奈良市エリアで保険の相談ができる
ファイナンシャルプランナー(FP)に
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奈良市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険奈良市

• 株式会社Jリスクマネージメント近藤 慧
  （コンドウ ケイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  近藤 慧様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険の専門家として、客観的な立場から保険の正しい考え方をお伝えしています。
    皆さまがデザインした幸せなライフプランの実現に向けて、お手伝いをさせていただくのが私の仕事です。
    是非一度、お話を。きっと、オドロキの連続です。

  • FPとしてのモットー

    【「大丈夫」だと言ってあげたい】
    私は課題をあぶり出し、お客様を不安にさせることはしたくありません。
    今あるもので、まず「大丈夫」を探しに行きます。
    安心できる未来を一緒に作っていきましょう。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社Ｊリスクマネージメント
    • 2019年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金の準備

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。

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  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金の準備

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金含め老後にどれだけ準備すべきか知りたかったから。
    大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。

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• 株式会社アイ・ティ・コンサルティング水野 悦子
  （ミズノ エツコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  水野 悦子様の評価 4.7/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ★『ライフプラン』表を作成し、お悩みを解決致します！
    ★三人の子育て経験を生かしたアドバイスを致します！
    ★企業型確定拠出年金のアドバイザーでもあります

  • FPとしてのモットー

    **人生お金だけでは幸せになれない、独自の幸せ(^▽^)/発見お手伝い**

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社アイ・ティ・コンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    ライフプランの作り方が分かった

    提案力がある
    自己紹介をしていただいた際に、ライフプランの作り方がとても魅力的でした。 私の中には無い答えや経験を持っておられて、この人に相談すれば大丈夫、と会話の中で確信が持てました。 これから先、相談するならこの人と思える人に会えて良かったです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    子供の教育資金

    接客態度がいい
    支出について一緒に見直しを行い、家計の相談にも乗って頂きました。利子の安い住宅ローンに変える等の具体的なアドバイスを頂きました。漠然とした不安が和らぎました。

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  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    ライフプランの作り方が分かった

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直し
    自己紹介をしていただいた際に、ライフプランの作り方がとても魅力的でした。 私の中には無い答えや経験を持っておられて、この人に相談すれば大丈夫、と会話の中で確信が持てました。 これから先、相談するならこの人と思える人に会えて良かったです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    子供の教育資金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自宅を購入し、子供の教育資金を貯めるのに不安だったから。
    支出について一緒に見直しを行い、家計の相談にも乗って頂きました。利子の安い住宅ローンに変える等の具体的なアドバイスを頂きました。漠然とした不安が和らぎました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    自分の人生に向き合う。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今入ってる保険が10年以上前のもののため、見直してみようと思ったため。
    分かりやすかったです。とりあえず保険へ入ると言うより、どこに不安なのか・何を求めるのかを聞いてくれ、公的保険と民間保険の違いとかをざっくりと、でも分かりやすく説明してくれました。聞いて良かったです。

  水野悦子さんに相談する
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• 株式会社FEA橋本 直美
  （ハシモト ナオミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  橋本 直美様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代60代以上

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    20年の保険営業経験を持ち、日本社及び外資系企業での経験を積んだ後、現在は保険代理店で活動しています。保険や資産運用に関する様々な問題に対応し、お客様のニートに合った解決策を提供しています。

  • FPとしてのモットー

    私のモットーは、お一人お一人に合ったごご提案をすることです。お客様ひとりひとりのお話をしっかりお聞きしニーズやご要望に真摯に向き合い、最適な解決策を見つけることを心がけています。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA
    • 2013年
      メットライフ生命
    • 2003年
      日本生命

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    保険商品の悩みが解決できた

    雰囲気がいい
    わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれ...

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  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    現在の支出のアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    保険商品の悩みが解決できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：インターネットで知った
    わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    現在の支出のアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：詳細への不安
    将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後の資産について色々な案を検討できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の資産について不安を感じたため
    色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。また、プランナーの方がとても親しみやすく話しやすかったので、安心して相談できました。まだ保険はどれにするか決めかねていますが、今回の面談を参考に、進めて行ければと考えています。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の不安が少し解消できた

    提案力がある
    相談のきっかけ：友達の紹介、将来が不安だと思ったため。
    今までFPの方から直接話を聞く機会がなかったので、初めて知ることもあり全てが新鮮でした。改めて将来のことを考える良いきっかけとなったので、これから資産運用など頑張っていきたいなと思います。

  橋本直美さんに相談する
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• 株式会社Jリスクマネージメント坂本 敦志
  （サカモト アツシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  坂本 敦志様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    大学卒業後大手エンジニアリング会社・外資系金融機関管理職
    を経て現在Ｊリスクマネージメントに在籍。
    資産形成・教育資金・老後資金形成アドバイスが特に得意。相続診断士、2024年度MDRT成績資格会員・お気軽にご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    その人の人生に寄り添った暖かい提案ができることを心掛けています。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社Ｊリスクマネージメント
    • 2009年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 1981年
      東レエンジニアリング株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    漠然とした不安が明確になった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    担当のFPさんは、物腰の柔らかさが画面上からも伝わってくる方でしたので、安心感を持って相談することができました。ゆっくり丁寧にお話ししてくださったので、オンラインにありがちな「ノイズで聴こえづらい」といったことも無く、スムーズに相談できました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    漠然とした不安が明確になった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年齢を重ねるうちに、老後に備えておく必要を感じることが増えてきたため。
    担当のFPさんは、物腰の柔らかさが画面上からも伝わってくる方でしたので、安心感を持って相談することができました。ゆっくり丁寧にお話ししてくださったので、オンラインにありがちな「ノイズで聴こえづらい」といったことも無く、スムーズに相談できました。

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• ビーウィズコンサルティング株式会社植田 聡太
  （ウエダ ソウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  植田 聡太様の評価 4.4/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代20代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金（教育資金・老後資金）の相談もご好評いただいております。

  • FPとしてのモットー

    「お客様のために」をモットーに、資産運用・住宅購入支援・生命保険・損害保険・相続など、どんな相談でもお客様の利益を最優先に考え、個々にあった適切なアドバイスを行います。

  • 経歴

    • 2021年
      ビーウィズコンサルティング株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    20代の保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    資産運用

    貯金の運用

    提案力がある
    貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    20代の保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：将来の不安
    プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    資産運用

    貯金の運用

    提案力がある
    相談のきっかけ：広告
    貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    おばあちゃんがきっかけ

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：社会人になったので、
    医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプラン作成

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家族の形が決まったので、今後の人生を見通したいと思ったから
    最初こちらが手間取ってしまいましたが、嫌な顔せずに対応してくださって感謝しています。その後も穏やかに話をしてライフプランの作成に必要なことなど雑談を交えながら、お話できたので良かったです。ありがとうございました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険や家計の不安が解消できそうに感じる

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれて収入が減ったので不安になった
    担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっくり検討したい旨を伝えたところ焦らすことなく、こちらの意思を尊重してくださるようだったので信頼できると感じました。

  • • 京都府
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    医療保険のアップデート

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：今現在はいっている医療保険の満期が近いので見直しが必要だと思いました。
    20年以上前に加入していた医療保険の内容が不安で、現在必要な内容への変更と掛金について相談しました。 翌日には推奨プランを郵送してくださり、これからゆっくり読んでみて検討したいと思います。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：転職をきっかけに家計を見直したかったから。
    丁寧に対応していただき、ありがとうございました。転職に伴って家計を見直すにあたり、将来の老後資金や教育資金に不安がありました。問題を解決するには、プロの方に相談するのが最適だと思い相談させていただきました。

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• 株式会社FEA森山 浩司
  （モリヤマ コウジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  森山 浩司様の評価 4.3/5

  高評価レビュー16件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お金を効率よく貯める一番の近道は有益な情報を知ることが肝心で
    す。ただ、知るだけではダメです。そのための行動の指針までをお
    話いたします。一人でも多くの方がお金にまつわる無駄を省き、効
    率よく資産の構築が出来ますように。

  • FPとしてのモットー

    豊富な経験を活かし、事例等、私でなければできないお話をさせていただきます。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (16件)

  • • 奈良県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金の不安が解消された

    接客態度がいい
    事前にFPの方の経歴などの情報をいただけたので安心しました。実際ベテランという感じもして、何を聞いても真摯に答えていただけたので心強かったです。自分が働けなくなったらという想定をしていなかったのですが、そういった視点でのお話も積極的にしていただけてとても参考になりました。事前にFPの方の経歴などの情報をいただけたので安心しました。実際ベテランという感じもして、何を聞いても真摯に答えていただけたので心強かったです。自分が働けなくなったらという想定をしていなかったのですが、そういった視点でのお話も積極的にしてい...

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  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    担当スタッフの対応について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    ライフプランを親身になって考えていただきました。面談時間も、短めでも長めでもなく丁度良かったです。担当スタッフからのヒアリングも柔軟に対応していただけました。口調や雰囲気も物腰が柔らかく、親近感が持て終始和やかでした。

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  • • 奈良県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金の不安が解消された

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が大きくなってきたので教育資金を今後どのように貯めていくべきか悩んだ
    事前にFPの方の経歴などの情報をいただけたので安心しました。実際ベテランという感じもして、何を聞いても真摯に答えていただけたので心強かったです。自分が働けなくなったらという想定をしていなかったのですが、そういった視点でのお話も積極的にしていただけてとても参考になりました。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    担当スタッフの対応について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：軽い気持ちから相談を持ち掛けました。
    ライフプランを親身になって考えていただきました。面談時間も、短めでも長めでもなく丁度良かったです。担当スタッフからのヒアリングも柔軟に対応していただけました。口調や雰囲気も物腰が柔らかく、親近感が持て終始和やかでした。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 公務員
    老後の生活設計

    老後のライフプランについて

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険見直し
    まだこれから色々お話を聞くことになりますが、今まで疑問に思っていなかったことに気付かされたのは良かったと思います。また、自分が思っていたことではなく、現実的なプランを教えて頂けたことは有難かったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    まずはとりあえず相談してみる

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の資金について漠然とした不安があったので。
    穏やかな雰囲気の方で、とても親しみやすく話しやすかったです。短い時間と限られた情報でも、少しでもこちらのためになるアイデアを提案してくださいました。次回の面談で詳しい提案があることを期待しています。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    相談したかった内容の道筋をつける事ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンの適切なプラン選択のため
    住宅購入にあたり、住宅ローンの返済プランを選択するよう銀行から求められたため、今回相談を申し込みました。今回の相談では全体的な軽めの内容についてアドバイスをいただき、最後に次回の相談のため、加入中の保険証券の写真を提供しました。時間や流れ、説明のボリューム等、全体的に満足いくものでした。

  • • 兵庫県
    • 60代
    • 男性
    • 未婚
    • 無職
    資産運用

    老後資金についてFPの方に相談出来て良かった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の資産運用について専門家に相談したかったから
    相談料が無料だったので少し不安だったが、対応いただいたFPさんはベテランの方で話し易く誠意が感じられた。今回の相談内容を元にして次回の相談でライフプランを提示いただけるとの事で、このサイトを利用して良かったと感じている。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 性別：無回答
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：SNS等で資産運用の情報を目にする機会が多く、何か始めたいと思って
    今回、大阪府のFPさんに相談しました。資産運用の知識が全く無いまま相談したのですが、基礎から分かりやすく説明していただき、大変勉強になりました。特に、自分に合った運用スタイルを考えることができた点が良かったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後の生活資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の生活資金について、不安があり相談させて頂きました。
    今回FPさんに相談させて頂き、保険商品の提案や老後資金に関して詳しく話を聞くことが出来ました。こちらの質問にも分かりやすく回答していただきました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    老後の資金貯め

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後の資金を貯めるにあたり投資を始めたいと考え、何が良いか聞くために相談。
    結論としてとても満足しました。私の現在の生活や今後起こる可能性のあるライフプラン等を考えていただき、その上でのプラン提案だったので助かりました。こちらに相談するまで知りもしなかった保険会社(投資)を知れたのも良かったです。また、はっきり物を言っていただけるのも安心材料となりました。細かに色々教えていただきありがとうございます。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社役員
    保険

    生命保険

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：金額を抑えたい
    生命保険の相談をさせて頂きました。積立保険の事や自分に合った生命保険を紹介して頂き、大変満足しました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子供の教育資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家庭環境が変わったため
    今回、大阪府のFPさんに相談させていただきました。中学高校大学それぞれ公立私立の場合、どれぐらいお金が必要かなど的確なアドバイスがもらえました。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンの銀行について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅ローン
    質問した内容に加えて、こちらが聞きたいと思っている内容に対しても親身に回答していただいた。ありがとうございました。

  • • 兵庫県
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 無職
    老後の生活設計

    年金受給開始後からの暮らし方変革

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：具体的に数字を示してFPさんに相談するよう子供に言われたから。
    老後の生活を具体的にシミュレーションする機会となり、生活の規模をどの程度修正していくのが良いかを把握できてよかった。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 奈良県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    住宅資金

    相談してよかった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンを組むにあたり
    家を建てようとなり、たくさん調べても一番不安だったのが資金面でした。相談することで、どのくらいの目安でローンを組めるか、毎月の支払い金額、それが私たちに見合っている金額なのかどうかを知ることができました。不安な思いが軽くなり、相談してよかったと思います。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    貯蓄方法

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供の成長とともに
    今回初めて相談させていただきましたが、とても丁寧で感じが良く、知らなかったことやその他貯蓄方法に役立つ情報をしっかりと教えていただくことができました。新しい情報や知識が増えたのでこれからの生活の参考に過ごしていきたいです。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用と節税対策について

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後2000万円問題のニュースを見て
    今回、兵庫県のFPさんとお話をしました。初めはドル建での資産運用を考えていたのですが、私の年齢を見て、そこが活かせる保険をと別の生命保険を提案してくださりました。保険の種類や控除の制度についても教えて下さったり、保険の加入をする優先順位なども教えて下さったりと知識も豊富だなと感じました。説明も分かりやすかったです。

  森山浩司さんに相談する
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• 株式会社ノーダス山村 博史
  （ヤマムラ ヒロフミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  山村 博史様の評価 4.8/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数28年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
    これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
    そのお手伝いが出来ればと思っています。

  • FPとしてのモットー

    シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社ノーダス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりまし...

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  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の提案があった

    雰囲気がいい
    私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入の不安
    担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。

  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の提案があった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：WEB広告
    私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    子供や教育資金と老後貯金について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：結婚と同時に考えなければと思い、相談しました
    家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：プレゼントが貰える事をきっかけに相談しました。
    具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。

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• ユニバーサルライフ株式会社東 友久
  （アズマ トモヒサ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  東 友久様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数14年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FPとしてお金の管理やアドバイスを致します。お金を賢く管理し、将来のために十分な準備をするために、正しい知識と計画が必要です。お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案し理想の未来を実現するためのお手伝いをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    お金の知識や経験でサポートさせていただくことにより、お客様が将来の目標を達成し、安心して未来を迎えることができるように貢献することです。

  • 経歴

    • 2024年
      ユニバーサルライフ株式会社
    • 2013年
      株式会社FPパートナー
    • 2010年
      メットライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 奈良県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後資金について

    雰囲気がいい
    資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にと...

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  • • 奈良県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後資金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分の考え、老後や子供へのお金が妥当か、またそれが実現できるかどうか
    資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。

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• 株式会社アークライフ八木 勉
  （ヤギ ツトム）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  八木 勉様の評価 4.0/5

  高評価レビュー23件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数26年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。

  • FPとしてのモットー

    「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールラウンドのニーズに対応します。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社アークライフ
    • 2006年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 2003年
      ピーシーエー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • TLC

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  高評価レビュー
  (23件)

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    介護問題について相談に乗ってもらえた

    提案力がある
    老後に対してや両親のこれからの介護問題などを懸念していたが、相談に乗ってもらい、これから少しずつ将来のことについて行動していかないといけないと思えた。具体的な介護の内容を聞けて良かった。また自分の資産運用についてもアドバイスしてもらい良かった。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の方法について

    提案力がある
    老後の資産運用に不安があったため、今回相談の申し込みをさせていただきました。面談の限られた時間の中で色々と提案をしてもらえたので、知識として非常に役に立ちました。色々と検討する中で何が良いかを考えて行きたいと思います。

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  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    介護問題について相談に乗ってもらえた

    提案力がある
    相談のきっかけ：ウェブでサイトを見つけた
    老後に対してや両親のこれからの介護問題などを懸念していたが、相談に乗ってもらい、これから少しずつ将来のことについて行動していかないといけないと思えた。具体的な介護の内容を聞けて良かった。また自分の資産運用についてもアドバイスしてもらい良かった。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の方法について

    提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用に不安があったため
    老後の資産運用に不安があったため、今回相談の申し込みをさせていただきました。面談の限られた時間の中で色々と提案をしてもらえたので、知識として非常に役に立ちました。色々と検討する中で何が良いかを考えて行きたいと思います。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    家庭にあった保険をご提案頂けた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので
    事前に証券や私の家庭の状況をお伝えさせて頂いたので、当日保険のお話から入ることが出来て良かったです。 また複数の保険も比較して、保険の説明をして下さったのが分かりやすかったです。もう一度面談をして、もっと詳しくお話をお聞きしたいです。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：病気や将来の生活に備えて保険に入りたいと考えるようになった。
    FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    将来や人生設計についての具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：40代半ばを迎え、将来や老後の不安などを感じたから
    年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。

  • • 京都府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険相談

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続対策
    わかりやすくて良かった。自宅で相談できた。相続対策のため終身保険の加入を検討しました。ドル建てで金利が高いし、検討しました。丁寧に説明してもらえて嬉しいです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    両親の退職金

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：父の退職に伴う種々の退職金に対する税金関係
    退職金に対して、取り出し時期や運用方法について相談させていただきました。ご自身の経験や現在の環境を考えた上でご説明いただき、役立つアドバイスとなりました。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：複数の医療保険に入っており内容の確認と、長年見直していなかった為
    親身になって相談に乗っていただけました。疑問にも丁寧に答えて下さいました。知らない知識を教えていただけて、とても勉強になりました。

  • • 奈良県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直しについて

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをしようと思いました。
    保険に加入してから10年が過ぎ、投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをする良い機会だと思い、相談させていただきました。分かりやすく説明していただき、書面でも送ってくださったので、ありがたかったです。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：金利が高いドル建て保険が気になったから
    ドル建て保険についてのみ相談の予定でしたが、家庭全体の収支の確認や今後のキャッシュフローの確認までしていただきました。資産運用は個別の商品単体で考えるのではなく、資産全体と今後の大きなイベントも含めて考えるべきだと気づかせてもらえました。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    保険選びの基準が知れた

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険に入っておらず、どうすれば良いか分からなかったため。
    どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったので、助かった。

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    外貨が運用できる保険

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後必要になることだと思うので。
    一般的な保険について提案してもらうとともに、外貨で運用するタイプの保険も提案していただきました。ご自身が加入しているからこそのアドバイスがもらえました。保険に入ることで資産運用もできるので、気になりました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 無職
    保険

    保険の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚のため。
    結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき、自身の不安が解消できただけでなく見通しも明るくなりました。ありがとうございました。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    資産運用の理解が深まった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：お金の管理に苦手意識があるため、アドバイスをいただきたかった。
    金融知識が豊富で、思った以上に色々なことを学べてとても勉強になりました。資産運用の基礎的な知識や種類毎の違い、ポイントなどを教えていただき、自分一人で調べていたことの理解が深まったり、新たな知識を学ぶことができました。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    人柄の良いFPに出会えた

    相談のきっかけ：貯金が減りお金の不安が出てきたため
    はじめに名刺を見ながらFPについて説明され、人柄がわかりとても良かった。保険やお金について詳しく説明してくださりとても勉強になった。面談後、対応がものすごく早く、次の日には書類が届いていたのでビックリした。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金だけじゃなく老後まで見据えた提案力

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供の進学に計画がずれた事による学費に不安が出た為
    こちらの不安を除くだけでなく、今後のプランまで提案してくれ、少し気持ちが楽になりました。ただ、既に新しい保険まで入り込めないぐらい契約をしており、こちらの相談のみとなってしまっている事は、申し訳ない気持ちです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    安心して相談が出来ます

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続が近くなったこと
    話し易く、いい感じでした。経験が豊富なのも安心しました。保険の話だけでない資産運用を教えて頂けたのも有り難いと思いました。売り込みもきつくないので、安心して甥を紹介しました。友達も紹介したいと思います。

  • • 京都府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    自宅そばに来てもらえて助かりました

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供の保険更新のため
    なかなか時間が取れなかったため、自宅近くの喫茶店でFP相談を実施頂けるのは大変ありがたかったです。また、メールと電話で事前にやりとりさせて頂けたことで、こちらがお聞きしたい内容に対して端的かつ的確に助言を頂けスムーズに進みました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 奈良県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    住宅資金

    住宅ローン相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入に向けて、ローン相談をしたくてお願いしました。
    1回目は私たち夫婦が希望した住宅ローンについて、細かくご説明いただきました。その後資金計画から生命保険の話へ進み、2回目は保険の提案でした。もっと詳しくライフプランなど希望すれば3・4回目と続いたのかもしれません。一度加入している保険を見直したい方にはとても良いと思います。条件の良いものを的確にご提案いただけます。

  • • 京都府
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    介護・医療費

    医療費の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：入院時の費用について具体的に理解したかった
    わかりやすく丁寧な説明で、理解りやすかった。入院時にかかる費用の具体的な項目と費用を説明いただき、十分に備える保険の検討に役立つと感じた。今後、今回の相談を踏まえて十分に検討し、また分からないことがあれば相談したいと思う。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険による資産形成について相談したい

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：医療保険やそれ以外の保険商品について複数のFPの意見を聞きたかったため
    医療保険の検討をきっかけに、不動産購入やそのための資産形成を考えており相談しましたが、保険商品のみではなく外貨建個人年金、ニーサやイデコもご紹介いただき非常に勉強になりました。また不動産購入の際のローンや物件選びもアドバイスいただき非常に参考になりました。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    知識が豊富でわかりやすい

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金や資産運用のことなどわからないことが多く想像できなかったので。
    定年が近づき年金のことや資産運用のことなど、わからないことを知りたいと思ったので相談することにしたが、どのような方が対応してくれるのか不安だった。更にオンラインというかたちであったため、やりとりもうまくいくか気になったが、実際のところは全く問題なく相談ができ、知識も豊富で要領を得ない質問にも丁寧に答えていただきありがたかった。具体の商品紹介もしていただき、検討の俎上に上げたいと思った。また何か判断を仰たいときは商品紹介を含め相談できたらありがたい。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    今後の資産運用、子供の学資など

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が産まれたので、今後の貯蓄などに興味があったので。
    こちらの質問内容に親身に答えていただきました。おすすめのプランについてもご提案いただきましたが、こちらが決断できずに今回は加入しておりません。しかし、今後の学費や資産がどのくらい必要かなど教えていただき、参考になりました。

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• 株式会社ほけんのぜんぶ濵口 充貴
  （ハマグチ ミツタカ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  濵口 充貴様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    私自身、保険の加入に失敗した経験がございます。保険は何となくするものではございません。投資に関してもです。お客様ご自身や大切な方のあらゆるリスクから守ることが真の保険です。保障の他にお金全般や資産防衛についても得意としております。

  • FPとしてのモットー

    お客様のライフプランは、年数が経つにつれて変わりゆくものです。人生の転機や変化に寄り添い、駆け付けられる担当者になることを心掛けております。些細なことでも気軽にご相談下さい。

  • 経歴

    • 2019年
      プルデンシャル生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    気軽に相談できる

    接客態度がいい
    今後、どんなシーンで保険が必要になるかを丁寧に教えていただきました。担当してくださった方はとても親しみやすく、保険に知識の無い私でも分かりやすいように実例や例え話を交えてご案内してくれました。自分だけだと情報収集しきれないことを教えていただけて良かったです。今後、どんなシーンで保険が必要になるかを丁寧に教えていただきました。担当してくださった方はとても親しみやすく、保険に知識の無い私でも分かりやすいように実例や例え話を交えてご案内してくれました。自分だけだと情報収集しきれないことを教えていただ...

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  • • 兵庫県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    保険や、将来の不安等の相談

    雰囲気がいい提案力がある
    とてもわかりやすくお話しをして頂きました。担当のFPさんも、明るく、詳しくお話しして貰えたので、とてもありがたかった。お話しの内容を理解して貰えたかも、都度確認してくださいました。不安などを残す事が無いように、確認しながら次のお話しに進んで貰えたのがとても良かったですとてもわかりやすくお話しをして頂きました。担当のFPさんも、明るく、詳しくお話しして貰えたので、とてもありがたかった。お話しの内容を理解して貰えたかも、都度確認してくださいました。不安などを残す事が無いように、確認しながら次のお話しに進んで...

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  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    気軽に相談できる

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：結婚したから。
    今後、どんなシーンで保険が必要になるかを丁寧に教えていただきました。担当してくださった方はとても親しみやすく、保険に知識の無い私でも分かりやすいように実例や例え話を交えてご案内してくれました。自分だけだと情報収集しきれないことを教えていただけて良かったです。

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    保険や、将来の不安等の相談

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今、入っている保険等で大丈夫なのか。将来的にどのような形で貯金するのか
    とてもわかりやすくお話しをして頂きました。担当のFPさんも、明るく、詳しくお話しして貰えたので、とてもありがたかった。お話しの内容を理解して貰えたかも、都度確認してくださいました。不安などを残す事が無いように、確認しながら次のお話しに進んで貰えたのがとても良かったです

  • • 京都府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    家計の見直しができそう。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：相談する人がいなかったため
    お金の相談はなかなか友人・兄弟などには難しいし、世間的な所が分からず、自分の家計状況をなかなか言えない事があった。一般的にはどうなのか、それと比べてどうなのかともう一度見直す事ができました。

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