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大阪市エリアでは以下の地域で面談できます
大阪市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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老後の生活設計について
こんなお悩みありませんか?
- 老後のライフプランの見通しが立たず、 
 老後どのくらい
 資金が必要なのかわからない
- 老後資金を 
 どのように貯蓄するのかわからない
- 年金だけで生活できるのか心配 
- 老後に備えて今から準備しておきたい 
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
- 自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。 
- 貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。 
- 老後資金の蓄え方について相談できます。 
- 老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。 
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
- 家計相談 - ・家計簿(毎月の支出がわかるもの)
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
 
- 住宅ローン - ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
 
- 保険 - ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
 
- 老後・年金 - ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
 
FP相談で行う3つのこと
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      step
 1  家計の現状と
 ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。 
 現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
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      step
 2  未来のライフプランを作成お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。 
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      step
 3  改善のための
 コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。 
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン!
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FP相談体験談
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              - 
                        40代
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                        女性
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                        夫婦
 年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。 
 公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
 解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
 こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む
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                        50代
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                        女性
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                        夫婦+子ども2人
 50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。 
 夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
 夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
 提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む
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大阪市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計大阪市
- FPの情報- 自己紹介- 前職は外資系生命保険会社です。FP歴は15年になり、子育て世帯の教育資金、シニア世帯の老後資金等を作るための資産運用のご相談を得意としております。難しい言葉を使わず、例えを多くし、分かりやすい説明を心がけております。お気軽にご相談ください。 
- FPとしてのモットー「大事なことを見つけるお手伝い、大切なものを守るお手伝い」お客様の思いを実現するための必要なお金を「見える化」し、現在の問題点と、これからの不安を解消できるようお手伝いします。
 - 経歴- 2024年Gift Your Life 株式会社
- 2021年メットライフ生命保険株式会社
- 1997年株式会社アルペン
 
- ご相談内容- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
 
- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 証券外務員
 
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- FPの情報- 自己紹介- 銀行出身のFPとして、13年以上の経験を基に、お金のリアルをお伝えします!人生の三大資金(教育・住宅・老後)や資産形成から相続まで幅広い分野でサポートいたします。大事なお金のまもる、育てる、遺すをじっくりお話ししながら一緒に考えましょう。 
- FPとしてのモットー「信頼と寄り添い」です。そのためにまずはお客さまを知ることを大切にしています。長くお客様とお付き合いをしていく中でお客様のライフスタイルや価値観をしっかり理解し、その上で最適な資産設計やアドバイスを提供します。
 - 経歴- 2025年R&C株式会社
- 2022年マニュライフ生命保険
- 2020年オリックス生命保険
 
- ご相談内容- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
 
- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
 
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- FPの情報- 自己紹介- 年間200世帯の方のライフプランを作成しています。主にシングル・マザーファーザーのライフプラン作成や独身女性のための資金相談などを中心に活動しています。 
- FPとしてのモットー千里の道も一歩より、家計簿も資産運用も少しずつ前に進めていきましょう!
 - 経歴- 2017年ビーウィズコンサルティング株式会社
 
- ご相談内容- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
 
- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
 
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- FPの情報- 自己紹介- お客様と同じ目線にたって、わかりやすくお金の不安を解消します。 
- FPとしてのモットー世の中にある様々な金融商品は選択肢でしかありません。大切なのはお客様のライフプランであり、その価値観や考えに寄り添ったお客様に合わせたプランニングを心がけています。
 - 経歴- 2018年ビーウィズコンサルティング株式会社
 
- ご相談内容- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
 
- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
 
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- FPの情報- 自己紹介- 前職は阪急百貨店→外資系の生命保険会社→保険の代理店→現在という経歴になります。保険だけではなくお金全般のことについてお客様に寄り添いながら「問題解決」することをモットーに取り組んでおります!ぜひお気軽にご相談ください! 
- FPとしてのモットーお金のことになるとネガティブなイメージで捉えがちですが、ポジティブに捉えてもらえるように丁寧に寄り添いながらサポートをさせていただきます!
 - 経歴- 2025年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2023年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2020年プルデンシャル生命保険株式会社
 
- ご相談内容- 家計管理
- 教育資金
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- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
 
- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
 
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- FPの情報- 自己紹介- 塾講師・住宅営業から転身。教育費用とテストで点を取る勉強法、住宅資金と建築会社の選び方など、お客様の人生において"豊かな選択肢"を増やすお手伝いをさせていただきます。 
- FPとしてのモットー「平賀に会えてよかったよ」そう思われるような行動を心がけます。
 - 経歴- 2024年コア・ライフプランニング株式会社
- 2023年一条工務店
 
- ご相談内容- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
 
- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
 
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- FPの情報- 自己紹介- 外資系生保にてFPを2年、その後マネージャーへ職変し5年間従事。 
 お客様へより良い解決方法や知識・情報をお渡しできる環境である当社へ2024年9月に入社。現在に至る。
- FPとしてのモットー「ホスピタリティ・全力投球・感謝」を胸に活動をしています。
 お客様の中に答えがある想いやvisionが、これからのミチシルベ
 となるお手伝いを精一杯しています。
 - 経歴- 2024年株式会社Doitプランニング
- 2017年アクサ生命保険株式会社
- 2004年株式会社島忠
 
- ご相談内容- 家計管理
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- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
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 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
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 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
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 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
 
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- FPの情報- 自己紹介- 自他共に認める明るく気さくな性格です。人の役に立つことがモットー。 長年の経験と実績をもとに安心して暮らしていく為の資産設計や保障設計を皆さんと一緒に作り上げていきます。 
- FPとしてのモットー利用者にとても好評のFPツールを使ったライフプランニングを実施し、それぞれの目標設定や課題の解決方法を相談者の立場に立ってアドバイスしております。出来るだけ分かり易い言葉で説明することを心掛けています。
 - 経歴- 2020年株式会社アルファコンサルティング
- 2019年ライフナビパートナーズ株式会社
- 1988年ソニー生命保険株式会社
 
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- FPの情報- 自己紹介- 国産自動車メーカーに勤務後、この仕事に転職。社会保険制度、リスク管理、資産運用、タックスプランニングを中心にお客様のライフプランをサポート致します。 
- FPとしてのモットー豊富な知識でライフプランに設計を承ります。是非、ご相談ください。
 - 経歴- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
 
- ご相談内容- 家計管理
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- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
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 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
 
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- FPの情報- 自己紹介- お客様一人ひとりが抱えているお金に関する不安やお悩みを一緒に考え、お客様にとってオンリーワンのプランをご提案させて頂きます。 
- FPとしてのモットーお客様の不安や疑問に解かりやすく丁寧にお応えします。
 - 経歴- 2019年R&C株式会社
- 2017年株式会社パブレ
- 2014年損保ジャパンひまわり生命
 
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- 年金・社会保険
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- 保有資格AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
 税理士…税理士法に基づいた国家資格。
 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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          大阪府に住んでいますが利用できますか?ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。 
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          相談していい内容はどんなものですか?家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。 
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          なぜ相談料が無料なのですか?提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。 
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          対面での相談が不安です、何か方法はありますか?外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。 
- 
          所要時間はどれくらいですか?1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。 
- 
          ファイナンシャルプランナー(FP)ってどんな人ですか?家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。 
- 
          担当者はどんな人ですか?ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。 
- 
          個人情報を悪用されませんか?ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。 
- 
          FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか?収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。 
