安でしたが気さくなFPさんで、分かりやすく確認していただきながら話を聞くことが出来ました。 スライドも分かりやすく楽しかったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    介護問題について相談に乗ってもらえた

    提案力がある
    相談のきっかけ：ウェブでサイトを見つけた
    老後に対してや両親のこれからの介護問題などを懸念していたが、相談に乗ってもらい、これから少しずつ将来のことについて行動していかないといけないと思えた。具体的な介護の内容を聞けて良かった。また自分の資産運用についてもアドバイスしてもらい良かった。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の方法について

    提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用に不安があったため
    老後の資産運用に不安があったため、今回相談の申し込みをさせていただきました。面談の限られた時間の中で色々と提案をしてもらえたので、知識として非常に役に立ちました。色々と検討する中で何が良いかを考えて行きたいと思います。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    家庭にあった保険をご提案頂けた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので
    事前に証券や私の家庭の状況をお伝えさせて頂いたので、当日保険のお話から入ることが出来て良かったです。 また複数の保険も比較して、保険の説明をして下さったのが分かりやすかったです。もう一度面談をして、もっと詳しくお話をお聞きしたいです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    両親の退職金

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：父の退職に伴う種々の退職金に対する税金関係
    退職金に対して、取り出し時期や運用方法について相談させていただきました。ご自身の経験や現在の環境を考えた上でご説明いただき、役立つアドバイスとなりました。

  • • 京都府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険相談

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続対策
    わかりやすくて良かった。自宅で相談できた。相続対策のため終身保険の加入を検討しました。ドル建てで金利が高いし、検討しました。丁寧に説明してもらえて嬉しいです。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    将来や人生設計についての具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：40代半ばを迎え、将来や老後の不安などを感じたから
    年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：病気や将来の生活に備えて保険に入りたいと考えるようになった。
    FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：金利が高いドル建て保険が気になったから
    ドル建て保険についてのみ相談の予定でしたが、家庭全体の収支の確認や今後のキャッシュフローの確認までしていただきました。資産運用は個別の商品単体で考えるのではなく、資産全体と今後の大きなイベントも含めて考えるべきだと気づかせてもらえました。

  • • 奈良県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直しについて

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをしようと思いました。
    保険に加入してから10年が過ぎ、投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをする良い機会だと思い、相談させていただきました。分かりやすく説明していただき、書面でも送ってくださったので、ありがたかったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：複数の医療保険に入っており内容の確認と、長年見直していなかった為
    親身になって相談に乗っていただけました。疑問にも丁寧に答えて下さいました。知らない知識を教えていただけて、とても勉強になりました。

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    外貨が運用できる保険

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後必要になることだと思うので。
    一般的な保険について提案してもらうとともに、外貨で運用するタイプの保険も提案していただきました。ご自身が加入しているからこそのアドバイスがもらえました。保険に入ることで資産運用もできるので、気になりました。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    保険選びの基準が知れた

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険に入っておらず、どうすれば良いか分からなかったため。
    どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったので、助かった。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    資産運用の理解が深まった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：お金の管理に苦手意識があるため、アドバイスをいただきたかった。
    金融知識が豊富で、思った以上に色々なことを学べてとても勉強になりました。資産運用の基礎的な知識や種類毎の違い、ポイントなどを教えていただき、自分一人で調べていたことの理解が深まったり、新たな知識を学ぶことができました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 無職
    保険

    保険の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚のため。
    結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき、自身の不安が解消できただけでなく見通しも明るくなりました。ありがとうございました。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    人柄の良いFPに出会えた

    相談のきっかけ：貯金が減りお金の不安が出てきたため
    はじめに名刺を見ながらFPについて説明され、人柄がわかりとても良かった。保険やお金について詳しく説明してくださりとても勉強になった。面談後、対応がものすごく早く、次の日には書類が届いていたのでビックリした。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金だけじゃなく老後まで見据えた提案力

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供の進学に計画がずれた事による学費に不安が出た為
    こちらの不安を除くだけでなく、今後のプランまで提案してくれ、少し気持ちが楽になりました。ただ、既に新しい保険まで入り込めないぐらい契約をしており、こちらの相談のみとなってしまっている事は、申し訳ない気持ちです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    安心して相談が出来ます

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続が近くなったこと
    話し易く、いい感じでした。経験が豊富なのも安心しました。保険の話だけでない資産運用を教えて頂けたのも有り難いと思いました。売り込みもきつくないので、安心して甥を紹介しました。友達も紹介したいと思います。

  • • 京都府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    自宅そばに来てもらえて助かりました

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供の保険更新のため
    なかなか時間が取れなかったため、自宅近くの喫茶店でFP相談を実施頂けるのは大変ありがたかったです。また、メールと電話で事前にやりとりさせて頂けたことで、こちらがお聞きしたい内容に対して端的かつ的確に助言を頂けスムーズに進みました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 京都府
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    介護・医療費

    医療費の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：入院時の費用について具体的に理解したかった
    わかりやすく丁寧な説明で、理解りやすかった。入院時にかかる費用の具体的な項目と費用を説明いただき、十分に備える保険の検討に役立つと感じた。今後、今回の相談を踏まえて十分に検討し、また分からないことがあれば相談したいと思う。

  • • 奈良県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    住宅資金

    住宅ローン相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入に向けて、ローン相談をしたくてお願いしました。
    1回目は私たち夫婦が希望した住宅ローンについて、細かくご説明いただきました。その後資金計画から生命保険の話へ進み、2回目は保険の提案でした。もっと詳しくライフプランなど希望すれば3・4回目と続いたのかもしれません。一度加入している保険を見直したい方にはとても良いと思います。条件の良いものを的確にご提案いただけます。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険による資産形成について相談したい

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：医療保険やそれ以外の保険商品について複数のFPの意見を聞きたかったため
    医療保険の検討をきっかけに、不動産購入やそのための資産形成を考えており相談しましたが、保険商品のみではなく外貨建個人年金、ニーサやイデコもご紹介いただき非常に勉強になりました。また不動産購入の際のローンや物件選びもアドバイスいただき非常に参考になりました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    今後の資産運用、子供の学資など

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が産まれたので、今後の貯蓄などに興味があったので。
    こちらの質問内容に親身に答えていただきました。おすすめのプランについてもご提案いただきましたが、こちらが決断できずに今回は加入しておりません。しかし、今後の学費や資産がどのくらい必要かなど教えていただき、参考になりました。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    知識が豊富でわかりやすい

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金や資産運用のことなどわからないことが多く想像できなかったので。
    定年が近づき年金のことや資産運用のことなど、わからないことを知りたいと思ったので相談することにしたが、どのような方が対応してくれるのか不安だった。更にオンラインというかたちであったため、やりとりもうまくいくか気になったが、実際のところは全く問題なく相談ができ、知識も豊富で要領を得ない質問にも丁寧に答えていただきありがたかった。具体の商品紹介もしていただき、検討の俎上に上げたいと思った。また何か判断を仰たいときは商品紹介を含め相談できたらありがたい。

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社野元 慶
  （ノモト ケイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  野元 慶様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数9年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    実はあまり知られていませんが、お金の受け取り方ひとつで、数百万円単位の差が生まれることも。金融業13年、元証券マンの知識と経験を活かし、安心と希望を届ける“人生の伴走者”として寄り添います

  • FPとしてのモットー

    「知識よりも、まずは安心感を」正しい情報や知識は大切です。しかし、それ以上に「この人になら話せる」「相談して良かった」と思ってもらえる存在でいたい。不安や悩みを、安心と希望に変えるのが私の役目です。

  • 経歴

    • 2022年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • 2018年
      A&A　Consulting株式会社
    • 2013年
      野村證券株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険についての不明瞭な部分を知ることができた

    雰囲気がいい
    保険について、とても初歩的な段階から分からないことがあったのですが、それらについて親切丁寧に教えていただけたことが大変ありがたかったです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険についての不明瞭な部分を知ることができた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後について不安になったため。
    保険について、とても初歩的な段階から分からないことがあったのですが、それらについて親切丁寧に教えていただけたことが大変ありがたかったです。

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社石田 宏一
  （イシダ コウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  石田 宏一様の評価 4.3/5

  高評価レビュー9件

  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数11年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。

  • FPとしてのモットー

    お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。

  • 経歴

    • 2020年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (9件)

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安解消

    提案力がある知識・スキルがある
    丁寧に対応していただいてありがとうございました。保険に加入していなかったので、自分に必要なものを聞いてみたいという事情でお願いしました。老後資金についても考えが無かった部分を提案していただき助かりました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    初めてのFP相談

    雰囲気がいい
    初めてのFP相談だったので何を準備していくのかが分からず不安でしたが、開始後からこちら側の質問に対して大変知識の感じられる回答をいただき、今後の資金計画のモチベーションが上がりました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安解消

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険に入ってなかったので
    丁寧に対応していただいてありがとうございました。保険に加入していなかったので、自分に必要なものを聞いてみたいという事情でお願いしました。老後資金についても考えが無かった部分を提案していただき助かりました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    初めてのFP相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：3〜5年以内にマイホーム購入を考えているから。
    初めてのFP相談だったので何を準備していくのかが分からず不安でしたが、開始後からこちら側の質問に対して大変知識の感じられる回答をいただき、今後の資金計画のモチベーションが上がりました。

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の見直しについて

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険の見直しをしていなかった為。
    こちらの立場になって提案していただきました。今の保険に加入したのは10年近く前で、今のライフスタイルから少しかけ離れた内容の為、今後の事を考えると内容を変える必要があると改めて感じました。 今後の面談に期待します。

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険見直しと資産運用

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しをしたく、独立系のFPさんを探していたため
    当時掛けていた保険の見直しについてアドバイスをもらえ、今のライフスタイルに即した保険への見直し提案と、資産のリバランスの提案をしていただいた点、助かりました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計相談の不安解消ができた

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が増える為、家計相談をしたかった。
    話しやすく、どの内容も丁寧に分かりやすく説明して下さったり、自分に合った保険提案もしていただき、とても参考になりました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    幅広くアドバイスいただきました。

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：妊娠がきっかけです。
    学資保険のことを伺ったり自身の保険についても気になることがあったので伺いました。適切なアドバイスを頂けたので、そちらの内容を反映させた保険を現在申し込み中です。自身の保険については客観的に見てくれる人がいることで、必要、不必要な保険がわかったのでありがたかったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    住宅資金

    ローン計画

    提案力がある
    相談のきっかけ：ローンを始めるにあたり不安だったので
    住宅ローンが始まることになり不安が大きくなってきたので相談させていただきましたが、現在の収入等を踏まえた今後の見通し計算を無料でしていただけて、ひとまず大丈夫そうとわかり安心しました。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    安心感がありました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもがうまれ、教育資金について悩んでいたため
    東京のFPの方にご相談しました。こちらのペースにあわせて話をしてくださったので、他で経験した強引さもなく、安心してお話しできました。お金のこと、人生のこと、抱えている問題について安心して話せる方でないと、相談できない内容なので、人として信頼できる方がご担当してくださり、本当に感謝しています。

  • • 大阪府
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    死亡保険について

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：６５歳で切り替わるタイミングで考えておきたかった。
    死亡保険について、箱型から⊿型へという提案があった。合理的な説明で分かりやすかった。成約には至らなかったが、参考になった。医療保険も自分で組み立てられる保険会社を教えてもらった。契約しなかったが、死亡保険も医療保険も、とても中身のある提案をしてもらったと思う。

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• コア・ライフプランニング株式会社高井 昭広
  （タカイ アキヒロ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  高井 昭広様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    人生の悩み事は「お金の事」と「人間関係」です。お金に携わる仕事を30年、資産運用、自身の子育てなどの様々な経験を活かし、ご相談者の方々により近い目線で寄り添えるご助言が出来ればと思います。皆様とお話しできる事を楽しみにしております。

  • FPとしてのモットー

    何がお客様のメリットになりうるのか

  • 経歴

    • 2015年
      コア・ライフプランニング株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 大阪府
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の見直しができた

    提案力がある知識・スキルがある
    希望している医療保険の保障条件を踏まえた商品を提案頂いたことに満足しています。また、最近の保険商品の動向や、今後のライフプランも踏まえたアドバイスも大変参考になりました。また、次回提案して頂く予定です。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の見直しができた

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今の保険の見直し
    希望している医療保険の保障条件を踏まえた商品を提案頂いたことに満足しています。また、最近の保険商品の動向や、今後のライフプランも踏まえたアドバイスも大変参考になりました。また、次回提案して頂く予定です。

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• 株式会社FEA安藤 大造
  （アンドウ ダイゾウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  安藤 大造様の評価 4.2/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    前職の旅行業界より更に新たな人との出会い、人に寄り添える仕事を求め転職し、FP16年目です。大病を患ったこともあり、当時の思いや経験も踏まえ皆様に保険の大切さや将来設計（ライフプラン）を様々な角度からお伝えし、安心を提案致します。

  • FPとしてのモットー

    お客さまのニーズに合わせた保険、資産運用、ご相談を可能な限りわかりやすい説明でご案内させていただきます。

  • 経歴

    • 2016年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    不安が解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい
    とても親身になって聞いてくださり、安心して自分の悩みや相談をすることができました。また、自分の何が足りていなかったのか、どこを変えたら良いのかが見えてきたと思います。一度話してみるだけでも自分の頭の整理になります。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    住宅資金

    住宅ローンや家計管理に関する不安の解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました...

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  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    不安が解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険について知らなかったため、早めに対処しておきたかった。
    とても親身になって聞いてくださり、安心して自分の悩みや相談をすることができました。また、自分の何が足りていなかったのか、どこを変えたら良いのかが見えてきたと思います。一度話してみるだけでも自分の頭の整理になります。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    住宅資金

    住宅ローンや家計管理に関する不安の解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンができることによって、今後の家計運用が不安になったから。
    住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資金運用における相談

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が産まれ現金貯金を少しでも増やせればらと思い相談しました。
    銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用できるお人柄の方で安心して個人情報もお話しすることができました。お勧め頂きました保険商品はとても魅力的で私個人としては大変悩んだのですが、今回は主人と意見が一致せず、保険への加入は見送ることになりました。知らなかったお話をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。もしまた今後、保険に入る可能性がある場合は、今回ご担当いただきましたFPさんを通して加入したいと思っています。ありがとうございました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    今後の資金計画の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：マンションの購入を悩んでいたので、金額的に問題ないか相談したかった
    今回大阪のFPさんに相談させてもらいました。FPさんに相談するのが初めてで少し不安でしたが、とても気さくな雰囲気でご対応頂きローンのことや保険のことなどいろいろ相談できました！住宅の購入が先延ばしになってしまったので相談を打ち切りましたが、また購入することになった時にはご相談させて頂きたいです。よろしくお願いします。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入
    住宅購入にあたり、住宅ローンなどにより老後資産に不安を感じ、老後に向けてどのように資産運用を行うべきかを相談いたしました。現状の資産状況をお伝えし、このままの資金管理が出来れば問題ないとの回答を頂き安心感を覚えました。ただ予期せぬ支出に備え、資産運用の方法を教授頂き非常に参考になりました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    保有資産状況について客観的アドバイス

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自身の保有資産が、同年収同年代の方と比べて問題ないのかを知りたかった
    オンラインで相談できるのがまず何よりのメリットだと思います。他の保険代理店さんとお話する際、オンラインは可能でも、基本的に皆さまできるだけ対面で、という雰囲気があり、仕事の調整や、相談場所の確保、身支度など手間がかかりますが、それがありません。仕事の合間に数時間ご相談が可能、というのが私にはとてもありがたかったです。

  安藤大造さんに相談する
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• マイコミュニケーション株式会社越智 育子
  （オチ イクコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  越智 育子様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代50代

  経験年数14年

  FPの情報

  • 自己紹介

    【人にやさしく】がモットーです。最新の情報をお伝えし、安心して暮らせるお手伝いをさせて頂いております。よろしくお願い致します。

  • FPとしてのモットー

    保険の情報提供だけでなく、年金制度や住宅ローンの借り換えのご相談など幅広いご相談に対応しております。宜しくお願い致します。

  • 経歴

    • 2014年
      マイコミュニケーション株式会社
    • 2012年
      ついてるホールディングス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    頼りになって安心できるFPさんでした。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい！と思いましたが、その時の家計状況、支払い方法、内容などの理由で、残念ながら子供の学資替わりの保険は見送りしました。ただ、この方だけが紹介してくれた別のご提案の保険が、私も主人もいいなと感じていて、おいおいこの保険に入るなら、この方にお願いしようと話しています。まだ家計状況が整っていませんが、申し込めるタイミングがきたら、またご連絡してお願いしたいと考えています。その時はよろしくお願いいたします。今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい！と思いましたが、その時の家計状況、支払い方...

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    頼りになって安心できるFPさんでした。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供の学資替わりの保険検討のため
    今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい！と思いましたが、その時の家計状況、支払い方法、内容などの理由で、残念ながら子供の学資替わりの保険は見送りしました。ただ、この方だけが紹介してくれた別のご提案の保険が、私も主人もいいなと感じていて、おいおいこの保険に入るなら、この方にお願いしようと話しています。まだ家計状況が整っていませんが、申し込めるタイミングがきたら、またご連絡してお願いしたいと考えています。その時はよろしくお願いいたします。

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