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枚方市エリアでは以下の地域で面談できます
枚方市 となります。（離島は除く）
枚方市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が枚方市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
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時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
-
-
20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
枚方市のファイナンシャルプランナー枚方市
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株式会社F・P・S柳澤 かすみ
（ヤナギザワ カスミ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柳澤 かすみ様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数7年FPの情報自己紹介
外資系保険会社を経て現在はファイナンシャルプランナーとして個人の住宅、教育、老後など将来のライフプランニングに必要な対策やコンサルティングを行っています。ありとあらゆる”お金の専門家”として分かりやすくアドバイスさせていただきます。
FPとしてのモットー
お金の話は難しいと思われがちなので、専門用語を使わずにお伝えするようにしています。
何でも気軽に相談いただけるよう、友達感覚で身近なファイナンシャルプランナーであることを心がけています。
経歴
- 2016年株式会社F・P・S
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険と資産運用の違いが分かった
接客態度がいい丁寧な説明で分かりやすく、自分だったらどうするかを具体的に応えていただいたので、選択肢の幅が広がりました。資産運用と保険についても違いや制度のことまで話してくれたので、不明瞭だったことが知れてよかったです。終始物腰柔らかで緊張せずに話せました。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
介護・医療費保険についての見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある自分の持っている保険などを見直すきっかけになった。また、新保険の提案などをするだけではなく、私が今持っている保険について「これは持っておいた方がいい」など、きちんと私の立場に立って色々な提案をしてくださったので良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険と資産運用の違いが分かった
接客態度がいい相談のきっかけ：興味があったから丁寧な説明で分かりやすく、自分だったらどうするかを具体的に応えていただいたので、選択肢の幅が広がりました。資産運用と保険についても違いや制度のことまで話してくれたので、不明瞭だったことが知れてよかったです。終始物腰柔らかで緊張せずに話せました。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
介護・医療費保険についての見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ、学資保険に代わるものを探していたので。自分の持っている保険などを見直すきっかけになった。また、新保険の提案などをするだけではなく、私が今持っている保険について「これは持っておいた方がいい」など、きちんと私の立場に立って色々な提案をしてくださったので良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険説明がとてもわかりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険を友達が見直していたため保険の内容を一緒に確認していただいて、自分が入っている保険について丁寧に説明してもらい理解できました。また、保険型の投資信託も保険だから元本割れしなくて安心とか、高金利だからお得などと薦められることが多いと思いますが、きちんとマイナスになる要素もしっかり教えていただきました。また、自分の無理のない範囲で私に合った保険を考えてくれました。今は円安なので、ちょっと落ち着いたら考えたいです。親身に考えてくれる方でしたのでとても良かったです。- 京都府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理これからの資産運用について
提案力がある相談のきっかけ：子どもが産まれた事をきっかけに家族全員の保険や資産の考え方を相談しました我が家の資産についてや、旦那、わたしの医療保険など、子どもが産まれて私たちに何かあった時にどうしたら良いかなど相談できてよかったです。とてもわかりやすくご説明頂いて、とても為になりました。そして良いきっかけになりました。
ユニバーサルライフ株式会社東 友久
（アズマ トモヒサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
東 友久様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPとしてお金の管理やアドバイスを致します。お金を賢く管理し、将来のために十分な準備をするために、正しい知識と計画が必要です。お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案し理想の未来を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
お金の知識や経験でサポートさせていただくことにより、お客様が将来の目標を達成し、安心して未来を迎えることができるように貢献することです。
経歴
- 2024年ユニバーサルライフ株式会社
- 2013年株式会社FPパートナー
- 2010年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 奈良県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用老後資金について
雰囲気がいい資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にと...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 奈良県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用老後資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：自分の考え、老後や子供へのお金が妥当か、またそれが実現できるかどうか資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。
ファイナンシャルアライアンス株式会社居村 宣浩
（イムラ ノブヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
居村 宣浩様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数18年FPの情報自己紹介
長年のキャリアを生かして、学資資金、老後資金、運用、貯蓄の考え方をご提案させて頂きます。
FPとしてのモットー
長年のキャリアを生かして、学資資金、老後資金、運用、貯蓄の考え方をご提案させて頂きます。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(6件)- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険外貨建保険
雰囲気がいい退職をきっかけに保険の見直しや余裕資金の運用について話を聞いてみたいと思い相談しました。満足のいく相談ができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理今の自分たちの家計状況が見えた！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるこちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあったのですが終始丁寧に真摯に向き合ってくださり感謝してます。こちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあっ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険外貨建保険
雰囲気がいい相談のきっかけ：余裕資金の運用について相談したかった。退職をきっかけに保険の見直しや余裕資金の運用について話を聞いてみたいと思い相談しました。満足のいく相談ができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理今の自分たちの家計状況が見えた！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理について主人の収入支出に不満があり第三者視点が欲しかったこちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあったのですが終始丁寧に真摯に向き合ってくださり感謝してます。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 自由業
保険条件重視の提案を求めて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：数年前に見直した医療保険の内容を再検討するため数年ごとに改良される医療保険について、よりコスパのよい内容にしておきたいと思い、やたら目に入るネット保険で済まそうかと思っていました。でも一人の判断では自分に最も必要な内容が不足している気がしたので、今回の相談に至りました。年々衰える体力から、今後のフリーランスの収入も期待できないと思い、極力保険料を抑えて内容を濃くしたい旨をFPさんに伝えました。こちらの提示する条件内で幾つか提案してくださり、誠実なFPさんを信頼して申込むことにしました。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今加入している保険内容で足りているのか不安になったため今まで30年前に加入したガン保険と20年前に加入した共済保険しか入っておらず、現在の健康状態や今後の体調を考えると不安になったのと、今後世帯収入が減ることを考えた上で保険の見直しをして頂きました。色々相談させていただき、不必要な項目を省いたスマートな内容の保険を契約することができました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用ドル建ての保険の相談です。
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：余剰資産を利用して株以外に保険で資産の運用をしたかったため。明瞭かつ完結に提案していただける方でした。今後の情勢を踏まえた上で検討して頂きました。当方は保険に詳しくはありませんが、リスクをはっきり明示した上でリターンを教えてくれました。将来の人生設計の１つに入れたいと考えております。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険のアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険のことが詳しく知れて良かった何かないと保険とは無関係な日常を送っていると思いますが、何あってからでは遅いと思うので、事前に対策を考えた方がよいと思います。年齢によっても色々違うと思いますが、数年に一度は見直すことも必要なのではないかと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ坂田 志津
（サカタ シヅ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂田 志津様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
教育資金や老後資金、家計の改善などのお金の心配事を女性目線でわかりやすくお話しさせていただきます。
FPとしてのモットー
大事なパートナーとしてお客様一人一人に寄り添います
経歴
- 2021年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2019年メットライフ生命株式会社
- 2016年三菱UFJモルガンスタンレー証券
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 30代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金有意義な時間でした
接客態度がいい雰囲気がいい時間通りに面談が始まり、終始和やかに進みました。気になるところは質問できましたし、有意義な時間でした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金有意義な時間でした
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：Web検索時間通りに面談が始まり、終始和やかに進みました。気になるところは質問できましたし、有意義な時間でした。
株式会社FPパートナー奥村 優子
（オクムラ ユウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
奥村 優子様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「明るく前向き！」がモットーです。つらいことや逃げ出したいことがあっても、乗り越えられない試練はない！と前向きにとらえて日々過ごしています。お客様の資産をお守りしていくための方法を、寄り添い、共に考えます。
FPとしてのモットー
お金があるだけでは幸せにはなれないですが、お金に対して不安がないことで幸せを掴む余裕が生まれます。ご自身の不安や疑問をお聞かせください！自分にあった方法を知り、あなたとあなたの大切な人を最大限にお守りできるよう一緒に考えましょう！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
家計管理家計の見直しで数字を明確にすることができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある生活環境がこの先ガラリと変わるため、経済的な不安から抜け出したく、知識のあるFPの先生に相談させていただきました。明確な数字をしっかり目にすることで不安が少し無くなり、安心することができて良かったです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理内容も充実した医療保険の提案をしてもらえた
雰囲気がいい話しやすい雰囲気で、どの医療保険が良いのかの提案をしてもらい、お値段など知りたい内容を後日送ってもらえるようにしました。内容を見てから検討したいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
家計管理家計の見直しで数字を明確にすることができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：無駄な支出を省きたかった生活環境がこの先ガラリと変わるため、経済的な不安から抜け出したく、知識のあるFPの先生に相談させていただきました。明確な数字をしっかり目にすることで不安が少し無くなり、安心することができて良かったです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理内容も充実した医療保険の提案をしてもらえた
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供の保険に入る場合の商品提案話しやすい雰囲気で、どの医療保険が良いのかの提案をしてもらい、お値段など知りたい内容を後日送ってもらえるようにしました。内容を見てから検討したいと思います。
株式会社アークライフ原田 直樹
（ハラダ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 直樹様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
経歴
- 2015年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費住宅購入の際の不安が解消できました。
雰囲気がいい提案力がある色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べて...続きを読む- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...続きを読む
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- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費住宅購入の際の不安が解消できました。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用初めまして
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金人柄が良く、相談しやすいFPさんでした
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金家購入について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです！実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険自分に合う保険の相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため１回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー相馬 明紀
（ソウマ アキノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
相馬 明紀様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
自身が３０歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず保障・資産運用、また相続等幅広く対応させていただいております。
FPとしてのモットー
自身が３０歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず幅広く対応させていただいております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2017年マニュライフ生命保険株式会社
- 1992年株式会社ヴァンヂャケット
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
住宅資金家賃のことを解決できた
提案力がある想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
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- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
住宅資金家賃のことを解決できた
提案力がある相談のきっかけ：解決するため想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー紙谷 英樹
（カミタニ ヒデキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
紙谷 英樹様の評価 4.1/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ファイナンシャルプランナーとしてお客様の想いにしっかりと耳を傾け、おひとりおひとりに合ったライフプランニングを行うこと、潜在化している問題点を顕在化し、お客様と一緒に考えて問題解決を行うことをモットーとしています。
FPとしてのモットー
金融業界32年の経験を活かしてお客様のさまざまな思いにしっかりと耳を傾けて、一緒になって納得がいくまで考えていき、お客様のニーズにピッタリと合った保険会社選びと保険商品をご提案させて頂きます。
経歴
- 2017年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2011年プルデンシャル生命保険株式会社
- 1992年株式会社関西みらい銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 年金アドバイザー
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(7件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の知識が出来た
接客態度がいい保険の知識があまりありませんでした。ですが担当者の方は話し方がとても丁寧で説明も分かりやすくて少しは保険のことを理解できました。また、趣味の話も少し出来て緊張がほぐれました。その点に関してもとても良かったです。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用節税の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるiDeCo・NISAや変額保険の事など、とても細かく教えていただきとても勉強になりました。私が不安に思っていることも親身に相談に乗ってくださり、FP相談を受けて良かったなと思いました。老後資金について少し不安でしたが、色んなことを教えていただきとても安心しました。iDeCo・NISAや変額保険の事など、とても細かく教えていただきとても勉強になりました。私が不安に思っていることも親身に相談に乗ってくださり、FP相談を受けて良かったなと思いました。老後資金について少し不安でしたが、色んなことを教えていた...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の知識が出来た
接客態度がいい相談のきっかけ：保険を詳しく知りたかった保険の知識があまりありませんでした。ですが担当者の方は話し方がとても丁寧で説明も分かりやすくて少しは保険のことを理解できました。また、趣味の話も少し出来て緊張がほぐれました。その点に関してもとても良かったです。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用節税の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入して今後の貯蓄を考えた為iDeCo・NISAや変額保険の事など、とても細かく教えていただきとても勉強になりました。私が不安に思っていることも親身に相談に乗ってくださり、FP相談を受けて良かったなと思いました。老後資金について少し不安でしたが、色んなことを教えていただきとても安心しました。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金についてわかった
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が生まれたからFP相談を受けて、保険や資産運用、節税対策など幅広い知識を得られた。自分では気づかなかった視点や最適なプランを提案してもらえたのが良かった。専門家の意見を聞くことで将来の不安が少し解消された。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険とても良かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インターネットとても丁寧で良かったです。いろんな商品の中から自身に合うものを選んでくださり、その理由も伝えてくれました。また、仕事終わりで疲れていたことも考慮してくださり、面談の時間も考えて下さりました。丁寧だなと思いました。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険安心して相談できた
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで出て来た為とてもわかりやすく、丁寧な説明をして下さいました。最初から個人的な内容は聞きすぎず、必要なところだけを聞いてくださったので、安心して話すことができました。また、話して終わりではなく、スクショを促してくれるなどの配慮も良かったです。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計今までの振り返りとアップデート
雰囲気がいい相談のきっかけ：たまたまインスタで出てきたまだ色々と相談し、色々と精査していきたいと考えています。自分が今までやってきたことの振り返りと改めて必要なものを見つめ直す良い機会になったと感じています。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の曖昧な不安が軽減した
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険に不安があったためオンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。
株式会社ほけんのぜんぶ喜多 和也
（キタ カズヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
喜多 和也様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険の相談を中心に、教育資金の貯め方や家計相談や老後の不安など、お金に関することでお手伝いができるように務めてまいります。
FPとしてのモットー
誰に相談していいかわからない。そんな風に思ったことはありませんか？お客様の想いにしっかりと耳を傾け、問題解決にむけて全力でサポートします。些細なことでもご気軽にご相談ください。
経歴
- 2014年株式会社ほけんのぜんぶ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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(2件)- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の生活資金の不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある先日は遠方より訪問して頂きましてありがとうございました。老後の計画的な資金運用など、わかりやすくご説明頂き感謝しております。これまで老後資金をどのように、どれくらい必要なのか考える機会があまりなく、具体的な金額をご提示頂いた事は私たちにとって大変有意義な時間でした。これ以降もよろしくご指導お願いします。先日は遠方より訪問して頂きましてありがとうございました。老後の計画的な資金運用など、わかりやすくご説明頂き感謝しております。これまで老後資金をどのように、どれくらい必要なのか考える機会があまりなく、具体的な金額をご提示頂いた事は私たちにとっ...続きを読む- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
介護・医療費適切な生命保険が分かった
接客態度がいい自身の背景を考慮しながら自分に合った生命保険の提案をしていたただいのがとても良かったと思う。次回の面談もスムーズに出来ると思われ、保険商品を吟味した上で、相談しつつ自分に合った商品を選んでいきたいと思う。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の生活資金の不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：主人が早期退職した為先日は遠方より訪問して頂きましてありがとうございました。老後の計画的な資金運用など、わかりやすくご説明頂き感謝しております。これまで老後資金をどのように、どれくらい必要なのか考える機会があまりなく、具体的な金額をご提示頂いた事は私たちにとって大変有意義な時間でした。これ以降もよろしくご指導お願いします。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
介護・医療費適切な生命保険が分かった
接客態度がいい相談のきっかけ：生命保険考慮のため自身の背景を考慮しながら自分に合った生命保険の提案をしていたただいのがとても良かったと思う。次回の面談もスムーズに出来ると思われ、保険商品を吟味した上で、相談しつつ自分に合った商品を選んでいきたいと思う。
株式会社FEA橋本 直美
（ハシモト ナオミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
橋本 直美様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代60代以上経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
20年の保険営業経験を持ち、日本社及び外資系企業での経験を積んだ後、現在は保険代理店で活動しています。保険や資産運用に関する様々な問題に対応し、お客様のニートに合った解決策を提供しています。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お一人お一人に合ったごご提案をすることです。お客様ひとりひとりのお話をしっかりお聞きしニーズやご要望に真摯に向き合い、最適な解決策を見つけることを心がけています。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2013年メットライフ生命
- 2003年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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(4件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用保険商品の悩みが解決できた
雰囲気がいいわかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれ...続きを読む- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理現在の支出のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用保険商品の悩みが解決できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネットで知ったわかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理現在の支出のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：詳細への不安将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資産について色々な案を検討できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資産について不安を感じたため色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。また、プランナーの方がとても親しみやすく話しやすかったので、安心して相談できました。まだ保険はどれにするか決めかねていますが、今回の面談を参考に、進めて行ければと考えています。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用将来の不安が少し解消できた
提案力がある相談のきっかけ：友達の紹介、将来が不安だと思ったため。今までFPの方から直接話を聞く機会がなかったので、初めて知ることもあり全てが新鮮でした。改めて将来のことを考える良いきっかけとなったので、これから資産運用など頑張っていきたいなと思います。
よくある質問
-
大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
