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門真市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が門真市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
-
-
20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
門真市のファイナンシャルプランナー門真市
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株式会社FEA森山 浩司
（モリヤマ コウジ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
森山 浩司様の評価 4.3/5高評価レビュー16件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金を効率よく貯める一番の近道は有益な情報を知ることが肝心で
す。ただ、知るだけではダメです。そのための行動の指針までをお
話いたします。一人でも多くの方がお金にまつわる無駄を省き、効
率よく資産の構築が出来ますように。FPとしてのモットー
豊富な経験を活かし、事例等、私でなければできないお話をさせていただきます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(16件)- 奈良県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消された
接客態度がいい事前にFPの方の経歴などの情報をいただけたので安心しました。実際ベテランという感じもして、何を聞いても真摯に答えていただけたので心強かったです。自分が働けなくなったらという想定をしていなかったのですが、そういった視点でのお話も積極的にしていただけてとても参考になりました。事前にFPの方の経歴などの情報をいただけたので安心しました。実際ベテランという感じもして、何を聞いても真摯に答えていただけたので心強かったです。自分が働けなくなったらという想定をしていなかったのですが、そういった視点でのお話も積極的にしてい...続きを読む- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計担当スタッフの対応について
接客態度がいい雰囲気がいいライフプランを親身になって考えていただきました。面談時間も、短めでも長めでもなく丁度良かったです。担当スタッフからのヒアリングも柔軟に対応していただけました。口調や雰囲気も物腰が柔らかく、親近感が持て終始和やかでした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 奈良県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消された
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が大きくなってきたので教育資金を今後どのように貯めていくべきか悩んだ事前にFPの方の経歴などの情報をいただけたので安心しました。実際ベテランという感じもして、何を聞いても真摯に答えていただけたので心強かったです。自分が働けなくなったらという想定をしていなかったのですが、そういった視点でのお話も積極的にしていただけてとても参考になりました。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計担当スタッフの対応について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：軽い気持ちから相談を持ち掛けました。ライフプランを親身になって考えていただきました。面談時間も、短めでも長めでもなく丁度良かったです。担当スタッフからのヒアリングも柔軟に対応していただけました。口調や雰囲気も物腰が柔らかく、親近感が持て終始和やかでした。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
老後の生活設計老後のライフプランについて
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険見直しまだこれから色々お話を聞くことになりますが、今まで疑問に思っていなかったことに気付かされたのは良かったと思います。また、自分が思っていたことではなく、現実的なプランを教えて頂けたことは有難かったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理まずはとりあえず相談してみる
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資金について漠然とした不安があったので。穏やかな雰囲気の方で、とても親しみやすく話しやすかったです。短い時間と限られた情報でも、少しでもこちらのためになるアイデアを提案してくださいました。次回の面談で詳しい提案があることを期待しています。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理相談したかった内容の道筋をつける事ができた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンの適切なプラン選択のため住宅購入にあたり、住宅ローンの返済プランを選択するよう銀行から求められたため、今回相談を申し込みました。今回の相談では全体的な軽めの内容についてアドバイスをいただき、最後に次回の相談のため、加入中の保険証券の写真を提供しました。時間や流れ、説明のボリューム等、全体的に満足いくものでした。- 兵庫県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 無職
資産運用老後資金についてFPの方に相談出来て良かった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資産運用について専門家に相談したかったから相談料が無料だったので少し不安だったが、対応いただいたFPさんはベテランの方で話し易く誠意が感じられた。今回の相談内容を元にして次回の相談でライフプランを提示いただけるとの事で、このサイトを利用して良かったと感じている。- 大阪府
- 30代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用について
雰囲気がいい相談のきっかけ：SNS等で資産運用の情報を目にする機会が多く、何か始めたいと思って今回、大阪府のFPさんに相談しました。資産運用の知識が全く無いまま相談したのですが、基礎から分かりやすく説明していただき、大変勉強になりました。特に、自分に合った運用スタイルを考えることができた点が良かったです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計老後の生活資金について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の生活資金について、不安があり相談させて頂きました。今回FPさんに相談させて頂き、保険商品の提案や老後資金に関して詳しく話を聞くことが出来ました。こちらの質問にも分かりやすく回答していただきました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用老後の資金貯め
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金を貯めるにあたり投資を始めたいと考え、何が良いか聞くために相談。結論としてとても満足しました。私の現在の生活や今後起こる可能性のあるライフプラン等を考えていただき、その上でのプラン提案だったので助かりました。こちらに相談するまで知りもしなかった保険会社(投資)を知れたのも良かったです。また、はっきり物を言っていただけるのも安心材料となりました。細かに色々教えていただきありがとうございます。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社役員
保険生命保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：金額を抑えたい生命保険の相談をさせて頂きました。積立保険の事や自分に合った生命保険を紹介して頂き、大変満足しました。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家庭環境が変わったため今回、大阪府のFPさんに相談させていただきました。中学高校大学それぞれ公立私立の場合、どれぐらいお金が必要かなど的確なアドバイスがもらえました。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの銀行について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローン質問した内容に加えて、こちらが聞きたいと思っている内容に対しても親身に回答していただいた。ありがとうございました。- 兵庫県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 無職
老後の生活設計年金受給開始後からの暮らし方変革
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：具体的に数字を示してFPさんに相談するよう子供に言われたから。老後の生活を具体的にシミュレーションする機会となり、生活の規模をどの程度修正していくのが良いかを把握できてよかった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 奈良県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金相談してよかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンを組むにあたり家を建てようとなり、たくさん調べても一番不安だったのが資金面でした。相談することで、どのくらいの目安でローンを組めるか、毎月の支払い金額、それが私たちに見合っている金額なのかどうかを知ることができました。不安な思いが軽くなり、相談してよかったと思います。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理貯蓄方法
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：子供の成長とともに今回初めて相談させていただきましたが、とても丁寧で感じが良く、知らなかったことやその他貯蓄方法に役立つ情報をしっかりと教えていただくことができました。新しい情報や知識が増えたのでこれからの生活の参考に過ごしていきたいです。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用と節税対策について
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後2000万円問題のニュースを見て今回、兵庫県のFPさんとお話をしました。初めはドル建での資産運用を考えていたのですが、私の年齢を見て、そこが活かせる保険をと別の生命保険を提案してくださりました。保険の種類や控除の制度についても教えて下さったり、保険の加入をする優先順位なども教えて下さったりと知識も豊富だなと感じました。説明も分かりやすかったです。
株式会社F・P・S柳澤 かすみ
（ヤナギザワ カスミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柳澤 かすみ様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系保険会社を経て現在はファイナンシャルプランナーとして個人の住宅、教育、老後など将来のライフプランニングに必要な対策やコンサルティングを行っています。ありとあらゆる”お金の専門家”として分かりやすくアドバイスさせていただきます。
FPとしてのモットー
お金の話は難しいと思われがちなので、専門用語を使わずにお伝えするようにしています。
何でも気軽に相談いただけるよう、友達感覚で身近なファイナンシャルプランナーであることを心がけています。
経歴
- 2016年株式会社F・P・S
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険と資産運用の違いが分かった
接客態度がいい丁寧な説明で分かりやすく、自分だったらどうするかを具体的に応えていただいたので、選択肢の幅が広がりました。資産運用と保険についても違いや制度のことまで話してくれたので、不明瞭だったことが知れてよかったです。終始物腰柔らかで緊張せずに話せました。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
介護・医療費保険についての見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある自分の持っている保険などを見直すきっかけになった。また、新保険の提案などをするだけではなく、私が今持っている保険について「これは持っておいた方がいい」など、きちんと私の立場に立って色々な提案をしてくださったので良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険と資産運用の違いが分かった
接客態度がいい相談のきっかけ：興味があったから丁寧な説明で分かりやすく、自分だったらどうするかを具体的に応えていただいたので、選択肢の幅が広がりました。資産運用と保険についても違いや制度のことまで話してくれたので、不明瞭だったことが知れてよかったです。終始物腰柔らかで緊張せずに話せました。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
介護・医療費保険についての見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ、学資保険に代わるものを探していたので。自分の持っている保険などを見直すきっかけになった。また、新保険の提案などをするだけではなく、私が今持っている保険について「これは持っておいた方がいい」など、きちんと私の立場に立って色々な提案をしてくださったので良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険説明がとてもわかりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険を友達が見直していたため保険の内容を一緒に確認していただいて、自分が入っている保険について丁寧に説明してもらい理解できました。また、保険型の投資信託も保険だから元本割れしなくて安心とか、高金利だからお得などと薦められることが多いと思いますが、きちんとマイナスになる要素もしっかり教えていただきました。また、自分の無理のない範囲で私に合った保険を考えてくれました。今は円安なので、ちょっと落ち着いたら考えたいです。親身に考えてくれる方でしたのでとても良かったです。- 京都府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理これからの資産運用について
提案力がある相談のきっかけ：子どもが産まれた事をきっかけに家族全員の保険や資産の考え方を相談しました我が家の資産についてや、旦那、わたしの医療保険など、子どもが産まれて私たちに何かあった時にどうしたら良いかなど相談できてよかったです。とてもわかりやすくご説明頂いて、とても為になりました。そして良いきっかけになりました。
株式会社アルファコンサルティング城山 誠
（シロヤマ マコト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
城山 誠様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
複雑な金融商品をわかりやすく説明する事で加入した保険が自分にあっているのかわからないといったお悩みの解決から資産形成のお手伝いを得意としております。オンライン面談も可能ですのでお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
ご相談者様により沿った対応ができるよう心がけています。
経歴
- 2019年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用収入の見直しと資産運用の相談
雰囲気がいい収支の見直しの基本的なところから教えていただけました。支出を減らすのも大事ですが、支出を減らし過ぎて我慢するのもよくないと思いました。入っている保険で現時点で入っておかなくてもいい内容もあったため、見直しのきっかけになって良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険学資金、貯蓄について
接客態度がいい無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない情報を教えていただけるのでよかったです。無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用収入の見直しと資産運用の相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のことを考えて資産運用をした方がいいと思ったため。収支の見直しの基本的なところから教えていただけました。支出を減らすのも大事ですが、支出を減らし過ぎて我慢するのもよくないと思いました。入っている保険で現時点で入っておかなくてもいい内容もあったため、見直しのきっかけになって良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険学資金、貯蓄について
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が生まれるので積立用や医療保険など検討無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない情報を教えていただけるのでよかったです。
株式会社Jリスクマネージメント神田 幸夫
（カンダ ユキオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
神田 幸夫様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生命保険は本当に必要でしょうか？私はずっと生命保険に加入していますが、一度も使ったことはありません。そんな疑問も含めてお金にまつわる疑問に答えていきたいと思います。
FPとしてのモットー
『常に相手の立場に立って物事を考えろ』と尊敬する先輩から会うたびに言われます。100人いればそれぞれ違うライフプランが存在します。お相手様が話しやすい環境づくりを心がけ、結果として私に相談して本当に良かったなと言われればこの上ない喜びです
経歴
- 2018年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用家計管理や資産運用についての不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい親身に話を聞いていただき、ライフプラン、保険見直しなどで具体的な改善点を教えていただけると期待しています。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金ライプラン計画について
接客態度がいい雰囲気がいいまだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目も是非同じ方にお願いしたいと思いました。まだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用家計管理や資産運用についての不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計管理・資産運用をもう少し改善したかったが改善点や方法がわからなかった親身に話を聞いていただき、ライフプラン、保険見直しなどで具体的な改善点を教えていただけると期待しています。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金ライプラン計画について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入を検討し始めたためまだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目も是非同じ方にお願いしたいと思いました。
ビーウィズコンサルティング株式会社小屋 孝志
（コヤ タカシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小屋 孝志様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
吹田にて保険ショップの店長をやりつつ、年間100世帯近くのコンサルティングをライフプラン作成を通じてお話しさせて頂いています。お客様の声に耳を傾け、家計や保険の見直し、将来への貯蓄計画・資産形成・運用など幅広くご相談を承ります。
FPとしてのモットー
どんな些細なことでも差し支え御座いません。相談してよかったと思っていただけるよう応対させて頂きます。
経歴
- 2014年ビーウィズコンサルティング株式会社
- 2008年生命保険代理店経営
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(4件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金有意義な時間でした。
知識・スキルがある今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思いました。保険相談では必然的に次回のアポを取るものかと思っていましたが、今回はライフプランニング表も含めて資料を一式郵送してくださる対応も個人的に好感度が高いです。今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思...続きを読む- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある自分が入っている保険がどのようなものか、そしてこれから必要なのかなど、分かりやすくご説明していただきました。この機会に支出を見直すことが出来ました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金有意義な時間でした。
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンの買い替えや投資の運用に関して知りたかった今回の面談では作成頂いたことの無いライフプランニング表を作成頂き、今後のマネープランの参考になりました。保険の相談ではあまりしたことの無い投資の相談も参考になり、また提案頂いたドル建の債券の保険も初めて知ったもので有意義な時間を過ごせたと思いました。保険相談では必然的に次回のアポを取るものかと思っていましたが、今回はライフプランニング表も含めて資料を一式郵送してくださる対応も個人的に好感度が高いです。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今入ってる保険が必要か考えたかったため自分が入っている保険がどのようなものか、そしてこれから必要なのかなど、分かりやすくご説明していただきました。この機会に支出を見直すことが出来ました。- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について知れた
雰囲気がいい相談のきっかけ：DMで知った保険について今まで 加入したことが無くあまりイメージが湧かなかったのですが、丁寧な受け答えで保険に対して金額や年数等、自分に最適なプランをご提案して頂けた。保険に対してイメージを持つ事が出来た。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子どもの教育資金についてのアドバイス
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：第二子を妊娠したことがきっかけで相談しました。ただ商品を勧めてくるのではなく、家計の収支や他社加入状況を踏まえた上で、どのような準備をしていくべきかとアドバイスを頂きました。将来に漠然とした不安がありましたが、とてもスッキリしたので相談して良かったです。友人にもオススメしたいと思います。
株式会社アークライフ栗山 望
（クリヤマ ノゾム）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
栗山 望様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数17年FPの情報自己紹介
生命保険、損害保険ともに最上位資格取得者で、病気、ケガ、介護のからだの保険や資産運用、年金相談、自動車、自転車、火災の日常生活の事故の相談まで親身になってアドバイスします。
FPとしてのモットー
生命保険、損害保険ともに最上位資格取得者で、病気、ケガ、介護のからだの保険や資産運用、年金相談、自動車、自転車、火災の日常生活の事故の相談まで親身になってアドバイスします。
経歴
- 2018年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険個人年金、どれにしよ？？
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるプランをいくつか提案していだだいて、ひとつずつきちんと説明してくださり、どの提案に加入しようか決めることが出来た。お話しやすい方で、今回加入の保険以外にも、子供の将来の事、自動車保険の事と相談に乗っていただいた。もし、友人に保険の相談をされたら、紹介したいＦＰの方。プランをいくつか提案していだだいて、ひとつずつきちんと説明してくださり、どの提案に加入しようか決めることが出来た。お話しやすい方で、今回加入の保険以外にも、子供の将来の事、自動車保険の事と相談に乗っていただいた。もし、友人に保険の相談をされ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険個人年金、どれにしよ？？
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：個人年金加入を考えていたプランをいくつか提案していだだいて、ひとつずつきちんと説明してくださり、どの提案に加入しようか決めることが出来た。お話しやすい方で、今回加入の保険以外にも、子供の将来の事、自動車保険の事と相談に乗っていただいた。もし、友人に保険の相談をされたら、紹介したいＦＰの方。
ファイナンシャルアライアンス株式会社石田 宏一
（イシダ コウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石田 宏一様の評価 4.3/5高評価レビュー9件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。
FPとしてのモットー
お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。
経歴
- 2020年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(9件)- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安解消
提案力がある知識・スキルがある丁寧に対応していただいてありがとうございました。保険に加入していなかったので、自分に必要なものを聞いてみたいという事情でお願いしました。老後資金についても考えが無かった部分を提案していただき助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理初めてのFP相談
雰囲気がいい初めてのFP相談だったので何を準備していくのかが分からず不安でしたが、開始後からこちら側の質問に対して大変知識の感じられる回答をいただき、今後の資金計画のモチベーションが上がりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の不安解消
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入ってなかったので丁寧に対応していただいてありがとうございました。保険に加入していなかったので、自分に必要なものを聞いてみたいという事情でお願いしました。老後資金についても考えが無かった部分を提案していただき助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理初めてのFP相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：3〜5年以内にマイホーム購入を考えているから。初めてのFP相談だったので何を準備していくのかが分からず不安でしたが、開始後からこちら側の質問に対して大変知識の感じられる回答をいただき、今後の資金計画のモチベーションが上がりました。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しについて
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしていなかった為。こちらの立場になって提案していただきました。今の保険に加入したのは10年近く前で、今のライフスタイルから少しかけ離れた内容の為、今後の事を考えると内容を変える必要があると改めて感じました。 今後の面談に期待します。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険見直しと資産運用
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをしたく、独立系のFPさんを探していたため当時掛けていた保険の見直しについてアドバイスをもらえ、今のライフスタイルに即した保険への見直し提案と、資産のリバランスの提案をしていただいた点、助かりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計相談の不安解消ができた
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が増える為、家計相談をしたかった。話しやすく、どの内容も丁寧に分かりやすく説明して下さったり、自分に合った保険提案もしていただき、とても参考になりました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険幅広くアドバイスいただきました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠がきっかけです。学資保険のことを伺ったり自身の保険についても気になることがあったので伺いました。適切なアドバイスを頂けたので、そちらの内容を反映させた保険を現在申し込み中です。自身の保険については客観的に見てくれる人がいることで、必要、不必要な保険がわかったのでありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金ローン計画
提案力がある相談のきっかけ：ローンを始めるにあたり不安だったので住宅ローンが始まることになり不安が大きくなってきたので相談させていただきましたが、現在の収入等を踏まえた今後の見通し計算を無料でしていただけて、ひとまず大丈夫そうとわかり安心しました。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金安心感がありました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもがうまれ、教育資金について悩んでいたため東京のFPの方にご相談しました。こちらのペースにあわせて話をしてくださったので、他で経験した強引さもなく、安心してお話しできました。お金のこと、人生のこと、抱えている問題について安心して話せる方でないと、相談できない内容なので、人として信頼できる方がご担当してくださり、本当に感謝しています。- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険死亡保険について
知識・スキルがある相談のきっかけ：６５歳で切り替わるタイミングで考えておきたかった。死亡保険について、箱型から⊿型へという提案があった。合理的な説明で分かりやすかった。成約には至らなかったが、参考になった。医療保険も自分で組み立てられる保険会社を教えてもらった。契約しなかったが、死亡保険も医療保険も、とても中身のある提案をしてもらったと思う。
株式会社ほけんのぜんぶ下山 貴洋
（シモヤマ タカヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
下山 貴洋様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
二人の娘の子育て真っ最中の「お父さん」ならではの教育資金の貯め方の提案をします！家計や保険のセカンドオピニオンも大歓迎。ぜひお気軽にご相談ください！
FPとしてのモットー
下山さんに相談できて良かったと言って頂ける様にお一人お一人に対し丁寧な仕事を行います。
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
- 2001年株式会社ジェイオフィス(出版・広告)
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金と老後の提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- その他
年金・社会保険もうすぐ還暦・・・。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるもう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、...続きを読む
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- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金と老後の提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供がうまれたので家計の相談をしたいと相談することにしました。我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- その他
年金・社会保険もうすぐ還暦・・・。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：年金のもらい方で損得の差が出るってどういう事かなあもう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。
株式会社Jリスクマネージメント坂本 敦志
（サカモト アツシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂本 敦志様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大学卒業後大手エンジニアリング会社・外資系金融機関管理職
を経て現在Ｊリスクマネージメントに在籍。
資産形成・教育資金・老後資金形成アドバイスが特に得意。相続診断士、2024年度MDRT成績資格会員・お気軽にご相談ください。FPとしてのモットー
その人の人生に寄り添った暖かい提案ができることを心掛けています。
経歴
- 2022年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1981年東レエンジニアリング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計漠然とした不安が明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある担当のFPさんは、物腰の柔らかさが画面上からも伝わってくる方でしたので、安心感を持って相談することができました。ゆっくり丁寧にお話ししてくださったので、オンラインにありがちな「ノイズで聴こえづらい」といったことも無く、スムーズに相談できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計漠然とした不安が明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：年齢を重ねるうちに、老後に備えておく必要を感じることが増えてきたため。担当のFPさんは、物腰の柔らかさが画面上からも伝わってくる方でしたので、安心感を持って相談することができました。ゆっくり丁寧にお話ししてくださったので、オンラインにありがちな「ノイズで聴こえづらい」といったことも無く、スムーズに相談できました。
株式会社FEA藤本 陽子
（フジモト ヨウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤本 陽子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランナー兼投資診断士として、お客様のライフステージに合わせた資産運用や保険の最適なプランをご提案します。将来の安心と豊かな生活をサポートします。
FPとしてのモットー
お客様に共感し寄り添う姿勢でライフプランニングしています。好きな言葉は「想像力は知識より重要だ」というアインシュタインの名言です。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2014年フコク生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい相談のきっかけ：将来の資金計画が不安だった為時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しがしたかったのと、株や投資に興味はあるが無知だった為「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資金の不安解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットサーフィンでFPさんの投稿を見た。自身が契約している商品の内容をしっかり把握できていなかったので、きちんとまとめて見直す良い機会になりました。
よくある質問
-
大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
