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杵築市 / 速見郡 / 国東市のファイナンシャルプランナー税制男性50代杵築市 / 速見郡 / 国東市

• コア・ライフプランニング株式会社和田 健太
  （ワダ ケンタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  和田 健太様の評価 3.8/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代50代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計の見直しを行い、お金に関する不安な点を解決する事が得意です。相手の立場になって誠実に嘘をつかずお話していきます。ご安心してご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    FPとしてお金の相談に全てお応えしたいという思いでお会いさせて頂いております。お客様とお会いして心がけていることは、お客様のお悩みを細かく深くお聞きして、悩みをご一緒に解決することです。

  • 経歴

    • 2015年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2013年
      損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
    • 2005年
      新日本製薬株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 大分県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    保険や住宅取得の為の家計管理

    接客態度がいい提案力がある
    将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。

  • • 大分県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    保険に対して

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大分県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    保険や住宅取得の為の家計管理

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：2人目を出産し、マイホームの取得を考え、家計管理を見直したく相談。
    将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。

  • • 大分県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    保険に対して

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来への不安
    今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。

  • • 熊本県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    家計の見直しにはプロの知識が役立ちました

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産を機に、教育資金やマイホーム資金の必要性が高まり、家計改善のため相談
    今回FPさんに相談させていただき、我が家の家計の強みと弱みが明確になりました。強みを伸ばし、弱みの改善の契機となり、今後の家計改善に役立つアドバイスをいただくことができました。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    保険

    おすすめの保険を教えてくれた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：転職を期に保険の切り替えが必要になったため
    転職することになり、期限が迫った中での相談でしたが、柔軟に対応して頂きました。色々なパターンを教えて頂きとても分かりやすかったです。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    生命保険の見直し

    提案力がある
    相談のきっかけ：今までかけていた保険が自分にあっているか 知りたかったので相談しました。
    相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いました。知識も豊富で、こちらの質問にもすぐに答えてくれて、安心して話も聞けました。

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計の見直しが出来た

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：金銭的価値観のズレが生じていたため
    新築を建てるにあたって、家計の総支出の把握・整理を見える化していただき、保険料や学費、夫婦間での考えなど要望を聞いてもらい、的確なアドバイスをしてもらいました。

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• 株式会社ほけんのぜんぶ後藤 大一郎
  （ゴトウ ダイイチロウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  後藤 大一郎様の評価 4.0/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    皆様の声を耳と目と心で「聴き」ます。また楽しく分かり易いコンサルティングを心掛けます。ライフプランシュミレーションと保険商品分析は得意で、人生の三大資金については自身の実体験もお伝えさせて下さい。是非、皆様の思いを何でも聴かせてください。

  • FPとしてのモットー

    皆様の声を耳と目と心で「聴き」ます。また楽しく分かり易いコンサルティングを心掛けます。ライフプランシュミレーションと保険商品分析は得意で、人生の三大資金については自身の実体験もお伝えさせて下さい。是非、皆様の思いを何でも聴かせてください。

  • 経歴

    • 2018年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2001年
      アクサ生命保険株式会社
    • 1994年
      株式会社トキハインダストリー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 熊本県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    適切な保険を提案していただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    初めて利用しました。まず生涯にわたって必要な資金について、またもしものときに必要になる資金について、など図にしながら分かりやすく説明していただきました。現在入っている保険についても知識が豊富でした。結果的に月の支払い額は減ったのに保障は手厚くなり、相談して良かったと思っています。初めて利用しました。まず生涯にわたって必要な資金について、またもしものときに必要になる資金について、など図にしながら分かりやすく説明していただきました。現在入っている保険についても知識が豊富でした。結果的に月の支払い額は減ったのに保障は手厚...

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  • • 大分県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    資産運用

    提案力がある知識・スキルがある
    丁寧に相談に対応してくださいました！気に入ったプランを見つけることができました。ありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 熊本県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    適切な保険を提案していただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入にあたり、家計・保険の見直しが必要と感じて
    初めて利用しました。まず生涯にわたって必要な資金について、またもしものときに必要になる資金について、など図にしながら分かりやすく説明していただきました。現在入っている保険についても知識が豊富でした。結果的に月の支払い額は減ったのに保障は手厚くなり、相談して良かったと思っています。

  • • 大分県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    資産運用

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来に向けて資産運用してみたかったから。
    丁寧に相談に対応してくださいました！気に入ったプランを見つけることができました。ありがとうございました。

  • • 熊本県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    未来に安心できた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供の出産、家の購入
    今回、子供の出産と家の購入のタイミングで相談しました。収支が1番不安だったので相談したところ、ライフプランシミュレーションをして頂き、人生においてのお金の動きを知ることができ、不安を取り除くことが出来ました。体験談も踏まえてお話して下さり、色々と勉強になりました。

  • • 大分県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    住宅資金

    今後のお金の流れについて相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：第二子希望、住宅購入希望で今後のお金の流れが不安になったため
    今回大分県のFPさんとオンライン相談をしました。話しやすい方で、何年後にいくらくらいのお金が出ていくのかをグラフにしてわかりやすく示してくれました。将来のお金に対する漠然とした不安だったので、グラフで示していただいて安心することが出来ました。

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    保険

    医療保険、生命保険について相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚して、家計について考え直したため
    今回、大分のFPさんに相談しました。私の在住が他県なのに、こちらまで来ていただきました。すでに入っている積立の生命保険や医療保険の支払いが多く、悩んでいたので、解約して変更したほうがよいものや、保険の内容はあまり変わらず、保険料が安いものなどいくつかのプランを紹介してもらいました。話も丁寧でとても分かりやすかったです。また、保険以外にも家計管理についても教えていただいたのでとても役に立ちました。

  後藤大一郎さんに相談する
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